Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB ) vient d'annoncer les résultats de sa première et de sa deuxième émission obligataire de 2024. ACB a ainsi émis sur le marché l'obligation ACBL2426008 d'une valeur totale de 1 500 milliards de VND.
L'obligation mentionnée ci-dessus a été émise le 22 août 2024, avec une durée de 2 ans et devrait arriver à échéance le 22 août 2026. Le taux d'intérêt à l'émission est de 5,5 % par an.
Le même jour, la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce ( VietinBank ) a également annoncé la levée de 125 milliards de VND d'obligations (code CTGL2439010) sur le marché intérieur. La date d'émission est le 23 août 2024, la durée est de 15 ans, avec une échéance prévue en 2039. Le taux d'intérêt à l'émission est de 6,5 % par an.
Cette année, VietinBank prévoit également d'émettre deux obligations publiques en 2024, pour un montant total de 80 millions d'obligations. Chaque obligation a une valeur nominale de 100 000 VND. La valeur totale des deux émissions obligataires s'élève à 8 000 milliards de VND.
Les banques continuent de mobiliser des obligations durant les derniers jours d'août 2024.
Dans les deux émissions, la banque prévoit de mobiliser deux codes d'obligations : XTG2432T2 d'une valeur de 3 000 milliards de VND, à 8 ans, et le code d'obligation CTG2343T2 d'une valeur de 1 000 milliards de VND, à 10 ans.
Toutes les obligations susmentionnées sont non convertibles, sans warrants, sans garantie et satisfont aux conditions d'inclusion dans les fonds propres de catégorie 2 de VietinBank conformément à la réglementation légale en vigueur.
Le 23 août, la Loc Phat Vietnam Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) a également émis sur le marché le lot d'obligations LPBL2431001 d'une valeur nominale totale de 400 milliards de VND, d'une durée de 7 ans, arrivant à échéance en 2031. Le taux d'intérêt à l'émission est de 7,58 %/an.
La Banque commerciale par actions Tien Phong (TPBank) a également émis deux lots d'obligations, TPBL2434009 et TPBL2427010, d'une valeur respective de 384 milliards de VND et 2 000 milliards de VND. L'obligation TPBL2434009 a été émise le 23 août, avec une durée de 10 ans, arrivant à échéance en 2034. Son taux d'intérêt annuel est de 6,68 %.
Lot TPBL2427010 émis le 26 août, durée de 3 ans, échéance prévue en 2027. Taux d'intérêt à l'émission : 5,1 %/an.
En outre, la Banque commerciale internationale par actions du Vietnam (VIB ) a annoncé l'émission de 2 000 milliards de VND d'obligations VIBL2427003 le 28 août.
Ces obligations ont une durée de 3 ans et devraient arriver à échéance en 2027. Le taux d'intérêt à l'émission est de 5,2 % par an.
Le 28 août, la Banque commerciale par actions d'Orient (OCB) a émis 600 milliards de VND d'obligations (code OCBL2427012), d'une durée de 3 ans, arrivant à échéance en 2027. Le taux d'intérêt à l'émission est de 5,5 % par an.
OCB est l'une des banques qui a le plus activement mobilisé des capitaux via le canal obligataire en 2024 jusqu'à aujourd'hui.
De juin à août 2024, cette banque a émis 13 obligations sur le marché pour un montant total de 13 400 milliards de VND. Rien qu'en août 2024, OCB a levé avec succès 6 obligations pour un montant total de 6 600 milliards de VND.
Parallèlement à OCB et VIB, la Banque maritime commerciale par actions du Vietnam (MSB) a levé avec succès des obligations (code MSBL2427006) d'un montant total de 1 000 milliards de VND. D'une durée de 3 ans, elles arrivent à échéance en 2027. Le taux d'intérêt annuel est de 5,3 %.
D'après les statistiques de MBS Research , la valeur totale des obligations d'entreprises émises depuis le début de l'année a dépassé 220 800 milliards de VND, soit une hausse de 50,4 % sur la même période. Le taux d'intérêt moyen de ces obligations au cours des huit premiers mois de l'année est estimé à environ 7 %, inférieur à la moyenne de 8,3 % prévue pour 2023.
Le secteur bancaire reste celui qui enregistre la plus forte valeur d'émission, avec environ 159 200 milliards de VND, en hausse de 163 % par rapport à la même période, représentant 72 % de la valeur totale des obligations émises, avec un taux d'intérêt moyen de 5,5 % par an et une durée moyenne de 4,3 ans.
Selon FiinRatings , les banques commerciales ont dominé le marché primaire, avec une valeur d'émission dépassant 27 000 milliards de VND en juillet 2024. Le secteur bancaire a continué de jouer un rôle majeur dans les opérations de rachat d'obligations le mois dernier, représentant 90 % du volume total, soit près de 32 100 milliards de VND.
Source : https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-don-dap-phat-hanh-trai-phieu-vao-cuoi-thang-8-2024-204240831112116781.htm
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