La course pour redessiner la carte de l'industrie des semi-conducteurs en Asie.

Il y a quelques années, dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et d'autres pays d'Asie de l'Est se chargeaient généralement des opérations de fabrication en amont, tandis que les pays d'Asie du Sud-Est et l'Inde abritaient les usines d'assemblage final. Aujourd'hui, ces géants des puces commencent à s'adapter face aux tensions entre les États-Unis et la Chine.

Élaborer un modèle de tremplin réussi.

En 2021, l'Inde a approuvé un programme d'une valeur de 760 milliards de roupies (9,14 milliards de dollars) pour soutenir la fabrication nationale de semi-conducteurs et d'écrans.

Lors de la cérémonie d'ouverture du salon industriel SemiconIndia 2023, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré qu'il mettrait à profit les atouts du pays pour « contribuer » à l'industrie mondiale des semi-conducteurs.

L'Inde ambitionne de se tailler une place dans la nouvelle chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

En juin 2023, le fabricant américain de puces Micron Technology a annoncé la construction d'une usine de fabrication dans l'État indien du Gujarat, qui devrait être opérationnelle à partir de 2024. Parallèlement, la société taïwanaise Hon Hai Precision Industry, ou Foxconn, collaborerait avec le fabricant américain d'équipements pour puces Applied Materials pour produire des machines pour semi-conducteurs dans l'État du Karnataka.

Noboru Yoshinaga, vice-président exécutif de Disco, un fabricant japonais d'équipements pour semi-conducteurs, a déclaré que malgré les inquiétudes concernant l'infrastructure de ce pays d'Asie du Sud, notamment son réseau électrique, le fait que des entreprises américaines se précipitent pour s'y installer montre que « le vent a tourné ».

Ashwini Vaishnaw, ministre indien de l'Électronique et des Technologies de l'information, a déclaré que le pays envisageait d'attirer les investissements dans le secteur des semi-conducteurs et de développer une chaîne d'approvisionnement locale. « Il est important d'obtenir des succès initiaux qui pourront servir de base à des projets ultérieurs. »

New Delhi souhaite également renforcer son partenariat avec Tokyo, en encourageant les entreprises performantes dans les processus de bout en bout et les équipements de fonderie de puces à investir. En juillet 2023, les deux gouvernements ont signé un mémorandum d'entente visant à promouvoir la coopération dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.

Antoine Huchez, responsable principal de la stratégie de croissance au sein du cabinet de conseil américain Frost & Sullivan, a déclaré que l'Inde nourrissait de fortes ambitions pour attirer des projets de semi-conducteurs et que le pays disposait d'un avantage significatif en matière de croissance.

Prolongation de la période de réduction d'impôt préférentielle

En Thaïlande, Narit Therdsteerasukdi, secrétaire générale du Conseil des investissements et chargée de la politique d'investissement étranger, a qualifié les semi-conducteurs de matières premières parmi les plus importantes actuellement. Parallèlement, le gouvernement a adopté une politique étrangère neutre afin de ne pas être impliqué dans les tensions sino-américaines.

Les petits pays cherchent à attirer les investissements dans le secteur des semi-conducteurs grâce à divers programmes d'incitation fiscale.

Bangkok a assoupli les avantages fiscaux accordés aux entreprises du secteur des semi-conducteurs. Concrètement, une entreprise fournisseur entrant en Thaïlande sera exonérée d'impôt sur les sociétés pendant une durée maximale de 13 ans, contre 8 ans auparavant.

La Thaïlande mise beaucoup sur l'attraction d'entreprises maîtrisant l'ensemble du processus, notamment la conception de semi-conducteurs et la gravure de plaquettes. Ces procédés sont considérés comme plus avancés techniquement que les étapes auxiliaires telles que la découpe et le conditionnement des puces.

Par ailleurs, le pays développe également son industrie locale, en rassemblant des usines d'assemblage de véhicules électriques et des fournisseurs de composants. En effet, les véhicules électriques contiennent généralement plus de semi-conducteurs que les voitures à essence.

La « mêlée » pour attirer les investissements

Singapour et la Malaisie sont à la pointe de l'attraction des sites de production. À Singapour, qui développe son industrie des semi-conducteurs depuis les années 1960, la fonderie de 4 milliards de dollars du fabricant américain GlobalFoundries ouvrira ses portes en septembre prochain.

L’Asie du Sud-Est bénéficie de l’évolution mondiale de la fabrication des semi-conducteurs.

Le gouvernement singapourien a aidé GlobalFoundries à acquérir et à défricher le terrain. Par ailleurs, les entreprises françaises Applied Materials et Soitec ont également décidé d'accroître leurs capacités de production dans la cité-État.

En Malaisie, le géant allemand Infineon Technologies a annoncé un investissement de 5 milliards d'euros (5,45 milliards de dollars) pour étendre ses installations existantes. Cet investissement vise à produire des semi-conducteurs en carbure de silicium de nouvelle génération. Intel, entreprise technologique de premier plan, s'est engagée à investir 6,49 milliards de dollars sur 10 ans, d'ici 2031, dans ses processus de fabrication en aval.

Par ailleurs, le Vietnam abrite des sites de production et de recherche pour des entreprises de premier plan telles que Samsung Electronics et Intel. En juillet 2023, lors d'une visite à Hanoï , la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a réaffirmé la volonté de Washington de coopérer étroitement avec le Vietnam dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs.

« L’Asie est actuellement le théâtre d’une bataille féroce » pour attirer les entreprises de semi-conducteurs, selon Daisuke Yokoyama, conseiller principal chez KPMG.

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