Les banques se précipitent pour émettre des obligations d'ici fin août 2024

Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB ) vient d'annoncer les résultats de la première et de la deuxième émission d'obligations en 2024. En conséquence, ACB a émis sur le marché le code d'obligation ACBL2426008 d'une valeur totale de 1 500 milliards de VND.

Le code obligataire ci-dessus a été émis le 22 août 2024, avec une durée de 2 ans et devrait arriver à échéance le 22 août 2026. Le taux d'intérêt d'émission est de 5,5 %/an.

Le même jour, la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce ( VietnamBank ) a également informé de la mobilisation de 125 milliards de VND d'obligations code CTGL2439010 sur le marché intérieur, la date d'émission est le 23 août 2024, la durée est de 15 ans, l'échéance est prévue en 2039. Le taux d'intérêt d'émission est de 6,5%/an.

Cette année, VietinBank prévoit également d'émettre deux obligations publiques en 2024, pour un total de 80 millions d'obligations. Chaque obligation a une valeur nominale de 100 000 VND. La valeur totale des deux émissions obligataires équivaut à 8 000 milliards de VND.

Ngân hàng dồn dập phát hành trái phiếu vào cuối tháng 8/2024- Ảnh 1. — *Les banques mobilisent continuellement des obligations dans les derniers jours d’août 2024.*

Dans les deux émissions, la banque prévoit de mobiliser deux codes d'obligations : XTG2432T2 d'une valeur de 3 000 milliards de VND, à échéance de 8 ans et le code d'obligation CTG2343T2 d'une valeur de 1 000 milliards de VND, à échéance de 10 ans.

Toutes les obligations ci-dessus sont non convertibles, sans bons de souscription, sans garantie et remplissent les conditions pour être incluses dans le capital de niveau 2 de VietinBank conformément à la réglementation légale en vigueur.

Le 23 août, Loc Phat Vietnam Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) a également émis sur le marché le lot d'obligations LPBL2431001 d'une valeur nominale totale de 400 milliards de VND, d'une durée de 7 ans, dont l'échéance est prévue en 2031. Le taux d'intérêt d'émission est de 7,58%/an.

La Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) a également mobilisé deux lots d'obligations TPBL2434009 et TPBL2427010 d'une valeur respective de 384 milliards de VND et 2 000 milliards de VND. Le code d'obligation TPBL2434009 a été émis le 23 août, avec une durée de 10 ans, arrivant à échéance en 2034. Le taux d'intérêt à l'émission est de 6,68 %/an.

Lot TPBL2427010 émis le 26 août, durée de 3 ans, échéance prévue en 2027. Taux d'intérêt d'émission 5,1%/an.

Par ailleurs, la Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB ) a annoncé l'émission de 2 000 milliards de VND d'obligations VIBL2427003 le 28 août.

Les obligations ont une durée de 3 ans et devraient arriver à échéance en 2027. Le taux d'intérêt d'émission est de 5,2 %/an.

Le 28 août, Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) a émis 600 milliards de VND d'obligations sous le code OCBL2427012, d'une durée de 3 ans, dont l'échéance est prévue en 2027. Le taux d'intérêt d'émission est de 5,5%/an.

L'OCB est l'une des banques qui mobilisent le plus activement des capitaux du canal obligataire en 2024 jusqu'à présent.

Entre juin et août 2024, la banque a émis 13 obligations sur le marché, pour un montant total de 13 400 milliards de VND. En août 2024 seulement, l'OCB a mobilisé avec succès 6 obligations, pour un montant total de 6 600 milliards de VND.

Parallèlement à l'OCB et à la VIB, la Banque commerciale maritime du Vietnam (MSB) a mobilisé avec succès l'obligation MSBL2427006, d'une valeur totale de 1 000 milliards de VND. D'une durée de 3 ans, elle devrait arriver à échéance en 2027. Le taux d'intérêt à l'émission est de 5,3 %/an.

Les statistiques de MBS Research montrent que depuis le début de l'année, la valeur totale des obligations d'entreprises émises a dépassé 220 800 milliards de VND, soit une hausse de 50,4 % par rapport à la même période. Le taux d'intérêt moyen des obligations d'entreprises sur les huit premiers mois de l'année est estimé à environ 7 %, inférieur à la moyenne de 8,3 % de 2023.

Le secteur bancaire reste le groupe industriel avec la valeur d'émission la plus élevée avec environ 159 200 milliards de VND, en hausse de 163 % par rapport à la même période, représentant 72 % de la valeur totale des obligations émises, un taux d'intérêt moyen de 5,5 %/an, une durée moyenne de 4,3 ans.

Selon FiinRatings , les banques commerciales ont dominé le marché primaire, avec une valeur d'émission dépassant 27 000 milliards de VND en juillet 2024. Le groupe bancaire a continué de jouer un rôle majeur dans les activités de rachat d'obligations le mois dernier, représentant 90 % du volume total de près de 32 100 milliards de VND.

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