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| Les entreprises vietnamiennes peuvent apprendre et travailler pour rester fortes et compétitives sur le marché. (Photo d'illustration - Source : CT) |
Saisissez l'opportunité
La visite du président américain Joe Biden au Vietnam, les 10 et 11 septembre, a marqué une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. L'économie vietnamienne devrait bénéficier des projets des entreprises américaines et des multinationales, notamment dans les domaines de la technologie et des exportations traditionnelles telles que l'habillement, les produits de la mer, les composants électroniques, etc. Cependant, la structure actuelle de l'économie vietnamienne dépend fortement des entreprises à capitaux étrangers (IDE), dont la part des exportations dans le secteur des IDE en 2021 a atteint 76,3 %.
Les pneus sont l'un des principaux produits d'exportation du Vietnam, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 2,2 milliards USD en 2022, en hausse de 22,7 % par rapport à 2021, représentant 52,5 % du chiffre d'affaires total des exportations de produits en caoutchouc. Le Vietnam a exporté des pneus vers plus de 140 marchés, dont les États-Unis restent le principal marché, représentant près de 60 %. Le Vietnam se classe au troisième rang des pays fournisseurs de pneus pour camionnettes sur le marché américain. Cependant, les principaux fabricants de pneus manquent encore d'entreprises vietnamiennes, principalement des entreprises d'investissement direct étranger (IDE) telles que Sailun, Kenda, Bridgestone, Kumho et Yokohama.
La part des exportations des entreprises vietnamiennes dans ce secteur est assez modeste. En 2022, Danang Rubber JSC a exporté un total de 2 264 milliards de VND (92,8 millions de dollars) vers le marché américain. Le chiffre d'affaires total à l'exportation de Southern Rubber Industry JSC a atteint 2 383 milliards de VND (97,7 millions de dollars). Parallèlement, Sao Vang Rubber JSC a enregistré les résultats commerciaux les plus modestes, avec un chiffre d'affaires national et à l'exportation de seulement 915 milliards de VND (37,5 millions de dollars).
Dans le contexte où le Vietnam et les États-Unis viennent de renforcer leurs relations en un Partenariat stratégique global, les entreprises vietnamiennes ont davantage de possibilités d'exporter vers le marché américain. Pour tirer parti de ces opportunités, le monde des affaires vietnamien doit non seulement se préparer à se conformer aux normes et réglementations du marché américain, mais aussi se montrer plus proactif dans la communication et la compréhension des besoins des entreprises américaines par l'intermédiaire d'organismes et d'organisations chargés de promouvoir les relations économiques bilatérales, tels que la Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie (VCCI) et le Conseil des affaires États-Unis-ASEAN (US-ABC).
Parallèlement, le Vietnam est considéré par les experts comme un marché potentiel en pleine expansion démographique. World Economics prévoit que d'ici 2030, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam, basé sur la parité de pouvoir d'achat (PPA), atteindra 2 848 milliards de dollars, soit une hausse de 85,5 % par rapport à 2022.
Français Pour le Vietnam, le PIB par PPA en 2022 est de 1 535 milliards USD, se classant au 23e rang mondial, plus grand que certaines économies comme l'Australie, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Suède, l'Irlande... Dans la seule ASEAN, en 2022, le PIB par PPA du Vietnam se classait au 3e rang, derrière l'Indonésie (4 811 milliards USD) et la Thaïlande (1 835 milliards USD). D'ici 2030, on estime que le classement du Vietnam passera du 23e (2022) au 15e (2030), surpassant une série d'économies comme l'Espagne, l'Arabie saoudite, le Canada, l'Égypte... et dépassant la Thaïlande pour devenir la 2e plus grande économie d'Asie du Sud-Est.
Le ministère de l'Industrie et du Commerce estime que le marché vietnamien de la vente au détail représente actuellement 142 milliards de dollars américains et devrait atteindre 350 milliards de dollars américains d'ici 2025, contribuant ainsi à 59 % du PIB. De nombreuses entreprises étrangères, telles que Central Retail (Thaïlande), Aeon (Japon) et Lotte Mall (Corée du Sud), ont implanté au Vietnam une série de nouveaux supermarchés afin d'anticiper la croissance et le taux de consommation à venir. Dans ce secteur, les entreprises vietnamiennes ont pu concurrencer équitablement les entreprises étrangères, le groupe Masan couvrant le marché avec plus de 131 supermarchés Winmart et près de 3 000 magasins Winmart+. Cependant, de nombreux autres secteurs potentiels du marché national restent ouverts.
Avec une population de plus de 95 millions d'habitants en 2020 et de plus de 100 millions en 2030, le Vietnam constituera un marché potentiel de consommation de textile et d'habillement pour les entreprises. De plus, l'augmentation du revenu par habitant, conjuguée à l'essor de la classe moyenne, promet une augmentation plus rapide des dépenses en vêtements. Les statistiques montrent que les dépenses en vêtements et chaussures représentent 3 à 4 % des dépenses totales d'une personne sur un mois.
Améliorer les capacités directement à la « maison »
Bien que le marché ne soit pas de petite taille, les entreprises nationales ne le maîtrisent pas encore, en partie à cause de la concurrence des produits importés ou transformés d'origine inconnue, et en partie à cause d'un manque d'investissement dans la prospection de marché. En 2022, le chiffre d'affaires intérieur et extérieur du Vietnam Textile and Garment Group n'a atteint que 17 612 milliards (722 millions USD), un chiffre plutôt modeste comparé à l'ampleur estimée du marché intérieur de l'habillement et des chaussures par le ministère de l'Industrie et du Commerce (environ 7 milliards USD).
Outre les problèmes mentionnés ci-dessus, l'industrie textile vietnamienne manque également de liens entre les différentes étapes, notamment entre la filature, le tissage et la confection. L'industrie textile vietnamienne enregistre un excédent commercial pour les fils et les vêtements, mais un important déficit pour les tissus. Le fil produit n'est pas utilisé localement pour le tissage, mais principalement pour l'exportation. Parallèlement, les tissus produits localement ne couvrent que moins de 50 % de la demande intérieure, ce qui contraint le Vietnam à importer chaque année pour plus de 10 milliards de dollars de tissus de toutes sortes.
L'industrie textile vietnamienne dépend fortement des tissus et des modèles importés, ce qui rend difficile la concurrence des marques de mode étrangères comme Uniqlo et Zara pour les produits nationaux. Le ministère de l'Industrie et du Commerce estime que le secteur secondaire de l'industrie textile ne s'est pas encore développé, faute d'attirer l'attention des entreprises nationales et étrangères, ce qui entraîne une pénurie de matières premières nationales.
La présence de nombreuses entreprises vietnamiennes sur le marché intérieur contribue non seulement à diversifier leurs produits pour répondre aux besoins des consommateurs, mais aussi à réduire les pertes de devises et à accroître leur compétitivité sur le marché international. Le Vietnam compte près de 700 entreprises publiques, contribuant à plus de 29 % du PIB national. Investir dans le développement de la production et des activités commerciales, moderniser les lignes de production pour compléter la chaîne d'approvisionnement et accroître le ratio bénéfice/produit pèse lourdement sur ces entreprises. Bien que les entreprises privées soient plus dynamiques et disposent de systèmes de gestion plus efficaces, elles manquent de capitaux, de soutien gouvernemental et de relations sur le marché.
Entre 1999 et 2002, l'afflux de motos chinoises sur le marché vietnamien a contribué à une baisse significative de leurs prix par rapport à la période précédente. Dès leur arrivée au Vietnam, les consommateurs ont constaté que leur apparence était similaire à celle des motos japonaises, mais leur prix était deux fois moins élevé. À cette époque, une moto japonaise de 100 ml coûtait 2 100 USD, tandis que le prix de gros d'une Lifan n'était que de 700 USD et son prix de détail d'environ 1 200 USD.
La stratégie de concurrence par les prix a posé des difficultés à d'autres constructeurs étrangers de motos, tels que Honda (Japon), Yamaha (Japon), Piaggio (Italie), Suzuki et SYM (Taïwan-Chine). La plupart des constructeurs chinois, comme Loncin, Lifan et Zongshen, sont des coentreprises avec le Japon. Cependant, les constructeurs chinois se sont finalement retirés du marché, faute de pouvoir rivaliser en termes de durabilité des produits.
Le marché vietnamien étant relativement restreint par rapport au marché chinois, il est difficile pour le Vietnam d'appliquer la politique chinoise exigeant des entreprises d'IDE qu'elles forment des coentreprises avec des entreprises nationales et transfèrent des technologies. Bien que cette politique ait permis à la Chine de maintenir un taux de croissance du PIB d'environ 9 à 10 % par an pendant des décennies, elle a limité la créativité des entreprises, entraînant un déclin progressif de leur compétitivité au fil du temps. Le Vietnam pourrait envisager d'autres axes de développement, comme l'apprentissage par la pratique, pour rester compétitif sur le marché.
Selon les résultats de l'enquête 2023 menée par l'Association des entreprises vietnamiennes de produits de haute qualité auprès des consommateurs souhaitant acheter des produits vietnamiens de haute qualité, le marché vietnamien des biens de consommation se développe progressivement. Le marché intérieur est un véritable marché de niche pour les entreprises étrangères. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent s'efforcer d'améliorer leur compétitivité afin de maintenir et de dominer le marché intérieur.
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