Führt das KI-Fieber zu einer Krise in der Speicherchip-Lieferkette?

Ein akuter globaler Mangel an Speicherchips zwingt Unternehmen der künstlichen Intelligenz (KI) und der Unterhaltungselektronik dazu, um die schwindenden Vorräte zu konkurrieren, da die Preise für die unscheinbaren, aber essentiellen Komponenten, die es Geräten ermöglichen, Daten zu speichern, in die Höhe schnellen.

Ein Stand im E-Commerce-Einkaufszentrum Huaqiangbei in Shenzhen, Provinz Guangdong, China. Quelle: Reuters.

Weitreichender Einfluss

Japanische Elektronikgeschäfte haben laut einem Reuters-Bericht, der sich auf informierte Kreise beruft, damit begonnen, die Anzahl der vom Käufer erworbenen Festplatten zu begrenzen. Chinesische Smartphone-Hersteller warnen vor Preiserhöhungen. Technologiekonzerne wie Microsoft, Google und ByteDance bemühen sich fieberhaft um die Sicherung von Lieferungen von Speicherchip-Herstellern wie Micron, Samsung Electronics und SK Hynix.

Der Mangel betrifft nahezu alle Speichertypen, von Flash-Chips in USB-Sticks und Smartphones bis hin zu fortschrittlichen Speichern mit hoher Bandbreite (HBM), die KI-Chips in Rechenzentren antreiben. Laut dem Marktforschungsunternehmen TrendForce haben sich die Preise in einigen Segmenten seit Februar mehr als verdoppelt und locken Händler an, die auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen.

Die Folgen könnten weit über den Technologiesektor hinausreichen. Viele Ökonomen und Führungskräfte warnen davor, dass ein anhaltender Mangel das durch KI bedingte Produktivitätswachstum bremsen und Investitionen in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar in die digitale Infrastruktur verzögern könnte. Er könnte zudem den Inflationsdruck verstärken, gerade in einer Zeit, in der viele Volkswirtschaften versuchen, Preissteigerungen einzudämmen und US-Zölle zu vermeiden.

„Der Speichermangel hat sich von einem Problem auf Komponentenebene zu einem makroökonomischen Risiko entwickelt“, sagte Sanchit Vir Gogia, CEO des Technologieberatungsunternehmens Greyhound Research. Die KI-Entwicklung „trifft auf eine Lieferkette, die ihren physischen Bedarf nicht decken kann.“

Dies verdeutlicht, wie die Bemühungen der Branche, die enorme Nachfrage nach Hochleistungschips – angetrieben von Nvidia und Tech-Giganten wie Google, Microsoft und Alibaba – zu befriedigen, ein Dilemma geschaffen haben: Chiphersteller können nach wie vor nicht genügend High-End-Halbleiter für den KI-Wettlauf produzieren, doch ihre Abkehr von traditionellen Speicherprodukten führt zu Lieferengpässen bei Smartphones, PCs und Unterhaltungselektronik. Einige Unternehmen versuchen nun, ihre Strategie anzupassen.

Laut TrendForce sanken die durchschnittlichen Lagerbestände bei den Lieferanten von dynamischem Direktzugriffsspeicher (DRAM) – dem Hauptspeichertyp, der in Computern und Telefonen verwendet wird – im Oktober auf zwei bis vier Wochen, im Juli auf drei bis acht Wochen und bis Ende 2024 auf 13 bis 17 Wochen.

Die Krise spitzt sich zu, während Investoren hinterfragen, ob die Milliardeninvestitionen in die KI-Infrastruktur eine Blase befeuern. Einige Analysten prognostizieren eine massive Marktbereinigung, bei der nur die größten und finanzstärksten Unternehmen den Preisanstiegen standhalten können.

Der Engpass wird künftige Rechenzentrumsprojekte verzögern, sagte ein Manager eines Speicherchip-Herstellers. Der Aufbau neuer Kapazitäten dauert mindestens zwei Jahre, doch Speicherchip-Hersteller hüten sich vor Überkapazitäten, da sie befürchten, dass der Bau ins Stocken geraten könnte, sollte die Nachfragespitze nachlassen.

Laut Citi wird der Speichermangel laut SK Hynix bis Ende 2027 andauern.

„Wir erhalten derzeit so viele Speicheranfragen von Unternehmen, dass wir uns Sorgen machen, wie wir alle Bestellungen bewältigen können. Wenn wir nicht liefern können, könnten sie in eine Situation geraten, in der sie ihre Geschäfte nicht mehr betreiben können“, sagte Chey Tae-won, Vorsitzender der SK Hynix Group, der Muttergesellschaft von SK Hynix, letzten Monat auf einem Branchenforum in Seoul.

Nach dem Start von ChatGPT im November 2022, der einen KI-Boom auslöste, hat die weltweite Welle des Baus von KI-Rechenzentren die Speicherhersteller dazu veranlasst, mehr Produktion auf HBM zu konzentrieren, das in den leistungsstarken KI-Prozessoren von Nvidia verwendet wird.

Der Wettbewerb chinesischer Konkurrenten, die günstigere DRAM-Speicher herstellen, wie beispielsweise ChangXin Memory Technologies, hat Samsung und SK Hynix ebenfalls dazu veranlasst, ihren Übergang zu margenstärkeren Produkten zu beschleunigen. Die südkoreanischen Unternehmen decken zwei Drittel des DRAM-Marktes ab.

Vorteile für den Gebrauchtwarenmarkt

Im Elektronikviertel Akihabara in Tokio begrenzen Geschäfte den Kauf von Speicherprodukten, um Hamsterkäufe zu verhindern. Ein Schild vor dem PC Ark weist darauf hin, dass Kunden ab dem 1. November nur noch acht Produkte erwerben können, darunter Festplatten, SSDs und Arbeitsspeicher. Mitarbeiter von fünf Geschäften berichten, dass die Knappheit die Preise in den letzten Wochen stark in die Höhe getrieben hat. In einigen Geschäften ist bereits ein Drittel der Produkte ausverkauft.

Produkte wie 32-Gigabyte-DDR5-Speicher – beliebt bei Gamern – kosten mittlerweile über 47.000 Yen, verglichen mit rund 17.000 Yen Mitte Oktober. Hochwertigere 128-Gigabyte-Speicherkits haben sich mehr als verdoppelt und kosten nun rund 180.000 Yen.

Die Preiserhöhungen treiben die Kunden auf den Gebrauchtwarenmarkt – was Leuten wie Roman Yamashita, dem Inhaber von iCON in Akihabara, zugutekommt.   Yamashita sagt, sein Geschäft mit dem Verkauf gebrauchter Computerkomponenten (PC-Komponenten) boome.

„Die Preise ändern sich so schnell, dass die Händler Angebote im Maklerstil machen, die Tage – und in manchen Fällen sogar Stunden – statt Monate vor dem Preisanstieg ablaufen“, sagte Eva Wu, Vertriebsleiterin beim Teilehändler Polaris Mobility in Shenzhen, China.

Eine DDR4-Verkäuferin in Peking gab an, sie habe sich in Erwartung weiterer Preiserhöhungen mit 20.000 Produkten eingedeckt.

Rund 9.600 Kilometer entfernt in Kalifornien berichtete Paul Coronado, dass die monatlichen Umsätze seines Unternehmens Caramon, das recycelte, minderwertige Speicherchips aus ausrangierten Rechenzentrumsservern verkauft, seit September sprunghaft angestiegen seien. Er erklärte, dass die meisten Produkte seines Unternehmens mittlerweile von Zwischenhändlern in Hongkong aufgekauft und an chinesische Kunden weiterverkauft würden.

„Früher verdienten wir etwa 500.000 Dollar im Monat, jetzt ist diese Zahl auf 800.000 bis 900.000 Dollar gestiegen“, sagte Herr Coronado.

Ha Anh

Quelle: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html