La disminución de los segmentos de negocios básicos y el aumento de los costos de provisiones fueron las dos razones principales del aumento en el número de bancos que informaron menores ganancias en el tercer trimestre.
El panorama de beneficios del sector bancario sigue dominado por las pérdidas. Tras VPBank y BacABank, TPBank, NCB, PGBank y LPBank son los siguientes en registrar una disminución en sus beneficios del tercer trimestre o de los últimos nueve meses, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En el tercer trimestre, los ingresos netos por intereses del Banco Tien Phong aumentaron más del 8%, pero el impacto de los altos costos de capital se hace evidente. Los gastos por intereses del banco en los últimos tres meses aumentaron más del 47%, mientras que los ingresos por intereses y equivalentes aumentaron tan solo más del 27%. Otros componentes del negocio se mantuvieron positivos, con un drástico aumento de los ingresos netos por intereses de valores de inversión, que casi se multiplicó por 80 durante el mismo período. Esto contribuyó a que el beneficio neto del negocio aumentara más del 16%.
Sin embargo, los elevados costes de provisiones aumentaron drásticamente, casi cuatro veces más que en el mismo período del año anterior, lo que provocó una disminución de las ganancias de TPBank. En el tercer trimestre, el banco registró un beneficio neto de poco más de 1,2 billones de VND, una disminución de más del 26 % en comparación con el tercer trimestre de 2022. En los primeros nueve meses, el beneficio neto de TPBank se situó en casi 4 billones de VND, en comparación con los más de 4,7 billones de VND del mismo período del año anterior.
A diferencia de TPBank, PGBank y LPBank presentan la situación opuesta. Los costos de provisiones por riesgo crediticio de estos dos bancos han disminuido, pero la disminución en sus principales segmentos de negocio es aún mayor.
En el tercer trimestre, todos los segmentos de negocio de PGBank registraron menores ingresos que el año anterior. Los ingresos netos por intereses disminuyeron un 16%, hasta los 279.000 millones de VND. Todas las fuentes de ingresos no financieros disminuyeron: los ingresos por servicios disminuyeron más del 40%, los ingresos por divisas disminuyeron más del 60% y los ingresos por otras actividades solo superaron los 7.000 millones de VND, en comparación con los más de 30.000 millones de VND del tercer trimestre de 2022.
Aunque los costos de provisiones también disminuyeron un 26%, PGBank registró un beneficio antes de impuestos de sólo casi 57.000 millones de VND, un 60% menos en comparación con el mismo período del año pasado.
Al igual que LPBank, sus dos componentes principales, el margen de intereses y el margen de servicios, fueron inferiores a los del mismo período del año anterior. Los ingresos por operaciones de cambio y otras actividades aumentaron, pero no lo suficiente como para compensar la caída general. El beneficio operativo neto del banco en el tercer trimestre superó los 1.770 billones de VND, un 17 % inferior al del mismo período de 2022.
Gracias a una fuerte disminución de los costos de provisiones, el beneficio antes de impuestos de LPBank en el tercer trimestre fue equivalente al del año pasado, con casi un billón de VND. Sin embargo, si se calcula acumulativamente para los primeros nueve meses de este año, el beneficio del banco disminuyó más del 26%, principalmente debido a una disminución en los ingresos netos por intereses.
La peor situación se da en el National Citizen Bank (NCB). En el tercer trimestre, este banco ni siquiera registró ingresos por intereses, el principal sustento de los bancos actuales. Los gastos por intereses fueron superiores a los ingresos por intereses y equivalentes, lo que provocó que el margen neto por intereses del NCB fuera negativo en más de 2.000 millones de VND.
Las ganancias de otros segmentos de negocio, que no son los puntos fuertes de NCB, no fueron suficientes para cubrir los costos operativos. El banco registró una disminución de 47 mil millones de VND en el beneficio acumulado después de impuestos en el tercer trimestre, en comparación con el mismo período del año anterior, debido principalmente a solo 7 mil millones de VND en ingresos netos por intereses.
El punto positivo es que la expansión crediticia del BCN se está acelerando. Al final del tercer trimestre, el crédito del banco aumentó más del 8% en comparación con principios de año.
Mientras tanto, BaoVietBank es un banco raro con un alto crecimiento comercial, pero el costo de las provisiones por riesgo crediticio ha aumentado dramáticamente, causando que las ganancias del banco permanezcan estancadas.
En el tercer trimestre, los ingresos netos por intereses del banco aumentaron casi un 60%, y los ingresos por servicios se triplicaron durante el mismo período. Junto con otros segmentos de negocio, los ingresos operativos totales de Bao Viet Bank superaron los 630.000 millones de dongs, casi el triple que en el tercer trimestre del año anterior.
Sin embargo, los repentinos altos costos de provisiones hicieron que las ganancias del banco fueran solo equivalentes a las del año anterior. En el tercer trimestre, BaoVietBank registró casi 300 mil millones de dongs en costos de provisiones por riesgo crediticio, casi ocho veces más que en el tercer trimestre de 2022.
En los primeros nueve meses del año, el coste de las provisiones por riesgo crediticio también fue el mayor destaque, casi ocho veces superior al del mismo período del año anterior. Este resultado provocó que el beneficio de BaoVietBank en los nueve primeros meses se redujera a casi 27.000 millones de VND, una ligera disminución en comparación con el año anterior.
Según el estado financiero, este banco ha destinado más de 520.000 millones de VND en provisiones específicas para préstamos en los últimos nueve meses y ha utilizado más de 420.000 millones de VND para gestionar deudas vencidas. Al cierre del tercer trimestre, la cartera de morosidad (grupo 3-5) de BaoVietBank superó los 1.530.000 millones de VND, lo que representa casi el 4% del total de préstamos pendientes de pago a clientes.
Minh Son
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