| Les exportations ont augmenté de près de 50 % en deux mois. L'industrie sidérurgique a-t-elle surmonté la « crise extrême » ? Prix de l'acier aujourd'hui, 9 mars 2024 : Les acteurs majeurs de l'industrie sidérurgique augmentent leur production. |
Pression - toujours en train de percer
Alors que l'année 2023 est marquée par de nombreuses difficultés et de nombreux défis en raison de la baisse de la demande de consommation intérieure et des prix de l'acier de construction, de nombreuses entreprises sidérurgiques prévoient une forte croissance en 2024, avec des attentes optimistes pour le marché de l'acier de cette année.
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| On prévoit que la consommation d’acier en 2024 devrait atteindre près de 21,6 millions de tonnes, soit une hausse de 6,4 % par rapport à 2023. |
Selon les données de Trading Economics, après une légère reprise au second semestre 2023, du 21 novembre 2023 au 28 février 2024, les prix mondiaux de l'acier ont chuté de 5,9 %, passant de 4 019 CNY/tonne à 3 781 CNY/tonne. Comparés au pic de 5 925 CNY/tonne du 8 octobre 2021, les prix actuels de l'acier sont inférieurs de 36,2 %.
La faible demande sur le marché chinois de l'acier, conjuguée au ralentissement de la croissance économique , à l'absence de reprise du marché immobilier et à l'augmentation de l'offre excédentaire dans le secteur des véhicules électriques et des biens de consommation, a conduit à la poursuite des exportations de produits sidérurgiques chinois à bas prix afin de réduire les stocks. C'est la principale raison de la baisse des prix mondiaux de l'acier et de l'absence de reprise attendue des prix vietnamiens. La marge bénéficiaire brute de nombreuses entreprises sidérurgiques s'est améliorée plus lentement que prévu. Par ailleurs, la Chine a accru ses exportations d'acier vers des pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines, accentuant la pression concurrentielle sur les entreprises sidérurgiques vietnamiennes, qui constituent également d'importants marchés d'exportation.
Français Malgré cette pression, la situation de la production et des ventes au cours des deux premiers mois de 2024 de la société par actions du groupe Hoa Phat a spécifiquement produit 1,38 million de tonnes d'acier brut, soit une augmentation de 71 % par rapport à la même période en 2023. Les ventes de produits en acier HRC, d'acier de construction, d'acier de haute qualité et de billettes d'acier ont atteint 1,15 million de tonnes, soit une augmentation de 32 % par rapport à la même période en 2023. Parmi celles-ci, l'acier de construction et l'acier de haute qualité ont atteint 575 000 tonnes, en baisse de 2 % par rapport à la même période en 2023. L'acier HRC a contribué à hauteur de 542 000 tonnes, soit le double de la même période l'année dernière. Les tubes en acier Hoa Phat ont enregistré 88 000 tonnes après 2 mois ; l'acier galvanisé de toutes sortes a atteint une production de 66 000 tonnes, principalement grâce à la production d'exportation d'acier galvanisé au cours des deux derniers mois, meilleure que la même période en 2023.
Une autre grande entreprise du secteur sidérurgique, Hoa Sen Group Joint Stock Company, prévoit également une forte croissance de ses bénéfices pour l'exercice 2023-2024 (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024) par rapport à l'exercice précédent. Plus précisément, Hoa Sen a proposé deux scénarios économiques. Avec le scénario 1, la production consommée atteindra 1 625 000 tonnes, en hausse de 13,3 % par rapport à l'exercice précédent ; le chiffre d'affaires prévu s'élèvera à 34 000 milliards de VND, en hausse de 7,4 % et le bénéfice après impôts prévu s'élèvera à 400 milliards de VND, en hausse de 12,33 fois.
Notamment, selon l'Office général des statistiques, au cours des deux premiers mois de 2024 seulement, l'acier figurait parmi les principales industries avec un chiffre d'affaires à l'exportation d'un milliard de dollars ou plus, soit une augmentation de 45,5 % par rapport à la même période en 2023.
La consommation devrait croître à deux chiffres en 2024
Compte tenu de ces signes de reprise, Mme Trang Thi Thu Ha, cheffe du bureau de l'Association vietnamienne de l'acier (VSA), prévoit que la consommation d'acier en 2024 devrait atteindre près de 21,6 millions de tonnes, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à 2023. Les exportations d'acier fini et semi-fini devraient augmenter de 12 %, pour atteindre près de 13 millions de tonnes. Cet objectif repose sur l'hypothèse d'une croissance du PIB vietnamien de 6 à 6,5 % cette année.
Français Selon un récent rapport de MBS Research, les prix de l'acier domestique en 2024 devraient remonter à 15 millions de VND/tonne (en hausse de 8 % par rapport à l'année dernière) grâce à la hausse des prix mondiaux de l'acier et à la hausse de la demande sur le marché vietnamien. Une série de politiques de soutien du gouvernement et de la Banque d'État devraient aider le marché immobilier à se redresser à partir de la mi-2024, et l'offre d'appartements devrait augmenter de 20 % (selon les prévisions de CBRE), ce qui stimulera la demande et aura un impact positif sur les prix de l'acier domestique. Les prix des matières premières charbon et minerai devraient diminuer légèrement de 7 % et 6 % par rapport à l'année dernière dans un contexte d'offre stable et de baisse de la demande de production d'acier brut en Chine, créant également un avantage pour les producteurs d'acier. La reprise attendue des prix de vente et le refroidissement des prix des matières premières augmenteront les marges bénéficiaires brutes des entreprises du secteur.
Les entreprises de l'industrie sidérurgique estiment que le marché immobilier se redressera au second semestre 2024, créant une demande pour l'industrie sidérurgique.
Par exemple, les résultats commerciaux de Hoa Phat en 2024 devraient, selon Dragon Viet Securities Company (VDSC), augmenter de 22,5 % en termes de chiffre d'affaires, à 143 709 milliards de VND, et de 91 % en termes de bénéfice après impôts, à 10 897 milliards de VND.
De même, VDSC prévoit que la société par actions du groupe Hoa Sen pourrait réaliser un chiffre d'affaires de 36 702 milliards de VND et un bénéfice après impôts de 847 milliards de VND au cours de l'exercice 2024 (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024), soit une augmentation de 16 % et de 27,2 fois, respectivement, par rapport à l'exercice 2023.
VDSC a déclaré que les attentes de croissance des résultats commerciaux des entreprises sidérurgiques en 2024 proviennent des perspectives de reprise du marché intérieur de l'acier de construction, tandis que les prix de l'acier devraient augmenter, contribuant à améliorer les marges bénéficiaires brutes.
La société DSC Securities a également une évaluation positive de l'industrie sidérurgique en prévoyant que la consommation et la production en 2024 augmenteront à deux chiffres, car les projets immobiliers après la période de restructuration et d'approbation légale seront reconstruits pour répondre à la nouvelle demande dans la période à venir, en plus des projets d'investissement public accélérés.
| Pour soutenir la reprise et le développement de l'industrie sidérurgique, les experts économiques recommandent au ministère de l'Industrie et du Commerce de poursuivre la recherche et l'application judicieuse de mesures de défense commerciale afin de protéger le marché intérieur de l'acier. Parallèlement, il est nécessaire de renforcer la coordination avec les associations et les entreprises du secteur sidérurgique afin de tirer parti des opportunités offertes par le marché intérieur grâce aux investissements publics destinés aux grands projets de transport et de construction. Cela permettra de stimuler l'offre de production nationale, de créer une croissance significative et de développer la production d'acier, de matériaux de construction et de mécanique. |
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