هفته بازار سهام ۱۸/۱۱ تا ۲۲/۱۱: شاخص VN تحت فشار شدید در منطقه حمایتی ۱۲۰۰ واحدی

اسپرد احساسات منفی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی؛ احتمال سقوط شاخص VN به ۱۲۰۰ واحد؛ بازگشت وینپرل به بورس؛ برنامه پرداخت سود سهام؛ فهرست سهام نوامبر

شاخص VN تحت فشار خارجی به شدت ۳۴ واحد کاهش یافت

شاخص VN همچنان به یک هفته معاملاتی ناامیدکننده پایان داد و با افت شدید ۱۳.۳۲ واحدی (معادل ۱.۰۸٪) به ۱۲۱۸.۶ واحد رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از ۳ ماه گذشته است. در HOSE، نقدینگی به نزدیک ۱۸۶۵۰ میلیارد VND افزایش یافت که در مقایسه با جلسه قبل ۱۵.۶ درصد افزایش یافته است، اما با کاهش ۳۰۵ سهم و افزایش ۷۵ سهم، به شدت به سمت فروش متمایل شد.

سهام ستونی از گروه VN30 تحت فشار زیادی قرار گرفتند و نزدیک به ۱۵.۵ واحد کاهش یافتند و ۲۶/۳۰ کد سهام آنها کاهش یافت که از این میان، SSI (SSI Securities, HOSE) با ۳ درصد بیشترین کاهش را داشت، زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی ۸.۵ میلیون واحد از سهام خود را به فروش رساندند.

علاوه بر این، جریان نقدی بر گروه‌های بانکی، اوراق بهادار و املاک و مستغلات متمرکز بود و VIX (VIX Securities, HOSE) با فروش نزدیک به 29.5 میلیون واحد، با کاهش 2.2 درصدی ارزش، بیشترین نقدینگی را به خود اختصاص داد.

جریان نقدی بر گروه‌های بانکی، اوراق بهادار و املاک و مستغلات متمرکز است، اما سمت فروش دست بالا را دارد (عکس: SSI iBoard)

روند منفی فروش خالص خارجی به کل بازار سرایت کرد و ارزش خالص فروش تجمعی ۵ جلسه به ۳,۸۰۶ میلیارد وند در کل بازار رسید. دو سهام VHM (Vinhomes, HOSE) و FPT (FPT, HOSE) به ترتیب با ۸۶۸ میلیارد وند و ۶۰۶ میلیارد وند تحت فشار شدیدی قرار داشتند.

«نقاط روشن» نادری در گروه املاک و مستغلات در KBC (منطقه شهری Kinh Bac، HOSE) و SZC (Sonadezi Chau Duc، HOSE) ظاهر شدند و بیش از 2 درصد افزایش یافتند. علاوه بر این، VTP ( Viettel Post، HOSE) همچنان «خلاف جریان» حرکت کرد و با رنگ بنفش به اوج خود رسید و قیمت بازار را 7 درصد بهبود بخشید و به 122500 دونگ ویتنامی به ازای هر سهم و نقدینگی نزدیک به 2.5 میلیون واحد رسید.

در مجموع، شاخص VN با کاهش ۳۴ واحدی، شدیدترین کاهش هفتگی را در بحبوحه فشار فروش گسترده رقم زد.

شاخص VN از اوج خود که بیش از ۶ درصد بود، به پایین‌ترین سطح خود در ۳ ماه گذشته کاهش یافته است. نقدینگی در جلسات اخیر بهبود یافته است، اما شاخص همچنان در حال تعدیل است و به نزدیکی سطوح حمایتی رسیده است که نشان می‌دهد احساسات ناپایدار و منفی هنوز عمدتاً در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد.

نوالند دو معاون مدیر کل جدید دارد

شرکت گروه سرمایه‌گذاری املاک نو وا – نوالند (NVL، HOSE) به تازگی انتصاب آقای کائو تران دوی نام و خانم تران تی تان ون را به عنوان معاونان مدیر کل نوالند، از 15 نوامبر 2024 اعلام کرده است. در مصوبه هیئت مدیره، انتصاب دو رهبر ارشد بخشی از طرح تکمیل دستگاه اجرایی است که به طور قابل توجهی به نوالند در تکمیل تحول، بازسازی و اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌ها در مرحله بعدی کمک می‌کند.

دو معاون مدیر کل جدید در نوالند، آقای کائو تران دوی نام و خانم تران تی تان ون ((عکس: اینترنت))

آقای کائو تران دوی نام و خانم تران تی تان ون به عنوان پرسنل ارشد شناخته می‌شوند و بیش از 10 سال سابقه همکاری با نوالند دارند و به نتایج مهمی در فرآیند توسعه گروه، به ویژه در دوره تجدید ساختار، کمک کرده‌اند.

پیش از این، در تاریخ ۱ نوامبر، هیئت مدیره Novaland آقای Duong Van Bac را نیز به عنوان مدیر کل (مدیرعامل) شرکت به جای آقای Dennis Ng Teck Yow منصوب کرده بود.

سهام NVL از ابتدای سال در پایین‌ترین سطح خود معامله می‌شود (عکس: SSI iBoard)

در مورد وضعیت کسب و کار، اگرچه در سه ماهه سوم سال 2024، این "غول" املاک و مستغلات سود رکوردشکن 2950 میلیارد دانگ دانگ را گزارش کرد، اما در 9 ماه اول امسال، نوالند همچنان 4376 میلیارد دانگ دانگ ضرر گزارش کرد.

در بورس اوراق بهادار، سهام NVL از اواسط آوریل به شدت کاهش یافته و در حال حاضر در پایین‌ترین قیمت خود از ابتدای سال قرار دارد.

از ژوئیه ۲۰۲۴، پروژه Sunrise Riverside (HCMC)، یکی از پروژه‌های گروه سرمایه‌گذاری املاک No Va - Novaland، به طور مداوم صدها کتاب صورتی را به ساکنان تحویل داده است. طبق برنامه، از اکنون تا سه ماهه سوم ۲۰۲۵، این پروژه مراحل اداری را تکمیل کرده و حدود ۳۰۰۰ کتاب صورتی را تحویل خواهد داد که نشان‌دهنده تلاش‌های Novaland در انجام تعهدات خود و تضمین حقوق خریداران خانه است.

وینپرل به HOSE بازمی‌گردد

در ۱۵ نوامبر، کمیسیون اوراق بهادار دولتی ثبت شرکت سهامی خاص وینپرل (Vinpearl JSC) را به عنوان یک شرکت سهامی عام تکمیل کرد. این گامی مهم برای آماده شدن این شرکت برای ورود به بورس است. این بخشی از برنامه‌ای است که رهبران وینگروپ در مجمع عمومی سالانه سهامداران ۲۰۲۴ که در آوریل گذشته برگزار شد، اعلام کردند.

شرکت سهامی خاص وینپرل (Vinpearl JSC) دارای آدرس تجاری ثبت شده در جزیره هون تره، بخش وین نگوین، شهر نها ترانگ، استان خان هوا است. حوزه‌های اصلی فعالیت آن سرمایه‌گذاری، ساخت و ساز و خدمات هتل و رستوران است. تا تاریخ 30 سپتامبر، وین‌گروپ (VIC، HOSE) مالک 85.55٪ از سهام این شرکت است.

وینپرل آماده بازگشت به بازار سهام می‌شود (عکس: وینپرل نها ترانگ)

پیش از این، در سال ۲۰۰۸، وینپرل با کد VPL در فهرست HOSE قرار داشت، اما در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۱، این شرکت رسماً از فهرست خارج شد. دلیل این امر ادغام وینپرل در شرکت Vincom JSC و تشکیل شرکت Vingroup به شکل امروزی آن بود.

در پایان نوامبر ۲۰۲۳، قبل از تبدیل شدن به یک شرکت سهامی عام، شرکت Vingroup از شرکت Vinpearl JSC جدا شد و بر اساس جدایی شرکت، یک شرکت تابعه جدید تأسیس کرد. شرکت جدید با نام Ngoc Viet Trading and Business JSC با سرمایه اولیه پیش‌بینی شده ۲۰۴۲۰ میلیارد دونگ ویتنام نامگذاری شد و Vingroup بیش از ۹۹.۹۶٪ از سهام آن را در اختیار داشت. پس از آن، این شرکت در ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ با هدف بازسازی داخلی و ساده‌سازی سیستم شرکت، در شرکت VinSmart Research and Production JSC ادغام شد.

در مورد نتایج تجاری، وینپرل در طول همه‌گیری کووید-۱۹ با ۹۵۷۰ میلیارد دونگ در سال ۲۰۲۰ و ۹۴۵۹ میلیارد دونگ در سال ۲۰۲۱ متحمل خسارات سنگینی شد. با این حال، این شرکت در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به سوددهی بازگشته است. آخرین اطلاعات، در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۴، وینپرل سودی معادل ۲۵۷۹ میلیارد دونگ گزارش کرده است که تقریباً ۴ برابر سود کل سال ۲۰۲۳ است.

نکته قابل توجه این است که ارزش سهام وینپرل در 5 سال گذشته به شدت افزایش یافته است. در پایان سال 2019، ارزش سهام تنها به 610 میلیارد دانگ ویتنام رسید، اما تا 30 ژوئن 2024، به 31513 میلیارد دانگ ویتنام افزایش یافته بود که تقریباً 52 برابر شده است. تنها در 6 ماه اول سال 2024، ارزش سهام 18196 میلیارد دانگ ویتنام افزایش یافت.

بنابراین، با احتساب سهام وینپرل، اکوسیستم وینگروپِ میلیاردر فام نات وونگ، دارای ۵ شرکت فهرست شده در ویتنام است، از جمله: شرکت وینگروپ (VIC، HOSE)؛ شرکت سهامی وین‌هومز (VHM، HOSE)؛ شرکت سهامی خرده‌فروشی وینکام (VRE، HOSE)؛ و شرکت سهامی مرکز نمایشگاه‌های ویتنام (VEF، UPCoM). علاوه بر این، شرکت تابعه وین‌فست (VFS) در نزدک، ایالات متحده آمریکا فهرست شده است.

انتظار می‌رود سهام غذاهای دریایی REE و املاک و مستغلات KBC افزایش مثبتی داشته باشد

طبق پرتفوی سرمایه‌گذاری نیمه دوم نوامبر ۲۰۲۴ TCBS Analysts (Techcombank Securities)، دو سهام REE (REE Refrigeration Electrical Engineering, HOSE) و KBC (Kinh Bac Urban Area, HOSE) ناگهان به سبد سهام اضافه شدند تا جایگزین CTG (VietinBank, HOSE) و HCM (HCMC Securities, HOSE) شوند.

تحولات اخیر در ذخایر REE (عکس: SSI iBoard)

انتظار می‌رود سهم REE به لطف دو عامل اصلی مثبت باشد: (1) هیدرولوژی به تدریج به فاز لانینا منتقل می‌شود و به بهبود خروجی و بهره‌وری عملیاتی بخش برق آبی کمک می‌کند؛ (2) حجم کارهای عقب افتاده M&E به لطف پروژه‌های بزرگی مانند فرودگاه لانگ تان بهبود می‌یابد و میزان اشغال ساختمان Etown 6 پس از بهره‌برداری از ژوئن 2024 به شدت افزایش می‌یابد.

در همین حال، KBC بهبود آشکاری را در نتایج تجاری خود ثبت کرد. در سه ماهه سوم سال 2024، درآمد به 950 میلیارد دونگ رسید که بیش از 3 برابر بیشتر از مدت مشابه بود، سود پس از کسر مالیات به 196 میلیارد دونگ رسید که در مقایسه با 14 میلیارد دونگ در مدت مشابه سال گذشته، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

در عین حال، تحلیلگران TCBS پیش‌بینی می‌کنند که سال ۲۰۲۵، سالی پر از رشد مثبت برای KBC خواهد بود، چرا که انتظار می‌رود پروژه Trang Due 3 در پایان سال ۲۰۲۴ برای سرمایه‌گذاری تأیید شود و فروش آن در سال ۲۰۲۵ آغاز شود. در عین حال، انتظار می‌رود صنعت املاک و مستغلات شهرک‌های صنعتی از انتخاب مجدد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، سود زیادی ببرد و فرصت‌هایی را برای جذب جریان‌های سرمایه FDI و پروژه‌های بزرگ مقیاس فراهم کند.

فهرست سهامی را که پس از رسیدن بازار به کف، «افزایش قیمت» داشته‌اند، بررسی کنید.

شرکت اوراق بهادار بینه (ABS) ارزیابی کرد که بازار با اخبار مثبت‌تری نسبت به ماه گذشته وارد ماه نوامبر شده است.

در مورد اخبار بین‌المللی، انتظار می‌رود انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده تغییرات عمده‌ای در سیاست خارجی ایالات متحده ایجاد کند و کانون‌های درگیری در جهان مانند خاورمیانه تا حدودی آرام شده‌اند.

در داخل کشور، تولید به طور قابل توجهی بهبود یافته است، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنان مثبت است؛ رشد اعتبار شتاب گرفته است در حالی که بازار اوراق قرضه شرکتی به شدت کاهش یافته و منجر به اوراق قرضه با بازپرداخت دیرهنگام شده است؛ انتظار می‌رود شتاب رشد در دو ماه باقی مانده از سال 2024 همچنان مثبت باشد؛...

با این حال، نکته منفی، تحولات ناخواسته در بازار مالی است که در نیمه اول نوامبر نرخ سود سپرده دوباره افزایش یافت، در حالی که نرخ ارز در 3 هفته گذشته دوباره افزایش یافته است.

بنابراین، در کوتاه‌مدت، بازار همچنان با مشکلات جریان نقدی مواجه است، زیرا سرمایه خارجی همچنان در چارچوب دلار آمریکا و افزایش مجدد بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، به فروش خالص خود ادامه می‌دهد.

سرمایه‌گذاران باید به گروه‌های سهامی که از روندهای کلان سود می‌برند، مانند: املاک و مستغلات شهرک‌های صنعتی، منسوجات، غذاهای دریایی، فناوری، مواد غذایی و غیره، توجه کنند. در عین حال، آنها باید سهام پیشرو با اصول خوب و چشم‌انداز رشد سود را انتخاب کنند که قدرت بیشتری نسبت به بازار عمومی یا سهامی که الگوی کف را تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهند.

ABS فهرستی از اقلام پیشنهادی برای ماه نوامبر ارائه می‌دهد، از جمله: ELC (فناوری - مخابرات، لوازم خانگی، HOSE)، MSH (سونگ هونگ گارمنت، HOSE)، TCM (تان کانگ گارمنت، HOSE)، DTD (تان دات دولوپمنت، HNX)، LHG (لانگ هائو، HOSE)، SZC (سونادزی چائو دوک، HOSE)، VHC (وین هوان، HOSE)، ANV (نام ویت، HOSE)، BAF (کشاورزی، HOSE)، VCG (ویناکونکس، HOSE)، DGC (دوک گیانگ، مواد شیمیایی، HOSE).

نظرات و توصیه‌ها

به گفته آقای نگوین هونگ فات، مشاور Mirae Asset Securities، احساسات منفی احتمالاً این هفته ادامه خواهد یافت، سطح حمایت VN-Index قبل از ایجاد منطقه تعادل، حدود 1200 واحد است، زمانی که نقدینگی کاملاً ناامیدکننده است.

بازار تحت فشار افزایش ارزش دلار آمریکا قرار دارد و سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور ترامپ باعث خواهد شد که سرمایه‌های خارجی همچنان به فروش خالص در ویتنام و سایر کشورهای منطقه برای سرمایه‌گذاری در ایالات متحده ادامه دهند.

علاوه بر این، جریان نقدی ضعیف بازار و افزایش تمایز بر اساس نتایج تجاری، زمانی که برخی از گروه‌های صنعتی در سه‌ماهه سوم نرخ رشدی کمتر از حد انتظار داشتند، قوی‌تر رخ داد.

شاخص VN به منطقه حمایت روانی قوی در ۱۲۰۰ واحد رسید

با این حال، انتظار می‌رود در هفته آخر نوامبر، با توجه به چشم‌انداز روشن‌تر اقتصاد کلان و شروع نشانه‌های مثبت از نتایج تجاری در بخش‌های صادراتی، شاهد بهبود اوضاع و کاهش احساسات بازار باشیم.

به طور خاص، فشار نرخ ارز داخلی به تدریج کاهش خواهد یافت، زیرا فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) به تنظیم نرخ بهره کوتاه مدت دلار ادامه می‌دهد و منابع داخلی دلار به لطف موارد زیر بهبود خواهد یافت: مازاد تجاری، حواله‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالا.

علاوه بر این، انتظار می‌رود بخش‌های صادرات و کشتیرانی در پایان امسال و اوایل سال آینده مثبت باشند، زیرا موجی از زنجیره تأمین از چین خارج می‌شود و کشورها برای آماده شدن برای تعطیلات پایان سال، واردات را افزایش می‌دهند.

در درازمدت، حمایت بخشنامه ۶۸ و اصلاحات قانون اوراق بهادار برای رفع موانع «پیش تأمین مالی» برای سرمایه‌گذاران خارجی و فراهم کردن شرایط ارتقاء بازار، به ورود جریان نقدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ویتنام کمک خواهد کرد.

شرکت SHS Securities اظهار داشت که شاخص VN تحت فشار فروش قوی و مداوم قرار دارد و باعث شده است که شاخص به زیر منطقه حمایتی 1220 واحد سقوط کند، نقدینگی با افزایش حجم معاملات در HOSE چندان مثبت نبود و بازار به سمت منفی متمایل شد. علاوه بر این، فشار فروش خالص از سوی سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشت. بنابراین، در کوتاه‌مدت، منطقه حمایتی VN-Index بین 1200 تا 1210 واحد است که این نیز یک آستانه روانی قوی است و سرمایه‌گذاران باید به آن توجه کنند.

SSI Securities معتقد است که شاخص‌های تکنیکال در کوتاه‌مدت همچنان سیگنال‌های منفی را منعکس می‌کنند، نقطه حمایت بعدی شاخص در حدود ناحیه ۱۲۱۰ تا ۱۲۱۱ خواهد بود.

برنامه پرداخت سود سهام این هفته

طبق آمار، ۱۹ شرکت از ۱۸ تا ۲۲ نوامبر حق دریافت سود سهام دارند که از این تعداد، ۱۸ شرکت سود را به صورت نقدی و ۱ شرکت سود را به صورت سهام پرداخت می‌کنند.

بالاترین نرخ ۷۰٪ و پایین‌ترین آن ۳٪ است.

۱ شرکت بر اساس سهام پرداخت می‌کند:

شرکت سهامی خاص فرآوری چوب دوک تان (GDT، HOSE)، تاریخ معامله ex-right، 19 نوامبر، با نرخ 10٪ است.

جدول پرداخت سود نقدی

*تاریخ بدون سود سهام: تاریخ معامله‌ای است که در آن خریدار، پس از احراز مالکیت سهام، از حقوق مرتبط مانند حق دریافت سود سهام، حق خرید سهام منتشر شده اضافی برخوردار نخواهد بود، اما همچنان از حق حضور در جلسه سهامداران برخوردار خواهد بود.

کد	طبقه	روز جهانی آموزش	روز هفتم	نسبت
اچ‌جی‌اس	اچ ان ایکس	۱۸ نوامبر	۲۹ نوامبر	۶٪
پت	آپکام	۱۹ نوامبر	۲۰ دسامبر	۷۰٪
ایکس ام پی	آپکام	۱۹ نوامبر	۲/۱۲	۹٪
نیوبرانزویک	آپکام	۱۹ نوامبر	۲۷ نوامبر	۵.۶٪
بی‌اس‌ای	آپکام	۱۹ نوامبر	۲۴ دسامبر	۱۰٪
اس‌جی‌دی	شلنگ	۱۹ نوامبر	۲۰ دسامبر	۱۸٪
پای	آپکام	۱۹ نوامبر	۳۱ دسامبر	۹٪
وی ای	آپکام	۱۹ نوامبر	۲۰ دسامبر	۵۰.۴٪
کارشناسی ارشد حقوق	آپکام	۱۹ نوامبر	۲۰ دسامبر	۴.۵٪
دی جی سی	شلنگ	۱۹ نوامبر	۲۰ دسامبر	۳۰٪
جی ام ایکس	اچ ان ایکس	۱۹ نوامبر	۱۲ دسامبر	۶٪
آی سی ان	آپکام	۱۹ نوامبر	۱۱/۱۲	۱۵٪
تیکس	شلنگ	۲۰ نوامبر	۲۵ دسامبر	۱۲.۵٪
ام اف اس	آپکام	۲۰ نوامبر	۲۳ دسامبر	۲۵٪
اس‌اف‌سی	شلنگ	۲۱ نوامبر	۱۶ دسامبر	۱۵٪
اس‌جی‌جی	آپکام	۲۲ نوامبر	۱۶ دسامبر	۱۰٪
وی ال پی	آپکام	۲۲ نوامبر	۲۴ دسامبر	۳٪
ان تی سی	آپکام	۲۲ نوامبر	۱۸ دسامبر	۶۰٪

منبع: https://phunuvietnam.vn/chung-khoan-tuan-18-22-11-vn-index-chiu-ap-luc-manh-tai-vung-ho-tro-1200-diem-20241118084221822.htm