Es wird erwartet, dass die Ölpreise im Jahr 2024 weiterhin von Faktoren wie der Versorgung und Sicherheit in vielen Regionen beeinflusst werden.
Im Jahr 2023 dürften die Preise für Rohöl der Sorte Brent durchschnittlich 80 US-Dollar pro Barrel betragen, nachdem das Jahr 2022 volatile war und die Preise kurzzeitig die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel überschritten hatten, nachdem es aufgrund der russischen Militäroperationen in der Ukraine zu Lieferunterbrechungen gekommen war.
Laut Reuters wurden die Ölpreise im Jahr 2023 durch einen starken US-Dollar und eine hohe Produktion in Nicht-OPEC-Ländern gedeckelt, obwohl die Nachfrage mit über 100 Millionen Barrel pro Tag ein Allzeithoch erreichte.
Reuters befragte 30 Ökonomen und prognostizierte, dass der LCOc1-Preis für Brent-Rohöl im Jahr 2024 durchschnittlich 84,43 US-Dollar pro Barrel betragen wird.
Diese Schätzung erfolgt trotz einer großen Bandbreite von Nachfragewachstumsprognosen, die von einer Million Barrel pro Tag nach Schätzung der Internationalen Energieagentur bis zu 2,25 Millionen Barrel pro Tag nach Schätzung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) reichen.
Mehrere Beratungsunternehmen prognostizieren für das kommende Jahr einen Anstieg der Fördermengen um 1,2 bis 1,9 Millionen Barrel pro Tag aufgrund der Auswirkungen der Nicht-OPEC-Lieferungen. „Wir werden nächstes Jahr in jedem Quartal einen überversorgten Markt erleben“, sagte Vikas Dwivedi, globaler Energiestratege bei Macquarie Financial Services (Australien).
OPEC+-Konformität
Investoren beobachten die Lieferdaten für das erste Quartal 2024, um zu sehen, ob die OPEC und ihre Verbündeten (OPEC+) einer gemeinsamen freiwilligen Produktionskürzung von 2,2 Millionen Barrel pro Tag nachkommen.
Ein Öllager von Saudi Aramco in der Stadt Abqaiq
Dies könnte laut der ANZ Bank (mit Sitz in Australien) zu einem Defizit von weniger als 500.000 Barrel pro Tag führen. „Das erste Quartal wird entscheidend sein, weil wir dann beurteilen können, ob die OPEC+ die freiwilligen Kürzungen einhält“, sagte Ann-Louise Hittle, Expertin bei Wood Mackenzie (Woodmac-UK).
Basierend auf der aktuellen Bedarfsprognose von Woodmac wird die OPEC+ ihre freiwilligen Kürzungen nicht über das erste Quartal hinaus verlängern müssen.
Energy Aspects Information Services (UK) prognostiziert, dass Saudi-Arabien die Kürzungen im zweiten Quartal 2024 schrittweise reduzieren wird, nachdem eine schrittweise Wiederherstellung der Versorgung in Erwägung gezogen wurde. Bei Bedarf kann das Land jedoch immer noch einmal kürzen.
Variablen in Russland, Iran und Venezuela
Seit Washington die Sanktionen gegen den OPEC-Produzenten für sechs Monate bis April 2024 ausgesetzt hat, ist das venezolanische Öl auf die Weltmärkte zurückgekehrt.
Analysten der JP Morgan Bank (USA) sagten, es bestehe die Möglichkeit, dass diese Aussetzung um weitere sechs Monate verlängert werde, solange die Regierung von Präsident Nicolás Maduro sich an den mit der Opposition vereinbarten Wahlfahrplan für eine Präsidentschaftswahl halte.
Ein Öltanker vor Anker im Rohölhafen Kozmino in der Nähe der Stadt Nachodka in Russland
Die Präsidentschaftswahlen Ende 2024 in den Vereinigten Staaten und Venezuela würden das langfristige Schicksal der Sanktionen Washingtons und der Ölproduktion von Caracas bestimmen, hieß es.
Laut JP Morgan wird die Aufhebung der Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern PDVSA die Ölproduktion Venezuelas schrittweise von 760.000 Barrel pro Tag im Jahr 2023 auf 880.000 Barrel pro Tag im Jahr 2024 und 963.000 Barrel pro Tag im Jahr 2025 steigern.
Experten gehen davon aus, dass die Wiederaufnahme der Lieferungen venezolanischer Schweröllieferungen an die USA und Indien die Nachfrage von Konkurrenten wie dem Irak und Kanada verringern könnte. Sie gehen davon aus, dass mehr US-Öl nach Asien exportiert werden könnte, da die Raffinerien an der US-Golfküste mehr venezolanisches Öl verarbeiten.
Eine Ölquelle der PDVSA Corporation in Venezuela
Analysten gehen davon aus, dass russisches und iranisches Öl trotz der Sanktionen weiterhin auf die Weltmärkte fließen wird, was zu einem Rückgang der Ölpreise vor den US-Wahlen führen wird.
Der Iran hat sich zum Ziel gesetzt, bis März 2024 seine Rohölproduktion auf 3,6 Millionen Barrel pro Tag zu steigern, gegenüber den derzeitigen 3,4 Millionen Barrel pro Tag.
Neue Fabriken
Analysten gehen davon aus, dass sich die Verknappung des Öl- und Gasmarktes nach dem russischen Vorstoß in der Ukraine entspannen wird, da in China, Indien, Mexiko, dem Nahen Osten und Nigeria bis 2024 täglich über eine Million Barrel neue Raffineriekapazitäten in Betrieb genommen werden. Dazu zählen Neueinsteiger wie das chinesische Unternehmen Yulong Petrochemical, der Ausbau der indischen Raffinerien Panipat und Koyali sowie die Projekte Dangote in Nigeria und Dos Bocas in Mexiko.
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