Die ersten drei liegen weit vor dem Rest.

Laut den Finanzberichten von 27 börsennotierten Banken für das vierte Quartal 2024 verzeichneten 16 Banken ein positives Wachstum der CASA-Einlagen.

Unter ihnen sind die 5 Banken mit den stärksten Durchbrüchen bei der CASA-Quote im Jahr 2024: SeABank mit einer CASA-Quote von 19,2 % zum 31. Dezember 2024, ein Anstieg um 8 Prozentpunkte gegenüber Jahresbeginn; NCB mit einem Anstieg um 3,4 Prozentpunkte auf 9,7 %;OCB mit einem Anstieg um 2,5 Prozentpunkte auf 14,7 %; Vietcombank mit einem Anstieg um 1,9 Prozentpunkte auf 35,8 %; und VietinBank mit einem Anstieg um 1,8 Prozentpunkte auf 24,2 %.

Umgekehrt verzeichneten elf Banken im vergangenen Jahr einen Rückgang der CASA-Einlagen. Trotz dieses Rückgangs zählten MB, BIDV , MSB und Sacombank im vergangenen Jahr hinsichtlich dieser Kennzahl weiterhin zu den zehn besten Banken.

Genauer gesagt sind die Top 10 Banken mit den höchsten CASA-Quoten: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); und Sacombank (18,1%).

In den letzten Jahren hat sich die Techcombank hinsichtlich ihrer CASA-Quote zu einem Phänomen entwickelt. Vor 2020 waren die drei führenden Banken im CASA-Sektor üblicherweise die bekannten Namen Vietcombank, MB und Techcombank mit CASA-Quoten von rund 30 %.

Bis 2020 hatte Techcombank ihre beiden direkten Konkurrenten jedoch deutlich überholt und erreichte eine CASA-Quote von 46,1 % (womit MB auf Platz zwei mit 39 % und Vietcombank mit 30 % weit hinter sich gelassen wurden).

Seitdem ist der Bestand an CASA-Einlagen stets ein Aushängeschild, das Techcombank bei der Veröffentlichung ihrer Geschäftsergebnisse stolz präsentiert. Den Höhepunkt erreichte er mit einem Rekordanstieg von 50,5 % im Jahr 2021, als die Bank die Covid-19-Pandemie nutzte, um bargeldlose Zahlungen anzukurbeln.

Laut Jens Lottner, CEO der Techcombank, haben datengesteuerte Lösungen wie die automatisierte Zinsgenerierung, das Treueprogramm Techcombank Rewards und viele neue Funktionen für Einzelhändler (Händler) dazu beigetragen, dass die Sichteinlagen im Jahr 2024 um 27 % gestiegen sind und einen Rekordwert von fast 231 Billionen VND erreicht haben. Dadurch erhöhte sich die CASA-Quote zum Ende des vierten Quartals 2024 auf 40,9 %.

Zusätzlich zu den oben genannten Lösungen zog laut SHS Research auch die Sponsoring-Partnerschaft für das erfolgreiche Konzert „Brother Overcoming a Thousand Obstacles“ im Jahr 2024 mehr Kunden der Generation Z an und trug so zur Steigerung des CASA-Einlagenbestands der Techcombank bei. Dies half der Bank, ihre Kapitalkosten zu senken und ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken.

Ohne Berücksichtigung der Guthaben auf automatisch verzinsten Konten beträgt die CASA-Quote der Techcombank 37,4 % und liegt damit hinter MB (39,1 %) und vor der Vietcombank (35,8 %).

Dies zeigt, dass Techcombank, MB und Vietcombank hinsichtlich der CASA-Quote weiterhin in einem sehr engen Wettbewerb stehen. Abgesehen von diesen drei „Giganten“ hat keine andere Bank jemals eine CASA-Quote von über 30 % erreicht.

Um Girokonten (Current Account Savings Accounts, CASA) attraktiver zu gestalten, haben mehrere Banken wie Techcombank, LPBank und VIB eine Funktion zur „automatischen Gewinngenerierung“ eingeführt. Diese Funktion kombiniert flexible Zahlungsoptionen mit optimierten Renditen auf ungenutzte Kundengelder und trägt so zur Optimierung des Cashflows und zur Steigerung des Kundeneinkommens bei.

Bei der LPBank beispielsweise werden Guthaben auf Girokonten automatisch mit bis zu 4,3 % pro Jahr verzinst. Das ist mehr als 40 Mal höher als der marktübliche Zinssatz für Girokonten.

Die automatische Gewinngenerierungsfunktion wurde von der LPBank jedoch erst ab Ende November 2024 implementiert, sodass sie sich im CASA im Jahr 2024 noch nicht deutlich widerspiegelt.

Die CASA-Quote der LPBank lag Ende 2024 bei 9,8 %, ein Anstieg um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Jahresbeginn.

Der Wettbewerb um CASA

Girokontoeinlagen (CASA) spielen eine entscheidende Rolle im Bankwesen, da sie Banken eine stabile und kostengünstige Finanzierungsquelle für die Vergabe von Kreditprodukten an ihre Kunden bieten. CASA dienen zudem der Liquiditätsbeurteilung und gewährleisten so Stabilität und Zuverlässigkeit im Bankgeschäft.

Im Vergleich zu Festgeldanlagen bieten Girokonten in der Regel deutlich niedrigere Zinssätze, die je nach Bank zwischen 0,1 % und 0,5 % pro Jahr liegen. Daher konkurrieren Banken ständig darum, die Anzahl der Girokonten ihrer Kunden zu erhöhen, um diese kostengünstige Finanzierungsquelle zu nutzen.

Betrachtet man die CASA-Quoten der aktuell börsennotierten Banken, so gehören Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank und KienlongBank zu den Banken mit den niedrigsten CASA-Quoten. Vier dieser fünf Banken verzeichneten im vergangenen Jahr einen Rückgang ihrer CASA-Quote.

Es gibt keine spezifischen Vorschriften bezüglich der CASA-Quote für Banken. Eine hohe CASA-Quote gilt zwar im Allgemeinen als positiv für eine Bank, der Grad der positiven Auswirkungen kann jedoch je nach Größe und Geschäftsmodell der Bank variieren.

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Die SeABank erzielte die höchste Wachstumsrate der Einlagenkonten (CASA) im gesamten Bankensektor. Foto: Hoang Ha.

Der Wettbewerb um Girokonten und Sparkonten (CASA) zwischen den Banken verschärft sich zunehmend. Um in diesem Wettbewerb die Marktführerschaft zu erlangen, sind Banken gezwungen, massiv in Technologie und digitale Transformation zu investieren.

Die ACB hat in diesem Wettbewerb große Ambitionen bewiesen. Ihr gesamtes Mobilisierungsvolumen erreichte 2024, einschließlich Kundeneinlagen und Wertpapieren, 639 Billionen VND, ein Anstieg von 19,4 % gegenüber 2023. Die CASA-Quote verbesserte sich von 22,9 % im Jahr 2023 auf 23,3 % im Jahr 2024.

Durch hohe Investitionen in die digitale Transformation im Zeitraum 2019-2024 hat ACB die ACB ONE Digital Bank zu einem wichtigen Geschäftskanal neben ihren traditionellen Bankdienstleistungen entwickelt.

Infolgedessen hat ACB seine Einzahlungskanäle erweitert, neue Kunden gewonnen und seinen Marktanteil ausgebaut. ACB erzielte zudem ein durchschnittliches jährliches Wachstum mit einem Anstieg der Online-Transaktionen um 98 % und des Online-Transaktionswerts um 75 % in diesem Zeitraum.

Während das Einlagenwachstum im gesamten Bankensystem weiterhin gering ist, haben die Kundeneinlagen der VIB ein herausragendes Wachstum von über 17 % seit Jahresbeginn verzeichnet, wodurch sich der Gesamtbestand an Kundeneinlagen der Bank auf 276 Billionen VND erhöht hat.

Von diesem Gesamtbetrag entfielen fast 200 Billionen VND auf Einlagen von Privatkunden, ein Anstieg um 14 %. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg der kostengünstigen Finanzierungsquellen (Girokonten und Fremdwährungen) um mehr als 35 % gegenüber Jahresbeginn. Dies trug zur Strategie der Optimierung der Kapitalkosten bei und half VIB, die Zinsaufwendungen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um bis zu 14 % zu senken.

CASA-Quote bei Banken zum 31. Dezember 2024 (%)
NEIN. BANK 31. Dezember 2024 31. Dezember 2023
1 TECHCOMBANK 40,9 % 40 %
2 MB 39,1 % 39,6 %
3 VIETCOMBANK 35,8 % 33,9 %
4 MSB 26 % 26,3 %
5 VIETINBANK 24,2 % 22,4 %
6 ACB 23,3 % 22,9 %
7 TPBANK 22,2 % 21,9 %
8 MB 19,7 % 20 %
9 SEABANK 19,2 % 11,2 %
10 SACOMBANK 18,1 % 18,4 %
11 OCB 14,7 % 12,2 %
12 EXIMBANK 14,7 % 16,1 %
13 PGBANK 14,6 % 17,2 %
14 VIB 14,1 % 13,3 %
15 VPBANK 14,1 % 17,4 %
16 ABBANK 12,6 % 11,6 %
17 HDBANK 11,9 % 11,1 %
18 LPBANK 9,8 % 9,7 %
19 NCB 9,7 % 6,3 %
20 SAIGONBANK 7,9 % 7,3 %
21 SHB 7,8 % 10,1 %
22 BVBANK 6,7 % 5,8 %
23 Kienlongbank 6,4 % 6%
24 NAM A BANK 6,3 % 7,1 %
25 VIETBANK 4,9 % 8,3 %
26 VIET A BANK 4,1 % 5%
27 BAC A BANK 3% 4%