Novaland verhandelt über eine Umschuldung für seine internationale Anleiheemission im Wert von 300 Millionen Dollar.

(NLĐO) - Novaland hat von seinem Partner die Zustimmung zu einem Schuldenstundungsplan für das 300 Millionen Dollar schwere internationale Anleihenpaket bis Juni 2027 erhalten.

Die Novaland Investment Group Joint Stock Company (Novaland-NVL) hat soeben den Abschluss der Verhandlungen mit ihrem Partner über eine Anleiheemission in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Anleihe soll an der SGX-Börse in Singapur notiert und gehandelt werden und hat eine Laufzeit bis Juni 2027 anstatt des ursprünglichen Fälligkeitstermins am 16. Januar 2025.

Bezüglich der internationalen Wandelanleiheemission im Wert von 300 Millionen US-Dollar, die an der Singapore Stock Exchange (SGX) notiert ist, wurde im Juli 2024 ein Restrukturierungsplan vereinbart. Die Zahlung ist am Fälligkeitstag der Anleihe im Juni 2027 oder gegebenenfalls durch eine zukünftige vorzeitige Rückzahlung fällig.

Das Aqua City-Projekt von Novaland ( Dong Nai ) befindet sich in einer intensiven Bauphase.

Aufgrund der schwierigen Marktlage sind die Einnahmen von Novaland jedoch erheblich zurückgegangen, was die planmäßige Zahlung an die Kreditgeber erschwert. Trotz größter Bemühungen konnte Novaland daher mit dieser Anleiheemission nicht die erforderlichen Mittel beschaffen, um die Zinszahlungen zum 16. Januar 2025 zu leisten.

Novaland hat den Anleihegläubigern zudem eine Verlängerung der Zinszahlungsfristen vorgeschlagen, die der aktuellen Situation und den Möglichkeiten von Novaland Rechnung trägt. Im Sinne von Transparenz und der Gewährleistung einer fairen Behandlung aller Investoren hat Novaland verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Anleihegläubiger ergriffen und verhandelt derzeit mit den Inhabern dieser internationalen Anleiheemission.

„In der letzten Phase des Restrukturierungsprozesses benötigt Novaland mehr Zeit zur Erholung. Das Unternehmen hofft auf das Verständnis und die Unterstützung der Anleihegläubiger, um den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und seinen Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern so schnell wie möglich nachzukommen“, bekräftigte Novaland in einer Erklärung.

Novaland hatte zuvor bereits den Preis und das Umtauschverhältnis dieses 300-Millionen-Dollar-Anleihepakets angepasst. Ab dem 5. Januar 2025 beträgt der neue Umtauschpreis 36.000 VND pro Aktie, basierend auf dem zum Umtauschzeitpunkt festgelegten Wechselkurs von 24.960 VND/USD. Dies entspricht einer Senkung um 10 % gegenüber dem ursprünglichen Umtauschpreis von 40.000 VND pro Aktie. Das neue Umtauschverhältnis beträgt 149.038 Aktien pro Anleihe.

Nach zwei Jahren umfassender Restrukturierung hat Novaland deutliche Verbesserungen erzielt. Die finanzielle Lage des Unternehmens ist nun positiv: Die Gesamtverschuldung gegenüber Kreditgebern ist zum 31. Dezember 2024 gesunken, und es liegt ein Plan zur Lösung dieses Problems vor, der sich im Vergleich zum 31. Dezember 2022 auf fast 29,7 Billionen VND beläuft.

Laut Novaland erreichten viele Projekte im Jahr 2024 trotz der Beilegung wichtiger Rechtsfragen nicht den gewünschten Fortschritt, was sich negativ auf Umsatz und Produktübergabe an Kunden auswirkte. Infolgedessen entsprachen die Cashflows dieser Projekte nicht den Zielvorgaben, was zu verzögerten Zahlungen an Anleihegläubiger führte.

„Novaland konzentriert all seine Ressourcen darauf, Hindernisse schrittweise zu überwinden und die rechtlichen Verfahren bei Schlüsselprojekten zu beschleunigen. Insbesondere Aqua City hat die detaillierte Planung im Maßstab 1:500 sowie die Verkaufsgenehmigungen für die nach dem neuen Plan vorgesehenen Parzellierungen abgeschlossen, die voraussichtlich im Juli 2025 vorliegen werden; NovaWorld Phan Thiet hat die Entscheidungen über die Zahlung der Landnutzungsgebühren ab April 2025 finalisiert… Darauf aufbauend können wir zügig mit dem Bau, der Übergabe und dem Einzug der Verkaufserlöse fortfahren und so eine solide Grundlage für die Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber allen Beteiligten schaffen“, betonte Novaland.

Quelle: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm