Mercado textil en 2024: ¿Qué dicen los expertos del sector?

Resonancia de muchas dificultades

2023 fue un año de grandes dificultades para las empresas textiles y de la confección nacionales, especialmente para las del sector de la fibra. En 2023, la facturación de exportación del sector alcanzó los 40 000 millones de dólares, un 10 % menos que en 2020 (8 %), el pico de la pandemia de COVID-19.

El Sr. Vuong Duc Anh, Director de la Junta Directiva del Grupo Textil y de la Confección de Vietnam, declaró: «La demanda mundial total de textiles y prendas de vestir en 2023 disminuyó un 11%, alcanzando los 670 mil millones de dólares. La demanda de importaciones de los principales mercados de exportación de textiles y prendas de vestir de Vietnam también disminuyó drásticamente, de los cuales Estados Unidos disminuyó un 20%, China disminuyó un 10% y solo Japón mantuvo la demanda en comparación con el año pasado. Por consiguiente, las exportaciones de textiles y prendas de vestir de Vietnam a este mercado no disminuyeron su volumen de negocios».

En ese contexto, los países que compiten con Vietnam en las exportaciones de textiles y prendas de vestir se encuentran en una situación similar: China disminuyó un 8%, India disminuyó un 13% y Bangladesh solo disminuyó ligeramente en comparación con el año anterior.

En 2023, la industria textil y de la confección se enfrentará a numerosos factores desfavorables. Los costos salariales de Vietnam son solo inferiores a los de China y tres veces superiores a los de Bangladesh, dos veces superiores a los de India y 1,8 veces superiores a los de Camboya, mientras que los costos laborales representan más del 55 % del precio de costo, afirmó el Sr. Vuong Duc Anh.

El mercado textil en 2024 aún presenta muchas fluctuaciones

Además, el tipo de cambio del VND se mantuvo estable durante los primeros ocho meses del año, mientras que el yuan chino se depreció un 5%, el taka bangladesí un 5,9% y la lira turca un 31%. Los tipos de interés en Vietnam durante los primeros seis meses del año fueron aproximadamente un 3% superiores al promedio de los países competidores.

“ La combinación de factores ha creado muchas desventajas para las empresas vietnamitas en la competencia de precios, aun cuando la productividad y la calidad de las empresas vietnamitas pueden ser entre un 10 y un 15 % más altas que el promedio ”, enfatizó el Sr. Vuong Duc Anh.

Junto con la profunda reducción de precios, los clientes también exigen pedidos pequeños y plazos de entrega cortos, de sólo unos 10 a 14 días, mientras que antes eran 40 días para los productos CM, 70 días para los productos FOB... lo que crea mucha presión sobre las empresas.

Es muy difícil predecir la evolución del mercado.

En cuanto a la evolución del mercado en 2024, el Sr. Cao Huu Hieu afirmó que es muy difícil hacer pronósticos. Por lo tanto, el objetivo de crecimiento de las exportaciones del 10 % para 2024 es solo temporal y el plan podría modificarse cuando el mercado mejore. En la industria textil, los pedidos han mejorado desde enero de 2024, pero la industria del hilado sigue siendo muy desalentadora y no puede mejorar a corto plazo.

En cuanto a los mercados de exportación de la industria este año, el Sr. Vuong Duc Anh afirmó que prácticamente nada ha cambiado. EE. UU. y la UE siguen siendo los principales mercados tradicionales; nuevos mercados como los Emiratos Árabes Unidos… Las empresas vietnamitas han explotado el mercado, pero la escala es pequeña, de tan solo entre 6000 y 7000 millones de dólares. Por lo tanto, es necesario mantener los mercados tradicionales.

Según el Sr. Vuong Duc Anh, es probable que el mercado tradicional de la industria textil y de la confección de Vietnam sea menos complejo que el año pasado. En particular, las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, antes de las cuales se producirá un cambio importante, ya que la Reserva Federal se comprometió a reducir los tipos de interés tres veces, con una reducción total del 0,75 %. Si se concreta la reducción, la demanda de los consumidores estadounidenses se recuperará a partir del segundo semestre de 2024. Esto es fundamental, ya que se trata de un mercado con un alto poder adquisitivo, que representa una gran proporción del volumen total de exportación de productos textiles y de la confección de Vietnam.

El mercado de la UE espera un cambio importante en la política, con una previsión de que el PIB aumente menos del 1% en 2024, aunque no es una cifra grande, pero es una cifra positiva en comparación con la disminución en 2023.

Los países competidores enfrentan muchos problemas laborales y conflictos armados en su país, mientras que Vietnam es un destino seguro, lo que también es una ventaja para los pedidos que probablemente regresen a Vietnam.

La macroeconomía nacional se mantiene estable, con un crecimiento del PIB previsto superior al de 2023. Sin embargo, las empresas textiles y de confección nacionales también enfrentan nuevos desafíos, como un aumento del 6 % en el salario mínimo a partir del 1 de julio de 2024, la fluctuación de los precios de la electricidad y numerosos factores impredecibles en el mercado de materias primas. A esto se suma la presión de la transición a la producción ecológica, con sus elevados costos.

“ En el contexto actual, las empresas no tienen otra opción que monitorear proactivamente la evolución del mercado para responder adecuadamente. Al mismo tiempo, implementar con flexibilidad los planes de producción y negocios y cumplir con los estándares de calidad del mercado de importación ”, afirmó el Sr. Cao Huu Hieu.

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