Incapable de payer les intérêts sur son emprunt obligataire de 320 millions de dollars, Novaland poursuit les négociations concernant un allongement de sa dette.

Malgré d'importants efforts, Novaland n'a pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires pour honorer son obligation de paiement d'intérêts le 16 janvier pour le lot d'obligations convertibles cotées à l'international d'une valeur de 320 millions de dollars américains.

Incapable de payer les intérêts sur son emprunt obligataire de 320 millions de dollars, Novaland poursuit les négociations concernant un allongement de sa dette.

Malgré d'importants efforts, Novaland n'a pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires pour honorer son obligation de paiement d'intérêts le 16 janvier pour le lot d'obligations convertibles cotées à l'international d'une valeur de 320 millions de dollars américains.

La société par actions No Va Real Estate Investment Group (Novaland ; HoSE : NVL) vient d'annoncer des informations concernant le retard dans le paiement des intérêts sur des obligations convertibles cotées à l'international d'une valeur de 320 millions de dollars américains.

Poursuivre les négociations sur la prolongation de la dette avec les obligataires

Novaland a déclaré qu'en 2024, le marché immobilier vietnamien a connu de nouveaux signes encourageants et suit de près le processus de reprise, mais que de nombreuses difficultés persistent.

En particulier, l'année 2024 s'annonce difficile pour le financement des entreprises immobilières, avec de nombreuses pressions sur l'échéance des obligations d'entreprises, notamment Novaland, ce qui fait que les efforts de redressement n'atteignent pas vraiment les objectifs escomptés.

Le projet NovaWorld Phan Thiet devrait finaliser les décisions relatives au paiement des redevances d'utilisation des terrains à partir d'avril 2025. Photo : Le Toan

Par conséquent, concernant le lot d'obligations convertibles internationales de 300 millions de dollars cotées à la Bourse de Singapour (SGX), le plan de restructuration de ce lot d'obligations internationales a été convenu en juillet 2024, la date de paiement étant la date d'échéance de l'obligation en juin 2027 ou le remboursement anticipé (le cas échéant) à l'avenir.

Toutefois, dans un contexte de difficultés générales du marché, les revenus de Novaland ont été fortement affectés, ce qui a entraîné des difficultés à rembourser les prêteurs comme prévu.

Par conséquent, malgré d'importants efforts, Novaland n'a pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires pour honorer son obligation de paiement des intérêts le 16 janvier dans les délais impartis. Novaland a également proposé aux obligataires un plan d'étalement des paiements d'intérêts afin de tenir compte de la situation actuelle et des capacités de l'entreprise.

Novaland a déclaré que, dans un esprit de transparence et afin de garantir le principe d'un traitement équitable pour tous les investisseurs, Novaland s'est efforcée de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour assurer les droits des obligataires et est en train de négocier avec les obligataires de ce programme d'obligations internationales.

Dans la phase finale du processus de restructuration, Novaland a besoin de plus de temps pour se redresser. Par conséquent, la société espère obtenir la compréhension et le soutien des obligataires afin de stabiliser ses activités et de pouvoir honorer rapidement ses obligations envers eux.

Auparavant, Novaland avait également ajusté le prix et le taux de conversion de cette émission obligataire de 300 millions de dollars américains. À compter du 5 janvier, le nouveau prix de conversion est de 36 000 VND par action, sur la base du taux de change fixe en vigueur au moment de la conversion (24 960 VND/USD), soit 10 % de moins que le prix de conversion initial (40 000 VND par action). Le nouveau taux de conversion est de 149 038 actions par obligation.

Aqua City devrait achever son plan à l'échelle 1/500 en juillet 2025.

Après deux années de restructuration radicale, Novaland a opéré des changements de plus en plus significatifs dans ses activités. La situation financière de la société affiche actuellement des signes positifs : au 31 décembre 2024, la dette totale en cours auprès des créanciers de Novaland a diminué ou a fait l’objet d’un apurement, pour un montant de près de 29 700 milliards de VND par rapport au 31 décembre 2022.

En 2024, plusieurs projets de Novaland ont connu d'importantes avancées juridiques. Toutefois, la levée des obstacles juridiques n'a pas encore progressé au rythme escompté, ce qui affecte les ventes et la livraison des produits aux clients. Par conséquent, les flux de trésorerie générés par les projets n'atteignent pas les objectifs fixés, et le remboursement des obligataires n'est pas conforme aux prévisions.

Actuellement, l'entreprise concentre toutes ses ressources pour tenter de surmonter progressivement les obstacles et d'accélérer le processus de finalisation juridique des projets clés.

En particulier, le projet Aqua City devrait finaliser la planification détaillée au 1/500e et les permis de vente pour les lotissements conformément à la nouvelle planification, ce qui est prévu pour juillet 2025.

Le projet NovaWorld Phan Thiet devrait finaliser les décisions relatives au paiement des redevances d'utilisation des terrains à partir d'avril 2025, afin de poursuivre rapidement les activités de construction, la livraison et la perception des recettes des ventes de produits des projets.

« Il s’agit d’une base solide pour remplir nos obligations envers toutes les parties prenantes », a souligné Novaland.

Source : https://baodautu.vn/batdongsan/chua-the-thanh-toan-lai-goi-trai-phieu-320-trieu-usd-novaland-tiep-tuc-dam-phan-gian-no-d241245.html