Stainless Steels Reise zur Heimgerechtigkeit

Die vietnamesische Edelstahlindustrie steht vor enormen Herausforderungen, ähnlich wie vor 10 Jahren, allerdings in einem größeren und komplexeren Maßstab …

Auf der Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Hoa Phat Group im Jahr 2023 gab Herr Tran Dinh Long, Vorsitzender der Hoa Phat Group, den Aktionären und der Öffentlichkeit bekannt, dass die Forschung und Produktion von Edelstahl in Vietnam eingestellt wird.

Die Forschung an rostfreiem Stahl war ein gut geplanter Schritt des größten Stahlherstellers Vietnams und Südostasiens, als Hoa Phat mit Danielli, dem führenden Stahlhersteller Italiens, kooperierte. Doch warum wurde dieser Schritt, der der Ausrichtung des Konzerns auf die Herstellung von hochwertigem Stahl entsprach, nach langer Forschungsphase abgebrochen?

Als Hauptgrund für die Einstellung der Forschung und Produktion von rostfreiem Stahl nannte Herr Long, dass „Vietnam bei der Produktion von rostfreiem Stahl keinen Vorteil hat, da Vietnam nicht über Nickelerz verfügt“, einen der wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung und Qualitätssicherung von rostfreiem Stahl. In Asien sind China und Indonesien die beiden Länder mit großen Nickelerzvorkommen.

„Wenn Hoa Phat es tut, wird es verlieren“, betonte Herr Long. Können sich die anderen verbleibenden vietnamesischen Unternehmen in der Branche entwickeln, wenn Hoa Phat „loslässt“?

Druck durch regionale Märkte

Laut Statistik beträgt die weltweite jährliche Edelstahlproduktion etwa 55 Millionen Tonnen. Davon produziert China 36 Millionen Tonnen (65 %), Indonesien 5,5 Millionen Tonnen (etwa 10 %), was seinem Vorteil bei den Nickelerzvorkommen entspricht. China und Indonesien machen auch den Großteil der weltweiten Edelstahlexporte aus. Im Jahr 2023 exportierte China 3,4 Millionen Tonnen, Indonesien 2,7 Millionen Tonnen (20,7 %) bzw. 16,4 % der weltweiten Gesamtexporte.

In Vietnam beträgt die aktuelle Jahresproduktion etwa 1 Million Tonnen Stahl (kaltgewalzter Edelstahl), ohne nachgelagerte Produkte wie Edelstahlrohre, Edelstahlbecken usw. Der Inlandsverbrauch beträgt davon etwa 120.000 Tonnen (was 12-15 % der Produktion entspricht), der Rest wird ins Ausland exportiert. Vietnamesische Unternehmen decken die Nachfrage nach kaltgewalztem Edelstahl in Vietnam vollständig ab und beteiligen sich am Export.

Doch die geringe Nachfrage nach kaltgewalztem Edelstahl wird ständig durch Importe gedeckt, da Vietnam neben zwei Edelstahlgiganten steht. Bei einer jährlichen Exportkapazität von 5,8 Millionen Tonnen kaltgewalztem Edelstahl übersteigen nur 4,3 Prozent davon den vietnamesischen Inlandsbedarf.

Im Inland produzierte Waren haben fast nur deshalb Wettbewerbsvorteile, weil sie den Markt besser kennen und kürzere Transport- und Lieferzeiten als importierte Waren haben. Doch nur wenn ausländische Waren fair konkurrieren und mit ungesunden Verhaltensweisen (wie Dumping oder Qualitätsbetrug) „tricksen“, haben vietnamesische Waren kaum eine Chance, mit ihnen zu konkurrieren. Die Schwierigkeiten sind allgegenwärtig und dauern Tag für Tag, Monat für Monat an, was die Unternehmen aufgrund der Konkurrenz ständig „erschöpft“.

Vietnamesischer Edelstahl ist mit zahlreichen Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert.

Der schwierige Weg zum Erwachsensein

Rückblickend können wir feststellen, dass die Edelstahlindustrie in Vietnam erst seit 15 Jahren entwickelt und ausgereift ist. Die ersten beiden Namen sind Hoa Binh (Hung Yen) und Posco (Dong Nai).

Im Süden Vietnams erwarb Posco 2009 das Edelstahlwerk von ASC mit einer Kapazität von 30.000 Tonnen pro Jahr und erhöhte dessen Kapazität auf 75.000 Tonnen pro Jahr. 2011 beschloss Posco, die Kapazität des Werks auf 250.000 Tonnen pro Jahr zu erhöhen und die Arbeiten 2012 abzuschließen, um der Marktentwicklung entsprechend der vietnamesischen Wirtschaft zu begegnen. Das Edelstahlwerk Posco VST im Industriepark Nhon Trach ist Poscos größtes Edelstahl-Kaltwalzwerk in Südostasien.

Im Norden traf Hoa Binh, ein Stahlwerk am Stadtrand von Hanoi, die mutige Entscheidung, im Jahr 2010 mit einem Kapital von über 1.000 Milliarden VND in eine große Fabrik für kaltgewalzten Edelstahl unter Verwendung europäischer Technologie zu investieren.

Doch von 2010 bis 2013 durchlebte Vietnam eine schwierige wirtschaftliche Phase mit zahlreichen makroökonomischen Instabilitäten. Die Inflation erreichte 2011 zeitweise über 18 %, die Bau- und Immobilienbranche lag nahezu lahm. Auch die Edelstahlindustrie, ein wichtiger Rohstoff für Bau und Immobilien, kämpft seit Jahren mit Problemen. Edelstahlunternehmen mussten daher überall nach Kapazitäten suchen, die Produktion stabilisieren und neu installierte Maschinen und Anlagen einsetzen.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der Rezession in der Immobilienbranche hatten Edelstahlunternehmen in den letzten drei Jahren trotz deutlich größerer Erfahrung als in der Vorperiode mit alten Problemen zu kämpfen.

Nach über 15 Jahren Entwicklung hat Vietnams Produktionskapazität für kaltgewalzten Edelstahl mit dem Einstieg des chinesischen Investors Yongjin Company inzwischen etwa 1 Million Tonnen erreicht und wird in viele Länder weltweit exportiert.

Trotz Schwierigkeiten und Nachteilen im Vergleich zu den Nachbarländern in der Region haben vietnamesische Edelstahlunternehmen, darunter sowohl inländische als auch ausländische Unternehmen (FDI), konstante Anstrengungen unternommen, um ihren Marktanteil zu halten, fair mit ausländischen Importen zu konkurrieren, zur Stabilisierung des Marktes beizutragen und diese junge Industrie schrittweise zu entwickeln.

Kühles Wasser bewässert die ausgedörrten Felder

Trotz vieler Schwierigkeiten und eigener Anstrengungen kann die Entwicklung der Edelstahlindustrie heute nicht ohne die Aufmerksamkeit und Unterstützung des Staates ignoriert werden. Der Staat hat als „Hebamme“ des Marktes einen gleichberechtigten Raum für die Geschäftstätigkeit und das Wachstum der Unternehmen geschaffen.

Seit 2014 erhebt das Ministerium für Industrie und Handel Antidumpingzölle auf Edelstahlimporte aus vier Ländern: Malaysia, Taiwan, Indonesien und China.

Im Jahr 2014 hatte Vietnam gerade die Wirtschaftsrezession mit vielen makroökonomischen Unsicherheiten überwunden. Die Immobilienbranche war zwischen 2012 und 2014 nahezu lahmgelegt, was der Edelstahlindustrie große Schwierigkeiten bereitete. Die Antidumpingsteuer des Ministeriums für Industrie und Handel war damals wie ein kühler Wasserstrahl, der die trockenen Felder bewässerte.

In den letzten zehn Jahren hat sich die Branche bis zu einem gewissen Grad weiterentwickelt. Neben der Deckung der Inlandsnachfrage beteiligen sich Edelstahlunternehmen aktiv am Export. Das Exportvolumen macht den größten Teil der Produktion der Branche aus.

Allerdings steht die Branche derzeit auch vor großen Herausforderungen, ähnlich wie vor zehn Jahren, nur in größerem Maßstab.

Erstens durchlebt die Branche aufgrund der Covid-19-Pandemie und der Rezession der Immobilienbranche auf dem heimischen Markt eine schwierige Phase.

Zweitens hat sich die Kapazität der Branche im Zeitraum 2020–2024 verdoppelt (von etwa 400.000 Tonnen/Jahr auf fast 1 Million Tonnen/Jahr).

Drittens ist der unfaire Wettbewerb um ausländische Exportgüter derzeit sehr hart, da es einen riesigen Überschuss an ausländischen Gütern gibt, die nur darauf warten, nach Vietnam zu strömen.

Viertens befindet sich die Weltwirtschaft in schwierigen Zeiten, die Nachfrage hat sich noch nicht erholt.

Derzeit, nach zehn Jahren Steueranwendung, arbeiten Unternehmen mit dem Ministerium für Industrie und Handel zusammen, um zu prüfen, ob diese Steuermaßnahme fortgeführt werden soll oder nicht. Viele fragen sich daher, ob die weitere Erhebung der Steuer notwendig ist, da zehn Jahre für Unternehmen ausreichend Zeit für Umstrukturierungen und Wachstum bieten.

Zehn Jahre sind keine kurze Zeitspanne, aber verglichen mit der Entwicklung der weltweiten Edelstahlindustrie ist es nichts. Die Stahlindustrie im Allgemeinen und die Edelstahlindustrie im Besonderen in Vietnam sind erst seit 15 Jahren im Aufbau, noch zu jung im Vergleich zur jahrhundertealten Entwicklungsgeschichte im Westen oder einem halben Jahrhundert in China. Wie können wir mit jungen Kräften, begrenzten Ressourcen und wenig Erfahrung mit den Giganten konkurrieren?!

Stahl im Allgemeinen und Edelstahl im Besonderen sind eine Branche mit hohen Investitionen, übergroßen und superschweren Geräten und Maschinen sowie einer umfassenden Produktionstechnologie. Daher wird es für neue Investoren nicht einfach sein, Geld in die Branche zu stecken. Das Beispiel der Aufgabe von Hoa Phat zeigt auch, wie schwierig dieser Markt ist.

In den letzten 15 Jahren gab es in Vietnam nur drei Unternehmen, die kaltgewalzten Edelstahl produzierten und verkauften. Der Rest sind Unternehmen, die mit nachgelagerten Produkten wie Stahlrohren, Edelstahlbecken und anderen nachgelagerten Produkten handeln.

Handelsschutzmaßnahmen, insbesondere Antidumpingmaßnahmen, sind ein Instrument des Staates, um unfaire Handelspraktiken auf dem vietnamesischen Binnenmarkt zu bekämpfen. Sie sind gesetzlich vorgeschrieben und von der WTO anerkannt, um ein gesundes Wettbewerbsumfeld auf dem Binnenmarkt wiederherzustellen. Länder halten seit Jahrzehnten an Antidumpingmaßnahmen fest (vietnamesischer Basa-Fisch und Garnelen sind seit 2003 mit Antidumpingzöllen der USA konfrontiert, und diese wurden bis heute nicht eingestellt). Daher sind rechtzeitige Handelsschutzmaßnahmen mit legitimen, gesetzlich vorgeschriebenen Instrumenten in dieser Zeit eine nützliche Unterstützung für Unternehmen.

Quelle: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html