Συμβουλές για επενδύσεις σε «υπόγεια ορυχεία» αργύρου, πλατίνας και παλλαδίου

(Dan Tri) - Καθώς οι τιμές του χρυσού συνεχίζουν να φτάνουν σε νέα ύψη, πολλοί επενδυτές στρέφονται σιωπηλά στο ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο. Αυτά τα «υπόγεια ορυχεία» είναι γεμάτα δυνατότητες, αλλά ενέχουν και σημαντικούς κινδύνους. Ποιο είναι το κλειδί για την αξιοποίησή τους;

Με τις επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την χρηματιστηριακή αγορά να είναι πάντα γεμάτη με απρόβλεπτους κινδύνους, οι επενδυτές συχνά αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο που μπορεί να διατηρήσει την αξία και ακόμη και να βιώσει σημαντική ανάπτυξη.

Εκτός από τις επενδύσεις σε χρυσό, αναδύεται μια ήσυχη αλλά ισχυρή τάση: οι επαγγελματίες επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στο ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο.

Το νέο «Χρυσό Τρίγωνο» για τους επενδυτές.

Ο Eric Croak, Πρόεδρος της Croak Capital, περιγράφει το ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο ως ένα «μη συσχετισμένο τρίγωνο». Αυτό σημαίνει ότι συνήθως απομακρύνονται από τη φάση με τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα. Όταν η χρηματιστηριακή αγορά είναι ασταθής, αυτά τα μέταλλα μπορούν να αποτελέσουν «σανίδα σωτηρίας».

Ο Croak συνιστά στους επενδυτές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διαθέσουν περίπου το 3-5% του χαρτοφυλακίου τους σε αυτήν την ομάδα μετάλλων, εάν έχουν ήδη άλλα θεμελιώδη επενδυτικά κανάλια. Ωστόσο, και τα τρία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο, καθώς κάθε μέταλλο έχει τη δική του μοναδική ιστορία με τους δικούς του κινδύνους και δυνατότητες.

Ενώ ο χρυσός χρησιμοποιείται κυρίως για κοσμήματα και οικονομικούς σκοπούς, η αξία του αργύρου, της πλατίνας και του παλλαδίου διαμορφώνεται από τη ροή της παραγωγικής οικονομίας (Εικονογράφηση: Yahoo Finance).

Ασήμι

Λειτουργώντας τόσο ως επενδυτικό μέταλλο όσο και ως απαραίτητη βιομηχανική πρώτη ύλη, το ασήμι υπάρχει σε ηλεκτρονικές συσκευές, ηλιακούς συλλέκτες και εξαρτήματα αυτοκινήτων. Λόγω αυτού του διττού ρόλου, η τιμή του ασημιού επηρεάζεται όχι μόνο από το κλίμα της αγοράς, αλλά εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια ζήτηση παραγωγής.

Ωστόσο, το μειονέκτημα του ασημιού είναι ότι είναι λιγότερο ρευστό και έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα τιμής από τον χρυσό, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την γρήγορη πώλησή του.

Πλατίνα

Ακόμα πιο σπάνια από τον χρυσό και το ασήμι, η πλατίνα είναι γνωστή για τον ρόλο της στη βιομηχανία κοσμημάτων και στην παραγωγή καταλυτικών μετατροπέων για αυτοκίνητα, οι οποίοι βοηθούν στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών.

Με περιορισμένη προσφορά, κυρίως από τη Νότια Αφρική, οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική αστάθεια στις τιμές της πλατίνας. Ο Eric Croak περιγράφει την πλατίνα ως μια «σταθερή και υποτιμημένη» επένδυση με μακροπρόθεσμες δυνατότητες που συνδέονται με την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση.

Παλλάδιο

Συγγενές με την πλατίνα, αλλά ακόμη σπανιότερο, το παλλάδιο διαθέτει ανώτερη αντοχή στη θερμότητα. Είναι επίσης βασικό συστατικό των καταλυτικών μετατροπέων. Η τιμή του παλλαδίου εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την αυτοκινητοβιομηχανία και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Αυτό το μέταλλο είναι το πιο ασταθές από τα τρία «υπόγεια» μέταλλα που αναφέρθηκαν, με χαμηλότερη ρευστότητα από την πλατίνα. Επομένως, ο Croak το θεωρεί ως μια βραχυπρόθεσμη επενδυτική επιλογή υψηλού κινδύνου για έμπειρους επενδυτές που είναι «αρκετά ανθεκτικοί ώστε να αντέχουν την αστάθεια».

Επιλέξτε το σωστό "σκάσιμο και φτυάρι" για εξόρυξη

Για να επενδύσουν σε αυτά τα μέταλλα, οι επενδυτές έχουν δύο κύριες οδούς, οι οποίες είναι η ψηφιακή ή η φυσική ιδιοκτησία.

Ψηφιακές (έμμεσες) επενδύσεις: Αυτή η μορφή είναι αρκετά σύγχρονη και βολική, συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηριακών αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) που σας επιτρέπουν να επενδύετε σε ένα ή περισσότερα μέταλλα ταυτόχρονα, μετοχές εξόρυξης - επένδυση σε εταιρείες εξόρυξης όπως η Hecla Mining Company (που ειδικεύεται στο ασήμι) ή η Sibanye-Stillwater (εξόρυξη πλατίνας, παλλαδίου και χρυσού) για κέρδος από τις τιμές των μετάλλων, και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης - για επαγγελματίες επενδυτές με υψηλή μόχλευση και υψηλό κίνδυνο.

Φυσική ιδιοκτησία (άμεση): Αυτή η παραδοσιακή μέθοδος περιλαμβάνει την αγορά μετάλλου με τη μορφή ράβδων, νομισμάτων ή κοσμημάτων. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η εξάλειψη του κινδύνου τρίτων. Ωστόσο, οι επενδυτές θα αντιμετωπίσουν έξοδα αποθήκευσης, ασφάλισης και κινδύνους κλοπής, καθώς και δυσκολία στην γρήγορη πώληση σε καλή τιμή όταν η αγορά παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Μακροπρόθεσμη συσσώρευση ή βραχυπρόθεσμο σερφάρισμα;

Οι επενδυτικοί σας στόχοι θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσετε αυτό το «ορυχείο».

Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιδιώκουν διαφοροποίηση και αντιστάθμιση του πληθωρισμού, η κατανομή ενός μικρού μέρους του χαρτοφυλακίου τους (3-5%) σε ασήμι και πλατίνα αποτελεί μια ορθή στρατηγική. Η χαμηλή συσχέτισή τους με την χρηματιστηριακή αγορά παρέχει την απαραίτητη ισορροπία, ειδικά σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Αντίθετα, οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, ειδικά με παλλάδιο, θεωρούνται ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Οι επενδύσεις απαιτούν βαθιά κατανόηση της αγοράς, υψηλή ανοχή στον κίνδυνο και ισχυρή νοοτροπία. Τα κέρδη μπορεί να είναι σημαντικά, αλλά οι ζημίες μπορούν επίσης να προκύψουν γρήγορα.

Πέρα από τη σκιά του χρυσού, ο κόσμος των πολύτιμων μετάλλων προσφέρει πολλές ελκυστικές επιλογές. Το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο δεν αποτελούν μόνο αμυντικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά και πύλες για επενδύσεις στο μέλλον της βιομηχανίας και της τεχνολογίας.

Η κατανόηση της φύσης, των δυνατοτήτων και των κινδύνων κάθε τύπου θα αποτελέσει την πυξίδα που θα βοηθήσει τους επενδυτές να αξιοποιήσουν με επιτυχία αυτά τα πολύτιμα «υπόγεια ορυχεία».

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm