Está surgiendo una ola de canjes de deuda por capital.

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Ante las dificultades para conseguir flujo de caja para pagar la deuda en condiciones desfavorables del mercado, y con el fin de reducir la presión financiera sobre la empresa, algunas empresas han estado buscando negociar con garantes y acreedores, y acordar canjes de deuda por capital…

La práctica de emitir o intercambiar acciones para compensar deudas comenzó a surgir y florecer el año pasado, con numerosas empresas adoptando este método, como Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai, etc. Muchas empresas continúan implementando esta práctica hasta el día de hoy.

En consecuencia, la Junta Directiva de Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company (HOSE: PDR) acaba de anunciar una resolución que aprueba la suspensión temporal del plan de emisión de acciones para pagar dividendos a los accionistas según la resolución de la Junta General Anual de Accionistas de 2024 celebrada en abril.

Phat Dat explicó que el motivo de la suspensión temporal del plan antes mencionado es priorizar la emisión de acciones para convertir deuda de acuerdo al plan aprobado en la junta general anual de 2024, a fin de garantizar que la conversión de deuda se realice dentro del plazo comprometido por la empresa con sus socios.

En cuanto al canje de deuda, Phat Dat planea emitir más de 34 millones de acciones a un precio de 20.000 VND por acción (cada acción se canjeará por 20.000 VND en deuda) para canjear una deuda de 30 millones de dólares estadounidenses. Esta deuda, denominada en dólares estadounidenses, fue prestada por Phat Dat a ACA Vietnam Real Estate III LP (Islas Caimán) en marzo de 2022, con un tipo de interés fijo del 8% anual y sin garantías. El objetivo del préstamo era invertir en el proyecto Phuoc Hai (distrito de Dat Do, Ba Ria, provincia de Vung Tau ).

Otra empresa, Hoa Binh Construction Group (Código: HBC), había convertido previamente con éxito 730.800 millones de VND de su deuda en acciones.

En consecuencia, al finalizar la emisión el 28 de junio, Hoa Binh Construction emitió con éxito 73,08 millones de acciones para canjearlas por 730.800 millones de VND en deuda, aumentando el número de acciones de 274,1 millones a 347,2 millones. Las acciones canjeadas por deuda estarán sujetas a restricciones de transferencia durante un año a partir de la fecha de emisión, y el número de acreedores involucrados en el canje es de 99.

Entre los acreedores cuyas deudas se convirtieron en acciones, destacan SMC Investment and Trading Joint Stock Company (SMC - HoSE), que convirtió 104.790 millones de VND en 10,48 millones de acciones; Matec Construction Machinery Joint Stock Company, que convirtió 88.730 millones de VND en 8,87 millones de acciones; y Daiwa Investment and Development Joint Stock Company, que convirtió 36.000 millones de VND (deuda total de 90.600 millones de VND) en 3,6 millones de acciones…

La emisión de acciones para convertir deuda por parte de Hoa Binh Construction fue aprobada en la Junta General del 25 de abril, mediante la cual la compañía aprobó un plan para emitir 74 millones de acciones para convertir 740 mil millones de VND de deuda.

Saigon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company (TTC Land, ticker: SCR) presentó previamente una propuesta para emitir 34,9 millones de acciones para convertir deuda, correspondiente a un valor de deuda de 349 mil millones de VND (el precio de emisión es 10.000 VND/acción), y las acciones emitidas estarán restringidas de transferencia por 1 año.

TTC Land también anunció la lista de acreedores. Entre ellos, Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company planea canjear 289.300 millones de VND en deuda, aumentando su participación al 22,7% del capital social de TTC Land; Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company planea canjear 54.290 millones de VND en deuda, aumentando su participación al 1,26% del capital social; y Thanh Thanh Nam Joint Stock Company canjeará 5.690 millones de VND en deuda, aumentando su participación al 0,13% del capital social de TTC Land.

La emisión de acciones de swap de deuda por capital está prevista entre 2024 y el primer trimestre de 2025.

Recientemente, la Sociedad Anónima de Construcción y Comercio n.º 2 (UPCoM: ACS) también aprobó una resolución de su Consejo de Administración sobre la colocación privada de acciones para la conversión de deuda. En consecuencia, la compañía planea emitir 1,4 millones de acciones con un valor nominal total de 14 000 millones de VND.

El plazo de emisión previsto es en el tercer trimestre de 2024 - segundo trimestre de 2025, una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunique la recepción de la solicitud de ACS para la emisión de acciones para la conversión de deuda.

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Fuente: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo