Um Sanktionen gegen Russland zu vermeiden und sich nicht von den USA zwingen zu lassen, nach deren Regeln zu spielen, wenden sich viele Länder vom US-Dollar ab. Könnte die chinesische NDT eine Art „Große Mauer“ darstellen?

In letzter Zeit sind viele Kunden bereit, ihre Rechnungen in Yuan zu bezahlen, aufgrund der Wirtschaftskrise , der westlichen Sanktionen gegen Russland, Chinas wachsender Position und der Besorgnis, dass die USA den US-Dollar als Waffe einsetzen könnten.

Länder, die trotz westlicher Sanktionen mit Russland Handel treiben wollen, sehen den chinesischen Yuan zunehmend als Alternative zum Dollar. (Quelle: Reuters)

Glücks-Yuan?

Newsan, einer der größten Einzelhändler für Haushaltsgeräte in Argentinien, importiert den Großteil seiner Produkte aus China und hat bisher Kühlschränke, Fernseher und Ersatzteile in Dollar bezahlt.

Doch im vergangenen Monat stellte Newsan im Rahmen der Bemühungen, den Druck auf die dollararme argentinische Wirtschaft zu verringern, auf die Abwicklung von Transaktionen in chinesischen Yuan (CNY) um.

„Der Yuan gewinnt als Währung im internationalen Handel zunehmend an Bedeutung“, sagte Luis Galli, Geschäftsführer von Newsan.

Argentiniens Wirtschaft steckt – wieder einmal – in einer Krise. Die Dürre hat den für den Agrarexport so wichtigen Sektor schwer getroffen und eine Wirtschaft, die ohnehin schon mit galoppierender Inflation zu kämpfen hat, an den Rand einer Rezession gebracht.

Da Argentiniens Dollarreserven schwinden, kündigte die Regierung im April 2023 an, dass sie Importe aus China im Wert von 1 Milliarde Dollar in Yuan bezahlen werde – und danach jeden Monat Importe im Wert von 790 Millionen Dollar.

Dieser Schritt löste außerdem ein Währungsswap-Abkommen aus, das es Unternehmen ermöglicht, Yuan von China, Argentiniens zweitgrößtem Handelspartner, zu leihen.

Das Abkommen ist eine positive Nachricht für Peking, das sich schon lange wünscht, dass seine Währung weiter verbreitet wird und einen Teil der Macht und des Prestiges genießt, die die Vereinigten Staaten dank der globalen Dominanz des Dollars besitzen.

China hatte hingegen bis vor Kurzem wenig Erfolg. Plötzlich sind jedoch mehr Kunden bereit, ihre Rechnungen in Yuan zu bezahlen, was auf die wirtschaftlichen Probleme des Landes, die westlichen Sanktionen gegen Russland, Pekings Status als wichtiger Kreditgeber und die wachsende Sorge vor einer Unterwerfung unter die Vorgaben Washingtons zurückzuführen ist.

In Buenos Aires haben die Importeure die Umstellung begrüßt. „Die Leute kaufen jetzt massenhaft in Yuan ein“, sagte Rubén Guidoni, ein Zollagent. „Aufträge, die in Dollar bezahlt werden, sind kaum noch zu finden.“

Importeure in Argentinien müssen ihre Bestellungen, fast immer in US-Dollar, zur Genehmigung durch die Regierung einreichen. Aufgrund des aktuellen Dollar-Mangels ist es jedoch nahezu unmöglich, die Genehmigung der Behörden zu erhalten, was einige Branchen praktisch zum Erliegen bringt.

Vor diesem Hintergrund gewinnen Bestellungen in Yuan zunehmend an Bedeutung. Argentinische Unternehmen nutzen mittlerweile Yuan, um mehr als die Hälfte der aus dem nordostasiatischen Land importierten Computer, Textilien, Mobiltelefone und Motorradteile zu bezahlen, so Alejandra Conconi, Geschäftsführerin der argentinisch-chinesischen Handelskammer.

Newsan bearbeitet seinerseits weiterhin wöchentlich Aufträge im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP).

Im April 2023 kündigte die brasilianische Regierung an, dass Unternehmen Transaktionen in Yuan abwickeln können. Im März akzeptierte ein französisches Unternehmen Yuan-Zahlungen für 65.000 Tonnen Flüssigerdgas. Wenige Wochen zuvor war die chinesische Währung zur meistgehandelten Währung an der Moskauer Börse geworden.

Doch laut Wirtschaftsexperten innerhalb und außerhalb Chinas gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass der Yuan den Dollar in absehbarer Zeit überholen wird. Dafür müssten mehr Länder untereinander in Yuan bezahlen, selbst bei Handelsgeschäften, an denen China nicht beteiligt ist – ein Vorhaben, das derzeit eher unwahrscheinlich erscheint.

Die weite Verbreitung des US-Dollars macht ihn leicht umtauschbar und schwer ersetzbar, was eine Herausforderung für die Akzeptanz des Yuan darstellt, der teurer und unpraktischer ist, weil er außerhalb Chinas weniger weit verbreitet ist.

Doch eine jüngste Welle von Yuan-Zahlungen hat Pekings Vision, China an der Spitze einer globalen Wirtschaftsordnung zu sehen, die vor der Volatilität des Dollars und den westlichen Sanktionen gegen Russland geschützt ist, ein Stück näher gebracht.

Dies ist angesichts der wachsenden Spannungen zwischen Moskau und Washington umso notwendiger geworden, und auch Peking ist besorgt über die westlichen Sanktionen gegen russische Unternehmen.

Der argentinische Wirtschaftsminister Sergio Massa (rechts) und die chinesische Botschafterin in Argentinien, Zou Xiaoli, nach der Unterzeichnung eines Abkommens, wonach Argentinien Importe aus China in Yuan bezahlen wird, April 2023. (Quelle: AFP/Getty)

Kann Chinas Währung zu einer „Großen Mauer“ werden?

Bislang haben diese Bemühungen nicht zu einem dramatischen wirtschaftlichen Wandel geführt. Die meisten Länder, die am Einsatz des Renminbi interessiert sind, kämpfen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten (wie Argentinien) oder suchen trotz Sanktionen nach Handelsmöglichkeiten mit Russland (wie Brasilien). Und obwohl sich der Anteil des Renminbi an der globalen Handelsfinanzierung seit 2021 mehr als verdoppelt hat, liegt er immer noch unter 5 %.

Der leichte Anstieg des internationalen Yuan-Umlaufs hat jedoch auch die Vorstellung bestärkt, dass Chinas Währung ein Bollwerk nicht nur gegen westliche Sanktionen, sondern auch gegen einen flexiblen Dollar, die durch den Zusammenbruch mehrerer US-Banken verursachten Turbulenzen und Washingtons bevorstehende Herausforderung der Schuldenobergrenze sein könnte.

„Die Dominanz des US-Dollars macht die Welt stark von Washington abhängig. Sie macht die US-Notenbank zu der Organisation, die über die Währungs- und Finanzfragen der Welt entscheidet“, sagte Xi Junyang, stellvertretender Direktor des Zentrums für moderne Finanzforschung an der Shanghai University of Finance and Economics.

Länder mit engen Handelsbeziehungen zu Russland, wie beispielsweise Brasilien, sind zunehmend vorsichtig geworden, sich auf den US-Dollar zu verlassen. In einer Rede in Shanghai im vergangenen Monat rief der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva die BRICS-Gruppe der wichtigsten Schwellenländer (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) dazu auf, den Dollar aufzugeben.

Diese Idee hat weiter an Dynamik gewonnen, seit der Westen eine beispiellose Reihe von Sanktionen gegen russische Organisationen und Einzelpersonen verhängt und den US-Dollar als Waffe eingesetzt hat.

„Es besteht eindeutig großes Interesse, nicht nur in China und Russland, sondern auch in vielen anderen Ländern, Alternativen zum Dollar-Zahlungssystem zu finden, denn jeder hat gesehen, wie die USA den Dollar als Waffe einsetzen können“, sagte Arthur Kroeber, Forschungsleiter bei Gavekal Dragonomics, einem chinesischen Wirtschaftsberatungsunternehmen.

Peking hat das durch die westlichen Sanktionen gegen Moskau entstandene Vakuum ausgenutzt. Laut chinesischen Zolldaten stieg der chinesische Handel mit Russland im April 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 153 %.

Andere Länder, die trotz der Sanktionen mit Russland Handel treiben wollen, sehen den Yuan zunehmend als Alternative zum Dollar.

Im vergangenen Monat kündigte Bangladesch an, 318 Millionen Dollar in Yuan an einen russischen Atomkraftwerksentwickler zu zahlen und das Geld über ein internationales Zahlungsnetzwerk zu überweisen, das Peking als Alternative zu westlichen Zahlungsnetzwerken entwickelt hat.

Die Zahlung ist noch nicht erfolgt, und es gibt Berichte, wonach die USA – Bangladeschs größter Handelspartner – weitere Sanktionen gegen die beteiligten Unternehmen verhängt und Dhaka davor gewarnt haben, den angekündigten Schritt zu vollziehen.

Peking könnte jedoch Handelsabkommen nutzen, um die Verwendung des Yuan weltweit schrittweise zu fördern. Analysten zufolge geht es nicht darum, sich vollständig vom Dollar-System zu lösen, sondern vielmehr darum, die Wahrnehmung zu stärken, dass die chinesische Währung ebenso stabil und nützlich ist wie der japanische Yen oder der Euro.

„Mit der Ausweitung von Chinas Handel und Investitionen im Ausland sollten wir gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen“, sagte Yi Gang, Gouverneur der Chinesischen Volksbank, letzten Monat in einer Rede am Peterson Institute for International Economics. „Wir respektieren die Entscheidungen von Unternehmen und Privatpersonen. Es ist gut, wenn sie den Renminbi nutzen, aber genauso gut, wenn sie den US-Dollar, den Euro oder den Yen bevorzugen… Wir wollen fairen Wettbewerb.“

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