Vyletí dluh špatných bank po vypršení platnosti oběžníku 02 do raketového nárůstu?

ANTD.VN - Po šestiměsíčním prodloužení platnosti vyprší platnost oběžníku Státní banky č. 02 o podmínkách splácení restrukturalizace dluhu a zachování dluhových skupin 31. prosince 2024. Banky budou proto muset u restrukturalizovaných dluhů zaznamenávat úvěrové náklady.

Podle některých komentářů však bude dopad na kvalitu aktiv bank po vypršení platnosti oběžníku 02 v roce 2025 kontrolovatelný.

Podle hodnocení expertů společnosti Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) se problematická dluhová situace pravděpodobně nebude vážná, a to díky tomu, že tempo tvorby nedobytných pohledávek se zpomalilo s tím, jak se v průběhu roku 2024 zlepšuje cash flow klientů.

„Očekáváme, že se schopnost dlužníků splácet úvěry bude i nadále zlepšovat uprostřed silného růstu vietnamského podnikání a makroekonomických podmínek díky pokračujícímu úsilí vlády o podporu hospodářské aktivity,“ uvedli analytici.

Podle zprávy ratingové agentury VIS Rating zůstal celkový problémový dluh bankovního sektoru (včetně rozvahových nedobytných pohledávek, restrukturalizovaných dluhů a dluhopisů VAMC) k červnu 2024 stabilní na úrovni 6,9 % z celkových nesplacených úvěrů celého systému. Ve srovnání s obdobím 2022–2023 se tento poměr stabilizoval po prudkém nárůstu o 2,7 procentního bodu v předchozím období.

Spolu s tím se celkový restrukturalizovaný jistinný dluh celého odvětví snížil na 0,9 % celkových úvěrů celého odvětví z 1,2 % na konci roku 2023.

Špatné bankovní dluhy v poslední době mají tendenci zpomalovat.

Odborníci společnosti VIS Rating uvedli, že v prvních třech čtvrtletích roku 2024 se tempo tvorby dluhů po splatnosti u bank zpomalilo, což odráží výrazné zlepšení peněžních toků klientů. „Většina bank vyjádřila důvěru, že peněžní toky klientů se budou i nadále zotavovat díky lepším domácím obchodním podmínkám. Také vidíme, že objem restrukturalizovaných dluhů se u řady státních i soukromých bank výrazně snížil,“ uvedla společnost VIS Rating.

Po skončení platnosti oběžníku 02 na konci roku 2024 budou banky muset zaznamenávat veškeré úvěrové náklady na restrukturalizované dluhy. Podle analýzy expertní skupiny však bude dopad na obchodní výsledky bank u velkých bank, zejména u těch s omezeným rozsahem restrukturalizovaného dluhu, kontrolovaný.

Některé banky s vyšším podílem restrukturalizovaných úvěrů však mohou čelit větším rizikům spojeným s aktivy, zejména s velkými klienty a úvěry v sektoru nemovitostí. Tyto banky se stále potýkají s určitými obtížemi, zejména v souvislosti s právními problémy na trhu s nemovitostmi a nízkou poptávkou po některých nových projektech.

Kromě toho tyto banky čelí také vyšším úvěrovým nákladům v důsledku zvýšené konkurence mezi bankami o podporu růstu úvěrů. Některé malé banky mají plány na snížení úvěrových rizik s cílem řešit problémy s kvalitou aktiv, což může v nadcházejícím období i nadále vyvíjet tlak na čisté úrokové marže.

Stejný názor sdílí i skupina analytiků ze společnosti BIDV Securities Company (BSC), která uvedla, že to nebude mít významný dopad na rozvahy bank a nedojde k náhlému nárůstu poměru špatných úvěrů ani nákladů na tvorbu opravných položek.

Podle BSC tvoří nesplacený dluh restrukturalizovaný podle oběžníku 02 nízký podíl, na konci třetího čtvrtletí roku 2024 činil přibližně 1,6 % z celkového nesplaceného dluhu celého systému, přičemž pouze několik bank zaznamenalo tento poměr vyšší než obecná úroveň, například VPBank (2,5 %), MSB (1,2 %), TPBank (0,8 %), zbytek je menší než 0,5 %.

Podobně, podle prognózy společnosti ACBS Securities Company, ačkoliv se objem špatných úvěrů v celém odvětví ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích mírně zvýšil, zdá se, že dosáhl vrcholu a v roce 2025 by se mohl zlepšit.

Poměr dluhů po splatnosti (včetně restrukturalizovaných dluhů) má tedy tendenci postupně klesat a ve třetím čtvrtletí dosahuje 0,23 % nesplacených dluhů, což je méně než historický průměr přibližně 0,5 %/čtvrtletí. Dluh skupiny 2 se navíc ve třetím čtvrtletí roku 2024 snížil o 0,08 % a udržel si klesající trend po dvě po sobě jdoucí čtvrtletí díky oživení skupiny maloobchodních zákazníků. Restrukturalizovaný dluh dle oběžníku 02/2023 má také tendenci klesat a tvoří pouze přibližně 0,8 %.

Analytici společnosti TPBank Securities (TPS) mezitím uvedli, že v roce 2025 by poměr špatných úvěrů bank mohl klesnout na 1,8 %, a to díky přísnějším opatřením v oblasti řízení rizik a zlepšení kvality aktiv.

Očekává se však, že náklady na úvěry mírně vzrostou, jelikož rezervy již nejsou dostatečně silné. Zejména bankovní systém bude i nadále čelit problémům s nakládáním s nedobytnými pohledávkami, zejména s úvěry souvisejícími s nemovitostmi.

Zdroj: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd