Japonské automobily ztrácejí podíl na trhu v jihovýchodní Asii, dodavatelský řetězec je v chaosu

Japonský podíl na trhu v jihovýchodní Asii prudce klesá, zejména v Thajsku a Indonésii, jelikož čínští výrobci zvyšují místní produkci a útočí na elektromobily za konkurenceschopné ceny. Tento vývoj vyvolává obavy z dominového šoku v regionálním dodavatelském řetězci, kde působí více než 2 700 japonských společností vyrábějících autodíly.

V Thajsku dosáhl kombinovaný tržní podíl devíti japonských automobilek v prvních 10 měsících letošního roku 69,8 %, což představuje meziroční pokles o 6,6 %. Poté, co se v roce 2010 udržoval na úrovni 85–90 %, klesla tato míra v roce 2023 na 77,8 % a po celý rok 2025 hrozí pokles pod 70 %. V Indonésii – největším trhu v regionu – klesl tržní podíl japonských automobilů od roku 2024 pod 90 % a v prvních 10 měsících letošního roku dále klesal na 82,9 %.

Region/Trh	Hlavní ukazatel	Vývoj
Thajsko	Tržní podíl 9 japonských značek (prvních 10 měsíců letošního roku)	69,8 % (meziroční pokles o 6,6 %); rok 2010: 85–90 %; rok 2023: 77,8 %
Indonésie	Podíl japonského automobilového trhu	Rok 2024 ztratil 90% hranici; 82,9% za prvních 10 měsíců letošního roku
Thajsko	Podíl čínského automobilového trhu	Více než 20 %
Jihovýchodní Asie	Japonský obchod s komponenty	2 792 společností; téměř polovina v Thajsku

Tlak vlny elektromobilů v Číně

Od roku 2022 rozšiřují čínské společnosti jako BYD svou přítomnost v Thajsku a Indonésii a kombinují výrazné slevy na elektromobily s investicemi do továren pro místní výrobu. V Thajsku překročil podíl čínského automobilového trhu 20 %, což ukazuje na rychlý proniknutí na masový trh. Tento trend vedl k přímé konkurenci v ceně, technologiích a rychlosti uvádění produktů na trh, což oslabilo dominantní postavení japonských automobilů v regionu.

Japonské továrny se snižují, rizika se šíří i na dodavatele

Pod tlakem trhu začaly japonské společnosti restrukturalizovat své kapacity v Thajsku. Honda po roce 2026 sloučí dvě továrny do jedné. Mitsubishi Motors plánuje v roce 2027 zastavit výrobu v jedné ze svých tří továren. Podle společnosti MarkLines má jihovýchodní Asie v současnosti 2 792 japonských společností vyrábějících autodíly, z nichž téměř polovina je soustředěna v Thajsku, které slouží jako centrum pro export do sousedních zemí.

Zástupce japonské banky uvedl, že pokles provozních rychlostí montážních závodů povede k poklesu objednávek, což ztíží subdodavatelům udržování místních výrobních zařízení. Pokud pokles přetrvá, dopad by se mohl soustředit na odvětví 2. a 3. úrovně, která jsou silně závislá na stabilní produkci od montérů.

Nová generace Hiluxu a poselství ochrany dodavatelského řetězce

Na veletrhu Thai International Motor Expo 2025, který byl zahájen 29. listopadu v Bangkoku, Toyota představila první novou generaci modelu Hilux za 10 let, která vylepšila spotřebu paliva u vznětového motoru a přidala plně elektrickou verzi. Začala přijímat objednávky. V Thajsku, kde jsou pick-upy považovány za „národní auto“ a Hilux je vlajkovou lodí, je uvedení na trh strategické v novém konkurenčním prostředí.

„Chceme zvýšit prodej, abychom ochránili dodavatelský řetězec,“ uvedl prezident společnosti Toyota Thailand Noriaki Yamashita a zohlednil tak prioritu stabilizace dodavatelské sítě, jelikož výkyvy tržních podílů měly širší dopad na kapacitu celého ekosystému.

Reakce na krizi: podpora hybridních vozidel, udržení klíčových zákazníků

Japonští výrobci automobilů zařazují do svých portfolií hybridy – tradiční silnou stránku automobilky – aby zlepšili spotřebu paliva a udrželi si atraktivitu pro pragmatické kupce. Pokud se však vlna elektromobilů z Číny bude nadále rozšiřovat, cenový tlak a tempo uvádění nových produktů na trh by mohly tuto výhodu narušit.

Krátkodobé dopady a scénáře monitorování

Tržní podíl v Thajsku a Indonésii je citlivým ukazatelem účinnosti stimulačních opatření japonské společnosti v příštích 12 měsících.
Průběh restrukturalizace kapacit společností Honda a Mitsubishi Motors v Thajsku bude mít přímý dopad na objednávky od místních dodavatelů.
Míra penetrace elektromobilů čínských společností v Thajsku (již přes 20 %) je proměnnou, která určuje tempo cenové a technologické konkurence.

V krátkodobém horizontu je klíčem k tlumení dodavatelského řetězce udržení stabilní výroby – prostřednictvím vlajkových modelů, jako je Hilux, a hybridních variant. Pokud však čínská automobilová ofenziva bude pokračovat, negativní dopad na tisíce podniků zabývajících se díly a příslušenstvím bude nevyhnutelný.

Zdroj: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html