Les banques émettent massivement des obligations à la fin du mois d'août 2024.

Asia Commercial Bank (ACB ) vient d'annoncer les résultats de sa deuxième émission obligataire de 2024. ACB a ainsi émis sur le marché des obligations portant le code ACBL2426008 pour un montant total de 1 500 milliards de VND.

L'obligation a été émise le 22 août 2024, avec une durée de 2 ans, et devrait arriver à échéance le 22 août 2026. Le taux d'intérêt à l'émission est de 5,5 % par an.

Le même jour, la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce ( VietinBank ) a également annoncé une levée de fonds de 125 milliards de dongs par le biais d'obligations (code CTGL2439010) sur le marché domestique. L'émission aura lieu le 23 août 2024, pour une durée de 15 ans, soit jusqu'en 2039. Le taux d'intérêt est de 6,5 % par an.

Cette année, VietinBank prévoit également d'émettre deux tranches d'obligations auprès du public en 2024, pour un total de 80 millions d'obligations. Chaque obligation a une valeur nominale de 100 000 VND. Cela représente une valeur totale de 8 000 milliards de VND pour les deux émissions obligataires.

La banque a continué à lever des fonds par le biais d'émissions obligataires jusqu'à la fin du mois d'août 2024.

Dans les deux cas, la banque prévoit de lever des fonds grâce à deux émissions obligataires : XTG2432T2, d'une valeur de 3 000 milliards de VND, avec une durée de 8 ans, et CTG2343T2, d'une valeur de 1 000 milliards de VND, avec une durée de 10 ans.

Toutes les obligations mentionnées ci-dessus sont des obligations non convertibles et non garanties, et répondent aux conditions requises pour être incluses dans les fonds propres de catégorie 2 de VietinBank conformément à la réglementation légale en vigueur.

Le 23 août, la Loc Phat Vietnam Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) a également émis l'obligation LPBL2431001 d'une valeur nominale totale de 400 milliards de VND, d'une durée de 7 ans et d'une échéance prévue en 2031. Le taux d'intérêt à l'émission est de 7,58 % par an.

La Banque commerciale par actions Tien Phong (TPBank) a également levé des fonds par le biais de deux émissions obligataires, TPBL2434009 et TPBL2427010, d'un montant respectif de 384 milliards et 2 000 milliards de VND. L'obligation TPBL2434009 a été émise le 23 août, avec une durée de 10 ans, arrivant à échéance en 2034. Son taux d'intérêt annuel est de 6,68 %.

Le lot TPBL2427010, émis le 26 août, avec une durée de 3 ans, devrait arriver à échéance en 2027. Le taux d'intérêt à l'émission est de 5,1 % par an.

Par ailleurs, la Banque commerciale internationale du Vietnam (VIB ) a annoncé l'émission de 2 000 milliards de VND d'obligations (VIBL2427003) le 28 août.

L'émission obligataire a une durée de 3 ans et devrait arriver à échéance en 2027. Le taux d'intérêt à l'émission est de 5,2 % par an.

Le 28 août, Orient Commercial Bank (OCB) a émis des obligations d'une valeur de 600 milliards de VND portant le code OCBL2427012, à échéance de 3 ans, arrivant à maturité en 2027. Le taux d'intérêt à l'émission est de 5,5 % par an.

OCB est l'une des banques qui a été la plus active en matière de levée de capitaux par le biais d'émissions obligataires en 2024 jusqu'à présent.

Entre juin et août 2024, la banque a émis 13 tranches d'obligations pour un montant total de 13 400 milliards de VND. Rien qu'en août 2024, OCB a levé avec succès des fonds grâce à 6 tranches d'obligations, pour un montant total de 6 600 milliards de VND.

Parallèlement à OCB et VIB, la Banque maritime commerciale du Vietnam (MSB) a levé avec succès 1 000 milliards de VND grâce à l’émission obligataire MSBL2427006. Ces obligations ont une durée de 3 ans et devraient arriver à échéance en 2027. Le taux d’intérêt à l’émission est de 5,3 % par an.

D'après les statistiques de MBS Research , la valeur cumulée des obligations d'entreprises émises depuis le début de l'année a dépassé 220 800 milliards de VND, soit une hausse de 50,4 % par rapport à la même période l'an dernier. Le taux d'intérêt moyen des obligations d'entreprises au cours des huit premiers mois de l'année est estimé à environ 7 %, inférieur à la moyenne de 8,3 % prévue pour 2023.

Le secteur bancaire demeure le principal émetteur d'obligations, avec environ 159 200 milliards de VND, soit une augmentation de 163 % sur un an, représentant 72 % de la valeur totale des obligations émises, avec un taux d'intérêt moyen de 5,5 % par an et une échéance moyenne de 4,3 ans.

Selon FiinRatings , les banques commerciales ont dominé le marché primaire avec une valeur d'émission dépassant 27 billions de VND en juillet 2024. Le secteur bancaire a continué de jouer un rôle majeur dans les opérations de rachat d'obligations le mois dernier, représentant 90 % du volume total de près de 32,1 billions de VND.

Source : https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-don-dap-phat-hanh-trai-phieu-vao-cuoi-thang-8-2024-204240831112116781.htm