Novaland chce vydat 168 milionů akcií, aby konvertoval dluh a půjčil si dalších 5 000 miliard VND.

Společnost Novaland právě oznámila návrh na vydání více než 168 milionů jednotlivých akcií za účelem výměny za celkovou dluhovou hodnotu přesahující 2 645 miliard VND a plán na poskytnutí úvěru s právem na konverzi na akcie s maximálním limitem 5 000 miliard VND.

Novaland se chystá požádat akcionáře o jejich názor na plán vydání jednotlivých akcií za účelem převodu dluhu a zavedení konvertibilního úvěru. Na fotografii: roh městské oblasti Aqua City společnosti Novaland - Foto: NGOC HIEN

Dne 5. srpna společnost Novaland Group (akciový kód: NVL) oznámila dva návrhy na vyžádání názorů akcionářů na mimořádné valné hromadě akcionářů konané 7. srpna.

Prvním návrhem je plán na vydání více než 168 milionů jednotlivých akcií výměnou za celkovou hodnotu dluhu přesahující 2 645 miliard VND.

Poté, co kongres schválí plán emise akcií za účelem přeměny dluhu, Novaland jej předloží k posouzení a schválení Státní komisi pro cenné papíry, která v souladu se zákonnými ustanoveními provedla nezbytné postupy k realizaci plánu emise. Předpokládaná doba realizace je od čtvrtého čtvrtletí roku 2025 do prvního čtvrtletí roku 2026.

Tento emisní plán si klade za cíl restrukturalizaci dluhů a zlepšení finanční situace. Očekává se, že po emisi dosáhne základní kapitál společnosti Novaland více než 21 181 miliard VND.

Konkrétně se očekává, že počet akcií vydaných za účelem přeměny dluhu je 168 014 696 akcií s emisní cenou 15 747 VND za akcii. Hodnota dluhu ve výši 15 747 VND bude tedy převedena na 1 nově vydanou kmenovou akcii.

Výše uvedená swapová cena je stanovena na základě průměrné uzavírací ceny akcií NVL za posledních 30 obchodních dnů na burze cenných papírů v Ho Či Minově městě od 19. června do 30. července 2025. Poměr počtu vydaných akcií k celkovému počtu akcií v oběhu je 8,616 %.

Identifikace 3 věřitelů pro swap, NovaGroup, Diamond Properties a paní Hoang Thu Chau, vychází ze seznamu věřitelů týkajícího se položky V.19 - splatné z prodeje zastavených akcií ručitelů k 31. prosinci 2024, uvedeného v auditované samostatné účetní závěrce společnosti za rok 2024, a výše uvedení věřitelé dosáhli principiální dohody o swapu dluhu se společností Novaland.

Toto je částka, kterou musí NVL zaplatit stranám, které zastavily akcie jako zajištěné úvěry, aby společnost mohla splnit své platební závazky. Během nejtěžšího období Novalandu se tito akcionáři zavázali, že budou NVL doprovázet a podporovat, aby mohla včas splácet své dluhy a udržovat nepřetržitý provoz.

K 31. prosinci 2024 činil nesplacený dluh společností NovaGroup, Diamond Properties a paní Hoang Thu Chau přibližně 2 527 miliard VND, téměř 112 miliard VND a téměř 7 miliard VND. Očekávaný počet akcií společností NovaGroup, Diamond Properties a paní Chau, které NVL použije k převodu dluhu, je tedy přibližně 160 milionů akcií, téměř 7,1 milionu akcií a 424 tisíc akcií.

Očekává se tedy, že po emisi dosáhne celkový poměr vlastnictví hlavní skupiny akcionářů (NovaGroup a Diamond Properties) a rodinné skupiny akcionářů pana Bui Thanh Nhona (předsedy Novalandu) 42,428 %.

Novaland uvedl, že dočasná emise dodatečných akcií oslabí stávající akcionáře, nicméně Novaland a hlavní akcionáři vynakládají úsilí na dosažení navrhovaného obchodního plánu a cílů ozdravení... aby zajistili zájmy akcionářů a všech souvisejících stran.

Novaland si půjčuje až 5 000 miliard VND

Na nadcházející mimořádné valné hromadě společnost Novaland rovněž představila plán na zavedení konvertibilního úvěru s maximálním limitem 5 000 miliard VND, splatností 5 let od data vyplacení a splatností v den splatnosti.

Věřitel má právo požádat o převod části nebo celého jistinového zůstatku úvěru na kmenové akcie Společnosti.

Zástupce Novalandu uvedl, že kvůli tlaku z mnoha stran, zejména v době, kdy je cash flow stále obtížný, Novaland v první polovině roku 2025 stále ztratil stovky miliard VND a stále není schopen plně splatit nesplacené dluhy od roku 2022 do současnosti.

Skupina uvedla, že stále hledá nové možnosti restrukturalizace těchto dluhů, aby se s nimi mohla vypořádat od konce roku 2026 do začátku roku 2027.

NGOC HIEN

Zdroj: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm