La course pour attirer les flux de trésorerie inactifs avec les comptes...

L'argent inactif et la nécessité d'une optimisation financière

Le CASA (compte d'épargne courant) est une source de capital à faible coût, qui aide les banques à réduire les coûts de mobilisation de capitaux et à augmenter la marge nette d'intérêt (NIM). Cependant, en 2022, lorsque les taux d’intérêt sur les dépôts ont fortement augmenté, de nombreuses banques ont constaté une forte baisse du CASA, les clients se tournant vers des canaux d’épargne à terme avec des taux d’intérêt plus élevés. Pour être compétitives, les banques doivent renoncer aux frais de transfert et de tenue de compte et intégrer des services numériques tels que le paiement de factures, les investissements et les achats sur des applications mobiles.

Selon les rapports financiers 2024 de 27 banques cotées, le solde total des dépôts à terme (CASA) a atteint environ 2,5 millions de milliards de VND, soit près de 20 % du total des dépôts dans les banques. Les chiffres de la Banque d'État du Vietnam (SBV) montrent qu'en 2023, la valeur des paiements sans espèces via les téléphones portables atteindra 49 millions de milliards de VND, ce qui reflète une grande quantité d'argent inutilisé sur les comptes de paiement des particuliers. Cependant, avec des taux d’intérêt à court terme qui fluctuent seulement entre 0,05 et 0,5 % par an, la majeure partie de cet argent est presque « en sommeil », ne générant pas de profits significatifs.

La course à l'attraction des flux de trésorerie inactifs grâce aux comptes bancaires automatiques rémunérés

Parallèlement, une enquête de NielsenIQ (T3/2024) a montré que 83 % des consommateurs vietnamiens ont l'habitude d'épargner et souhaitent des produits d'investissement flexibles, tandis que 75 % gardent toujours de l'argent sur leur compte au lieu de conserver des espèces. En particulier, 80 % des clients de la génération Z en Asie du Sud-Est souhaitent une plateforme bancaire numérique qui intègre les paiements, l’épargne et les investissements, selon un rapport McKinsey (2024). Ces chiffres montrent le besoin urgent de solutions financières qui optimisent les flux de trésorerie inutilisés tout en garantissant la liquidité.

Face à cette pression, les banques ont compris qu’offrir des produits financiers à la fois très rentables et flexibles, comme les comptes chèques, et sûrs, comme l’épargne, est un moyen efficace d’attirer et de fidéliser les clients. C’est la prémisse de la naissance des produits de comptes générateurs de profits automatiques.

La naissance et l'explosion des comptes générateurs de profits automatiques

En janvier 2024, Techcombank a lancé le produit Profit Automatique sur l'application Techcombank Mobile, avec le message « Vous êtes libre, votre argent fait du profit ». Ce produit permet à l'argent inactif d'un compte de paiement de générer automatiquement des intérêts avec un rendement allant jusqu'à 3,2 %/an (version 1.0), tout en garantissant que les clients peuvent dépenser, transférer ou retirer de l'argent à tout moment. Le point fort est la fonctionnalité qui ne doit être activée qu'une seule fois, ne nécessite pas de terme et est prise en charge par une plate-forme technologique moderne.

D'ici janvier 2025, Techcombank passera à Automatic Profit 2.0, supprimant le seuil de solde minimum (10 millions de VND dans la version 1.0), permettant un profit sur l'ensemble du solde du compte, avec un rendement optimal jusqu'à 4%/an - 80 fois plus élevé que le taux d'intérêt normal à long terme. Ce produit n'a pas de limite de temps de maintien du solde (même 1 jour est rentable) et permet des dépenses flexibles 24h/24 et 7j/7 sur l'ensemble du solde, jusqu'à 50 milliards de VND. Le succès du produit est démontré par plus de 3 millions de clients participants, optimisant 74 000 milliards de VND et créant 1,3 million de discussions sur les réseaux sociaux.

Le succès de Techcombank a ouvert un « nouveau territoire » dans le secteur bancaire, incitant les concurrents à le rejoindre rapidement.

Lancé en mars 2025, le produit eKash - Super Profit de VPBank permet de transférer automatiquement les soldes dépassant le seuil minimum (50 millions de VND pour les clients VPBank Diamond) vers une société de valeurs mobilières pour investissement, avec un rendement fixe de 3,5 %/an. La particularité est que le principal et les intérêts sont reversés sur le compte chaque matin, garantissant ainsi la liquidité et les paiements d'intérêts quotidiens - une fonctionnalité dont VPBank est fier d'être le « premier et le seul » sur le marché.

Avec le produit Super Yield, VIB a également attiré des dizaines de milliers de clients dans les 48 heures suivant son lancement, grâce à des rendements compétitifs et des mécanismes flexibles similaires à ceux de Techcombank. Ce produit s’adresse aux clients disposant de soldes importants, avec des taux d’intérêt augmentant au fil du temps.

Auparavant, en octobre 2024, MSB avait lancé la campagne « Non-Stop Profit » visant à améliorer le ratio CASA (qui diminue en raison de la concurrence) avec un produit qui permet aux soldes des comptes de générer automatiquement des intérêts avec des taux d'intérêt plus élevés sans terme. Semblable à d’autres banques, LPBank propose des produits avec des mécanismes flexibles, en se concentrant sur les clients individuels disposant de flux de trésorerie inactifs à court terme.

Même les portefeuilles électroniques comme MoMo avec Lucky Bag Plus (déposé chez Vietcombank) et ZaloPay avec Profitable Balance ont rejoint la course, ciblant les jeunes utilisateurs avec de petits soldes, avec des rendements d'environ 4 %/an ; Faible solde minimum requis (à partir de seulement 10 000 VND).

Les produits de comptes à intérêt automatique présentent tous des caractéristiques exceptionnelles telles que des rendements attractifs de 3,2 à 5 %/an, bien supérieurs aux taux d'intérêt à court terme (0,5 %/an) et compétitifs par rapport à l'épargne à court terme (1 à 3 mois, environ 2 à 3 %/an). Proposée par des banques réputées, cette solution assure également la même sécurité que les dépôts d’épargne.

La différence est que les clients peuvent dépenser, transférer ou retirer de l’argent à tout moment sans perdre d’intérêts, contrairement à l’épargne à terme. Le produit est intégré aux applications mobiles, prenant en charge l'authentification biométrique et les transactions 24h/24 et 7j/7. Il suffit de l'activer une fois, le système gère automatiquement les soldes pour générer des bénéfices, minimisant ainsi les opérations manuelles.

Perspectives et risques

Les comptes automatiques rémunérés aident les banques à attirer des fonds à faible coût (CASA), améliorant ainsi les marges nettes d'intérêt (NIM). Techcombank atteint un ratio CASA de 40,5% au T1/2024, grâce à ce produit. VPBank et VIB ont également enregistré une croissance significative du CASA. En offrant des rendements plus élevés que les taux d’intérêt à court terme (0,05-0,5 %/an), les banques encouragent les clients à maintenir des soldes à long terme, réduisant ainsi le taux de passage à l’épargne à terme ou à d’autres canaux d’investissement.

La concurrence entre les banques ne s’arrête pas aux taux d’intérêt mais s’étend également aux programmes promotionnels attractifs. VIB lance le programme « Billion Dollar Mission », avec la possibilité de gagner jusqu'à 1 milliard de VND, ainsi que de nombreuses autres incitations telles que la sélection gratuite de beaux numéros de compte et des bonus pour parrainer des amis. Ces stratégies aident non seulement les banques à attirer de nouveaux clients, mais également à fidéliser les clients existants.

À court terme, la tendance des comptes automatiques rémunérés continuera de s'étendre, avec l'arrivée de davantage de banques et de portefeuilles électroniques. Les rendements pourraient augmenter légèrement pour être compétitifs, mais se stabiliseront autour de 3 à 5 % par an en raison du plafond du taux d'intérêt de la Banque d'État. En outre, ces produits deviendront la norme dans le secteur bancaire, s’intégrant plus profondément aux services financiers tels que l’investissement en actions, l’assurance ou les prêts à la consommation. Le modèle de finance intégrée va remodeler la façon dont les Vietnamiens gèrent leurs finances, favorisant ainsi une société sans argent liquide. Avec leur amour de la technologie et leur besoin de finances flexibles, la génération Z sera un moteur clé de cette tendance, obligeant les banques à innover en permanence.

La course pour attirer les flux de trésorerie inactifs grâce à des comptes automatiques rémunérés est la preuve de la transformation du secteur bancaire vietnamien à l'ère numérique. Cette tendance s’est répandue, attirant des millions de clients grâce à ses rendements élevés, sa flexibilité et sa technologie moderne. Toutefois, pour conserver un avantage concurrentiel et répondre aux attentes des clients, les banques doivent investir dans la technologie, sensibiliser et garantir la sécurité financière. Avec 2,5 quadrillions de VND en CASA et le besoin croissant d'optimisation financière, les produits automatisés générateurs de profits ne sont pas seulement une solution financière mais également une force motrice pour une société sans espèces et le développement économique numérique. À l’avenir, cette course promet de continuer à être passionnante, apportant une valeur durable aux clients et au secteur bancaire.

Cependant, outre les avantages, les experts mettent également en garde contre les risques potentiels. Transférer de l’argent d’un compte courant vers des produits d’investissement internes ou une société de courtage peut générer des rendements plus élevés, mais comporte également des risques de marché. Par conséquent, les clients doivent bien comprendre le mécanisme de fonctionnement de ces produits avant de participer.

Source : https://baodaknong.vn/cuoc-dua-thu-hut-dong-tien-nhan-roi-bang-tai-khoan-sinh-loi-tu-dong-253691.html