Meilensteine für das Wachstum der Bankenbranche bis 2024

Die Bankenbranche hat im vergangenen Jahr viele Meilensteine in den Bereichen Authentifizierungstechnologie, grüne Kredite, digitale Zahlungen und Erholung der Einlagenzinsen erreicht und damit zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen.

Das Jahr 2024 markiert mit einer Reihe bemerkenswerter Meilensteine eine Zeit herausragender Entwicklungen für das Bankwesen. Von der Förderung biometrischer Technologien und grüner Kredite bis hin zu Durchbrüchen im digitalen Zahlungsverkehr und der Erholung der Einlagenzinsen leistet das Bankwesen einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses.

Biometrische Kampagne

Die Bankenbranche hat die Einführung biometrischer Authentifizierungsmethoden vor dem Stichtag am 1. Januar dieses Jahres mit Hochdruck vorangetrieben. Ab dem 1. Juli 2024 tritt der Beschluss 2345 des Gouverneurs der Staatsbank in Kraft, der vorschreibt, dass alle elektronischen Transaktionen mit einem Wert von über 10 Millionen VND oder täglichen Gesamtzahlungen von über 20 Millionen VND per Gesichtserkennung erfolgen müssen.

Ab dem 1. Oktober 2024 verpflichtet Rundschreiben 18 alle Personen, die Bankkarten oder Online-Geldbörsen eröffnen, zur biometrischen Authentifizierung. Rundschreiben 50 schafft zudem einen rechtlichen Rahmen, um die Sicherheit von Online-Banking-Dienstleistungen zu gewährleisten.

Die Ergebnisse zeigten, dass rund 38 Millionen Kunden die biometrische Registrierung abgeschlossen haben. Nach mehr als drei Monaten der Implementierung ging die Zahl der Betrugsfälle um 50 % zurück, während die Zahl der Konten, auf die betrügerische Gelder gelangten, im Vergleich zum Durchschnitt der ersten sieben Monate des Jahres 2024 um mehr als 70 % sank. Einige Banken, wie beispielsweise die HDBank, haben ihre Kunden aktiv bei der biometrischen Authentifizierung unterstützt und dabei eine hohe Erkennungsrate erzielt, was zum Gesamterfolg der Branche beitrug.

Nutzer erleben die HDBank-App auf Smartphones. Foto: HDBank

Wachstum grüner Kredite

2024 markiert einen Meilenstein im Bereich grüner Kredite: Vorreiterbanken emittieren grüne Anleihen zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte. Die BIDV begab im September 2024 grüne Anleihen im Wert von 3 Billionen VND, gefolgt von der Vietcombank, die im November erfolgreich 2 Billionen VND mobilisierte. Zuletzt emittierte die HDBank im Dezember grüne Anleihen im Wert von 3 Billionen VND und stieß damit auf großes Interesse bei Investoren.

Diese Anleihen erfüllen die Richtlinien für grüne Anleihen der International Capital Market Association (ICMA) und der Credit Market Association (LMA) und werden von internationalen Ratingagenturen wie Moody’s hoch bewertet. Dies ist ein positives Signal für Vietnams Ziele für nachhaltige Entwicklung.

Beschleunigung digitaler Nutzer und digitaler Zahlungen

Bis September 2024 stiegen die Transaktionen über das Internet um 49,45 % im Volumen und um 33,19 % im Wert; über mobile Kanäle verzeichneten sie einen Anstieg um 57,93 % im Volumen und 35,54 % im Wert. QR-Zahlungen allein legten weiter zu und verdoppelten sich laut Staatsbank sowohl im Volumen als auch im Wert.

Laut der National Payment Corporation of Vietnam (Napas) wird Vietnam im Jahr 2024 auch die Anbindung des grenzüberschreitenden Zahlungssystems über QR-Codes an Thailand, Kambodscha und Laos unter Beteiligung von rund 18 Geschäftsbanken und 3 Zahlungsdienstleistern abschließen.

In diesem Jahr wird erwartet, dass sich die QR-Code-Zahlungsverbindungen auf Länder wie China, Japan, Korea, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Singapur ausweiten werden.

Auch im Jahr 2024 wird Vietnam die Entstehung und rasante Entwicklung digitaler Banken der neuen Generation erleben. Die Vikki Digital Bank (von der HDBank) wurde im Juli 2024 gegründet und schloss sich diesem Trend schnell an. Sie bietet grenzüberschreitende Zahlungen per QR-Code, Devisenhandel und viele weitere innovative, fortschrittliche und leicht zugängliche Finanzlösungen für die Bevölkerung. Vikki bringt digitale Finanzdienstleistungen auch in abgelegene Gebiete, beispielsweise durch ein Unterstützungsprogramm für die Bevölkerung in den vom Taifun Yagi (Sturm Nr. 3) im Jahr 2024 betroffenen Gemeinden der nördlichen Provinzen. Dies entspricht der umfassenden Finanzstrategie der Regierung. Vikki ist außerdem eine der ersten digitalen Banken der neuen Generation, die „One-Touch“-Zahlungen in das intelligente Verkehrssystem der gesamten ersten U-Bahnlinie von Ho-Chi-Minh-Stadt integriert, sobald diese am 22. Dezember 2024 in Betrieb geht.

Kunden, die Vikkigo-Karten nutzen, können am ersten Tag der Metro-Linie 1 mit nur einer Berührung bezahlen. Foto: Vikkigo

Die Einlagenzinsen steigen nach zwei Jahren starken Rückgangs wieder an.

Nach zwei Jahren starken Rückgangs begannen die Einlagenzinsen ab April 2024 wieder zu steigen und kurbelten so das Kreditwachstum an. Laut Angaben der Staatsbank erreichte das Kreditwachstum Ende November 2024 11,9 % gegenüber Ende 2023 und lag am 7. Dezember bei 12,5 %.

Laut MBS erreichte der durchschnittliche Jahreszins der Geschäftsbanken 5 %, 0,14 Prozentpunkte höher als zu Jahresbeginn. Der Zinssatz der staatlichen Geschäftsbanken blieb bei 4,7 %, 0,26 Prozentpunkte niedriger als Ende 2023.

Der Aufwärtstrend wurde seit Juni deutlicher und war von Juli bis September weit verbreitet, als Dutzende Banken monatlich ihre Einlagenzinsen erhöhten. Das Kreditwachstum, das zwei- bis dreimal schneller war als das Wachstum der Kapitalmobilisierung, veranlasste die Banken zu Zinserhöhungen, wobei einige Banken sogar über 6 % pro Jahr lagen.

Kunden zahlen Geld in einer Bank in Hanoi ein. Foto: Giang Huy

21 von 29 Banken verzeichnen ein positives Wachstum

Die Finanzberichte von 29 Banken für das dritte Quartal 2024 zeigten einen Gesamtgewinn vor Steuern von über 218 Billionen VND, ein Plus von 16 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Vietcombank führte mit einem Gewinn vor Steuern von 31,533 Billionen VND, ein Anstieg von 6,7 %. Auch BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank und HDBank erzielten jeweils über 10 Billionen VND Gewinn und trugen damit 75 % zum Gesamtgewinn der Branche bei.

Die oben genannten Meilensteine bestätigen die nachhaltige und starke Entwicklung des vietnamesischen Bankensektors im Jahr 2024.

Quelle