HSC Securities plant, Aktien an die Aktionäre auszugeben und damit 3,6 Billionen VND einzunehmen.

HSC bot knapp 360 Millionen Aktien zu je 10.000 VND an. Das Wertpapierunternehmen plant, die Gesamtzahl der Aktien auf fast 1,08 Milliarden Stück zu erhöhen, was einem Grundkapital von 10,8 Billionen VND entspricht.

HSC Securities plant, Aktien an die Aktionäre auszugeben und damit 3,6 Billionen VND einzunehmen.

HSC bot knapp 360 Millionen Aktien zu je 10.000 VND an. Das Wertpapierunternehmen plant, die Gesamtzahl der Aktien auf fast 1,08 Milliarden Stück zu erhöhen, was einem Grundkapital von 10,8 Billionen VND entspricht.

HSC Securities hat die Kapitalerhöhung Anfang Juni 2024 abgeschlossen.

Die Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, Börsenkürzel HCM-HoSE) hat die Unterlagen für die außerordentliche Hauptversammlung 2024 veröffentlicht. Die Versammlung findet am 4. Dezember 2024 um 14:00 Uhr online statt.

Laut den Unterlagen zur Hauptversammlung wird das Unternehmen den Aktionären einen Plan zur Ausgabe von Aktien zur Genehmigung vorlegen. Konkret plant HSC, knapp 360 Millionen Aktien zu einem Bezugsverhältnis von 50 % anzubieten, was einem Verhältnis von 2:1 entspricht. Demnach erhält jeder Aktionär, der am Stichtag eine Aktie besitzt, ein Bezugsrecht. Für je zwei Bezugsrechte kann er eine neue Aktie erwerben.

Ziel dieser Kapitalerhöhung ist die Stärkung des Betriebskapitals, die Erweiterung des Kreditvolumens und die Aufstockung des Kapitals für den Geschäftsbetrieb. Der erwartete Ausgabepreis entspricht dem Nennwert von 10.000 VND pro Aktie. Am 8. November schloss die Aktie von HCM an der Börse bei 29.100 VND pro Aktie, was einem Anstieg von 28 % gegenüber Ende des Vorjahres und dem 2,9-Fachen des Ausgabepreises entspricht.

Der Börsengang ist nach Genehmigung durch die staatliche Wertpapierkommission für 2025 geplant. Nach erfolgreichem Abschluss wird HSC die Gesamtzahl der Aktien auf knapp 1,08 Milliarden Einheiten erhöhen, was einem Grundkapital von 10,8 Billionen VND entspricht. Der erwartete Emissionserlös beläuft sich auf knapp 3,6 Billionen VND. Das Unternehmen plant, knapp 2,52 Billionen VND (70 %) zur Kapitalerhöhung für Wertpapierkreditgeschäfte und knapp 1,08 Billionen VND (30 %) zur Kapitalerhöhung für Eigenhandelsaktivitäten zu verwenden.

Zuvor hatte HSC Anfang Juni 2024 eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Im Zuge dessen bot das Unternehmen seinen bestehenden Aktionären Aktien im Verhältnis 2:1 an. Dadurch wurden über 178 Millionen Aktien ausgegeben, was 77,94 % der insgesamt angebotenen Aktien entspricht. Das Grundkapital erhöhte sich nach dieser Emission von 5.266 Milliarden VND auf 7.048 Milliarden VND.

HSC gab daraufhin 16 Millionen Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (ESOP) aus, was 2,27 % der gesamten ausstehenden Aktien entspricht, zu einem Preis von 10.000 VND pro Aktie. ESOP-Aktien können nach 12 Monaten zu 40 % der ausgegebenen Aktien, nach 24 Monaten zu 30 % und nach 36 Monaten zu 30 % übertragen werden.

Vor 2021 war HSC der zweitgrößte Broker im HoSE-Markt. Aufgrund des starken Wachstums vieler anderer Unternehmen hat das Unternehmen jedoch Marktanteile verloren und lag im letzten Quartal (III/2024) mit einem Brokermarktanteil von 6,65 % nur noch auf Platz 5.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2024 erklärte Herr Trinh Hoai Giang, Generaldirektor von HSC Securities, dass der Marktanteil von Privatanlegern im Brokerage-Bereich aufgrund unzureichenden Kapitals des Unternehmens stark gesunken sei. Der Kapitalerhöhungsprozess von HSC verlaufe schleppend; so habe die jüngste Kapitalerhöhung fast zwei Jahre gedauert, bis die Mittel eingesetzt werden konnten.

Hinsichtlich der Geschäftsentwicklung verzeichnete HSC in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Umsatz von 3.095 Milliarden VND, ein Plus von 51,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Vorsteuergewinn erreichte 1.011 Milliarden VND, ein Anstieg von 64 % gegenüber dem Vorjahr 2023, womit 70 % des Plans für 2024 erreicht wurden.

Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtaktiva der HSC auf 32.715 Milliarden VND (entspricht 1,3 Milliarden USD), ein Anstieg von 83 % gegenüber Jahresbeginn. Davon entfielen 8.701 Milliarden VND auf gewinn- und verlusterziell erfasste Vermögenswerte, fast das Vierfache des Wertes zu Jahresbeginn. Dies ist hauptsächlich auf die gestiegenen Investitionen des Unternehmens in Anleihen der BIDV (über 4.000 Milliarden VND) und der Militärbank (über 1.100 Milliarden VND) zurückzuführen. Die ausstehenden Kredite des Unternehmens erreichten Ende des dritten Quartals 2024 19.286 Milliarden VND, ein Anstieg von 59 % gegenüber Jahresbeginn.

Die Kapitalerhöhung Anfang Juni 2024 hat die Finanzkraft von HSC deutlich gestärkt. Gleichzeitig nutzte das Unternehmen auch Fremdkapital. Die Verschuldungsquote liegt aktuell bei 69,26 % und damit nur unter dem Wert des zweiten Halbjahres 2021.

Quelle: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html