Die teilnehmenden Banken gehen alle davon aus, dass die Einlagenzinsen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aufgrund der Erholung der Kreditnachfrage leicht steigen könnten. Über die Entwicklung der Nettozinsspanne (NIM) in der kommenden Zeit bestehen jedoch weiterhin unterschiedliche Ansichten.
Einer Untersuchung von Experten der SSI Securities Corporation zufolge: Obwohl die Banken davon ausgehen, dass die Einlagenzinsen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aufgrund der Erholung der Kreditnachfrage leicht steigen könnten, gibt es hinsichtlich der NIM-Entwicklung in der kommenden Zeit weiterhin unterschiedliche Ansichten.
Bei staatlichen Geschäftsbanken wird erwartet, dass die Netto-Investitionsrendite (NIM) im Vergleich zum ersten Halbjahr unverändert oder leicht ansteigt, während die Netto-Investitionsrendite (NIM) bei privaten Geschäftsbanken aufgrund des Zinswettbewerbs leicht sinken könnte. Positiv ist zu vermerken, dass sich die Qualität der Aktiva allmählich erholen wird, da die Quote der uneinbringlichen Forderungen rückläufig ist und die Quote der uneinbringlichen Forderungen voraussichtlich zwischen dem dritten und vierten Quartal 2024 ihren Höhepunkt erreichen wird. Die teilnehmenden Banken schätzen ihre Gewinnpläne für 2024 grundsätzlich positiv ein.
Da die Banken in einem erbitterten Wettbewerb um Marktanteile stehen und die Kreditzinsen im dritten Quartal 2024 drastisch senken, hat sich die ACB dazu entschlossen, die Nettozinsmarge (NIM) beizubehalten, anstatt nach dem Boom im zweiten Quartal 2024 eine Ausweitung der Kreditvergabe zu versuchen (das neue Kreditlimit liegt bei 18,4 %).
Die Kreditnachfrage im Privatkundensegment bleibt schwach, da Unternehmen hauptsächlich Betriebskapital aufnehmen, anstatt in Anlagevermögen zu investieren. Auch in Zukunft wird das Firmenkundensegment der wichtigste Wachstumstreiber der ACB bleiben, insbesondere für mittlere und große Unternehmen und deren Lieferketten. Im Bereich der grünen Kredite hat die ACB im dritten Quartal 2024 66 % des 2-Billionen-VND-Kreditpakets ausgezahlt. Die uneinbringlichen Forderungen der Bank konzentrieren sich nicht auf ein bestimmtes Segment oder einen bestimmten Sektor. Zudem könnten die Netto-Investitionszinsen (NIM) in der zweiten Jahreshälfte im Vergleich zur ersten Jahreshälfte aufgrund gestiegener Einlagenzinsen sinken, während die Kreditzinsen voraussichtlich nicht entsprechend steigen werden.
Für die Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam ( BIDV ) wird für die ersten neun Monate des Jahres ein Betriebsgewinn vor Kreditrückstellungen (PPOP) von 36,1 Billionen VND erwartet. Die BIDV verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein Gesamtkreditwachstum von 10 % seit Jahresbeginn, das vom verarbeitenden Gewerbe getragen wurde.
Die Nettoinventarwerte (NIM) werden im ersten Halbjahr 2024 aufgrund des schwachen Kreditwachstums sinken, was sich teilweise auf die Zinserträge auswirken wird. BIDV wird Kunden aktiv mit Zinssenkungen und Anreizpaketen unterstützen. Im zweiten Halbjahr 2024 wird ein Anstieg der Nettoinventarwerte (NIM) dank Kreditsanierung und Vermögensoptimierung erwartet. Darüber hinaus werden sich die zinsunabhängigen Erträge, einschließlich der Einnahmen aus Servicegebühren und dem Einzug beglichener Forderungen, deutlich erholen.
Die Military Commercial Joint Stock Bank ( MBBank ) erwartet für das dritte Quartal 2024 ein Kreditwachstum von über 12 %, verglichen mit dem von der Staatsbank Vietnams (SBV) gewährten Kreditlimit von 18,6 %. Zum Ende der dritten Septemberwoche 2024 erreichte das Betriebsergebnis der MBBank 33 Billionen VND. Gestiegene Kosten für die Kreditrisikovorsorge im dritten Quartal 2024 führten jedoch zu einem stagnierenden Vorsteuergewinn der Bank. Die MBBank wartet auf die offizielle Genehmigung der Staatsbank zur Übertragung der „0-VND“-Bank, die voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein wird.
Für die Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) werden die Kreditzinsen kaum steigen, da die Banken im Zinswettbewerb miteinander stehen, um das Kreditwachstum zu steigern. Daher dürfte der Netto-Investmentzins (NIM) in der zweiten Jahreshälfte 2024 unter Druck geraten, insgesamt wird sich der NIM jedoch im Vergleich zu 2023 verbessern. Was die Qualität der Vermögenswerte betrifft, sind die uneinbringlichen Forderungen vor allem auf das Privatkundensegment, insbesondere auf Wohnungsbaudarlehen, zurückzuführen.
Im dritten Quartal 2024 werden die gesamten umstrukturierten Schulden 12 Billionen VND erreichen, hauptsächlich aus dem Firmenkundensegment. In den Jahren 2019 bis 2021 hat FE Credit seinen Marktanteil durch die Förderung von Barkrediten für die breite Masse und das niedrige Einkommenssegment aktiv ausgebaut. Allerdings ist auch die Zahl der uneinbringlichen Forderungen gestiegen, insbesondere während der COVID-19-Pandemie. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen im dritten Quartal 2023 ihren Höhepunkt erreicht hat und sich mit der Erholung der Verbrauchernachfrage voraussichtlich verbessern wird. FE Credit plant in der kommenden Zeit, Verbraucherkredite für Elektronikartikel und Motorräder zu priorisieren und die Kreditvergabe auf risikoreiche Segmente wie Barkredite zu beschränken.
Die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) geht weiterhin davon aus, dass die Einlagenzinsen im zweiten Halbjahr 2024 aufgrund der Erholung der Kreditnachfrage nur leicht steigen werden. Die Zinsen werden jedoch niedrig bleiben, um die Wirtschaft zu stützen. Hinsichtlich der Vermögensqualität strebt die VietinBank im dritten Quartal 2024 eine Forderungsausfallquote von unter 1,5 % an. Restrukturierte Schulden machen 1,5 % der gesamten ausstehenden Schulden aus, insbesondere aus den Bereichen Immobilien, Bau und Dienstleistung.
Die Bank hat die Zinssätze um bis zu 2 % gesenkt, um betroffene Kunden mit einem Gesamtpaket von 100 Billionen VND zu unterstützen. Im Jahr 2024 werden die gesamten Kreditrückstellungskosten voraussichtlich 25 Billionen VND erreichen, wovon die Bank im ersten Halbjahr 2024 Rückstellungskosten in Höhe von 15,7 Billionen VND verbucht hat. Die VietinBank wartet derzeit auf die offizielle Genehmigung der SBV zur Ausschüttung von Aktiendividenden aus den einbehaltenen Gewinnen für den Zeitraum 2009–2016 und 2021.
Die Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) vergibt vorrangig Kredite an Firmenkunden in den Bereichen Fertigung und Verarbeitung, Handel und ausländische Direktinvestitionen. Um die Risiken im Privatkundengeschäft zu steuern, hat die Vietcombank ihr Angebot schrittweise von Wohnungsbaudarlehen auf Privatkredite für Produktion und Gewerbe umgestellt und die Beleihungsquote (LTV) proaktiv gesenkt. Im vierten Quartal 2024 plant die Vietcombank, schrittweise auf das Privatkundengeschäft umzusteigen und sich auf die Vergabe mittel- und langfristiger Kredite zur Unterstützung des NIM zu konzentrieren. Im Gegensatz zu anderen Banken weist das Privatkundengeschäft bei der Vietcombank die geringsten uneinbringlichen Forderungen auf. Die Bank ist hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung recht optimistisch, was der Vietcombank helfen kann, die Quote uneinbringlicher Forderungen in den kommenden Jahren auf etwa 1 % zu senken.
Die Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) plant für 2024 ein Kreditwachstum von 18–20 %. Im Immobilienmarkt erwartet die Techcombank eine deutliche Erholung im Norden, während die Erholungsrate im Süden weiterhin gering ist. Die Bank erwartet, dass sich der Immobilienmarkt in der zweiten Jahreshälfte 2025 erholen wird. Die Forderungsausfallquote wird 2024 voraussichtlich bei etwa 1,3–1,4 % liegen, wobei Privatkunden den Großteil der Forderungsausfälle ausmachen.
Zuvor zeigten die Ergebnisse der von der Prognoseabteilung der Staatsbank von Vietnam (SBV) durchgeführten Umfrage zur Geschäftsentwicklung von Kreditinstituten im vierten Quartal 2024 Folgendes: Die Nachfrage nach Bankdienstleistungen (einschließlich Einlagen, Zahlungsdiensten, Karten und Krediten) der Kunden im dritten Quartal 2024 verbesserte sich im Vergleich zum zweiten Quartal 2024, entsprach jedoch nicht den Erwartungen. Insbesondere die Nachfrage nach Zahlungsdiensten und Karten stieg im gleichen Zeitraum stärker als die Nachfrage nach Krediten und Einlagen.
Im vierten Quartal 2024 und im Gesamtjahr 2024 prognostizieren die Kreditinstitute, dass sich die Nachfrage der Kunden nach Bankdienstleistungen besser entwickeln könnte als im dritten Quartal 2024 und 2023, in dem die Nachfrage nach Krediten voraussichtlich stärker steigen wird als die Nachfrage nach Einlagen und Zahlungen.
Die an der Umfrage teilnehmenden Kreditinstitute gaben an, dass sie den Trend zur Stabilisierung bzw. Anpassung der Durchschnittspreise von Produkten und Dienstleistungen weiterhin beibehalten und sich dabei stärker auf die Senkung der Grenzzinsen als auf die Reduzierung der Servicegebühren konzentrieren.
Gleichzeitig gaben 17 % der Kreditinstitute an, dass sie im vierten Quartal 2024 mit einem leichten Anstieg der Durchschnittspreise für Produkte und Dienstleistungen rechnen, vor allem durch höhere Servicegebühren. Gleichzeitig erwarten sie weiterhin eine Senkung der Grenzzinsen. Insgesamt gehen die Kreditinstitute davon aus, dass die Durchschnittspreise für Produkte und Dienstleistungen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 sinken werden, was sowohl den Grenzertrag als auch die Servicegebühren reduzieren wird. 2025 könnte es jedoch wieder zu einem leichten Anstieg kommen.
Kreditinstitute tendieren dazu, den Einlagenzins leicht anzuheben und den Kreditzins niedrig zu halten. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren sie einen leichten Anstieg des Einlagenzinses (0,1 Prozentpunkte) und einen leichten Rückgang des Kreditzinses (0,09 Prozentpunkte) im Vergleich zum Jahresende 2023. Die Kreditinstitute erwarten für das Gesamtsystem einen durchschnittlichen Anstieg der Kapitalmobilisierung um 3,2 % im vierten Quartal 2024 und um 7,9 % im Jahr 2024.
Quelle
Kommentar (0)