Novaland verhandelt über eine Schuldenverlängerung für ein internationales Anleihenpaket im Wert von 300 Millionen Dollar.

(NLĐO) - Novaland hat von seinem Partner die Zustimmung zu einem Schuldenstundungsplan für das 300 Millionen Dollar schwere internationale Anleihenpaket bis Juni 2027 erhalten.

Die No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) hat soeben den Abschluss der Verhandlungen mit ihren Partnern über ein Anleihenlos im Wert von 300 Millionen USD bekannt gegeben, das bis Juni 2027 an der SGX-Börse in Singapur notiert und gehandelt wird, anstatt am 16. Januar 2025 fällig zu sein.

Bezüglich des an der Singapore Exchange (SGX) notierten internationalen Wandelanleihen-Loses im Wert von 300 Millionen USD wurde im Juli 2024 ein Restrukturierungsplan für dieses internationale Anleihenpaket vereinbart. Als Zahlungstermin wurde der Fälligkeitstermin der Anleihe im Juni 2027 oder ein etwaiger vorzeitiger Rückkauf in der Zukunft festgelegt.

Das Auqa City-Projekt von Novaland ( Dong Nai ) befindet sich im Bau.

Angesichts der allgemeinen Marktschwierigkeiten sind die Einnahmen von Novaland jedoch erheblich zurückgegangen, was die planmäßige Rückzahlung an die Kreditgeber erschwert. Daher konnte Novaland trotz großer Anstrengungen mit diesem Anleihenlos nicht genügend Mittel aufbringen, um die Zinszahlungsverpflichtung zum 16. Januar 2025 zu erfüllen.

Novaland hat den Anleihegläubigern einen Plan zur Verlängerung der Zinszahlungen unterbreitet, der der aktuellen Situation und den Möglichkeiten von Novaland Rechnung trägt. Im Sinne von Transparenz und der Gewährleistung einer fairen Behandlung aller Investoren hat Novaland verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Rechte der Anleihegläubiger zu sichern, und verhandelt derzeit mit ihnen über die Konditionen dieses internationalen Anleihepakets.

„In der letzten Phase des Restrukturierungsprozesses benötigt Novaland mehr Zeit zur Erholung. Das Unternehmen hofft auf Verständnis und Unterstützung der Anleihegläubiger, um den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und die Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern baldmöglichst erfüllen zu können“, heißt es in dem Dokument von Novaland.

Novaland hatte zuvor bereits den Preis und den Umtauschkurs dieses Anleihepakets im Wert von 300 Millionen US-Dollar angepasst. Ab dem 5. Januar 2025 beträgt der neue Umtauschkurs 36.000 VND pro Aktie, basierend auf dem zum Zeitpunkt der Umtauschung festgelegten Wechselkurs von 24.960 VND/USD. Dies entspricht einer Senkung um 10 % gegenüber dem ursprünglichen Umtauschkurs von 40.000 VND pro Aktie. Der neue Umtauschkurs beträgt 149.038 Aktien pro Anleihe.

Nach zwei Jahren tiefgreifender Umstrukturierung hat Novaland zahlreiche positive Veränderungen erzielt. Die finanzielle Lage des Unternehmens entwickelt sich aktuell positiv: Die Gesamtverschuldung gegenüber den Kreditgebern von Novaland ist zum 31. Dezember 2024 um fast 29,7 Billionen VND gegenüber dem 31. Dezember 2022 gesunken.

Laut Novaland erreichten viele Projekte im Jahr 2024 trotz der Beilegung wichtiger Rechtsfragen nicht den gewünschten Fortschritt, was sich negativ auf Umsatz und Produktübergabe an Kunden auswirkte. Infolgedessen entsprachen die Cashflows dieser Projekte nicht den Zielvorgaben, was zu verzögerten Zahlungen an Anleihegläubiger führte.

„Novaland konzentriert alle Ressourcen darauf, die rechtlichen Abschlüsse bei Schlüsselprojekten schrittweise zu beschleunigen. Insbesondere Aqua City hat die detaillierte Planung im Maßstab 1:500 und die Verkaufslizenzen für die Parzellierung gemäß der neuen Planung abgeschlossen; die Fertigstellung wird für Juli 2025 erwartet. NovaWorld Phan Thiet hat die Entscheidungen über die Zahlung der Landnutzungsgebühren ab April 2025 getroffen. Darauf aufbauend werden die Bauarbeiten, die Übergabe und der Einzug der Verkaufserlöse der Projekte zügig vorangetrieben. Dies bildet eine solide Grundlage für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber allen Beteiligten“, betonte Novaland.

Quelle: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm