Al 31 de diciembre de 2024, la deuda del grupo 5 (deuda con potencial pérdida de capital) de 25 bancos cotizados ascendía a 118.915 millones de VND (unos 4.750 millones de USD), un aumento del 39,30% en comparación con principios de 2024.

La cifra anterior no incluye la deuda del grupo 5 de LPBank y VIB porque estos dos bancos solo publican datos de deuda vencida y no publican detalles de cada grupo de deuda.

Los bancos comerciales que han publicado informes muestran que la deuda del grupo 5 representa la mayor parte de la morosidad. Incluso hay bancos donde esta deuda representa más del 90% del total de morosidad (deuda de los grupos 3-5).

Nam A Bank, Techcombank y ABBank tienen el mayor aumento en el índice de deuda del grupo 5, aumentando un 165%, 136,9% y 103% respectivamente en comparación con el comienzo del año.

De estos, el número absoluto de deudas incobrables con riesgo de pérdida de capital del Banco Nam A supera los 2.600 billones de VND, lo que representa casi el 70 % del total de deudas incobrables del banco. Por lo tanto, la provisión para riesgos crediticios de clientes también aumentó en 500 billones de VND en comparación con principios de año, alcanzando los 2.065 billones de VND al 31 de diciembre de 2024.

Techcombank, con más de 3.269 mil millones de VND en morosidad, se clasifica en el grupo 5, representando el 0,54 % del total de créditos pendientes, lo que representa un aumento de casi el 137 % en comparación con el grupo 5 a principios de 2024. La deuda a corto plazo representa el 34,95 % del total de la deuda pendiente de Techcombank. La deuda a medio y largo plazo representa el 14,07 % y el 50,98 %, respectivamente.

Los préstamos para negocios inmobiliarios representan la proporción más alta en Techcombank, hasta el 30,88% del crédito total pendiente (en 2023 esta proporción será del 35,21%).

En ABBank, la deuda del grupo 5 aumentó un 103% en comparación con principios de 2024 y representó el 57% de la deuda incobrable total del banco.

Además, algunos bancos con altos ratios de deuda del grupo 5 incluyen: Saigonbank (72,41%), Bac A Bank (73,4%),ACB (74%), Sacombank (81,36%), KLB (82%)...

En particular, el informe financiero del cuarto trimestre de 2024 muestra que tres bancos, SHB, NCB y TPBank, registraron una disminución en la deuda del grupo 5 en comparación con el comienzo del año.

En concreto, la deuda del grupo 5 en SHB disminuyó un 3,67% hasta 9.704 mil millones de VND; la deuda del grupo 5 en NCB disminuyó un 3,49% hasta 13.665 mil millones de VND, y en TPBank disminuyó ligeramente un 0,28% hasta 1.115 mil millones de VND.

En el caso de NCB, la reducción significativa de la deuda incobrable en general y de la deuda del grupo 5 en particular es una señal positiva que muestra que este banco ha estado logrando logros significativos en el proceso de reestructuración de acuerdo con el "Proyecto de reestructuración del sistema de instituciones de crédito asociadas a la liquidación de deudas incobrables en el período 2021-2025" de acuerdo con la Decisión 689/QD-TTg del Primer Ministro y la orientación del Banco Estatal.

Algunos de los bancos con el menor aumento en el ratio de deuda del grupo 5 incluyen: Viet A Bank (3%), VietBank (5,2%), PGBank y SeABank (ambos aumentaron un 25%) y BVBank (29%).

Los bancos estatales como Vietcombank, BIDV y VietinBank, aunque lideran en números absolutos debido a que lideran el sistema en el suministro de capital al mercado, los tres "grandes" no están en el grupo superior en términos de la tasa de aumento de la deuda del grupo 5.

En concreto, esta ratio en Vietcombank es del 30%, la de VietinBank es del 49%, mientras que la deuda del grupo 5 en BIDV aumentó un 55% en comparación con principios de 2024.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DEL GRUPO 5 DE BANCOS EN 2024 (Unidad: Millones de VND)
STT BANCO DEUDA DEL GRUPO 5 2024 DEUDA DEL GRUPO 5 2023 % CAMBIAR
1 ABBANK 2.107.037 1.035.207 103.54
2 ACB 6.735.014 3.870.725 74.00
3 BAC A BANK 893.900 515.493 73.41
4 BIDV 18.960.261 12.211.783 55.26
5 BVBANK 1.316.955 1.018.931 29.25
6 EXIMBANK 2.971.904 1.868.082 59.09
7 HDBANK 2.213.947 1.616.606 36,95
8 BANCO KIENLONG 821.354 451.397 81.96
9 MEGABYTE 4.506.833 2.851.344 58.06
10 MSB 2.920.021 1.787.809 63.33
11 NOMBRE DE UN BANCO 2.617.266 986.031 165.43
12 NCB 13.187.712 13.665.061 -3.49
13 OCB 2.621.403 1.680.979 55,95
14 PGBANK 618.714 493.473 25.38
15 SACOMBANK 8.228.689 4.537.034 81.37
16 BANCO DE SAIGÓN 400.744 232.424 72.42
17 BANCO MARINO 2.697.271 2.150.292 25.44
18 SHB 9.347.633 9.704.450 -3.68
19 TECHCOMBANK 3.269.527 1.380.121 136,90
20 TPBANK 1.111.841 1.115.066 -0,29
21 BANCO DE VIET A 518.959 503.722 3.02
22 VIETBANK 1.498.070 1.423.071 5.27
23 VIETCOMBANK 10.228.970 7.835.714 30.54
24 VIETINBANK 13.741.489 9.221.230 49.02
25 VPBANK 5.379.910 3.205.810 67.82
Total: 118.915.424 85.361.855 39.31

En respuesta a las preguntas ante la Asamblea Nacional en noviembre de 2024, la gobernadora del Banco Estatal, Nguyen Thi Hong, dijo que las deudas incobrables en las instituciones crediticias debido al impacto de la pandemia de COVID-19 han afectado gravemente todos los aspectos de la vida y la sociedad; las empresas y las personas enfrentan dificultades, ingresos reducidos, lo que lleva a un pago de deuda más difícil.

Para controlar la morosidad, el Banco Estatal también propuso diversas soluciones. Las entidades crediticias, al otorgar préstamos, deben evaluar cuidadosamente la capacidad de pago del prestatario, garantizando así el control de la morosidad emergente.

En el caso de las deudas incobrables existentes, es necesario gestionarlas activamente mediante el estímulo al pago de las deudas, el cobro de deudas y la venta de activos de deuda incobrable. El Banco Estatal también cuenta con un marco legal para que las empresas de comercialización de deuda participen en la gestión de estas deudas.