Die gesamten Autoverkäufe auf dem Markt könnten im Jahr 2030 1 bis 1,1 Millionen Einheiten erreichen, das Doppelte des Rekordniveaus von 2022.
Im Strategieentwurf zur Entwicklung der vietnamesischen Automobilindustrie bis 2030 gab das Ministerium für Industrie und Handel an, dass der Gesamtabsatz von Automobilen bei etwa 1 bis 1,1 Millionen Fahrzeugen liegen soll, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 14 bis 16 % pro Jahr. Davon entfallen bis 2030 350.000 Fahrzeuge auf Elektro-, Hybrid- und Solarfahrzeuge.
Bis 2045 könnte dieses Marktwachstum jährlich 11–12 % erreichen und insgesamt 5–5,7 Millionen Fahrzeuge umfassen. Davon entfallen 80–85 % des Marktanteils auf Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie, was 4,3–4,4 Millionen Fahrzeugen entspricht. Die im Inland produzierte Fahrzeugproduktion liegt bei etwa 4–4,6 Millionen Fahrzeugen und deckt damit 80–85 % der Inlandsnachfrage.
Der für 2030 prognostizierte Verbrauch liegt etwa 2,5-mal höher als Ende 2023. Das Ministerium für Industrie und Handel zitierte einen Bericht des Nationalen Komitees für Verkehrssicherheit, wonach die Zahl der landesweiten Neuzulassungen im Jahr 2023 bei über 408.500 lag. Die Gesamtzahl der bis Jahresende zugelassenen Fahrzeuge belief sich auf 6,31 Millionen.
Dieser Wert ist doppelt so hoch wie der Rekordabsatz aus dem Jahr 2022, der 500.000 Fahrzeuge überstieg und zu den vier größten Märkten Südostasiens gehörte. Zu diesem Zeitpunkt erreichten nur die drei größten Märkte Thailand, Indonesien und Malaysia einen Absatz von einer halben Million Fahrzeugen in der Region. Gleichzeitig verzeichnete der vietnamesische Automarkt nach Malaysia das zweithöchste Kaufkraftwachstum in der Region.
Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel wächst der vietnamesische Automobilmarkt seit 2011 kontinuierlich. Die durchschnittliche Pkw-Besitzquote pro Kopf liegt derzeit bei 63 Autos pro 1.000 Einwohner (Stand 2023). Zählt man nur Pkw mit weniger als neun Sitzplätzen, liegt die Pkw-Besitzquote bei 30 Autos pro 1.000 Einwohner. Der Anteil der Privat-, Familien- und Firmenwagen beträgt laut der Verwaltungsbehörde 67 % des landesweiten Pkw-Bestands.
Im Rahmen dieser Strategie wollen die Behörden auch den Anteil im Inland montierter Fahrzeuge an der Inlandsnachfrage bis 2030 auf rund 70 Prozent steigern und bis 2045 87 Prozent erreichen. Derzeit ist der Anteil komplett montierter (CBU) importierter Fahrzeuge mit rund 40 Prozent noch recht hoch, wie aus Daten der Generaldirektion für Zoll und der VAMA hervorgeht.
Gleichzeitig will Vietnam die Zulieferindustrie fördern. Bis 2030 soll die Automobilzulieferindustrie etwa 55 bis 60 Prozent des Bedarfs an Komponenten und Ersatzteilen für die heimische Fahrzeugproduktion decken. Bis 2045 soll dieser Anteil auf 80 bis 85 Prozent steigen.
Die Zulieferindustrie wird verstärkt Technologie zur Herstellung wichtiger Teile und Komponenten wie Getrieben, Motoren und Karosserien einsetzen. Sie muss zudem die Zusammenarbeit mit den großen Automobilherstellern intensivieren und die geeigneten Ersatzteile und Komponenten auswählen, um als Bindeglied in der globalen Produktions- und Lieferkette zu fungieren.
Derzeit gibt es in China rund 30.000 Maschinenbauunternehmen, was fast 30 % der Gesamtzahl der verarbeitenden und produzierenden Unternehmen entspricht. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel entspricht die Qualität der Arbeitskräfte in der Maschinenbauindustrie jedoch nicht den Anforderungen für den Betrieb hochtechnologischer Anlagen. Dies ist eines der wichtigsten Probleme, die die Produktion und die Wirtschaftlichkeit der Maschinenbauindustrie beeinträchtigen.
Lokal beschafft werden können vor allem sperrige, einfache, arbeitsintensive und billige Teile wie Stühle, Batterien und große Kunststoffteile. Die meisten Komponenten, die ein hohes Maß an Intelligenz und Technologie erfordern, müssen importiert werden. Inländische Unternehmen sind zudem nicht in der Lage, komplexe Baugruppen herzustellen.
Autoteile werden hauptsächlich aus Eisen und Stahl hergestellt, wobei Vietnam in dieser Hinsicht noch immer nicht autark ist. Insbesondere Teile, die hohen Kräften und Hitze standhalten müssen, wie Motoren, Getriebe und Kurbelwellen, müssen aus Grauguss, Sphäroguss, Sphäroguss und Aluminiumlegierungen hergestellt werden, die Vietnam noch immer importieren muss.
Normalerweise ist die Wertschöpfungskette der Automobilindustrie in zwei Teile gegliedert. Im Downstream-Bereich erfolgt die Entwicklung und Produktion von Komponenten und Ersatzteilen auf Ebene 1 und 2. Diese Phase macht fast 60 % des Wertes fertiger Fahrzeuge aus, doch die einheimischen Automobilunternehmen sind hier völlig passiv.
Die vorgelagerte Phase, die Montage, Vertrieb, Verkauf und Kundenbetreuung umfasst, trägt nur etwa 15 % zum Gesamtwert des Fahrzeugs bei. Dies ist die Phase, die vietnamesische Unternehmen durchführen.
Thailand verfügt derzeit über 710 Tier-1-Zulieferer und 1.700 Tier-2-Zulieferer für die Automobilindustrie. Vietnam hingegen verfügt nur über etwa 33 Tier-1-Zulieferer und etwa 200 Tier-2-Zulieferer. Tatsächlich gibt es in Vietnam nicht einmal einen einzigen namhaften Zulieferer, der sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für diese Branche spezialisiert hat.
„Um hochwertige Automobilprodukte herzustellen, sind hochwertige Materialien, hohe Fertigungskapazitäten, Roboterprogrammierung und Qualitätskontrolle erforderlich“, erklärte das Ministerium für Industrie und Handel und betonte, dass hier Verbesserungsbedarf bestehe. Die vietnamesische Automobilindustrie ist zwar bereits am Markt etabliert, hat aber selbst bei den einheimischen Verbrauchern noch kein großes Vertrauen aufgebaut.
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