Angesichts der seit Jahren anhaltenden Stromknappheit stellt sich die Frage, welche Änderungen dringend erforderlich sind.

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Anmerkung der Redaktion: Der jüngste Stromausfall während der Hitzewelle verursachte Schäden in Milliardenhöhe und bleibt auch in den nächsten Jahren eine echte Bedrohung. Die zunehmend stärkere Einbindung des privaten Sektors in Energieinvestitionen wirft wichtige Fragen hinsichtlich der Investitionsanziehungspolitik auf. Dem Mechanismus zur Anpassung der Strompreise fehlt jedoch weiterhin der Marktcharakter.

Die Artikelserie „Die Zukunft der Stromwirtschaft“ analysiert bestehende Engpässe mit dem Ziel, Investitionen in neue Energiequellen und notwendige Änderungen der Strompreispolitik weiter voranzutreiben.

Schnelle Verschiebungen in der Machtstruktur

Laut Daten der Vietnam Electricity Group (EVN) hat sich die Aufteilung der Stromquellen nach Eigentumsstruktur im Jahr 2023 im Vergleich zu vielen Vorjahren deutlich verändert.

Demnach hält EVN 11 % der Stromquellen, drei Stromerzeugungsunternehmen (Gencos) unter EVN halten 26 % der Stromquellen. Zwei weitere staatliche Unternehmen sind die Vietnam Oil and Gas Group (PVN) mit 8 % und die Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (TKV) mit 2 %. BOT-Investoren halten 10 % der Stromquellen, während importierte Quellen und andere Quellen lediglich 1 % ausmachen.

Besonders hervorzuheben ist, dass die vom Privatsektor investierte Stromerzeugung 42 % der gesamten installierten Kapazität ausmachte, hauptsächlich in erneuerbare Energien.

Das ist eine schwindelerregende Veränderung! Vor 2012 lag der Anteil privater Eigentümer von Stromquellen unter 10 %. Seit 2003 und davor kontrollierten staatliche Unternehmen fast alle Stromquellen.

Um genügend Strom für die sozioökonomische Entwicklung bereitzustellen, muss EVN zusätzlich zu den von EVN abhängigen Kraftwerken (die Stromproduktion macht 17 % der gesamten Stromproduktion des gesamten Systems im Jahr 2022 aus) zusätzlichen Strom (83 % der gesamten Stromproduktion des Systems) im Rahmen von Stromabnahmeverträgen mit anderen Kraftwerken von PVN, TKV, Kraftwerken in Form von BOT, Stromerzeugungsunternehmen (Genco1, Genco2, Genco3), Kraftwerken für erneuerbare Energien und anderen unabhängigen Kraftwerken kaufen.

Mit Blick auf die oben beschriebene Stromquellenstruktur sagte Dr. Nguyen Dinh Cung, ehemaliger Direktor des Zentralinstituts für Wirtschaftsmanagement, dass der Markt für Stromerzeugung immer wettbewerbsintensiver werden werde. Denn gemessen an den Ressourcen kontrollieren die EVN und ihre Mitgliedseinheiten weniger als 40 %; PVN und TKV halten 10 %, der Rest ist privat.

Investitionen in die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft im Allgemeinen und in die Entwicklung von Energiequellen im Besonderen müssen zweifellos eine immer stärkere Beteiligung der Wirtschaftssektoren, vor allem des privaten Sektors, mobilisieren. Daher werden Anteil und Rolle der EVN an der Stromerzeugung zunehmend abnehmen.

Herr Cung merkte jedoch auch an, dass es in diesem Zusammenhang unmöglich sei, EVN mit der Sicherstellung einer ausreichenden Stromversorgung der Wirtschaft zu beauftragen!

Billiger Strom sinkt

Die Einbeziehung erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarenergie stellt einen wesentlichen Unterschied im vietnamesischen Energiesystem von 2020 bis heute dar. Der Anteil erneuerbarer Energien steigt, die Zahl billiger Quellen nimmt jedoch ab.

Insbesondere bei der Betrachtung der Energiequellen nimmt der Anteil der billigsten (und am meisten genutzten) Wasserkraftkapazität, die in das System eingespeist wird, im Laufe der Jahre schrittweise ab, da kaum noch neue große Wasserkraftquellen in Betrieb sind (von einem Kapazitätsanteil von 36,9 % im Jahr 2019 auf nur noch 28,5 % im Jahr 2022).

Bis Ende 2022 beträgt die Gesamtkapazität der für den kommerziellen Betrieb zugelassenen Wind- und Solarstromquellen (COD) 20.165 MW, was 25,94 % der Gesamtkapazität des gesamten Systems entspricht. Erst ab 2019–2021 wird sich diese erneuerbare Energiequelle explosionsartig entwickeln.

Allerdings sind diese Stromquellen nicht nur teuer (da für sie Vorzugspreise gelten, die weit über dem durchschnittlichen Strompreis liegen), sondern auch instabil, so dass ihr Beitrag zum Stromsystem nicht wirklich effektiv ist, insbesondere wenn sich die Spitzenzeiten vom Mittag (vor) zum Abend (wie derzeit) verschieben.

Kohlekraftwerke haben eine Leistung von 25.312 MW und machen 32,6 % aus. Die Wasserkraftwerke einschließlich der Kleinwasserkraftwerke haben eine Leistung von 22.504 MW und machen damit 28,9 % aus. Gaskraftwerke haben eine Leistung von 7.152 MW und machen damit 9,2 % aus.

Instabiler Strommarkt

Daten der EVN zeigen, dass im Jahr 2022 vier neue Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 2.889 MW am Strommarkt teilnehmen werden. Derzeit nehmen 108 Kraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 30.937 MW direkt am Strommarkt teil, was 38 % der gesamten installierten Leistung der Stromquellen im ganzen Land entspricht.

Somit bleibt der Anteil der am Strommarkt teilnehmenden Kraftwerke gering, da die meisten der neu in Betrieb genommenen Anlagen nicht dem Strommarkt (Erneuerbare Energien, BOT) unterliegen oder noch nicht daran teilgenommen haben.

Es ist anzumerken, dass der Anteil der direkt am Strommarkt beteiligten Energiequellen in den letzten Jahren tendenziell zurückgegangen ist, da es sich bei den meisten neu in Betrieb genommenen Energiequellen um BOT- und erneuerbare Energien handelt.

Nach Einschätzung des National Power System Dispatch Center (A0) hat der geringe Anteil der direkt am Strommarkt beteiligten Quellen große Auswirkungen auf den Grad des Wettbewerbs und die Effizienz der Strommarktabläufe. Mit sinkenden Marktanteilen spiegeln die Strommarktpreise die Grenzkosten der Stromerzeugung im System nicht mehr genau wider. Dies erschwert die nächsten Schritte der Strommarktentwicklung.

Einem EVN-Vertreter zufolge ist diesen Kraftwerken im Rahmen des derzeitigen Mechanismus eine Bezahlung von etwa 80 bis 90 Prozent ihrer Leistung gemäß dem im Stromabnahmevertrag festgelegten Preis „garantiert“, während die restlichen 10 bis 20 Prozent ihrer Leistung an die Marktpreise angepasst werden. Gleichzeitig steigt der durchschnittliche Marktpreis für Strom im Laufe der Jahre tendenziell an.

Insbesondere stieg der Strommarktpreis im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um 53,6 %, was zu stark gestiegenen Gewinnen für die am Markt teilnehmenden Kraftwerke führte (zusätzlich zu den im Stromabnahmevertrag festgelegten Gewinnen und dem zwischen den Parteien vereinbarten und vom Ministerium für Industrie und Handel genehmigten Strompreis). Diese Mehrkosten muss EVN als alleiniger Abnehmer tragen.

Kohlekraft spielt im Stromsystem noch immer eine wichtige Rolle.

Außerordentlicher Professor Dr. Truong Duy Nghia, Vorsitzender der Vietnam Thermal Science Association, bewertete: Nur Wasserkraftwerke, Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke können am wettbewerbsorientierten Markt der Stromerzeugung teilnehmen. Gemäß dem Marktmechanismus werden Kraftwerke mit niedrigen Strompreisen zur Erzeugung von mehr Strom mobilisiert, Kraftwerke mit hohen Preisen werden bei Bedarf des Systems mobilisiert oder in die Reservestromerzeugung versetzt.

In der Realität bestehen Defizite, die eine Regulierung nach Marktmechanismen unmöglich machen.

Konkret heißt es laut Associate Professor Truong Duy Nghia, dass Wasserkraftwerke zwar die niedrigsten Stromerzeugungskosten aufweisen, ihre maximale Kapazität jedoch nur dann erreichen können, wenn der Stausee voll ist oder wenn Wasser (über Turbinen) abgelassen werden muss. In vielen Fällen müssen sie den Boden entleeren (nicht durch Turbinen), um Hochwasser abzulassen. In anderen Fällen muss die Stromerzeugung in Maßen erfolgen, um Wasser zu sparen. Die maximale jährliche Betriebsdauer (Tmax-Wert) von Wasserkraftwerken in Vietnam beträgt lediglich ca. 4.000 Stunden/Jahr.

Bei Kraftwerken, in die im Rahmen von BOT investiert wird (einschließlich Kohle- und Gaskraftwerken), sind Strompreise und -leistung garantiert, sodass sie sich praktisch außerhalb des Wettbewerbs auf dem Strommarkt befinden. Auch erneuerbare Energieträger und Biomassekraftwerke werden nicht gemäß den Marktmechanismen mobilisiert. Hochpreisige Kraftwerke wie Gaskraftwerke sollten grundsätzlich nicht eingesetzt werden, um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten und den Anforderungen zur Abdeckung von Spitzen und Tälern der Lastkurve gerecht zu werden, werden sie jedoch dennoch eingesetzt. Derzeit wird gemäß dem Power Plan VIII auch Gasstrom für den Betrieb am unteren Ende mobilisiert.

„Der wettbewerbsorientierte Strommarkt konzentriert sich daher hauptsächlich auf Kohlekraftwerke. Die oben genannten Mängel führen dazu, dass die wettbewerbsorientierte Stromerzeugung völlig außerhalb des Marktmechanismus liegt“, kommentierte Herr Nghia.

Veränderungen in der Struktur der Energiequellen, bei den Eigentümern von Energiequellenprojekten und die derzeitige Unvollständigkeit des Strommarktes erfordern grundlegende Änderungen in der Politik des Stromsektors.

Dies ist dringend erforderlich, um das Risiko von Stromausfällen im Jahr 2024 und in den Folgejahren zu minimieren, nachdem es im Norden von Ende Mai bis zum 22. Juni 2023 zu einem Strommangel gekommen war.

Der Leiter der EVN-Geschäftsabteilung sagte: „Der Strombedarf steigt weiterhin, voraussichtlich um durchschnittlich 9 % pro Jahr, was einer Kapazitätssteigerung von 4.000 bis 4.500 MW pro Jahr entspricht.“ Unterdessen wird erwartet, dass im Jahr 2024 nur 1.950 MW Strom in Betrieb genommen werden, im Jahr 2025 werden es 3.770 MW sein, die sich hauptsächlich auf die zentralen und südlichen Regionen konzentrieren.

Die Reservekapazität des nördlichen Stromnetzes ist gering, aber der Strombedarf steigt jährlich um bis zu 10 %. Daher dürfte es im Norden während der heißen Jahreszeit im Juni und Juli 2024 an Spitzenkapazität mangeln (Defizit von 420–1.770 MW).

Dies wirft die Frage auf, wie Investitionen in Energieprojekte beschleunigt werden können, um den Strommangel im Norden zu beheben.

Lektion 2: Wer ist für Investitionen in Energiequellen verantwortlich: der Privatsektor oder staatliche Unternehmen?

Die Regierung forderte, die Verantwortlichkeiten zu klären und sich um die Verursacher des Stromausfalls zu kümmern . Die Ständige Regierung forderte das Ministerium für Industrie und Handel und das Kapitalverwaltungskomitee auf, die Verantwortlichkeiten von Organisationen und Einzelpersonen im Zusammenhang mit dem jüngsten Stromausfall für Produktion, Wirtschaft und Alltag zu klären, um eine den Vorschriften entsprechende Handhabung zu ermöglichen.

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