Banken setzen das „Rennen“ um die Erhöhung des Stammkapitals fort

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Die Erhöhung des Stammkapitals ist jedes Jahr ein Top-Thema bei den Hauptversammlungen der Banken. Zum Ende des ersten Quartals 2023 erreichte das Stammkapital des gesamten Bankensystems 876.993 Milliarden VND.

Davon entfallen mehr als 50 % auf das Stammkapital des staatlichen Geschäftsbankensektors, das sich auf 190.433 Milliarden VND beläuft, während der Aktienhandelssektor der Geschäftsbanken über ein Gesamtstammkapital von 469.409 Milliarden VND verfügt.

Kapitalerhöhungsplan der Big 4 Group

Unter den staatlichen Banken ist BIDV die Bank mit dem höchsten Kapital. Ihr aktuelles Stammkapital beträgt 50.585 Milliarden VND. Davon beträgt der staatliche Kapitalanteil 40.967 Milliarden VND, was 80,99 % des Stammkapitals entspricht.

Im Jahr 2023 plant BIDV, ihr Stammkapital in zwei Emissionen auf über 61.557 Milliarden VND zu erhöhen. Im Rahmen der ersten Emission wird die Bank knapp 642 Millionen Aktien zur Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre ausgeben. Dies entspricht 12,69 % der zum 31. Dezember 2022 ausstehenden Aktien. Das Stammkapital wird sich dadurch um mehr als 6.419 Milliarden VND erhöhen.

In der zweiten Phase wird BIDV mehr als 455 Millionen Aktien (voraussichtlich 9 % des Stammkapitals zum 31. Dezember 2022) ausgeben bzw. öffentlich anbieten. Das Stammkapital wird sich im Rahmen dieses Plans um 4.552 Milliarden VND erhöhen.

Auf BIDV folgt die VietinBank mit einem aktuellen Stammkapital von 48.057 Milliarden VND, wovon der staatliche Anteilseigner 64,46 % hält. Zuvor hatte die Hauptversammlung der VietinBank im Jahr 2022 dem Plan zur Erhöhung des Stammkapitals von über 48.000 Milliarden VND auf 53.700 Milliarden VND zugestimmt, dieser wurde jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt aus dem verbleibenden Gewinn des Jahres 2020.

Im Jahr 2023 plant die VietinBank, ihr Stammkapital durch die Ausgabe von Aktien zu erhöhen, um Dividenden aus den verbleibenden Gewinnen des Jahres 2021 und den verbleibenden angesammelten Gewinnen bis Ende 2016 auszuschütten.

Wenn das Stammkapital der VietinBank zum Zeitpunkt der Emission weiterhin 48.058 Milliarden VND beträgt, erwartet die Bank eine Dividendenquote von 25,66 %. Das Stammkapital wird sich auf 60.387 Milliarden VND erhöhen.

Sollte die Bank zum Zeitpunkt der Emission die Kapitalerhöhung auf 53.700 Milliarden VND abgeschlossen haben, zahlt die Vietinbank eine Dividende von 22,96 %. Das Stammkapital beträgt nach erfolgreicher Emission 66.030 Milliarden VND.

Den 3. Platz in der Gruppe der „Big 4“ belegt die Vietcombank mit einem aktuellen Stammkapital von 47.325 Milliarden VND; der Staat hält 74,8 % des Stammkapitals.

Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2023 erklärte der Vorsitzende der Vietcombank, Pham Quang Dung, dass die Bank drei Kapitalerhöhungsmaßnahmen umsetze, darunter eine Kapitalerhöhung aus den Gewinnen des Jahres 2020 und den verbleibenden Gewinnen des Jahres 2019 mit einem von der Regierung genehmigten Ausgabesatz von 18,1 %.

Am 19. April genehmigte die Staatsbank den Kapitalerhöhungsplan der Vietcombank. Demnach wird die Vietcombank die Kapitalerhöhung innerhalb von etwa einem Monat abschließen.

Die Agribank verfügt derzeit mit 34.446 Milliarden VND über das geringste Stammkapital dieser Gruppe. Am 25. April erließ die Regierung jedoch eine Resolution über zusätzliche Investitionen in das Stammkapital dieser Bank.

Dementsprechend wird der Gouverneur der Staatsbank im Namen des Premierministers der Nationalversammlung über die Aufstockung des Stammkapitals der Agribank im Zeitraum 2021–2023 um weitere 17.100 Milliarden VND Bericht erstatten.

Das zusätzliche Kapital für die Agribank wird aus dem von der Nationalversammlung genehmigten Ausgabenvoranschlag des Zentralhaushalts für 2023 in Höhe von über 6,75 Milliarden VND stammen. Die restlichen 10,350 Milliarden VND werden aus dem Staatshaushalt bereitgestellt und 2024 überwiesen.

Die VPBank ist führend im Bereich der größten Kapitalausstattung im System

Für die Gruppe der privaten Geschäftsbanken ist die VPBank mit über 67.000 Milliarden VND die Bank mit dem größten Stammkapital im System.

Damit nicht genug: Die VPBank plant in diesem Jahr den Verkauf von 30,2 Millionen ESOP-Aktien zu einem Preis von 10.000 VND pro Aktie und erwartet damit einen Erlös von 302,2 Milliarden VND. Der erwartete Emissionskurs liegt bei 0,45 %.

Im Rahmen der Aktienemission zur Kapitalerhöhung wird die VPBank gemäß der am 27. März unterzeichneten Vereinbarung 1,19 Milliarden Aktien zu einem Preis von 30.159 VND pro Aktie an die Sumitomo Mitsui Banking Corporation verkaufen. Der eingenommene Betrag beträgt 35.904 Milliarden VND.

Nach den Emissionen wird das Stammkapital der VPBank auf fast 80.000 Milliarden VND steigen. Damit wird die Bank weiterhin ihre führende Position innehaben, obwohl auch andere Banken Pläne zur Kapitalerhöhung haben.

Die Bank mit dem zweithöchsten Stammkapital im Privatbankensektor ist MB mit 37.983 Milliarden VND. In diesem Jahr plant MB zudem, ihr Stammkapital durch die Ausschüttung von Dividenden in bar und in Aktien auf 53.683 Milliarden VND zu erhöhen.

Auch andere Banken planen in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung. So will die LPB ihr Stammkapital durch die Ausgabe von Aktien auf 28.676 Milliarden VND erhöhen.

TPBank erhöhte sein Grundkapital auf 22.016 Milliarden VND, was einer Steigerung von 39 % durch Aktiendividenden entspricht.

Darüber hinaus stiegen die SHB-Werte auf 36.600 Milliarden VND, die HDBank-Werte auf 29.300 Milliarden VND, die VIB-Werte auf 25.368 Milliarden VND, die SeABank-Werte auf 20.403 Milliarden VND und die Bac A Bank-Werte auf 9.000 Milliarden VND …

Eine Erhöhung des Stammkapitals ist notwendig, um den Banken dabei zu helfen, ihr Finanzpotenzial zu stärken und ihr mittel- und langfristiges Kapital aufzustocken, um ihre Geschäftstätigkeit auszubauen, während der Anteil kurzfristiger Kapitalverwendung an mittel- und langfristigen Krediten schrittweise verringert wird.

Ein hohes Stammkapital wird als „Puffer“ dienen, der den Geschäftsbanken mehr Ressourcen zur Verfügung stellt, um mit Schwierigkeiten und Herausforderungen fertig zu werden. Insbesondere im gegenwärtigen volatilen Wirtschaftsumfeld lastet der Druck zur Kapitalerhöhung schwer auf den Banken.

Die Kapitalerhöhung schafft zudem die Grundlage und Voraussetzung dafür, dass die Banken die Unternehmen im Besonderen und die Wirtschaft im Allgemeinen weiterhin bei der Wiederherstellung der Produktion und Geschäftstätigkeit unterstützen können .

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Quelle