Les États-Unis imposent une taxe de 25 %, que doit faire l’industrie vietnamienne de l’aluminium et de l’acier pour surmonter les difficultés ?

Tout l'aluminium et l'acier vendus aux États-Unis seront soumis à une taxe de 25 %, ce qui aura un impact significatif sur le marché mondial de l'acier, y compris au Vietnam - Photo : N.NGHI

Bien qu'il existe encore des opportunités avant l'impact de cette politique fiscale, de nombreuses entreprises et associations de l'industrie de l'acier et de l'aluminium au Vietnam « retiennent encore leur souffle » en attendant les développements imprévisibles des États-Unis et des grands acteurs qui affecteront le commerce mondial.

Industrie sidérurgique : difficultés de chaîne

M. Dinh Quoc Thai, secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), a déclaré que lors de l'information du ministère de l'Industrie et du Commerce , l'association a déclaré qu'en raison de la concurrence stratégique entre les principaux pays et de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, le marché mondial de l'acier continuait de connaître un déclin et une croissance négative.

Cela a affecté le marché vietnamien, malgré le soutien positif apporté par la hausse de la demande du marché intérieur.

La reprise de l'industrie sidérurgique est encore assez lente et n'a pas encore atteint son apogée en 2021. Au-delà, rien n'est certain. Plus précisément, l'industrie continuera de faire face à des défis tels que l'augmentation continue des exportations d'acier chinois vers le Vietnam, le risque de perte du marché intérieur pour les producteurs nationaux et la situation d'offre excédentaire.

« À cela s'ajoutent l'instabilité du marché mondial , la rupture des chaînes d'approvisionnement, l'augmentation des coûts de transport et des matières premières, ainsi que les changements dans les politiques commerciales des principaux pays », a analysé M. Thai.

Pour le marché américain, en 2024, le Vietnam se classera au 8e rang des exportations de produits sidérurgiques vers ce pays avec 938 millions USD - une augmentation de près de 159% par rapport à 2023 mais ne représentant que 3,1% du chiffre d'affaires total.

Concernant les pays soumis à une taxe de 25 %, M. Thai a déclaré qu'à court terme, l'acier vietnamien a encore la possibilité d'exporter vers ce marché car la capacité d'approvisionnement nationale (États-Unis) ne peut pas répondre immédiatement à la demande et depuis 2018, la plupart de l'acier vietnamien entrant sur ce marché est soumis à une taxe de 25 %.

Cependant, M. Thai a déclaré que cet avantage pourrait rapidement disparaître en raison des décisions d'enquête de défense commerciale des États-Unis. En 2024, le pays a lancé une double enquête antidumping et antisubvention sur l'acier résistant à la corrosion, tandis que les entreprises sidérurgiques vietnamiennes sont également confrontées à de nombreuses autres poursuites judiciaires.

Les entreprises sidérurgiques estiment qu'il existe des opportunités à court terme, mais qu'elles seront confrontées à des difficultés à long terme - Photo : N.NGHI

Industrie de l'aluminium : opportunités et difficultés

Pour les entreprises du secteur de l’aluminium, l’imposition de taxes suscite également de nombreuses inquiétudes dans un contexte de marché peu reluisant. Un représentant de l'Association vietnamienne de l'aluminium (VAA) a déclaré qu'en 2018, l'industrie de l'aluminium n'était soumise qu'à un taux d'imposition de 10 %, mais que ce taux est désormais passé à 25 %.

Avec un chiffre d'affaires à l'exportation d'environ 479 millions de dollars, l'augmentation des taxes à l'importation aux États-Unis a inquiété les entreprises de l'industrie de l'aluminium quant à leur future capacité d'exportation, car ce pays représente environ 60 % du chiffre d'affaires total de l'ensemble de l'industrie.

En conséquence, cette personne a souligné les défis. Autrement dit, les entreprises directement affectées par la politique risquent de voir leurs commandes à l’exportation diminuer et leurs bénéfices diminuer. En fait, les commandes des entreprises sont temporairement suspendues depuis février 2025 pour attendre de voir comment la situation évolue.

Parallèlement à cela, le prix mondial de l'aluminium brut fluctue constamment, « dansant » en réponse aux politiques, ce qui pose des difficultés aux fabricants d'aluminium vietnamiens dans la planification de la préparation des matières premières.

Cependant, les représentants de la VAA voient également des opportunités. Autrement dit, l’impact de cette politique sur la plupart des marchés d’exportation est similaire, à ceci près que les produits chinois sont frappés d’un droit de douane supplémentaire de 10 % et l’aluminium russe d’un droit de douane de 200 %.

Par conséquent, s'il n'y a pas d'exceptions, la compétitivité des produits en aluminium vietnamiens ne changera pas beaucoup sur les marchés internationaux, mais aura un avantage sur les produits chinois en raison du risque de voir la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continuer à s'intensifier.

Un autre risque est la possibilité que des produits chinois en aluminium et en acier échappent à leur origine via le Vietnam ou l’ASEAN pour éviter les taxes américaines. Les représentants de la VAA ont averti que si elles n’étaient pas bien contrôlées, les entreprises vietnamiennes pourraient être impliquées dans des conflits commerciaux.

Alors que le marché d'exportation décline, les usines d'aluminium vietnamiennes disposant d'une capacité excédentaire devront revenir sur le marché intérieur, ce qui exercera une pression sur le pays. Sans compter que les usines chinoises ont une énorme surcapacité, ce qui entraînera un afflux de marchandises supplémentaires et créera une concurrence féroce.

Source : Commission du commerce international des États-Unis (USITC). Résumé : N.AN

Efforts pour remodeler les produits et les marchés

Face à cette situation, de nombreuses unités ont proposé des solutions de manière proactive. Selon M. Dong Duc Trong, directeur général adjoint de Chinh Dai Industrial Company Limited, la société travaille avec le service juridique aux États-Unis et au Vietnam pour évaluer quels codes HS seront affectés.

C'est aussi une nouvelle opportunité, au lieu de passer beaucoup de temps sur les produits bruts, nous pouvons nous concentrer sur les produits à haute valeur ajoutée et les produits finis pour les clients internationaux.

Les entreprises exploitent également de manière proactive les opportunités de niche du marché, lorsque le gâteau fiscal est « partagé équitablement » entre tous les pays. Une entreprise de l'industrie sidérurgique a déclaré que la politique fiscale uniforme des États-Unis pourrait perturber la chaîne d'approvisionnement en acier bon marché provenant d'autres pays, tandis que la production nationale américaine aurait du mal à combler immédiatement le vide.

« C'est une opportunité pour le Vietnam de négocier des exonérations fiscales et de profiter de sa position de partenariat stratégique global avec les États-Unis comme en 2018 », a-t-il déclaré.

Un représentant d'une grande entreprise de l'industrie sidérurgique vietnamienne a déclaré que l'imposition par les États-Unis d'une taxe de 25 % sans exception contribue à créer des conditions de concurrence plus équitables et des opportunités de concurrence plus égales qu'auparavant.

« D'une manière plus générale, nous pouvons désormais concurrencer équitablement nos concurrents qui bénéficiaient auparavant d'exonérations fiscales. L'acier vietnamien exporté vers les États-Unis est soumis à une taxe de 25 % depuis 2018, et nous y sommes habitués », a-t-il déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé si ses projets d'exportation vers les États-Unis avaient été perturbés, la société a déclaré que « tout fonctionne toujours bien, il n'y a pas eu de changements significatifs ». Cette entreprise a également affirmé qu'elle allait développer ses activités, en se concentrant sur la conquête de marchés d'or tels que l'ASEAN et l'UE, où la demande d'acier monte en flèche.

Selon les entreprises, dans la situation actuelle, elles peuvent encore espérer accéder au marché intérieur si elles parviennent à profiter de la vague d'investissements publics dans la construction d'infrastructures, de logements sociaux , de lignes ferroviaires à grande vitesse et d'aéroports qui sont sur le point de démarrer.

Cela pourrait être une « mine d’or » pour la consommation nationale d’acier. Parallèlement à cela, le soutien actif du gouvernement pour restaurer les marchés de l’immobilier, de la construction et de la consommation contribuera à stimuler la demande intérieure et à aider les entreprises à accroître leur part de marché dans le pays.

Un représentant du groupe Hoa Phat a déclaré qu'il se concentrait toujours sur le marché intérieur en maintenant la proportion des ventes d'acier nationales à environ 70 %. De plus, pour réduire les risques, cette entreprise diversifie également ses marchés d’exportation vers 40 pays et territoires.

La diversification des marchés aide Hoa Phat à ne pas être trop dépendant d’un seul marché, limitant ainsi l’impact des fluctuations défavorables.

Parallèlement, face à un nombre croissant de poursuites en matière de défense commerciale, ce groupe a pris des mesures telles que la formation de son personnel, l'apprentissage des informations sur les marchés d'exportation et la transparence des dossiers financiers, prêt à réagir en cas de poursuite...

Inquiétudes concernant l'acier bon marché en provenance de Chine

On craint que l’acier provenant de marchés auparavant exonérés d’impôts ne se déverse au Vietnam lorsque l’offre sera excédentaire. Cependant, un chef d’entreprise a déclaré que cela était peu probable car le coût d’un déménagement au Vietnam était plus élevé.

Cependant, l'afflux massif d'acier bon marché en provenance de Chine a donné aux entreprises d'acier galvanisé le sentiment d'être assises sur des charbons ardents, attendant les mesures de défense tarifaire du Vietnam telles que l'enquête antidumping AD19 sur l'acier galvanisé et l'enquête antidumping A20 sur l'acier laminé à chaud.

Jusqu'à présent, les groupes professionnels A19 n'ont pas reçu d'informations spécifiques sur la taxe antidumping de la part des autorités, ce qui rend plus difficile le traitement de l'acier chinois dans le contexte actuel.

L’acier étranger « attaque » le marché intérieur ?

De nombreuses grandes économies dotées de technologies modernes de production d’acier, comme le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, le Canada… sont soumises à une taxe de 25 %, qui continuera d’avoir un impact sur le flux commercial mondial de l’acier.

Selon les entreprises, les politiques fiscales américaines ont non seulement des impacts directs, mais créent également des effets domino. Les pays qui étaient autrefois exemptés de droits de douane comme le Canada, le Mexique ou le Brésil peuvent déplacer leur concurrence vers d’autres marchés du Vietnam comme l’Europe, le Japon, la Corée du Sud, ou même cibler le marché intérieur. Cela accroît la pression sur les entreprises nationales.

En fait, l’acier chinois inonde également le marché vietnamien après avoir été taxé par les États-Unis. Dans un contexte de surcapacité, les pays vont également accroître leurs mesures protectionnistes et l’acier vietnamien sera confronté à davantage de difficultés lors de ses exportations vers d’autres pays.

Selon les entreprises, il y a encore de l'espoir pour le marché intérieur si elles peuvent profiter de la vague d'investissements publics dans la construction d'infrastructures - Photo : QUANG DINH

L'État et les entreprises agissent ensemble

Selon la Bourse des matières premières du Vietnam, bien que la politique fiscale américaine provoque un effet domino sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, le marché est toujours capable d'absorber l'offre d'acier. Les entreprises ne devraient pas trop s’inquiéter, mais doivent améliorer de manière proactive leurs capacités internes, innover en matière de technologie, produire des produits haut de gamme et optimiser leurs coûts pour augmenter leurs marges bénéficiaires.

Dans un autre développement, selon Tuoi Tre, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a conduit une délégation du ministère aux États-Unis pour travailler sur des questions liées aux échanges commerciaux et à la coopération économique entre les deux pays à partir du 12 mars.

Répondant précédemment à la question de Tuoi Tre sur l'impact des politiques commerciales américaines sur le Vietnam, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Sinh Nhat Tan a déclaré que le ministre Dien rencontrerait directement le chef du représentant américain au commerce (USTR) pour « discuter et poursuivre les très bonnes relations entre le Vietnam et les États-Unis ».

Selon la source, en plus de la discussion avec le représentant en chef de l'USTR, le ministre de l'Industrie et du Commerce travaillera également avec de nombreuses agences compétentes de ce pays pour continuer à discuter des questions sur lesquelles l'ambassade du Vietnam aux États-Unis et le bureau commercial du Vietnam aux États-Unis ont travaillé en permanence, transmettant le message aux États-Unis sur le désir de maintenir et de construire une relation économique et commerciale harmonieuse, durable et mutuellement bénéfique.

Le Vietnam n’a aucune politique qui pourrait nuire aux travailleurs américains ou à la sécurité nationale.

De nombreuses entreprises et associations espèrent que le voyage du ministre de l'Industrie et du Commerce apportera cette fois-ci de bons résultats pour les politiques fiscales et commerciales des États-Unis avec le Vietnam et favorisera les relations commerciales entre les deux pays, en promouvant les avantages des deux économies complémentaires.

Cette attente vient du fait que les produits vietnamiens exportés vers les États-Unis sont principalement en concurrence avec des pays tiers, et non directement avec des entreprises américaines, et créent également des conditions permettant aux consommateurs américains d’utiliser des produits vietnamiens bon marché.

Auparavant, envoyant un avertissement aux associations et aux entreprises, le Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis a déclaré que les États-Unis appliqueraient une taxe supplémentaire de 25 % sur l'aluminium et l'acier importés, ce qui aurait un impact négatif sur les pays exportant de l'aluminium et de l'acier vers les États-Unis dans un avenir proche.

Actuellement, les États-Unis dépendent de la demande d’importation d’acier (représentant 12 à 15 %) et d’aluminium (représentant 40 à 45 %), donc si les États-Unis l’appliquent à tous les biens importés, le Vietnam aura encore de nombreuses opportunités de continuer à exporter car en réalité, la capacité de production des fabricants américains d’acier et d’aluminium ne peut pas répondre immédiatement à la demande intérieure.

Cependant, la marge bénéficiaire des entreprises exportatrices diminuera.

Selon les experts, la décision d'imposer une taxe de 25 % sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis a eu lieu pendant le premier mandat du président américain Donald Trump en 2018, mais cette fois-ci, elle a été plus sévère avec la suppression de toutes les incitations précédemment accordées à des partenaires comme le Canada, le Mexique, l'UE ou le Japon.

De nombreuses entreprises exportatrices d'acier vers les États-Unis ont déclaré qu'il s'agissait d'un défi, mais aussi d'une opportunité pour les entreprises de se concentrer sur des produits plus précieux et de meilleure qualité pour répondre au marché international des produits sidérurgiques.

Le vice-ministre Nguyen Sinh Nhat Tan a également indiqué que le ministère de l'Industrie et du Commerce s'est coordonné de manière proactive avec les industries pour se préparer à répondre à différents scénarios.

Cependant, pour faire face aux fluctuations et aux difficultés, en plus des efforts du Gouvernement, les ministères et les secteurs doivent également compter sur la sensibilité, la proactivité dans le suivi du marché et la capacité d’adaptation, d’exploration et de développement de la compétitivité des entreprises elles-mêmes.

En conséquence, il a recommandé aux entreprises de continuer à élaborer de manière proactive des feuilles de route et des solutions pour diversifier les marchés d’exportation, améliorer la qualité des produits, garantir les normes techniques, du travail et environnementales, etc.

Il est particulièrement nécessaire de se concentrer sur le contrôle de l’origine des matières premières destinées à la production, ainsi que d’évaluer soigneusement la coopération en matière d’investissement avec les entreprises de pays qui connaissent des tensions commerciales avec les États-Unis.

Comment réagissent les pays ?

Selon CNN, cette mesure fiscale aidera Washington à créer des conditions de concurrence plus équitables pour la production nationale, mais risque de faire grimper les prix de nombreux biens de consommation et industriels.

Tout produit « lié » à l’aluminium et à l’acier est également concerné.

L'agence de presse Reuters a rapporté que les nouveaux tarifs douaniers du président américain Donald Trump affecteront une série de produits fabriqués à partir d'aluminium et d'acier, avec une valeur totale d'importation pouvant atteindre 147,3 milliards de dollars. Parmi ceux-ci, les composants en aluminium pour voitures, camions, bus, tracteurs et autres véhicules spécialisés sont soumis à des droits de douane pouvant atteindre 25 milliards de dollars.

Les tarifs visent également des produits d'ameublement en métal d'une valeur de 15 milliards de dollars, ainsi que d'autres matériaux de construction et d'ingénierie essentiels.

De plus, les appareils électroménagers tels que les éviers en acier inoxydable, les casseroles en aluminium et les cuisinières à gaz figurent également sur la liste des taxes. D’autres produits spécifiques tels que les rivets, les boulons et les fers à cheval ne sont pas non plus hors du champ d’application de la taxe de 25 %.

Selon les données du ministère américain du Commerce, le pays a importé pour un total de 31,3 milliards de dollars de fer et d'acier, ainsi que pour 27,4 milliards de dollars de métaux en 2024.

Un ouvrier au Canada inspecte une bobine d'acier avant la visite de l'usine par le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney - Photo : Reuters

Le Canada et l'UE imposent d'autres tarifs en représailles

L’année dernière, le Canada a été le plus important partenaire d’exportation d’acier, d’aluminium et de métaux vers les États-Unis, avec des exportations totales de 11,4 milliards de dollars pour l’aluminium et de 7,6 milliards de dollars pour le fer et l’acier.

En ce qui concerne l’aluminium, les autres principaux fournisseurs des États-Unis sont la Chine, le Mexique et les Émirats arabes unis (EAU). Parallèlement, en termes d’acier, les principaux partenaires commerciaux des États-Unis sont le Brésil, le Mexique et la Corée du Sud.

Immédiatement après l'entrée en vigueur officielle du taux d'imposition de 25 % aux États-Unis, de nombreux pays ont immédiatement fait des déclarations fortes et pris des mesures de rétorsion contre les produits d'exportation de Washington.

Le 12 mars, le Canada a annoncé qu’il imposerait un tarif réciproque de 25 % sur plus de 20 milliards de dollars de marchandises importées des États-Unis, notamment de l’acier, de l’aluminium et d’autres articles tels que des ordinateurs, des équipements sportifs, des chauffe-eau et des produits en fonte.

Selon le ministre canadien des Finances, Dominic LeBlanc, cette taxe entrera en vigueur à compter du 13 mars.

Il est à noter que ces nouveaux tarifs s’ajoutent aux tarifs de 25 % qu’Ottawa a imposés sur 30 milliards de dollars de marchandises américaines le 4 mars en réponse à la politique fiscale précédente de M. Trump.

Les produits soumis à la taxe comprennent le jus d'orange, le beurre de cacahuète, le vin, la bière, le café, les appareils électroménagers, les vêtements, les chaussures, les motos, les cosmétiques, la pâte à papier, le papier...

Outre le Canada, l'Union européenne (UE) a également critiqué les nouveaux tarifs douaniers de M. Trump, accusant cette politique d'être « injustifiée » et a immédiatement annoncé des tarifs de rétorsion sur les exportations américaines d'une valeur de 28 milliards de dollars, notamment du bourbon, des motos et des yachts. Ces mesures entreront en vigueur début avril.

« Nous regrettons de devoir prendre cette mesure. Les droits de douane ne sont que des taxes. Ils sont néfastes pour les entreprises et encore plus pour les consommateurs. Ils perturbent les chaînes d'approvisionnement et déstabilisent l'économie », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula der Leyen.

Le Mexique attend jusqu'au 2 avril

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré que le pays attendrait jusqu'au 2 avril pour décider s'il répondrait aux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium.

On sait que c'est également à cette époque que devrait entrer en vigueur la taxe de 25 % que Washington a annoncé imposer sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique, après deux reports depuis le plan initial du 1er février.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese, bien que critiquant la taxe comme étant « complètement déraisonnable » et « contraire à l'esprit d'amitié entre les deux pays », a néanmoins affirmé que le pays n'imposerait pas de tarifs de rétorsion.

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Source : https://tuoitre.vn/my-danh-thue-25-nganh-nhom-thep-viet-nam-lam-gi-de-vuot-kho-20250314084440525.htm