Herr Nguyen Cao Phuong, Produktionsleiter der Viet An Garment Company (Name auf Wunsch geändert) , ist seit den Anfängen der Textil- und Bekleidungsindustrie vor fast 30 Jahren in diesem Bereich tätig und hat die Branche noch nie als so schwierig empfunden wie heute.
Als 2020 die Pandemie in China ausbrach, litt die vietnamesische Textil- und Bekleidungsindustrie unter den Folgen einer systembedingten Schwäche: der übermäßigen Abhängigkeit von Outsourcing und ausländischen Rohstofflieferketten. Damals importierte Vietnam 89 % seiner Stoffe für die Exportproduktion, 55 % davon aus dem bevölkerungsreichen Nachbarland. Die zuvor reibungslos funktionierende Lieferkette brach aufgrund von Rohstoffknappheit vollständig zusammen, als China den Handel zur Bekämpfung der Pandemie einfror.
Herr Phuong erkannte diese „Achillesferse“ schon vor vielen Jahren, aber er hatte keine Wahl.
Exportpartner lehnen Unteraufträge ab, wenn die Materialien, darunter Klebstoff, Futterstoff und Knöpfe, nicht von den festgelegten Lieferanten stammen. Dadurch sinken die Gewinne, da Preisverhandlungen nahezu unmöglich sind. Unternehmen, die Gewinn erzielen wollen, müssen daher die Lohnkosten erhöhen.
Viet An wurde 1994 gegründet und nutzte die Chance, als die vietnamesische Wirtschaft die erste Welle ausländischer Direktinvestitionen (FDI) erlebte. Aus den Aufträgen dieser FDI-„Gäste“ entwickelte Herr Phuong den Ehrgeiz, ein großes Unternehmen aufzubauen, das den heimischen Markt dominieren sollte, genau wie es den Koreanern und Chinesen erfolgreich gelungen war.
Eines der Ziele Vietnams bei der Anwerbung ausländischer Direktinvestitionen in dieser Zeit war es, einheimischen Unternehmen eine Grundlage zu bieten, um neben den „Adlern“ aufzusteigen. Doch nach drei Jahrzehnten, obwohl das Unternehmen mittlerweile über 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, hat Viet An noch immer keinen Weg gefunden, seinen letzten Platz in der Wertschöpfungskette der Textil- und Bekleidungsindustrie zu verlassen.
"Goldener Reifen" zugeschnitten und genäht
Die drei wichtigsten Produktionsmethoden in der Textil- und Bekleidungsindustrie sind, in der Reihenfolge steigender Rentabilität: Auftragsfertigung (CMT), bei der die Vorprodukte vom Käufer geliefert werden; werksseitige Produktion (FOB), bei der die Fabrik selbstständig Rohstoffe kauft, produziert und die Ware liefert; und Original Design (ODM), bei dem der Auftragsfertiger in den Designprozess einbezogen wird.
Seit 30 Jahren verfolgt das Unternehmen von Herrn Phuong die erste Methode: Es werden stets die vom Auftraggeber vorgegebenen Rohstoffe verwendet, darunter Stoff, Klebstoff und Knöpfe. Andernfalls wird der Auftrag abgelehnt. Laut einer zuvor von der FPTS Securities Company veröffentlichten Studie zur vietnamesischen Textil- und Bekleidungsindustrie erzielt diese Methode lediglich eine durchschnittliche Gewinnspanne von 1–3 % des Stückpreises – die niedrigste in der gesamten Wertschöpfungskette.
Die Situation von Herrn Phuongs Unternehmen bildet keine Ausnahme. Rund 65 % der vietnamesischen Textil- und Bekleidungsexporte werden im CMT-Verfahren (Zuschneiden, Konfektionieren, Veredeln) abgewickelt. FOB-Aufträge (Free On Board) – die lukrativere Methode – machen 30 % aus, während ODM-Aufträge (Original Design Manufacturer) – das profitabelste Segment – lediglich 5 % ausmachen.
„Es gab eine Zeit, da hielten wir es für völlig unzumutbar, Futterstoffe aus China zu importieren, wenn Vietnam sie günstiger herstellen konnte. Deshalb beschlossen wir, im Inland einzukaufen“, erinnerte sich der Geschäftsführer von Viet An an eine Begebenheit vor etwa zehn Jahren, als er gegen den Willen eines Partners handelte. Er erklärte, dass sie die Rohstoffe lediglich als Vorschläge genannt hätten, um flexibel mit den Lieferanten umgehen zu können, solange die Produktqualität nicht darunter litt.
Dieser riskante Schritt brachte Viet An in Bedrängnis. Die Marke bemängelte alles, und die Ware wurde zurückgeschickt, obwohl das Futter laut Aussage des Unternehmens die Produktqualität nicht beeinträchtigte. Danach war das Unternehmen weiterhin auf die von seinen Partnern vorgegebenen Rohstoffe angewiesen.
Aus der Perspektive einer ausländischen Partnerin erklärt Frau Hoang Linh, eine Fabrikleiterin mit 5 Jahren Erfahrung in einem japanischen Modekonzern , dass globale Marken den produzierenden Unternehmen fast nie die freie Wahl ihrer Zulieferer erlauben.
Neben den beiden obligatorischen Kriterien Qualität und Preis müssen Marken sicherstellen, dass die Rohstofflieferanten ihre sozialen und ökologischen Verpflichtungen einhalten, um Risiken zu vermeiden. Beispielsweise verboten die USA 2021 die Einfuhr von Kleidung aus Baumwolle aus Xinjiang mit der Begründung, die dortigen Arbeitsbedingungen entsprächen nicht den Standards.
„Wenn Marken Fabriken das Recht einräumen, Rohstoffe zu kaufen, müssen sie auch wissen, wer ihre Partner sind, um eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einer umfassenden Bewertung zu beauftragen. Dieser Prozess dauert mindestens mehrere Monate, während der Produktionsplan bereits ein Jahr im Voraus erstellt wird“, erklärte Linh.
Vietnams Textil- und Bekleidungsindustrie ist nach wie vor stark von Rohstofflieferungen aus dem Ausland, vorwiegend aus China, abhängig. Das Foto zeigt das Innere des Stofflagers der Jeansfabrik Viet Thang im November 2023. Foto: Thanh Tung.
Da es Herrn Phuongs Unternehmen nicht gelang, sich von der traditionellen Konfektionsproduktion zu lösen, geriet es in noch größere Schwierigkeiten, als die Textil- und Bekleidungsindustrie ab Mitte des letzten Jahres einen Auftragsrückgang erlebte. Die Fabriken suchten händeringend nach Aufträgen, die Marken drückten die Preise, und die Gewinne brachen ein.
„Das Unternehmen braucht Aufträge, um Tausende von Arbeitsplätzen zu erhalten; wir müssen weitermachen, selbst wenn wir dadurch Verluste machen“, sagte er. Da es keine andere Möglichkeit gab, musste er den Stückpreis senken, was bedeutete, dass die Arbeiter für das gleiche Einkommen härter arbeiten mussten.
Bei geringen Gewinnmargen fehlt es einheimischen Unternehmen wie Viet An, die hauptsächlich in der Bekleidungsherstellung tätig sind, an ausreichendem Cashflow, um Marktschocks zu überstehen oder für Expansionen zu reinvestieren.
Die Exporte von Textilien und Bekleidung wachsen weiterhin stetig, doch der Beitrag inländischer Unternehmen hat sich in den letzten zehn Jahren nicht wesentlich verbessert. Mehr als 60 % des Exportwerts von Textilien und Bekleidung stammen aus ausländischen Direktinvestitionen, obwohl ausländische Unternehmen nur 24 % ausmachen. Auch in der Schuhindustrie machen ausländische Direktinvestitionen über 80 % des Exportwerts aus.
Der Anteil der Beiträge inländischer und ausländischer Direktinvestitionsunternehmen am Exportwert von Textilien, Bekleidung und Schuhen.
Quelle: Generalzolldirektion.
30 Jahre des Niedergangs
„Vietnamesische Unternehmen verlieren sogar auf heimischem Boden“, resümierte Frau Nguyen Thi Xuan Thuy, eine Expertin mit fast 20 Jahren Forschungserfahrung im Bereich der Zulieferindustrie, mit Blick auf den aktuellen Zustand der Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie.
Frau Thuy bedauert, dass Vietnam einst über ein vollständig ausgebautes Lieferkettensystem für Textilien und Bekleidung verfügte, heute aber hinterherhinkt. Früher exportierte die Textil- und Bekleidungsindustrie sowohl Kleidung als auch im Inland produzierte Stoffe. Die wirtschaftliche Integration hat die Branche jedoch an einen Wendepunkt geführt: Sie setzt verstärkt auf Outsourcing und nutzt dabei ihren größten Wettbewerbsvorteil: niedrige Lohnkosten.
Frau Thuy analysierte, dass die Öffnung zur Anwerbung ausländischer Direktinvestitionen zum damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung gewesen sei, da Vietnam technologisch rückständig gewesen sei und naturgemäß hinsichtlich der Garn- und Stoffqualität nicht mit Japan und Südkorea konkurrieren konnte. Das Problem sei jedoch, dass dieser Rohstoffnachteil die letzten 30 Jahre fortbestanden habe.
„Anfangs haben wir die Verwendung ausländischer Stoffe akzeptiert, aber wir hätten die heimische Textil- und Garnindustrie weiter fördern und uns die nötigen Technologien aneignen sollen, um mit ihnen aufzuschließen“, sagte Frau Thuy und argumentierte, dass die Textilindustrie selbst Verbindungen in ihrer eigenen Lieferkette gekappt habe.
Der Anstieg der Exporte von Textilien und Schuhen sowie der Trend zum Import von Stoffen und Accessoires verdeutlichen die Abhängigkeit der Branche von Rohstoffen.
Laut Expertin Thuy werden die Schwachstellen in den Lieferketten von Unternehmen erst dann wirklich sichtbar, wenn Vietnam an Freihandelsabkommen der neuen Generation wie EVFTA und CPTPP teilnimmt. Um von den Vorzugszöllen auf Exporte zu profitieren, müssen in Vietnam hergestellte Kleidungsstücke sicherstellen, dass auch ihre Rohstoffe aus dem Inland stammen. Unternehmen, die sich ausschließlich auf die Weiterverarbeitung von Textilien konzentrieren, erleiden nun Verluste, da sie vollständig von ausländischen Stoffen abhängig sind.
„Die eigentlichen Nutznießer dieser Abkommen sind ausländische Direktinvestitionsunternehmen, da sie über große Ressourcen verfügen und in eine umfassende und vollständige Wertschöpfungskette von Garn über Textilien bis hin zu Bekleidung investieren“, analysierte Frau Thuy. Im Zeitraum von 2015 bis 2018, kurz vor Inkrafttreten des EVFTA und des CPTPP, war Vietnam das Land, das die meisten ausländischen Direktinvestitionen von südkoreanischen, taiwanesischen und chinesischen Textil- und Bekleidungsinvestoren erhielt.
Laut Experten liegt die Schuld hierfür nicht nur bei der Regierung, sondern auch bei den Unternehmen.
Die führenden Industrienationen der Welt begannen alle mit der Textilindustrie und strebten anschließend danach, ihre Wertschöpfungskette zu erweitern. Deutschland beispielsweise forscht weiterhin an neuen Materialien und Textiltechnologien für die Anwendung in der Textilindustrie. Seit Jahrzehnten sind die Vereinigten Staaten der weltweit größte Lieferant von Baumwolle und Baumwollgarn, wobei die Regierung Baumwollbauern Subventionen gewährt. Japan beherrscht seit vielen Jahren Textiltechnologien wie Wärmespeicherung, Kühlung und Knitterfestigkeit, die in der High-End-Mode Anwendung finden.
„Sie haben alles bewahrt, was für ihr Land den höchsten und wichtigsten Wert besaß“, schloss die Expertin Thuy.
Vietnamesische Textil- und Bekleidungsarbeiter konzentrieren sich nach wie vor hauptsächlich auf die Verarbeitung und Veredelung und können nicht in der Wertschöpfungskette aufsteigen. Foto: Thanh Tung
Vietnam hat in den letzten 35 Jahren seine besten Chancen auf ausländische Direktinvestitionen nahezu ungenutzt verstreichen lassen. Nach der Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Vietnam im Jahr 1995 erlebte die Textil- und Bekleidungsindustrie einen Boom. In den darauffolgenden drei Jahrzehnten konzentrierte sich die Branche jedoch ausschließlich auf die Konfektionierung und versäumte es, in Forschung und Entwicklung, Stoffproduktion usw. zu investieren.
„Die Politik war nicht vorausschauend genug, und die Unternehmen konzentrierten sich zu sehr auf kurzfristige Gewinne“, sagte der Experte.
Vietnams Textil- und Bekleidungsindustrie folgte ursprünglich einem kettenbasierten Modell, d. h. Unternehmen besaßen Fabriken für Weberei, Garnherstellung und Konfektionierung. Als die Exportaufträge jedoch zu groß wurden und die Kunden nur noch die Konfektionierung wünschten, gaben vietnamesische Unternehmen die anderen Produktionsstufen auf. Lediglich einige wenige staatliche Konzerne, die vor Jahrzehnten umfassende Investitionen getätigt haben, wie beispielsweise Thanh Cong und die Tochtergesellschaften der Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), kontrollieren heute noch die Lieferkette.
Diese Situation hat zu dem aktuellen Ungleichgewicht geführt: Die Gesamtzahl der Unternehmen, die sich mit Garnspinnen, Weben, Färben und den damit verbundenen unterstützenden Branchen befassen, beträgt zusammengenommen nur etwas mehr als die Hälfte der Zahl der Bekleidungsunternehmen, wie Daten des vietnamesischen Textil- und Bekleidungsverbands (VITAS) zeigen.
Der „Fischkopf“ der Branche.
„Wenn man die Industrie von Ho-Chi-Minh-Stadt mit einem Fisch vergleichen würde, dann wäre die Textil- und Bekleidungsindustrie wie sein Kopf, der jederzeit abgetrennt werden könnte“, beklagte Herr Pham Van Viet, Generaldirektor von Viet Thang Jean Co., Ltd. (Stadt Thu Duc).
Arbeitsintensive Branchen wie die Textil- und Schuhindustrie stehen unter Druck, sich zu verlagern oder Innovationen voranzutreiben. Dies geht aus dem Entwicklungsplan für Exportverarbeitungszonen und Industrieparks für den Zeitraum 2023–2030 sowie einer Vision bis 2050 hervor, den Ho-Chi-Minh-Stadt derzeit finalisiert. Die Stadt konzentriert sich künftig auf die Entwicklung umweltfreundlicher, hochtechnologischer Industrieparks.
„Heutzutage hört man überall nur noch von Spitzentechnologie. Wir fühlen uns sehr befangen und diskriminiert, weil wir als arbeitsintensiv und umweltschädlich abgestempelt werden“, sagte er.
Um sich schrittweise zu wandeln, hat Viet Thang Jean seine Maschinen automatisiert und Technologien für Laserwasch-, Bleich- und Sprühverfahren eingesetzt, wodurch der Wasser- und Chemikalienverbrauch um bis zu 85 % reduziert werden konnte. Das Unternehmen ist während dieses Prozesses jedoch weitgehend auf sich allein gestellt.
Laut Herrn Viet müssen Unternehmen, um Kapital für Investitionen zu beschaffen, ihre Vermögenswerte verpfänden. Üblicherweise bewerten Banken 70–80 % des tatsächlichen Wertes und vergeben dann Kredite in Höhe von 50–60 %, wobei Investitionen in Technologie und Maschinen sehr kostspielig sind.
„Nur Unternehmer, denen die Branche wirklich am Herzen liegt, würden es wagen, zu investieren“, sagte Herr Viet.
Mit über dreißig Jahren Branchenerfahrung ist CEO Viet Thang Jean überzeugt, dass die Weiterentwicklung dieses Sektors in der Wertschöpfungskette nicht nur von Unternehmen, sondern auch von politischen Maßnahmen abhängt. So müsse die Stadt beispielsweise in ein Modezentrum investieren, um Personal auszubilden, Stoffe zu erforschen, die Rohstoffversorgung zu kontrollieren und Produkte einzuführen. Verbände und Unternehmen werden sich gemeinsam engagieren.
Wenn ein Umzug nicht möglich ist, müssen Unternehmen entweder die Stadt verlassen oder Personal abbauen. In beiden Fällen sind es letztendlich die Arbeitnehmer, die darunter leiden.
Näherinnen in der Viet Thang Jeansfabrik, November 2023. Foto: Thanh Tung
Die im Dokument dargelegte Politik vernachlässigt Unternehmen traditioneller Branchen nicht. Die Resolution des Politbüros zur Ausrichtung der nationalen Industriepolitik bis 2030 mit einer Vision bis 2045 legt die Notwendigkeit fest, die Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie weiterzuentwickeln, priorisiert aber die Fokussierung auf wertschöpfungsintensive Stufen, die mit intelligenten und automatisierten Produktionsprozessen verbunden sind.
Laut Tran Nhu Tung, Vizepräsident des vietnamesischen Textil- und Bekleidungsverbands (VITAS), sehen sich einheimische Unternehmen, die in die Textilproduktion investieren wollen, in der Realität jedoch immer noch mit Hindernissen konfrontiert.
„Viele Gemeinden sind immer noch der Ansicht, dass das Färben von Textilien umweltschädlich sei und verweigern daher die Genehmigungen, obwohl moderne Technologien dies sicher ermöglichen“, sagte Herr Tung.
Der Vizepräsident von VITAS betonte, dass umweltfreundliche Produktion weltweit mittlerweile Pflicht sei. Unternehmen, die ihre Produkte verkaufen wollen, müssten sich daher mit nachhaltiger Entwicklung auseinandersetzen. Solange jedoch in vielen Regionen weiterhin Vorurteile bestünden, werde die Lieferkette für Textilien und Bekleidung in Vietnam weiterhin Mängel aufweisen.
Während Vietnam die Rohstoffversorgung noch nicht vollständig im Griff hat, lag sein größter Vorteil über die Jahre hinweg in den im Vergleich zu Entwicklungsländern wie Bangladesch und Kambodscha immer niedrigeren Arbeitskosten.
Ein Vergleich der vietnamesischen Textilindustrie mit der einiger anderer Länder.
Die Wirtschaft kann nicht einfach nur "Trends folgen".
Vietnam im Allgemeinen und Ho-Chi-Minh-Stadt im Besonderen setzen große Hoffnungen in „Zukunftsindustrien“ wie Halbleiter, grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, so Associate Professor Dr. Nguyen Duc Loc, Direktor des Instituts für Soziallebensforschung.
„Daran ist nichts auszusetzen, da es sich um einen globalen Trend handelt, aber angesichts der aktuellen Umstände bedarf es sorgfältiger Überlegung. Es könnte sich als zweischneidiges Schwert erweisen. Die Wirtschaft kann nicht einfach Trends folgen“, sagte er.
Beispielsweise werden in der Halbleiterindustrie voraussichtlich 50.000 Arbeitskräfte benötigt, doch die einheimischen Arbeitskräfte können diesen Bedarf Schätzungen zufolge nur zu 20 % decken. Zwei Szenarien sind denkbar: Entweder Investoren kommen, doch Vietnam verfügt nicht über die notwendigen Arbeitskräfte und ist gezwungen, Personal aus dem Ausland anzuwerben; oder sie verzichten ganz auf die Investition.
„So oder so werden wir verlieren. Wenn sie investieren und ihre eigenen Leute mitbringen, wird Vietnam nur anderen das Essen servieren. Aber wenn die Unternehmen abspringen, ist unser Plan gescheitert“, sagte Herr Loc.
In diesem Zusammenhang argumentierte er, dass wir uns nicht nur auf die „Trendverfolgung“ in der Halbleiter- oder Hightech-Industrie konzentrieren und dabei die traditionellen Industrien vernachlässigen sollten, die Vietnams Exportwert generieren. Die Textil- und Bekleidungsindustrie beispielsweise erwirtschaftet jährlich Milliarden von US-Dollar. Dank drei Jahrzehnten Entwicklung verfügen die Unternehmen über gewisse Erfahrungen; die Aufgabe besteht nun darin, sie beim Aufstieg in der Wertschöpfungskette zu unterstützen.
„Lasst uns den Zug nach dem 30-30-30-10-Prinzip weiterfahren lassen“, schlug Herr Loc vor. Dieses Prinzip sieht vor, 30 % der traditionellen Branchen zu erhalten, 30 % der Branchen anzupassen, 30 % der Investitionen in Trendbranchen zu tätigen und 10 % in bahnbrechende Branchen zu investieren.
Experten vergleichen diesen Ansatz mit einem Vogelschwarm, der sich gegenseitig schützt. Zukunftsweisende Branchen fliegen an vorderster Front, während traditionelle, alternde Branchen folgen und so eine pfeilspitzenartige Formation bilden. Diese Methode trägt nicht nur dazu bei, dass der gesamte Schwarm schneller vorankommt, sondern schützt vor allem die Beschäftigten in traditionellen Branchen und verhindert, dass eine weitere Generation abgehängt wird und dem sozialen Netz zur Last fällt.
Die Bekleidungsindustrie beschäftigt derzeit über 2,6 Millionen Arbeiter – die größte Zahl aller Industriezweige. Das Foto zeigt Arbeiter einer Bekleidungsfabrik im Bezirk Binh Tan beim Verlassen des Werks. Foto: Quynh Tran
Neben der Unterstützung traditioneller Wirtschaftszweige muss der Staat auch die Verantwortung übernehmen, die von diesem Wandel betroffene nächste Generation von Arbeitnehmern zu begleiten und zu unterstützen. Dr. Nguyen Duc Loc, außerordentlicher Professor, schlug vor, dass Vietnam sich am Beispiel Südkoreas orientieren und einen Arbeitsfonds einrichten solle, der Berufsausbildung, Gesundheitsversorgung, Finanzberatung und andere Dienstleistungen für Arbeitnehmer fördert.
Die Expertin Nguyen Thi Xuan Thuy argumentiert, dass man offen anerkennen müsse, dass Vietnams Wettbewerbsfähigkeit hinsichtlich der Arbeitskosten bald verschwinden werde. Daher müssten sich politische Entscheidungsträger in naher Zukunft auf zwei Aufgaben vorbereiten: die Unterstützung ungelernter Arbeitskräfte beim Übergang in andere Branchen und die Neupositionierung Vietnams innerhalb der Wertschöpfungskette.
Im ersten Teil schilderte sie Singapurs Ansatz, wo die Regierung in Industriegebieten Berufsberatungs- und Orientierungszentren einrichtet, um Arbeitnehmer zu einem beruflichen Neuanfang zu ermutigen. Diese Zentren erfassen die Wünsche und Bedürfnisse der Arbeitnehmer, beraten sie und bieten ihnen verschiedene Optionen zur Auswahl. Je nach Bedarf bietet die Regierung Schulungen an oder bezuschusst die Kosten für das selbstständige Erlernen neuer Fähigkeiten.
Was die zweite Aufgabe betrifft, glauben Experten, dass Vietnam dank dreier Vorteile noch viele Chancen für ausländische Direktinvestitionen hat: ein großer Markt mit 100 Millionen Menschen, eine günstige Geopolitik, die Verlagerung der Lieferketten aus China und der Ökologisierungstrend der Europäischen Union (EU), der Unternehmen dazu zwingt, ihre Lieferketten umzustrukturieren.
„Wir haben viel Zeit verloren. Aber mit der richtigen Richtung können vietnamesische Unternehmen immer noch zu den ausländischen Direktinvestoren aufschließen“, sagte Frau Thuy.
Inhalt: Le Tuyet - Viet Duc
Daten: Viet Duc
Grafik: Hoang Khanh – Thanh Ha
Lektion 4: „Der Adler“ bleibt als Gast
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