El exceso de oferta mejora y los semiconductores mundiales son optimistas pese a la lenta recuperación

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En 2023, todos los principales mercados de chips, como teléfonos inteligentes, PC y centros de datos, se reducirán significativamente a medida que los clientes comerciales y consumidores reduzcan el gasto en medio de un debilitamiento de la economía mundial, una inflación descontrolada y un aumento de las tasas de interés.

Los factores negativos crean un exceso de oferta de chips de consumo sin precedentes. Solo en los primeros seis meses de 2023, los dos mayores fabricantes de chips de memoria del mundo , Samsung y SK Hynix, sufrieron pérdidas operativas de hasta 15,2 billones de wones (equivalentes a 12 mil millones de dólares).

Los datos del analista tecnológico Canalys muestran que el equilibrio entre la oferta y la demanda de semiconductores ha mejorado, con recortes de producción y envíos de PC cayendo solo alrededor del 11% para junio de 2023, en comparación con el 30% en los dos trimestres anteriores.

El CEO de Intel, Pat Gelsinger, predijo que el excedente de inventario de procesadores de servidores centrales durará hasta la segunda mitad del año y que las ventas de chips para centros de datos disminuirán levemente en el tercer trimestre antes de recuperarse en el cuarto trimestre.

El mercado de teléfonos inteligentes también está mejorando, con ventas de teléfonos inteligentes cayendo un 8% en los últimos tres meses en comparación con una disminución del 14% en el primer trimestre de 2023, según la firma de investigación Counterpoint.

"La demanda se está recuperando, pero muy lentamente", dijo Woohyun Kim, director financiero de SK Hynix, en la conferencia telefónica sobre ganancias de la compañía. “La mejora en los envíos de PC se debió principalmente a promociones y modelos de gama baja, lo que significa que tuvo un impacto limitado en la recuperación general de la demanda de chips”.

Si bien la demanda de chips impulsados por IA generativa ha crecido rápidamente desde el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI a fines de 2022, el sector aún representa solo una pequeña parte de la demanda total de chips, e incluso reduce el gasto de algunas empresas en servidores a medida que cambian sus inversiones a IA.

Además, una lenta recuperación en China, el mayor mercado de chips del mundo, también empaña las perspectivas generales de la industria.

Tanto Samsung como SK Hynix dijeron que la reapertura de China no cumplió con las expectativas de una rápida recuperación del mercado de teléfonos inteligentes y dijeron que estaban extendiendo los recortes de producción a los chips de memoria NAND, que se usan ampliamente en dispositivos móviles portátiles para almacenar datos digitales.

De manera similar, Texas Instruments (TI), un fabricante de chips con estrechos vínculos con el mercado chino, pronostica ingresos y ganancias para el segundo trimestre de 2023 por debajo de las expectativas de Wall Street, ya que la lenta recuperación de la demanda obliga a los socios a cancelar pedidos.

Para fines del año fiscal 2022, China representará “la mitad de las ventas de TI”, según Logan Purk, analista de la firma de inversión Edward Jones.

La IA es el punto brillante

Los fabricantes de equipos de fundición de chips como KLA Corp y Lam Research se encuentran entre los beneficiarios del auge de la IA. Ambas compañías pronostican ingresos trimestrales que superarán las estimaciones de Wall Street.

Los servidores de IA avanzados son significativamente más eficientes que los servidores tradicionales. Cada aumento del 1 % en servidores de IA y centros de datos genera una inversión adicional de entre 1000 y 1500 millones de dólares, afirmó Tim Archer, director ejecutivo de Lam Research.

Los fabricantes de chips también están incrementando la producción de procesadores de alta gama que se utilizan para respaldar los chips de IA.

SK Hynix dijo que la demanda de memoria para servidores de IA se duplicó en el segundo trimestre de 2023 en comparación con los primeros tres meses del año. En promedio, el precio de los chips DRAM, la parte que almacena información para las aplicaciones que se ejecutan en el sistema, ha aumentado en comparación con el primer trimestre de 2023.

Según TrendForce, el fabricante coreano también es líder del mercado en DRAM de alto ancho de banda (HBM) utilizada en IA artificial, con una participación de mercado del 50% en 2022, seguido por el 40% de Samsung y el 10% de Micron.

(Según Reuters)

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