تسویه بدهی‌های معوق باید مؤثر باشد، نه اینکه زمان‌بر باشد.

پیش‌بینی می‌شود بدهی‌های معوق در سال ۲۰۲۴ به شدت افزایش یابد

افزایش بدهی‌های معوق، کاهش نسبت پوشش بدهی‌های معوق، بخشنامه 02/2023/TT-NHNN که در شرف انقضا است... تصویر مالی بانکی را در سال جاری تهدید می‌کند و همچنین فشار زیادی بر رهبران بانک‌ها وارد می‌کند.

برای مثال، در مورد بانک ACB ، طبق گزارش مالی منتشر شده، تا تاریخ 31 دسامبر 2023، بدهی معوق در ACB به 5887 میلیارد دونگ ویتنامی رسید که افزایشی 2843 میلیارد دونگ ویتنامی معادل 93.4 درصد در مقایسه با پایان سال 2022 را نشان می‌دهد.

نسبت بدهی‌های معوق از 0.74٪ به 1.22٪ افزایش یافت که افزایشی 0.65٪ را نشان می‌دهد. از این میان، بدهی با احتمال از دست دادن سرمایه از 2165 میلیارد دانگ ویتنام به 3898 میلیارد دانگ ویتنام افزایش یافت که افزایشی 1733 میلیارد دانگ ویتنام را نشان می‌دهد.

مشاهده می‌شود که هم بدهی‌های معوق و هم بدهی‌هایی که احتمال از دست دادن سرمایه در بانک ACB را دارند، به شدت افزایش یافته و در سال 2023 تقریباً دو برابر شده‌اند. بنابراین، ACB باید بودجه خود را برای تأمین ذخایر به شدت افزایش دهد. هزینه‌های تأمین ریسک اعتباری ACB در سال 2023 به 1804 میلیارد دونگ ویتنامی افزایش یافت که در مقایسه با سال 2022، 1733 میلیارد دونگ ویتنامی افزایش یافته است.

در پایان سه ماهه چهارم سال 2023، نسبت بدهی‌های معوق TPBank به 2.05 درصد رسید که نسبت به سه ماهه قبل 0.93 درصد کاهش یافته است، اما در مقایسه با 0.84 درصد در پایان سال 2022 همچنان بالا است.

افزایش ذخایر در سه ماهه آخر سال 2023، نسبت پوشش زیان وام (LLR) بانک را تا پایان سال 2023 به 63.7 درصد خواهد رساند، اما همچنان بسیار کمتر از 135 درصد در پایان سال 2022 خواهد بود، که نشان می‌دهد کیفیت دارایی‌ها ممکن است در دوره آینده بدتر شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر بخشنامه 02 در ژوئن 2024 منقضی شود، بدهی‌های معوق در سال 2024 به شدت افزایش یابد. در آن زمان، احتمالاً نسبت بدهی‌های معوق کل سیستم به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت، زیرا بدهی‌ها شروع به جهش در گروه‌ها خواهند کرد.

دشواری‌های مدیریت بدهی‌های معوق

فایین‌ریتینگز همچنین معتقد است که در سال ۲۰۲۴، وضعیت دشوار اقتصادی فشار قابل توجهی بر توانایی بازپرداخت بدهی کسب‌وکارها وارد می‌کند. در نتیجه، بدهی‌های معوق در سراسر صنعت بانکداری رو به افزایش است.

بنابراین، بانک‌ها هنوز منتظر پاسخ بانک مرکزی در مورد مدت زمان تمدید بخشنامه 02/2023/TT-NHNN در مورد تجدید ساختار بازپرداخت بدهی از 6 ماه به 1 سال هستند تا مشتریان زمان بازپرداخت بدهی‌های خود را داشته باشند و بانک‌ها بتوانند فشار بر ذخایر را کاهش دهند.

با این حال، خطر افزایش بدهی‌های معوق و مدیریت آنها هنوز نگران‌کننده است. کارشناسان شرکت اوراق بهادار SSI پیش‌بینی می‌کنند که نسبت بدهی‌های معوق در پایان سال 2024 در مقایسه با سال 2023 تغییر چندانی نخواهد کرد، زیرا پایان سال دوره‌ای است که بانک‌ها تسویه بدهی‌های معوق را تسریع می‌کنند و اقتصاد با قدرت بیشتری بهبود می‌یابد.

با این حال، آنچه کارشناسان SSI خاطرنشان می‌کنند این است که بدهی‌های مشکل‌دار شامل بدهی‌های گروه ۲، وام‌های بازسازی‌شده، اوراق قرضه شرکتی معوق و وام‌های قدیمی هنوز نیاز به نظارت دقیق دارند.

علاوه بر این، اگر پیش‌نویس اصلاحیه بخشنامه شماره 16/2021/TT-NHNN با مقرراتی که محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق قرضه شرکتی را کاهش می‌دهد، تصویب شود، این امکان وجود دارد که بخشی از ریسک اعتباری به بانک‌هایی که به طور فعال اوراق قرضه شرکتی را بازخرید می‌کنند، بازگردد.

دکتر نگوین دوی فونگ، مدیر ارشد مالی DGCapital، اظهار داشت که مشکل بانک‌ها، رسیدگی کامل به مطالبات معوق است. درخواست تمدید بخشنامه ۰۲ برای ۶ ماه یا ۱ سال دیگر، اساساً راهی برای پنهان کردن رقم واقعی است. پس از دوره تمدید، در صورتی که مشتریان نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، مطالبات معوق بانک باز خواهد گشت.

زیرا همه می‌توانند به وضوح ببینند که رسیدگی به مطالبات معوق برای بانک‌ها چقدر دشوار است. به خصوص در شرایطی که مصوبه ۴۲/۲۰۱۷/QH۱۴ در حال انقضا است و در عین حال، بیشتر مفاد مصوبه ۴۲ در قانون مؤسسات اعتباری ۲۰۲۴ که به تازگی صادر شده، مدون نشده است.

دکتر فونگ نظر خود را بیان کرد: «وصول بدهی در حال حاضر بسیار دشوار است. در همین حال، قدرت خرید بازار بهبود چندانی نیافته است و این امر باعث شده است که توانایی و پیشرفت کسب‌وکارها در بازپرداخت بدهی‌ها کاهش یابد و منجر به افزایش بدهی‌های معوق شود.»

منبع