Les banques gèrent d'urgence les créances douteuses

Les créances douteuses augmentent dans le contexte des difficultés de production et d'activité des clients, obligeant de nombreuses banques commerciales à se précipiter pour vendre des actifs hypothéqués et augmenter les provisions pour crédit...

Vente de tous types de biens hypothéqués

La succursale de Binh Duong Nord de la Banque commerciale par actions du Vietnam ( Vietcombank ) vient d'annoncer la vente aux enchères d'actifs garantis : droits d'usage foncier, droits de propriété immobilière et autres actifs fonciers d'un particulier dans la province de Binh Duong, pour un prix de départ de plus de 10,3 milliards de VND. Cette banque met également aux enchères des actifs garantis : des biens immobiliers de la société par actions Goldfish Investment and Development, pour un prix de départ de plus de 7,1 milliards de VND.

Outre des biens immobiliers, la succursale de Bac Binh Duong de Vietcombank a également mis aux enchères des machines et des équipements, notamment la ligne de production de café de Katomi Vietnam Company Limited. La succursale de Thu Duc de Vietcombank (HCMC) a également mis aux enchères des machines et des équipements de Viet Mechanical Construction Trading Company Limited, pour un prix de départ de 1,3 milliard de dôngs. Ces actifs ont été saisis par le service d'exécution des jugements civils de la ville de Thu Duc.

De nombreuses autres banques commerciales telles que BIDV, Agribank , VietinBank, VIB, Sacombank... favorisent également la vente, la liquidation et la cession d'actifs hypothéqués tels que des maisons de ville, des appartements, des terrains, des machines, des équipements, des usines... Cependant, tous les actifs ou dettes mis en vente ne peuvent pas trouver de nouveaux propriétaires.

Les banques commerciales gèrent activement la dette afin de réduire les créances douteuses du système. Photo : TAN THANH

La Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'investissement et le développement (BIDV) vient de mettre aux enchères le 50e actif garanti de la société par actions Thuy Dat, comprenant des lignes d'impression, des machines et des équipements pour l'industrie textile. La Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (VietinBank) a également mis aux enchères la 14e dette de la société par actions Phuc Dat, dans la province de Hai Duong. La valeur de la dette s'élève à plus de 161 milliards de VND, principal et intérêts compris, et les actifs garantis comprennent le système d'usine, les entrepôts de matières premières, etc.

Un agent de crédit d'une banque commerciale publique de Hô-Chi-Minh-Ville a déclaré que depuis début 2023, les activités des particuliers et des entreprises sont difficiles, ce qui a entraîné une augmentation des créances douteuses. Ces derniers temps, sa principale mission consiste à vendre des actifs et à intenter des actions en justice pour recouvrer les créances, et non plus simplement à prêter de l'argent comme auparavant. Cependant, le règlement des dettes est complexe, car le marché immobilier reste confronté à de nombreuses difficultés et les transactions sont médiocres.

S'adressant à un journaliste du journal Nguoi Lao Dong, le responsable du bureau des transactions d'une banque du district de Tan Binh, à Hô-Chi-Minh-Ville, a déclaré que depuis le début du deuxième trimestre, les créances douteuses ont fortement augmenté, principalement en raison de la dette immobilière. Les agents de crédit s'efforcent de trouver des emprunteurs à rembourser, augmentant ainsi les prêts en cours afin de réduire le taux de créances douteuses. Cependant, les nouveaux emprunteurs sont rares. Les anciens clients n'empruntent plus en raison de leur faible consommation.

De nombreuses solutions pour limiter l’augmentation des créances douteuses

Au cours de la récente saison des assemblées générales des actionnaires des banques, de nombreux actionnaires ont exprimé leur inquiétude quant à l'augmentation des créances douteuses dans le contexte des difficultés économiques, les clients particuliers et les entreprises étant confrontés à des difficultés.

M. Thanh Tung (résidant dans la province de Dong Nai) a déclaré avoir contracté un prêt à la consommation garanti par son salaire auprès d'une banque par actions. Cependant, ces derniers mois, l'entreprise a connu peu de travail, les revenus ont diminué et son prêt risque de se transformer en créance irrécouvrable. « Le personnel de la banque a déclaré que si le prêt n'était pas remboursé à temps, ils viendraient travailler chez la famille et que si le prêt devenait irrécouvrable, ils engageraient des poursuites conformément à la réglementation », s'est inquiété M. Tung.

M. Nguyen Quoc Hung, secrétaire général de l'Association bancaire vietnamienne (ABVN), a déclaré que la situation actuelle des créances douteuses des établissements de crédit est très préoccupante dans un contexte de conjoncture économique difficile et de signes de récession économique mondiale. Le montant de la dette à restructurer, à ajuster pour la réduire et à ne pas encore être transféré à un groupe de créances est considérable et risque de devenir une créance douteuse.

« Si le secteur bancaire s'inquiète de ses liquidités en 2022, il sera confronté en 2023 au risque de créances douteuses. Parallèlement, la vente d'actifs garantis, notamment de créances importantes nécessitant une cession au prix du marché, est difficile à mettre en œuvre dans un contexte de faible liquidité du marché immobilier. Il est donc nécessaire de continuer à lever les difficultés et les obstacles juridiques afin que la salle des marchés de la Société de gestion d'actifs des établissements de crédit (VAMC) puisse accroître son efficacité et devenir un marché dynamique de négociation des créances douteuses », a suggéré M. Nguyen Quoc Hung.

Afin de limiter l'augmentation des créances douteuses, outre la prolongation des emprunts de leurs clients pour une durée maximale de 12 mois conformément à la circulaire 02/2023 de la Banque d'État, certaines banques commerciales cherchent à échanger les dettes de leurs clients ayant emprunté auprès de nombreuses autres banques pour des milliers de milliards de dongs. Par exemple, V. Bank, dont le siège est à Hanoï, vient d'approuver une limite de crédit de près de 10 000 milliards de dongs pour une entreprise spécialisée dans l'investissement dans la construction d'infrastructures de transport.

Ainsi, cette banque a racheté près de 9 000 milliards de VND de dettes que l'autre société empruntait à de nombreuses autres banques pour rembourser sa dette. Ces banques récupéreront du capital, limitant ainsi l'augmentation des créances douteuses. Bank V. augmentera également ses prêts en cours, ce qui entraînera une baisse du ratio de créances douteuses. Cette société contractera un nouvel emprunt auprès de Bank V. à des taux d'intérêt bas, tout en remboursant ses dettes auprès d'autres banques.

Du point de vue de la gestion, la Banque d'État vient de publier une directive visant à renforcer les opérations de crédit, à mettre en œuvre une politique de restructuration des conditions de remboursement de la dette et à maintenir des groupes de crédit pour soutenir les clients en difficulté. Par conséquent, les banques doivent promouvoir la restructuration des conditions de remboursement de la dette et maintenir des groupes de crédit pour soutenir les clients confrontés à des difficultés dans leurs activités de production et d'affaires, ainsi que ceux qui rencontrent des difficultés pour rembourser leurs prêts destinés à leurs besoins de subsistance et de consommation.

Selon M. Nguyen Quoc Ky, président du conseil d'administration de Vietravel Corporation, la plupart des entreprises sont déficitaires après deux ans de pandémie. Si la réglementation sur les entreprises déficitaires est maintenue, les banques ne seront pas autorisées à prêter ou, si elles le font, elles devront constituer des réserves pour risque, et les politiques de soutien seront difficiles à mettre en œuvre. C'est pourquoi, malgré l'abondance de politiques et de réglementations, les banques disposent toujours de capitaux excédentaires et les entreprises en manquent.

« Pour atteindre la croissance économique visée, des politiques innovantes sont nécessaires. Il faut d'abord une avancée majeure dans le domaine du crédit, véritable soupape de sécurité pour les entreprises », a suggéré M. Nguyen Quoc Ky.

D'un point de vue plus optimiste, M. Truong Hien Phuong, directeur principal de KIS Vietnam Securities Company, a déclaré que, malgré l'augmentation du taux de créances douteuses, la situation n'était pas trop grave. En effet, la nature de ces créances douteuses n'est pas imputable à la gestion bancaire, mais au contexte difficile du marché immobilier et des obligations d'entreprises. De nombreuses banques, comme Sacombank, Vietcombank et BIDV, ont l'expérience de la gestion efficace des créances douteuses.

« Le gouvernement et la Banque d'État ont eu de nombreuses solutions pour éliminer les obstacles au marché immobilier et aux obligations des entreprises, de sorte que lorsque ce marché « se réchauffe », les entreprises disposant de liquidités peuvent rembourser les prêts aux banques, contribuant ainsi à résoudre le problème des créances douteuses », a estimé M. Truong Hien Phuong.

Les dettes nécessitant une attention particulière augmentent fortement

Les statistiques de Fiingroup, portant sur 27 banques cotées, montrent que le taux de créances douteuses a légèrement augmenté, passant de 1,4 % fin 2021 à 1,5 % fin 2022. Cependant, le taux de créances à traiter dans le groupe 2 a fortement augmenté pour atteindre 1,8 % et le taux de création de nouvelles créances douteuses a atteint son plus haut niveau des quatre dernières années. Parallèlement, le coussin de sécurité pour les prêts classés dans les groupes 3, 4 et 5 a montré des signes d'affaiblissement, le taux de couverture des créances douteuses ayant fortement chuté à 123,1 %.

La forte augmentation de l'endettement, qui nécessite une attention particulière de la part de nombreuses banques, témoigne de la dégradation de la qualité des actifs. Les banques continueront de subir des pressions pour constituer des provisions pour risques à l'avenir si le marché immobilier et les obligations d'entreprises ne montrent pas de signes positifs.

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