La course pour redessiner la carte de l'industrie des semi-conducteurs en Asie

Il y a quelques années, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et d'autres pays d'Asie de l'Est géraient généralement les processus amont de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, tandis que les pays d'Asie du Sud-Est et l'Inde hébergeaient des usines pour le aval. Aujourd'hui, les géants des puces électroniques commencent à s'adapter face aux tensions entre les États-Unis et la Chine.

Construire un modèle de tremplin réussi

En 2021, l’Inde a approuvé un programme de 760 milliards de roupies (9,14 milliards de dollars) pour soutenir la fabrication nationale de semi-conducteurs et d’écrans.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement industriel SemiconIndia 2023, le Premier ministre Narenda Modi a annoncé qu'il tirerait parti des atouts du pays pour « contribuer » à l'industrie mondiale des puces électroniques.

L’Inde a l’ambition de prendre pied dans la nouvelle chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

En juin 2023, le fabricant américain de puces Micron Technology a annoncé la construction d'une usine de fabrication dans l'État indien du Gujarat, qui devrait être opérationnelle d'ici 2024. Parallèlement, l'entreprise taïwanaise Hon Hai Precision Industry, ou Foxconn, s'associerait au fabricant américain d'équipements pour puces Applied Materials pour fabriquer des machines à semi-conducteurs dans l'État du Karnataka.

Noboru Yoshinaga, vice-président exécutif de Disco, un fabricant japonais d’équipements pour semi-conducteurs, a déclaré que malgré les inquiétudes concernant les infrastructures de la nation sud-asiatique, comme son réseau électrique, le fait que les entreprises américaines se précipitent pour s’y installer montre que « le vent a changé de direction ».

Ashwini Vaishnaw, ministre indien de l'Électronique et des Technologies de l'information, a déclaré que le pays prévoyait d'attirer des investissements dans les semi-conducteurs et de développer une chaîne d'approvisionnement locale. « Il est important que nos premiers succès puissent servir à des projets ultérieurs. »

New Delhi a également annoncé un renforcement de son partenariat avec Tokyo, appelant les entreprises performantes dans les processus de bout en bout et les équipements de fonderie de puces à investir. En juillet 2023, les deux gouvernements ont signé un protocole d'accord visant à promouvoir la coopération dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.

Antoine Huchez, directeur principal de la stratégie de croissance du cabinet de conseil américain Frost & Sullivan, a déclaré que l'Inde avait de fortes ambitions pour attirer des projets de puces électroniques et que le pays disposait de grands atouts pour sa croissance.

Prolonger la période de réduction fiscale préférentielle

En Thaïlande, Narit Therdsteerasukdi, secrétaire général du Conseil des investissements, qui supervise la politique d'investissement étranger, a qualifié les semi-conducteurs de matière première parmi les plus importantes du moment. Parallèlement, le gouvernement a adopté une politique étrangère neutre afin d'éviter de se retrouver pris dans les tensions sino-américaines.

Les petits pays cherchent à attirer les investissements dans les semi-conducteurs grâce à divers programmes d’incitation fiscale.

Bangkok a assoupli les allégements fiscaux accordés aux entreprises de puces électroniques. Concrètement, une entreprise de la chaîne d'approvisionnement entrant en Thaïlande sera exonérée d'impôt sur les sociétés pendant une période pouvant aller jusqu'à 13 ans, contre huit ans auparavant.

La Thaïlande s’efforce d’attirer des entreprises impliquées dans des processus back-end tels que la conception de semi-conducteurs et la gravure de plaquettes, qui sont considérés comme techniquement plus avancés que les processus back-end tels que la découpe et le conditionnement de puces.

Le pays développe également une industrie locale, regroupant des usines d’assemblage de véhicules électriques et des fournisseurs de composants, car les véhicules électriques contiennent généralement plus de semi-conducteurs que les voitures à essence.

La « mêlée » pour attirer les investissements

Singapour et la Malaisie sont en tête pour attirer des usines de fabrication. Singapour, qui possède une industrie des semi-conducteurs depuis les années 1960, ouvrira en septembre une fonderie de 4 milliards de dollars, conçue par le fabricant américain de semi-conducteurs GlobalFoundries.

L’Asie du Sud-Est bénéficie du changement de la production mondiale de semi-conducteurs.

Le gouvernement de Singapour a aidé GlobalFoundries à acquérir un terrain et à dépolluer le site. Par ailleurs, Applied Materials et Soitec (France) ont également décidé d'étendre leurs capacités opérationnelles sur l'île.

En Malaisie, le géant allemand Infineon Technologies a annoncé son intention d'investir 5 milliards d'euros (5,45 milliards de dollars) pour agrandir ses installations existantes, cet investissement étant destiné à la fabrication de semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium de nouvelle génération. Le géant technologique Intel s'est engagé à investir 6,49 milliards de dollars sur 10 ans, jusqu'en 2031, dans ses processus back-end dans le pays.

Par ailleurs, le Vietnam dispose d'installations de production et de recherche pour des entreprises de premier plan telles que Samsung Electronics et Intel. En juillet 2023, lors d'une visite de travail à Hanoï , la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exprimé la volonté de Washington de coopérer étroitement avec le Vietnam dans la fabrication de semi-conducteurs.

« L’Asie connaît actuellement une bataille chaotique » pour attirer les entreprises de semi-conducteurs, a déclaré Daisuke Yokoyama, directeur conseil chez KPMG.

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