Die häufigsten Auswirkungen auf die vietnamesischen Exporte sind strengere Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards für exportierte Waren, eine erhöhte finanzielle Verantwortung der Hersteller für Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele sowie erhöhte Anforderungen an Informationserklärungsverfahren und Rechenschaftspflicht beim Import.
Laut Do Thang Hai, dem stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, hat der Trend zu grünem Wachstum, grüner Entwicklung und Kreislaufwirtschaft neue „Spielregeln“ für Handel und Investitionen geschaffen.
Der Widerstand war vorgewarnt.
Daten des Allgemeinen Statistikamts ( Ministerium für Planung und Investitionen ) zeigen, dass Vietnams gesamter Exportumsatz in den ersten elf Monaten des Jahres 2023 auf 322,5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, was einem Rückgang von 5,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Obwohl der Exportumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum immer noch zurückging, hat sich der Rückgang des Exportwachstums im Vergleich zum Rückgang von 11,6 % in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 deutlich verringert. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union (EU) sind zwei wichtige Exportmärkte Vietnams, die im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 14,1 % bzw. 11,1 % zurückgingen.
Angesichts des geringen globalen Wirtschaftswachstums , der schwachen globalen Verbrauchernachfrage, zunehmender protektionistischer Barrieren und der anhaltend restriktiven Geldpolitik vieler Länder erwarten Experten für den Import-Export im letzten Monat des Jahres und sogar im nächsten Jahr erhebliche Schwierigkeiten. Große Exportpartner Vietnams, wie die USA und die EU, haben ihre Ausgaben für Standard- und Luxusprodukte reduziert, was zu einem Rückgang des Auftragsvolumens führt.
Gleichzeitig sind die inländischen Industrieproduktionssektoren überwiegend exportorientiert und stark vom Weltmarkt abhängig, da die inländische Produktion die Nachfrage auf dem Inlandsmarkt bei weitem übersteigt. Dies gilt insbesondere für Branchen wie die Textil-, Schuh- und Elektronikindustrie, die lediglich 10 % der Inlandsnachfrage decken. Die restlichen 90 % der Produktion sind für den Export bestimmt.
Zu den vietnamesischen Exportproduktgruppen, die in der kommenden Zeit voraussichtlich am stärksten von grünen Handelshemmnissen betroffen sein werden, zählen: Elektrische, elektronische und IT-Produkte, Maschinen, Geräte und zugehörige Komponenten; landwirtschaftliche Produkte, Wasserprodukte, Holz und Holzprodukte; Lebensmittel; Textilien, Schuhe; Chemikalien, Düngemittel, Batterien, Akkumulatoren; Eisen, Stahl, Aluminium, Zement sowie Produktverpackungen.
Bemerkenswert ist im vergangenen Jahr, dass die EU kontinuierlich Maßnahmen zur Umsetzung des europäischen Green-Deal-Pakets ergriffen hat. Typischerweise gibt es neue Vorschriften zur Änderung der Rückstandshöchstmengen (MRL) für bestimmte Stoffe in Agrar- und Lebensmittelprodukten (einschließlich vieler wichtiger Exportprodukte Vietnams). Die Deforestation-Free-Regulation (EUDR) schreibt die Rückverfolgbarkeit von in die EU importierten Waren vor, die nicht auf abgeholzten oder degradierten Flächen angebaut werden. Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CCM) sieht die Zahlung von Emissionsgebühren vor, die sich nach der Höhe der Treibhausgasemissionen im Produktionsprozess des Exportlandes richten.
Die Liste der grünen Maßnahmen im Zusammenhang mit Importen von außerhalb der EU wird zusammen mit den Fortschritten bei der Umsetzung der Ziele des EU Green Deal bis 2050, insbesondere im Zeitraum von heute bis 2030, kontinuierlich ergänzt.
Tatsächlich ist die EU nicht die einzige, die strengere Vorschriften zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen erlassen hat. Auch die USA haben einen ähnlichen „Clean Competition Act“ vorgeschlagen, der voraussichtlich ab 2024 für Primärgüter und ab 2026 sowohl für Primär- als auch für Fertigprodukte gelten wird. Für Waren, deren Emissionen die zulässigen Grenzen überschreiten, wird voraussichtlich ein CO2-Preis von 55 US-Dollar (im Jahr 2024) erhoben, der inflationsbereinigt jährlich um 5 % steigt. Das Gesetz gilt für alle Länder und Gebiete mit Ausnahme der am wenigsten entwickelten Volkswirtschaften. Großbritannien und Kanada haben Konsultationen mit den Beteiligten aufgenommen, um einen Mechanismus zur Anpassung der CO2-Grenzwerte (CBAM) zu erörtern. Ganz zu schweigen davon, dass auch viele traditionelle Märkte ihre Import- und Exportkontrollbestimmungen schrittweise verschärfen werden.
Herausforderungen aus dem Unternehmen
Laut Dr. Nguyen Thi Thu Trang, Direktorin der WTO und des Integrationszentrums der Vietnam Federation of Commerce and Industry (VCCI), liegt die Herausforderung für Vietnams Exporte vor allem im Wandel und der Sensibilisierung von Unternehmen, Verbänden und verwandten Einrichtungen. Als umfassendes Maßnahmenpaket mit einem sehr langen Fahrplan sind der Green Deal und seine Richtlinien und Maßnahmen zur Umsetzung dieses Abkommens nicht nur zahlreich und komplex, sondern entwickeln sich auch kontinuierlich weiter. Es gibt keine gemeinsamen grünen Standards und keinen einheitlichen Fahrplan für den grünen Wandel für alle Arten von Waren, die in die EU exportiert werden.
Eine von VCCI im August 2023 durchgeführte Kurzumfrage ergab, dass etwa 90 % der Befragten noch nie oder nur vom EU Green Deal gehört hatten, der herausragenden grünen Politik der EU im Zusammenhang mit Vietnams Exporten. Insbesondere der Anteil der Geschäftsleute, Angestellten und Arbeiter in Unternehmen, die vom EU Green Deal wussten, betrug nur 4 %.
Bei genauerer Betrachtung der Anforderungen der Umweltpolitik liegt die Herausforderung für vietnamesische Hersteller und Exporteure in der Fähigkeit, diese Anforderungen zu erfüllen. Die Einhaltung der technischen Standards (TBT), der Lebensmittelsicherheit sowie der Tier- und Pflanzenquarantäne (SPS) der EU ist für viele Unternehmen nicht einfach. Mit neuen Umweltstandards oder der Aktualisierung der aktuellen TBTs und SPSs auf höhere, strengere und schwierigere Standards wird die Herausforderung natürlich deutlich größer.
Jedes Unternehmen steht vor unterschiedlichen Herausforderungen. Es kann um die Fähigkeit zur technologischen Transformation, die Kontrolle der Lieferkette, die Qualifikation der Belegschaft oder die Fähigkeit zur Erklärung, Deklaration und Speicherung von Informationen gehen. Hinter all diesen technischen Herausforderungen steht die Fähigkeit, in die Transformation zu investieren. Für die Mehrheit der Klein- und Kleinstunternehmen, die über begrenzte Kapital-, Technologie- und Managementkapazitäten verfügen, ist es angesichts der aktuellen volatilen Konjunkturlage eine große Herausforderung, die Herausforderungen des Green Deal zu meistern.
Der VCCI-Vertreter betonte jedoch auch, dass die Erfüllung der Umweltanforderungen für die meisten vietnamesischen Exportunternehmen mit frühzeitiger Vorbereitung weiterhin möglich sei. Diese Richtlinien sehen alle einen schrittweisen Umsetzungsplan vor, wobei schwierige Anforderungen erst nach längerer Zeit vollständig umgesetzt werden müssen.
Andererseits sind nicht alle Umweltstandards mit hohen Kosten verbunden, erfordern aber möglicherweise Änderungen in der Vorgehensweise (z. B. Anforderungen an die Emissionserklärung, Produktinformationen usw.). Gleichzeitig basieren EU-Umweltstandards in einigen Fällen auf früheren freiwilligen Standards, die Unternehmen auf Kundenwunsch umgesetzt haben, sodass sie für Unternehmen möglicherweise keine allzu großen Änderungen erfordern.
Angesichts der starken Zusage der vietnamesischen Regierung, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, auf den Klimawandel zu reagieren und die globale Artenvielfalt zu schützen, dient die Einhaltung der Umweltvorschriften nicht nur dazu, den Anforderungen für den Export wichtiger Produkte in anspruchsvolle Märkte gerecht zu werden, sondern bietet auch die Möglichkeit, die Umsetzung der Strategie zur Entwicklung von Branchen in Richtung Transparenz, Verantwortung, Nachhaltigkeit und nationales grünes Wachstum zu beschleunigen.
Herr Clement Graf - Global Director,
Schweizer Importförderungsprogramm
Die neuen grünen Exportregeln
Grüne Exportvorschriften legen den Schwerpunkt auf die Verantwortung europäischer Importeure/Produzenten. Sie tragen die Verantwortung für ihre Aktivitäten in der Wertschöpfungskette und haben daher mit Lieferanten außerhalb Europas zu tun. Importeure sind verpflichtet, ihre Lieferanten besser zu kennen und enger mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dies stärkt das Vertrauen, bringt die Beteiligten zusammen und trägt zu einer nachhaltigeren Wertschöpfungskette bei.
Daher müssen Unternehmen mit klaren Zielen und Schritten handeln, die Rollen der Beteiligten klar definieren und Verantwortlichkeiten klar verteilen sowie die Kapazitäten der verschiedenen Akteure im Ökosystem entwickeln und ausbauen. Vietnam muss ein Ökosystem zur Handelsförderung entwickeln und das Handelsförderungsnetzwerk vernetzen. Dies ist für die zukünftige Förderung vietnamesischer grüner Exporte von entscheidender Bedeutung.
Herr Vu Ba Phu - Direktor der Abteilung für Handelsförderung
(Ministerium für Industrie und Handel)
Auch kleine und mittlere Unternehmen haben Vorteile.
Grüne Exporte bieten für Vietnam sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Erstens führen grüne Exporte zu höheren Gewinnspannen für Produkte. Produkte, die Umweltstandards und CO2-Zertifizierungen erfüllen, erzielen einen deutlich höheren Verkaufspreis als herkömmliche Produkte.
Um die Umweltstandards zu erfüllen, müssen Unternehmen zudem ihre Kapazitäten zur Herstellung umweltfreundlicher Produkte verbessern. Dann entfällt die CO2-Steuer und ihre Produkte verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ähnlichen Produkten aus anderen Ländern, die diese Standards nicht erfüllen.
Die meisten vietnamesischen Unternehmen sind klein und mittelständisch, was jedoch nicht unbedingt ein Problem darstellt. Die Umstellung von Managementsystemen und die Anpassung der Betriebsabläufe sind kostengünstiger und schneller als bei großen, multinationalen Konzernen mit langen und weitverzweigten Lieferketten weltweit. Neu gegründete Unternehmen können ihre Entwicklung von Anfang an gezielt ausrichten.
Neben der Förderung des Informationszugangs und der Verbesserung der Fähigkeit zur Erfüllung neuer Standards für Unternehmen ergänzen und vervollständigen die zuständigen Ministerien und Sektoren den Rechtsrahmen rasch und erlassen Vorschriften und Standards, um festzulegen, was umweltfreundlich ist. Vor allem müssen Unternehmen Zielmärkte identifizieren, um proaktiv zu produzieren und zu handeln, ihre Betriebsabläufe überprüfen und über Verbände den Verwaltungsbehörden und lokalen Behörden Unterstützungsbedarf oder Beratung für ein wirksames Transformationsprogramm vorschlagen.
Frau Mira Nagy – Komponentenleiterin, Towards Project
Zirkularität, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Vietnam kann sich sprunghaft entwickeln
Werden Sie ein grünes Produktionszentrum
Die vietnamesische Industrie ist gut aufgestellt, um von der Kreislaufwirtschaft und den Sorgfaltspflichten in der globalen Wertschöpfungskette zu profitieren. Zu den Sofortmaßnahmen gehören die Senkung der Betriebskosten sowie die Bekämpfung der Instabilität der Rohstoffversorgung und der Rohstoffpreise. Unternehmen müssen die Legalität ihrer Produktion und Geschäftstätigkeit sicherstellen, Reputationsschäden vermeiden und neue Märkte erschließen. Kreislaufwirtschaft erfordert Kooperation entlang der Wertschöpfungskette und erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Kunden, Mitarbeitern und anderen Akteuren in der Lieferkette.
Noch wichtiger ist, dass Unternehmensleiter Informationen verstehen und bestehende Managementprozesse verbessern sowie Rohstoffe effektiv nutzen.
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