Une société de valeurs mobilières de Hong Kong s'apprête à doubler son capital pour le porter à près de 1 400 milliards de shillings hongkongais.

Suite à cette émission réussie, le capital social de Guotai Junan Securities Vietnam passera à 1 387 milliards de VND, soit le double du niveau actuel.

Une société de valeurs mobilières de Hong Kong s'apprête à doubler son capital pour le porter à près de 1 400 milliards de shillings hongkongais.

Suite à cette émission réussie, le capital social de Guotai Junan Securities Vietnam passera à 1 387 milliards de VND, soit le double du niveau actuel.

La société par actions Guotai Junan Vietnam Securities (IVS) vient d'obtenir un certificat d'enregistrement pour l'offre publique d'actions.  

En conséquence, Guotai Junan Vietnam Securities est autorisée à proposer aux actionnaires existants un total de 69,35 millions d'actions. La valeur totale de l'offre, calculée à la valeur nominale, s'élève à 693,5 milliards de VND.  

La période de distribution s'étend sur 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du certificat d'enregistrement de l'offre.  

Actuellement, Guotai Junan Securities dispose d'un capital social de 693,5 milliards de VND. Cette société de valeurs mobilières s'apprête donc à doubler son capital social pour atteindre son niveau actuel. Après une levée de fonds réussie, son capital social s'élèvera à 1 387 milliards de VND.  

Il s'agit de la deuxième augmentation de capital de cette société de valeurs mobilières après la plus récente augmentation de capital de 340 milliards de VND à 693,5 milliards de VND en 2019.  

Auparavant, le conseil d'administration de la société avait également prévu de mettre en œuvre un plan d'augmentation de capital par l'émission d'actions supplémentaires en 2024. En conséquence, le capital levé grâce à cette offre sera utilisé pour un certain nombre d'activités telles que le renforcement du capital destiné aux activités de prêt sur marge, l'expansion du développement de produits dérivés et le renforcement du capital destiné à soutenir les activités de banque d'investissement.  

La résolution relative à l'émission d'actions supplémentaires annoncée par Guotai Junan Vietnam en avril 2024 précisait que le prix d'émission prévu serait de 11 100 VND par action. À cette date, ce prix est inférieur au cours de bourse d'IVS. Or, actuellement, le cours d'IVS est orienté à la baisse et se situe en dessous de sa valeur nominale. Le 11 décembre, à la clôture, IVS s'établissait à 9 100 VND par action.  

Actuellement, la majeure partie du chiffre d'affaires de Guotai Junan Vietnam provient des intérêts sur les prêts et les créances. Au cours des neuf premiers mois de 2024, ces intérêts ont généré plus de 26 milliards de VND de revenus pour Guotai Junan Vietnam, soit 46 % de son chiffre d'affaires total. Le reste provient principalement des deux activités lucratives que sont la gestion de portefeuille et le courtage de valeurs mobilières.  

Au cours des trois premiers trimestres de l'année, le bénéfice de Guotai Junan Vietnam s'est établi entre 4 et 6 milliards de VND par trimestre. Sur les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice net après impôts a atteint 15,6 milliards de VND, soit une baisse de 36 % par rapport à la même période de l'année précédente.  

À la fin du mois de septembre 2024, les prêts sur marge en cours de Guotai Junan Vietnam s'élevaient à 380,4 milliards de VND, en hausse de 15 % par rapport au début de l'année et représentant près de 45 % du total des actifs de la société.  

Actuellement, Guotai Junan Vietnam appartient à sa société mère, Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited, qui détient 50,97 % de ses actions, tandis que Dazhong International Co., Ltd. en possède également plus de 12,02 %. Mi-2024, Dazhong a tenté de vendre 3 millions d'actions IVS, mais l'opération a échoué, le cours de l'action n'ayant pas permis de recouvrer le capital investi.  

Source : https://baodautu.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-von-hongkong-chuan-bi-tang-von-gap-doi-len-gan-1400-ty-d232215.html