اوراق بهادار BIDV در سه ماهه سوم و چهارم سال 2023، 800 میلیارد دانگ ویتنام اوراق قرضه عرضه خواهد کرد.

اخیراً، هیئت مدیره شرکت سهامی اوراق بهادار BIDV (HoSE: BSI) طرحی را برای انتشار اوراق قرضه خصوصی در سال 2023 با ارزش کل مورد انتظار تا 800 میلیارد دونگ ویتنام تصویب کرد.

بر این اساس، تعداد کل اوراق قرضه مورد انتظار برای انتشار، حداکثر ۸۰۰۰ اوراق قرضه با ارزش اسمی ۱۰۰۰۰۰ دانگ ویتنام برای هر اوراق قرضه است. اوراق قرضه فوق به ۲ نوبت انتشار تقسیم خواهند شد.

به طور خاص، انتظار می‌رود مرحله اول در سه ماهه سوم و چهارم سال 2023 منتشر شود و اوراق قرضه با کد BSIH2324001 به ارزش حداکثر 500 میلیارد دانگ ویتنام صادر شود. انتظار می‌رود مرحله دوم در سه ماهه چهارم سال 2023 منتشر شود و اوراق قرضه با کد BSIH2324002 به ارزش حداکثر 800 میلیارد دانگ ویتنام منهای کل ارزش اسمی اوراق قرضه مرحله اول که با موفقیت عرضه شده‌اند، منتشر شود.

همه اوراق قرضه ۳-غیر قابل تبدیل، بدون ضمانت و بدون وثیقه هستند. مدت زمان اوراق قرضه از تاریخ صدور هر دسته ۱ سال است. اوراق قرضه به صورت ثبت دفتری صادر می‌شوند.

نرخ بهره اوراق قرضه در طول دوره اوراق قرضه ثابت است، به جز در مورد بازخرید زودهنگام که در این طرح انتشار و شرایط اوراق قرضه تصریح شده است. صادرکننده نرخ بهره خاص را برای هر عرضه، بر اساس وضعیت بازار، نیازهای سرمایه‌ای صادرکننده در هر زمان خاص انتشار تعیین می‌کند و از طریق اسناد عرضه به طور کامل برای سرمایه‌گذاران افشا می‌شود.

هر دارنده اوراق قرضه حق دارد بخشی یا تمام اوراق قرضه نگهداری شده را در ششمین سالگرد تاریخ انتشار هر بخش به صادرکننده بفروشد. قیمت فروش مجدد طبق شرایط و ضوابط خاص فروش مجدد که در طرح انتشار اوراق قرضه تصریح شده است، تعیین می‌شود.

امور مالی - بانکداری - اوراق بهادار BIDV در سه ماهه سوم و چهارم سال 2023، 800 میلیارد دانگ ویتنام اوراق قرضه ارائه می‌دهد. — شرکت اوراق بهادار BIDV در سه ماهه سوم و چهارم سال 2023، 800 میلیارد دانگ ویتنام اوراق قرضه ارائه می‌دهد.

با توجه به هدف انتشار اوراق قرضه، تمام عواید حاصل از عرضه‌ها برای تجدید ساختار بدهی اوراق بهادار BIDV استفاده خواهد شد. انتظار می‌رود وام‌های تجدید ساختار شده، وام‌های بانکی با حداکثر مدت ۱۲ ماه باشند و برای هر عرضه مورد انتظار، یک طرح استفاده از سرمایه وجود داشته باشد.

در خصوص جریان نقدی برای پرداخت اصل و فرع اوراق قرضه، شرکت از جریان نقدی حاصل از سود عملیاتی، سرمایه بسیج شده از سایر منابع قانونی برای پرداخت اصل، فرع و سایر پرداخت‌ها (در صورت وجود) اوراق قرضه، حقوق صاحبان سهام ناشر و سایر منابع درآمد قانونی ناشر استفاده خواهد کرد.

اوراق قرضه را می‌توان قبل از سررسید با توافق یا در صورت نقض قانون عرضه و معامله اوراق قرضه شرکتی توسط شرکت، به زور بازخرید کرد .

منبع