La industria logística de Vietnam es uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel mundial , con una tasa de crecimiento del 14-16% anual en los últimos años. Sin embargo, para promover la inversión en este sector, Vietnam debe prestar atención a una serie de aspectos.
La industria logística de Vietnam es uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel mundial, con una tasa de crecimiento del 14-16% anual en los últimos años. Sin embargo, para promover la inversión en este sector, Vietnam debe prestar atención a una serie de aspectos.
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| Sr. Thomas Zagler, socio en Vietnam de Asian Insiders Company |
Mercado logístico prometedor
Los expertos predicen que la industria logística podría representar hasta el 20% del PIB de Vietnam para 2050, lo que la convierte en uno de los sectores más atractivos para la inversión internacional. Numerosas tendencias impulsan este crecimiento, y comprender estos factores es fundamental para las empresas extranjeras que buscan aprovechar el prometedor mercado logístico de Vietnam.
Según un informe de Mordor Intelligence, se estima que el mercado logístico vietnamita alcanzará un valor aproximado de 45.200 millones de dólares en 2023 y se prevé que supere los 65.000 millones de dólares para finales de la década. Este rápido crecimiento está atrayendo a empresas extranjeras, especialmente a aquellas que buscan invertir en Asia.
El comercio electrónico se ha convertido en el principal impulsor del auge logístico. Las cinco plataformas de venta minorista en línea más grandes de Vietnam, incluyendo Shopee, Lazada, Tiki, Sendo y TikTok Shop, registraron ingresos totales de 2.790 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, cifra que aumentó a 3.300 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024.
Se estima que más de 750 millones de productos se compraron a través de plataformas de comercio electrónico en los primeros 3 meses de 2024. El aumento de las compras en línea ha creado una enorme demanda de servicios logísticos, desde el almacenamiento y la gestión hasta el transporte de mercancías a los consumidores.
Cabe destacar que el crecimiento del comercio electrónico ya no se limita a las grandes ciudades, ya que las zonas rurales también experimentan un fuerte aumento de las compras en línea. Para 2026, se espera que Vietnam tenga 67 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, lo que incrementará aún más la demanda de servicios logísticos a nivel nacional. Con este cambio, los minoristas en línea se dirigen cada vez más a los clientes de las zonas rurales, convirtiendo la logística en un factor indispensable en la economía vietnamita.
Vietnam cuenta con numerosas ventajas estratégicas que lo convierten en un atractivo centro logístico para la inversión extranjera. En primer lugar, su posición en la Comunidad Económica de la ASEAN (ASEAN) permite a las empresas acceder a un amplio mercado regional. Vietnam también ha firmado numerosos tratados de libre comercio (TLC) importantes. En particular, Vietnam es uno de los dos países de la ASEAN que tienen un TLC con la Unión Europea, lo que ofrece oportunidades especiales para las empresas.
Además, Vietnam tiene costos operativos comerciales relativamente bajos. Según TMX Consulting, Vietnam tiene el segundo costo operativo de almacén más bajo del Sudeste Asiático, lo cual resulta atractivo para las empresas extranjeras que buscan expandir sus operaciones logísticas en el mercado vietnamita.
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| Se espera que la industria logística de Vietnam represente hasta el 20% del PIB para 2050. |
El interés de los inversores extranjeros en la logística
El almacenamiento es un segmento clave que atrae la atención de los inversores extranjeros en el sector logístico vietnamita. Un estudio de FiinGroup muestra que los promotores internacionales controlan actualmente casi tres cuartas partes del espacio de almacenamiento alquilable de Vietnam. Entre los principales actores se encuentran Mapletree de Singapur, BW Industrial, respaldado por Warburg Pincus, y SEA Logistics Partners de GLP Capital. Estas empresas han aprovechado su experiencia en logística y almacenamiento internacional para desarrollar sus sistemas en el mercado vietnamita, satisfaciendo así la creciente demanda de almacenamiento.
El sector del almacenamiento fue inicialmente menos competitivo debido a la alta inversión de capital requerida. Sin embargo, cada vez más promotores extranjeros se incorporan al mercado al observar la creciente demanda de espacio de almacenamiento por parte de empresas de comercio electrónico, fabricantes y proveedores de servicios logísticos externalizados.
Además del almacenamiento, los servicios logísticos externalizados también están atrayendo la atención de los inversores extranjeros. Dos tipos de negocios particularmente populares son la logística de terceros (3PL) y la logística de cuarta parte (4PL).
Una empresa 3PL se encarga de una o más tareas específicas en el proceso de la cadena de suministro, como el transporte o el almacenamiento. Mientras tanto, una empresa 4PL gestiona toda la operación logística de sus clientes. Si bien los servicios 3PL son muy populares en Vietnam, muchas empresas recurren a proveedores 4PL para obtener una solución logística más integral y eficiente.
Oportunidades de inversión en logística de cadena de frío
Una de las áreas con mayor potencial para la inversión extranjera es el desarrollo de las cadenas de suministro de frío, un factor clave para la exportación de los principales productos vietnamitas, como frutas, verduras, mariscos y productos farmacéuticos. Si bien Vietnam exporta una gran cantidad de productos agrícolas, la logística de las cadenas de suministro de frío aún está poco desarrollada, por lo que el potencial de inversión en este sector es muy amplio.
Actualmente, la demanda de instalaciones de almacenamiento frigorífico y servicios de transporte en frío es urgente. La logística de la cadena de frío en Vietnam aún enfrenta poca competencia, pero también presenta numerosos desafíos. Construir un almacén frigorífico implica costos mucho mayores que los sistemas de almacenamiento tradicionales. El costo de construir un almacén frigorífico puede ser tres veces mayor; además, estas instalaciones tienen una vida útil más corta y son más complejas de operar, lo que genera dudas entre algunos inversores. Sin embargo, el potencial de altas ganancias en este campo lo convierte en una opción atractiva para las empresas interesadas en invertir.
Aumentar el atractivo de Vietnam para los inversores extranjeros
El atractivo de Vietnam para la inversión extranjera en el sector logístico podría aumentar aún más si se centrara en algunas áreas clave. En primer lugar, mejorar la infraestructura del país es crucial. Si bien Vietnam ha logrado avances significativos en la construcción de carreteras y la modernización de los puertos marítimos, se necesita un mayor desarrollo para garantizar una conectividad fluida en todo el país.
Los informes de congestión en algunos puertos y aeropuertos indican que la infraestructura de Vietnam necesita un mayor desarrollo para satisfacer la creciente demanda logística. Garantizar la libre circulación de mercancías en todas las regiones del país será especialmente importante a medida que el comercio electrónico continúa expandiéndose desde las grandes ciudades hacia las zonas rurales.
Reconociendo la importancia de la logística, el Gobierno vietnamita ha implementado numerosas soluciones para abordar los cuellos de botella en la cadena de suministro. La Resolución n.º 163/2022/NQ-CP, sobre la promoción de la implementación coordinada de tareas y soluciones clave para mejorar la competitividad y desarrollar los servicios logísticos de Vietnam, ha exigido a los ministerios y sectores pertinentes que reduzcan los costos y eliminen los obstáculos en el transporte transfronterizo. El Ministerio de Transporte está trabajando para mejorar las conexiones multimodales, incluyendo los sistemas ferroviario y vial, que son factores importantes para el desarrollo de la industria del transporte vietnamita.
Eliminando barreras legales hacia una logística sostenible
Reducir las barreras regulatorias también es importante para fomentar la inversión extranjera. El Decreto 163/2017/ND-CP, que regula los servicios logísticos, es un paso en la dirección correcta, pero es necesario seguir trabajando para simplificar los procedimientos y la normativa para las empresas de logística.
Además, la sostenibilidad y el desarrollo de proyectos logísticos ecológicos se están convirtiendo en un área de interés para los inversores extranjeros. Las empresas internacionales apuestan por el desarrollo sostenible y buscan soluciones en países como Vietnam. Se prevé que la demanda de almacenes equipados con energías renovables e infraestructura para vehículos eléctricos aumente en los próximos años.
Por último, la industria logística de Vietnam se enfrenta a una escasez de mano de obra calificada, especialmente en puestos de alta dirección.
Perspectivas
El almacenamiento seguirá siendo un área clave de interés para los inversores extranjeros en los próximos años, y se prevé un aumento significativo de la demanda de espacio. El comercio electrónico podría crecer hasta un 30 % anual para finales de la década, lo que incrementará la demanda de servicios logísticos.
Sin embargo, el rápido crecimiento del sistema de almacenamiento también plantea el riesgo de un exceso de oferta, lo que podría afectar negativamente los precios de alquiler. Si bien esto no es una preocupación por el momento, las empresas del sector deben vigilar de cerca la situación para evitar un desequilibrio en el mercado.
Además del almacenamiento, otras áreas especializadas, como la logística de la cadena de frío, también ofrecen un potencial sin explotar para los inversores. Las empresas con experiencia en optimización de la cadena de suministro y tecnologías que mejoran la eficiencia estarán muy interesadas en los próximos años.
Mientras tanto, es probable que los inversores extranjeros se mantengan alejados de segmentos altamente competitivos como el reparto de última milla, donde la disminución de los márgenes ha obligado a algunas empresas a retroceder. Si bien algunas empresas extranjeras han entrado en este sector, muchas adoptan una actitud de espera, apostando por el éxito a largo plazo a pesar de los desafíos a corto plazo.
El sector logístico de Vietnam ofrece un gran potencial para la inversión extranjera, pero para aprovechar estas oportunidades, es necesario superar diversos desafíos. El desarrollo de infraestructura, una mejor regulación y un enfoque en la sostenibilidad serán clave para atraer más inversión en los próximos años. Para los inversores con una visión a largo plazo, el mercado logístico vietnamita puede experimentar un crecimiento significativo y una rentabilidad significativa en el futuro.
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Fuente: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html
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