Incapable de payer les intérêts sur un emprunt obligataire de 320 millions de dollars, Novaland continue de négocier une prolongation de sa dette

Malgré de gros efforts, Novaland n'a pas été en mesure de réunir suffisamment de fonds pour achever son obligation de paiement des intérêts le 16 janvier pour le paquet d'obligations convertibles cotées à l'échelle internationale d'une valeur de 320 millions USD.

Malgré de gros efforts, Novaland n'a pas été en mesure de réunir suffisamment de fonds pour achever son obligation de paiement des intérêts le 16 janvier pour le paquet d'obligations convertibles cotées à l'échelle internationale d'une valeur de 320 millions USD.

No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland ; HoSE : NVL) vient d'annoncer des informations sur le retard dans le paiement des intérêts sur les obligations convertibles cotées à l'international d'une valeur de 320 millions USD.

Continuer à négocier l’extension de la dette avec les détenteurs d’obligations

Novaland a déclaré qu'en 2024, le marché immobilier vietnamien a connu de nouveaux points positifs et suit de près le processus de reprise, mais il existe encore de nombreuses difficultés.

En particulier, 2024 est une année difficile pour le financement des entreprises immobilières, avec de nombreuses pressions sur la maturité des obligations d'entreprises, y compris Novaland, ce qui fait que les efforts de reprise ne répondent pas vraiment aux attentes.

Le projet NovaWorld Phan Thiet devrait finaliser les décisions relatives au paiement des frais d'utilisation des terres à partir d'avril 2025. Photo : Le Toan

Par conséquent, concernant le lot d'obligations convertibles internationales de 300 millions USD coté à la Bourse de Singapour (SGX), le plan de restructuration de ce paquet d'obligations internationales a été convenu en juillet 2024, la date de paiement étant la date d'échéance de l'obligation en juin 2027 ou le remboursement anticipé (le cas échéant) dans le futur.

Toutefois, dans le contexte de difficultés générales du marché, les revenus de Novaland ont été considérablement affectés, ce qui a entraîné des difficultés à payer les prêteurs comme prévu.

Malgré tous ses efforts, Novaland n'a pas pu réunir les fonds nécessaires pour honorer son obligation de paiement des intérêts le 16 janvier dans les délais. Novaland a également proposé aux obligataires un plan visant à étaler le paiement des intérêts afin de l'adapter à la situation actuelle et aux capacités de la Société.

Novaland a déclaré que dans un esprit d'ouverture et pour garantir le principe de traitement équitable pour tous les investisseurs, Novaland s'est efforcé de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour garantir les droits des détenteurs d'obligations et est en train de négocier avec les détenteurs d'obligations de ce paquet d'obligations internationales.

Dans la phase finale du processus de restructuration, Novaland a besoin de plus de temps pour se rétablir. Par conséquent, la Société espère recevoir la compréhension et le partage des détenteurs d'obligations pour stabiliser les opérations commerciales et remplir bientôt ses obligations envers les détenteurs d'obligations.

Novaland avait auparavant ajusté le prix et le taux de conversion de cette émission obligataire de 300 millions de dollars américains. À compter du 5 janvier, le nouveau prix de conversion est de 36 000 VND par action, sur la base du taux de change fixe au moment de la conversion de 24 960 VND par dollar américain, soit 10 % de moins que le prix de conversion initial (40 000 VND par action). Le nouveau taux de conversion est de 149 038 actions par obligation.

Aqua City devrait terminer sa planification à l'échelle 1/500 en juillet 2025.

Après deux années de restructuration drastique, Novaland a opéré des changements de plus en plus nets dans ses activités. La situation financière de l'entreprise est actuellement positive : l'encours total de la dette envers ses créanciers au 31 décembre 2024 a diminué ou a été réglé, atteignant près de 29 700 milliards de VND par rapport au 31 décembre 2022.

En 2024, de nombreux projets de Novaland ont obtenu d'importantes avancées juridiques. Cependant, la levée des obstacles juridiques n'a pas encore atteint les objectifs, ce qui a affecté les ventes et la livraison des produits aux clients. De ce fait, les flux de trésorerie des projets n'ont pas atteint l'objectif fixé et les paiements aux obligataires n'ont pas été effectués comme prévu.

Actuellement, l'entreprise concentre toutes ses ressources pour tenter de surmonter progressivement et d'accélérer la progression de l'achèvement juridique des projets clés.

En particulier, le projet Aqua City devrait permettre de finaliser les permis de planification et de vente détaillés au 1/500 pour les lotissements conformément à la nouvelle planification, attendue en juillet 2025.

Le projet NovaWorld Phan Thiet devrait finaliser les décisions relatives au paiement des frais d'utilisation des terres à partir d'avril 2025, afin de poursuivre rapidement les activités de construction, la remise et la collecte des recettes des ventes de produits des projets.

Malgré de gros efforts, Novaland n'a pas été en mesure de réunir suffisamment de fonds pour achever son obligation de paiement des intérêts le 16 janvier pour le paquet d'obligations convertibles cotées à l'échelle internationale d'une valeur de 320 millions USD.

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