Wird der Anstieg uneinbringlicher Bankschulden nach Außerkrafttreten des Rundschreibens 02 in die Höhe schnellen?

ANTD.VN – Nach einer Verlängerung um sechs Monate läuft das Rundschreiben 02 der Staatsbank zur Umstrukturierung der Schuldentilgungsfrist und zur Beibehaltung von Schuldengruppen am 31. Dezember 2024 aus. Dementsprechend müssen Banken Kreditkosten für umstrukturierte Schulden erfassen.

Einigen Kommentaren zufolge werden die Auswirkungen auf die Vermögensqualität der Banken nach Ablauf des Rundschreibens 02 im Jahr 2025 jedoch beherrschbar sein.

Experten der Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) zufolge wird die Situation der Problemschulden voraussichtlich nicht ernst sein, da sich die Zahl der uneinbringlichen Forderungen verlangsamt hat und sich der Cashflow der Kunden im Laufe des Jahres 2024 verbessert.

„Wir erwarten, dass sich die Fähigkeit der Kreditnehmer zur Rückzahlung ihrer Schulden angesichts des starken Wachstums der vietnamesischen Wirtschaft und der makroökonomischen Bedingungen dank der kontinuierlichen Bemühungen der Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit weiter verbessern wird“, sagten die Analysten.

Dem Bericht von VIS Rating zufolge blieben die gesamten Problemschulden des Bankensektors (einschließlich der in der Bilanz ausgewiesenen uneinbringlichen Forderungen, umstrukturierter Schulden und VAMC-Anleihen) im Juni 2024 stabil bei 6,9 % des gesamten ausstehenden Kreditsaldos des gesamten Systems. Im Vergleich zum Zeitraum 2022–2023 hat sich diese Rate nach einem starken Anstieg um 2,7 Prozentpunkte im vorherigen Zeitraum stabilisiert.

Gleichzeitig sanken die gesamten umstrukturierten Hauptschulden der gesamten Branche von 1,2 % Ende 2023 auf 0,9 % der Gesamtkredite der gesamten Branche.

Der Rückgang fauler Bankschulden nimmt in letzter Zeit tendenziell ab

Die Experten von VIS Rating kommentierten, dass sich die Rate der überfälligen Schuldenbildung bei Banken in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 verlangsamt habe, was auf eine deutliche Verbesserung des Cashflows der Kunden zurückzuführen sei. „Die meisten Banken sind zuversichtlich, dass sich die Kundenrückzahlungen dank der verbesserten inländischen Rahmenbedingungen weiter erholen werden. Wir beobachten zudem, dass sich das Volumen umstrukturierter Kredite bei einigen staatlichen und privaten Banken deutlich reduziert hat“, so VIS Rating.

Wenn das Rundschreiben 02 Ende 2024 ausläuft, müssen Banken sämtliche Kreditkosten für umstrukturierte Schulden erfassen. Der Analyse der Expertengruppe zufolge werden die Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse der Banken jedoch bei großen Banken, insbesondere bei jenen mit einem begrenzten Umfang umstrukturierter Schulden, begrenzt bleiben.

Allerdings könnten einige Banken mit höheren Umschuldungsquoten größeren Vermögensrisiken ausgesetzt sein, vor allem im Zusammenhang mit Großkunden und Krediten im Immobiliensektor. Diese Banken haben noch immer mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere im Hinblick auf den Immobilienmarkt, wo es rechtliche Probleme gibt und die Nachfrage nach einigen neuen Projekten gering ist.

Darüber hinaus sind diese Banken aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den Banken um die Förderung des Kreditwachstums auch mit höheren Kreditkosten konfrontiert. Einige kleine Banken planen, ihre Kreditrisiken zu reduzieren, um Probleme mit der Qualität ihrer Vermögenswerte zu lösen. Dies könnte auch in der kommenden Zeit den Druck auf die Nettozinsmargen weiter erhöhen.

Die Analystengruppe der BIDV Securities Company (BSC) teilte diese Ansicht und erklärte, dass dies keine signifikanten Auswirkungen auf die Bilanzen der Banken haben werde und es nicht zu einem plötzlichen Anstieg der Forderungsausfallquote oder der Rückstellungskosten kommen werde.

Laut BSC machen die im Rahmen des Rundschreibens 02 umstrukturierten ausstehenden Schulden einen geringen Anteil aus; am Ende des dritten Quartals 2024 betrugen sie etwa 1,6 % der gesamten ausstehenden Schulden des gesamten Systems, wobei nur wenige Banken diese Quote über dem allgemeinen Niveau verzeichneten, wie z. B. VPBank (2,5 %), MSB (1,2 %), TPBank (0,8 %), der Rest liegt alle unter 0,5 %.

Auch der Prognose der ACBS Securities Company zufolge ist die Zahl der uneinbringlichen Forderungen in der gesamten Branche zwar in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen leicht gestiegen, scheint aber ihren Höhepunkt überschritten zu haben und könnte sich bis 2025 verbessern.

Dementsprechend nimmt die Quote der überfälligen Schulden (einschließlich umstrukturierter Schulden) tendenziell allmählich ab und liegt im dritten Quartal bei 0,23 % der ausstehenden Schulden und damit unter dem historischen Durchschnitt von etwa 0,5 %/Quartal. Darüber hinaus sanken die Schulden der Gruppe 2 im dritten Quartal 2024 um 0,08 % und behielten dank der Erholung der Privatkundengruppe zwei Quartale in Folge ihren Abwärtstrend bei. Auch die Restrukturierungsschulden gemäß Rundschreiben 02/2023 sind tendenziell rückläufig und machen nur noch etwa 0,8 % aus.

Den Analysten von TPBank Securities (TPS) zufolge könnte die Forderungsausfallquote der Banken bis 2025 auf 1,8 % sinken, unterstützt durch strengere Maßnahmen zum Risikomanagement und Verbesserungen der Qualität der Vermögenswerte.

Allerdings dürften die Kreditkosten leicht steigen, da die Puffer nicht mehr so ​​dick sind. Insbesondere wird das Bankensystem weiterhin vor Herausforderungen bei der Bearbeitung uneinbringlicher Forderungen stehen, vor allem bei Immobilienkrediten.

Quelle: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd