Chinas Stahlexporte führen zu erneuten protektionistischen Maßnahmen.

Der Anstieg der Stahlimporte aus China hat dazu geführt, dass immer mehr Länder versuchen, die heimischen Produzenten zu schützen.

Zunehmende Spannungen auf dem Stahlmarkt

Im vergangenen Jahr haben die Handelsspannungen auf dem globalen Stahlmarkt deutlich zugenommen. Grund dafür ist die verstärkte Präsenz von Billigstahl aus China auf den Märkten vieler Länder, was sich sehr negativ auf die Geschäftstätigkeit lokaler Stahlproduzenten ausgewirkt hat.

Diese Situation ist auf die stagnierende Inlandsnachfrage nach Stahl in China zurückzuführen, die hauptsächlich durch die anhaltende Immobilienkrise bedingt ist. Dies zwingt chinesische Hersteller, ihre Stahlexporte zu erhöhen. Infolgedessen wird die Produktion im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 24 % auf 53,4 Millionen Tonnen steigen, im Jahr 2023 um 36,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 90,3 Millionen Tonnen.

Die Situation wird durch lokale Marktentwicklungen verschärft. So sind beispielsweise die Inlandspreise für Stahl in China, insbesondere für warmgewalzte Coils (HRC), zuletzt auf ein Niveau gefallen, das selbst unter Berücksichtigung zusätzlicher Zölle in Europa wettbewerbsfähig ist.

Chinas Roheisen- und Rohstahlproduktion sank im Juli aufgrund der schwächeren Endnachfrage. Für August wird ein weiterer Produktionsrückgang erwartet, da die Stahlpreise ein Siebenjahrestief erreichten. Eine Erholung der Produktion Anfang September dürfte jedoch wahrscheinlich sein.

Die Marktaussichten für die Inlandsnachfrage nach Stahl bleiben düster, was den Stahlmarkt auch in der zweiten Jahreshälfte 2024 belasten wird. China produzierte im Juli 71,4 Millionen Tonnen Roheisen und 82,94 Millionen Tonnen Rohstahl, was einem Rückgang von 8 % bzw. 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die chinesischen Stahlpreise sind seit Ende Juli aufgrund hoher Produktionsmengen, sinkender Stahlnachfrage sowie Panikverkäufen von Händlern zur Reduzierung ihrer Lagerbestände an altem Stahlbeton gefallen.

Chinesische Stahlunternehmen könnten Verluste möglicherweise eine Zeitlang verkraften, um Produktionskürzungen zu vermeiden, sagte Andriy Glushchenko, Analyst des GMK Centers.

„Sie suchen nach Wegen, ihre Produkte zu vermarkten. Die Hoffnung, dass China mehr Stahl verbrauchen würde, hat sich nicht erfüllt, da keine wirksamen Maßnahmen zur Unterstützung des Baugewerbes ergriffen wurden. Daher sehen wir, dass immer mehr Stahl aus China auf ausländische Märkte exportiert wird“, sagte Andriy Glushchenko.

Starke Reaktion

Der Anstieg der Stahlimporte aus China hat dazu geführt, dass immer mehr Länder versuchen, ihre heimischen Produzenten durch verschiedene Schutzmaßnahmen zu schützen. Die Zahl der Antidumpinguntersuchungen weltweit ist von 5 im Jahr 2023 auf 14 im Jahr 2024 (Stand: Anfang Juli) gestiegen.

Zu den Ländern, die Beschränkungen für chinesische Stahlprodukte verhängt oder Antidumpinguntersuchungen durchgeführt haben, gehören die EU, die USA, Kanada, Vietnam, die Türkei, Mexiko, Brasilien, Thailand, Südafrika, Saudi-Arabien und weitere. Die größten Absatzmärkte (wie die EU und die USA) schützen sich seit Langem systematisch vor chinesischen Importen.

Ein wichtiges Signal für chinesische Exporteure könnte die Entscheidung Vietnams sein, eine Antidumpinguntersuchung einzuleiten, nachdem die Stahlimporte aus China im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 73 % gestiegen sind. Dies ist nicht überraschend, da Chinas Stahlexporte hauptsächlich nach Südostasien gehen, wobei Vietnam (6,4 Millionen Tonnen) und Südkorea (4,4 Millionen Tonnen) im ersten Halbjahr die wichtigsten Abnehmer waren.

Es ist wahrscheinlich, dass Länder, die derzeit Antidumpinguntersuchungen gegen chinesischen Stahl durchführen, umfassende Sanktionen verhängen werden. Auch Länder wie Indien und mehrere lateinamerikanische Staaten, in denen Stahlhersteller ansässig sind, werden bald Untersuchungen zu chinesischen Stahlimporten einleiten.

Laut Dinh Quoc Thai, Vizepräsident und Generalsekretär des vietnamesischen Stahlverbands, suchen viele ausländische Hersteller, insbesondere chinesische, aufgrund des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage nach Möglichkeiten, ihre Lagerbestände durch Exporte abzubauen und gleichzeitig die Preise zu senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Laut Berechnungen des Verbandes werden im Jahr 2023 62 % des vietnamesischen Stahls aus China importiert werden. Dies bedeutet, dass die heimische Stahlindustrie in Vietnam Gefahr läuft, ihren Inlandsmarkt zu verlieren. Angesichts dieses Risikos werden viele vietnamesische Unternehmen Verluste erleiden und sogar in Konkurs gehen“, sagte Herr Thai.

Schutz vietnamesischer Unternehmen

Auf dem ersten Forum zur Handelsverteidigung mit dem Thema „Handelsverteidigung: Stärkung der Eigenkapazitäten, Förderung nachhaltigen Wachstums“, das kürzlich stattfand, sagte der Direktor der Abteilung für Handelsverteidigung (TDA), Trinh Anh Tuan, dass im Kontext der heutigen wirtschaftlichen Integration mit ihren vielen Schwankungen Handelsverteidigungsinstrumente wie Antidumping-, Antisubventions- und Selbstverteidigungszölle sachgerecht, im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und den internationalen Verpflichtungen eingesetzt werden und so zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung der heimischen Fertigungsindustrie beitragen.

Der sachgerechte Umgang mit Untersuchungen zu handelspolitischen Schutzmaßnahmen gegen vietnamesische Exportgüter hat auch vielen Branchen und Unternehmen geholfen, Risiken und negative Auswirkungen von Handelsschutzmaßnahmen auf den Exportmärkten zu vermeiden. Dadurch konnten die Unternehmen ihre Märkte erhalten und sich zunehmend stärker in regionale und globale Wertschöpfungsketten einbringen.

Bezüglich der Stahlindustrie – einer der Branchen, die mit zahlreichen handelspolitischen Maßnahmen konfrontiert sind – erklärte Dinh Quoc Thai, Vizepräsident und Generalsekretär des vietnamesischen Stahlverbands, dass die Stahlindustrie bis August 2024 mit 78 handelspolitischen Untersuchungen konfrontiert war. Dies entspricht 30 % aller handelspolitischen Verfahren im Zusammenhang mit vietnamesischen Exportprodukten. Daraus schließe sich ab, dass Länder zahlreiche handelspolitische Maßnahmen zum Schutz ihrer Heimatmärkte ergreifen. Derzeit wenden die Vereinigten Staaten die meisten handelspolitischen Maßnahmen gegen vietnamesischen Stahl an.

Dank handelspolitischer Schutzmaßnahmen konnte sich die vietnamesische Stahlindustrie in den letzten Jahren entwickeln und auf dem Inlandsmarkt fair mit Importwaren konkurrieren. Gleichzeitig haben sich der vietnamesische Stahlverband und die Stahlunternehmen schrittweise professionalisiert, um den Anforderungen ausländischer Prüfbehörden gerecht zu werden.

Durch sorgfältige Vorbereitung innerhalb des Unternehmens wurden in vielen Fällen bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Die Stahlindustrie hat zudem eine vollständige Wertschöpfungskette von warmgewalztem über kaltgewalzten bis hin zu verzinktem Stahl aufgebaut und verfügt über ausreichende Kapazitäten, um den Export in andere Märkte auszuweiten.

Branchenexperten sehen keine Anzeichen für eine baldige Entspannung der globalen Stahlhandelsspannungen. Es ist absehbar, dass die Bemühungen verschiedener Länder innerhalb eines Jahres zu einem Rückgang der chinesischen Importe in bestimmte regionale Märkte führen werden. Dies wird jedoch nicht ausreichen, um die Weltmarktpreise auf ein akzeptables Niveau anzuheben.

Diese Situation verdeutlicht die Notwendigkeit, eine ausgewogenere Entwicklungs- und Kooperationsstrategie auf internationaler Ebene zu finden, insbesondere im Hinblick auf den komplexen und kostspieligen grünen Wandel in der Stahlindustrie.

Quelle: https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html