Développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam (1re partie) : la course s'intensifie

Les semi-conducteurs sont des composants essentiels des circuits électroniques (puces), utilisés dans la quasi-totalité des appareils électroniques modernes. Avec l'essor de l'intelligence artificielle et la demande croissante d'appareils électroniques, la demande en semi-conducteurs continue de croître rapidement.

Ligne de production de puces semi-conductrices de Hana Micro Vina Co., Ltd. Photo : Duong Giang-VNA

Cependant, après l'apparition de la pandémie de COVID-19 début 2020, le monde s'est retrouvé confronté à une grave pénurie de puces électroniques. Cette situation a eu des répercussions négatives sur la plupart des secteurs, notamment l'automobile et l'électronique, qui constituent des intrants indispensables à ces industries.

Dans ce contexte, de nombreux pays dans le monde, notamment les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et la Chine, ont commencé à prendre conscience de l’importance de l’autosuffisance en matière d’approvisionnement en semi-conducteurs et en puces, et ont élaboré leurs propres stratégies pour développer cette industrie.

L'Amérique investit dans les semi-conducteurs et les puces

Bien qu'ils soient le berceau des semi-conducteurs, les États-Unis ne représentent aujourd'hui qu'environ 10 % de l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs et ne sont pas le lieu idéal pour produire les puces les plus avancées. Ils dépendent donc de l'Asie de l'Est.

Par conséquent, pour réduire la dépendance extérieure, le président Joe Biden a publié en août 2022 le CHIPS and Science Act, dans le but de ramener les États-Unis à une position dominante dans la fabrication de puces et de résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont entravé les activités de recherche et de production.

En vertu de cette loi, le gouvernement américain dépensera 52,7 milliards de dollars pour soutenir la recherche, le développement, la fabrication de semi-conducteurs et le développement des ressources humaines, dont 39 milliards de dollars pour les incitations à la fabrication, 13,2 milliards de dollars pour les activités de R&D et de développement des ressources humaines, et 500 millions de dollars pour financer les activités liées à la technologie, à l'information, à la sécurité des communications et à la chaîne d'approvisionnement internationale en semi-conducteurs.

Peu de temps après que le président Biden a adopté le Science and CHIPS Act, de grandes entreprises américaines ont annoncé près de 50 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans la fabrication de semi-conducteurs, portant l'investissement total dans le secteur à près de 150 milliards de dollars depuis l'entrée en fonction du président Biden :

Mi-décembre 2023, le Département du Commerce des États-Unis a signé un accord préliminaire non contraignant portant sur une subvention de 35 millions de dollars à BAE Systems Electronic Systems, filiale du groupe BAE Systems, pour soutenir la modernisation du Centre de microélectronique du New Hampshire à Nashua. Il s'agit de la première subvention accordée à des entreprises américaines dans le cadre du CHIPS and Science Act.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que cette subvention s'inscrivait dans le cadre d'un programme de subvention de la recherche et de la fabrication de semi-conducteurs, visant à préserver la sécurité nationale des États-Unis et à créer une industrie nationale des semi-conducteurs durable. Elle a ajouté s'attendre à d'autres annonces de subventions similaires au premier semestre de l'année prochaine.

Parallèlement, le président Joe Biden a également révélé que dans les temps à venir, le ministère américain du Commerce dépenserait des milliards de dollars supplémentaires pour produire davantage de puces semi-conductrices aux États-Unis, ainsi que pour accroître la recherche et le développement dans ce domaine.

De son côté, le conseiller à la sécurité de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a souligné que Washington ne veut pas se retrouver dans une situation difficile concernant l'approvisionnement en puces semi-conductrices au cas où un autre pays pourrait couper cet approvisionnement en temps de crise.

Le Japon investit massivement pour relancer l'industrie des semi-conducteurs

Le Japon était autrefois le premier fabricant mondial de semi-conducteurs et représentait plus de 50 % de l'approvisionnement mondial en puces. Cependant, les préoccupations liées à l'impact environnemental et à la mondialisation ont conduit de nombreux fabricants de puces semi-conductrices du pays à délocaliser leur production. En conséquence, la part du Japon sur le marché des semi-conducteurs a progressivement diminué pour atteindre aujourd'hui environ 10 %.

Au début des années 2000, le gouvernement japonais et les entreprises japonaises de semi-conducteurs ont commencé à prendre conscience de la gravité de la perte de leur position de premier fabricant mondial au profit de concurrents étrangers. Au cours des deux dernières décennies, ils ont déployé de nombreux efforts pour relancer le secteur. En 2020, le gouvernement japonais a notamment annoncé une stratégie pour les semi-conducteurs, visant à porter le chiffre d'affaires de l'industrie japonaise des semi-conducteurs à 5 000 milliards de yens d'ici 2030.

Cependant, jusqu'à présent, ces efforts ont connu un succès limité, en partie parce que les projets d'investissement dans les semi-conducteurs sont souvent longs à mettre en œuvre et en partie parce que les politiques japonaises n'ont pas été suffisamment attractives pour les grands noms du secteur. C'est pourquoi, en juin 2023, le Japon a annoncé une stratégie révisée visant à renforcer le développement et la production de puces semi-conductrices avancées, essentielles à la sécurité économique et aux technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA).

Le Japon avait déjà promis un soutien financier de 330 milliards de yens à Rapidus et de 476 milliards de yens à une usine de semi-conducteurs, financée et construite par TSMC (Taïwan, Chine), dans la province de Kumamoto. Le gouvernement japonais a également accordé une subvention de 92,9 milliards de yens à Kioxia Holdings Corp. pour la construction d'une usine dans la province de Mie.

La Corée du Sud investit dans la R&D

La Corée du Sud est connue depuis longtemps comme l'un des principaux fabricants mondiaux de puces mémoire, Samsung Electronics Co. et SK Hynix Inc. étant les deux principaux fabricants, représentant 73,6 % de l'approvisionnement mondial en puces de la Corée du Sud.

Bien qu'elle soit le premier pays producteur de puces en Asie, la Corée est confrontée à de nombreux défis féroces de la part de ses principaux concurrents, notamment TSMC.

Afin de maintenir sa position, le gouvernement coréen a annoncé début avril 2023 la « Stratégie de R&D pour les technologies de base », dans laquelle Séoul a décidé de sélectionner les semi-conducteurs, les écrans et les batteries de nouvelle génération comme trois technologies qui seront prioritaires pour le développement et commenceront par la planification des politiques.

Dans le cadre de cette stratégie, la Corée du Sud investira un total de 160 000 milliards de wons dans des fonds publics et privés de recherche et développement d'ici 2027, dont 156 000 milliards de wons seront destinés aux dépenses de recherche et développement des entreprises et environ 4 500 milliards de wons au soutien fiscal des entreprises.

En outre, Séoul créera un cabinet de recherche public-privé pour rechercher et rassembler des technologies de base, des technologies originales, des technologies appliquées et des recherches au stade de la commercialisation.

La Corée du Sud investit massivement dans la recherche et le développement. Illustration : Thu Hoai - VNA

D’autre part, pour soutenir le développement de ressources humaines de haut niveau, le gouvernement coréen prévoit d’augmenter le nombre d’installations de recherche et d’utiliser de manière flexible les ressources humaines grâce à divers mécanismes de recrutement.

Mi-mai, la Corée du Sud a dévoilé son premier plan détaillé de recherche et développement (R&D) dans le secteur des puces électroniques, dans un contexte de concurrence mondiale croissante. Dans cette feuille de route décennale, le ministère des Sciences, des TIC et des Technologies de l'information a défini l'objectif de poursuivre les avancées technologiques dans trois domaines : les puces mémoire et logiques de nouvelle génération et les technologies de conditionnement avancées.

Le ministère a déclaré qu'il soutiendrait l'industrie des semi-conducteurs pour produire des puces plus rapides, plus économes en énergie et de plus grande capacité afin que l'industrie puisse maintenir sa domination mondiale dans les domaines où elle est leader et acquérir un avantage concurrentiel dans les puces logiques avancées.

Puis, en juillet, le gouvernement sud-coréen a pris la décision d'établir sept « complexes spécialisés » dédiés aux industries des semi-conducteurs, des écrans et des batteries secondaires dans les principales villes du pays, augmentant ainsi les incitations pour les entreprises privées à créer des usines ou des installations de production dans ces domaines importants, dans le but de nourrir les secteurs technologiques de pointe et de les transformer en futurs moteurs de croissance économique.

Plus précisément, le gouvernement coréen construira deux complexes spécialisés pour l'industrie des semi-conducteurs (puces). Le premier, situé à Yongin-Pyeongtaek, dans la province du Gyeonggi, servira les 56,2 milliards de wons investis par Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. et d'autres fabricants de puces pour la production de mémoires et de puces système jusqu'en 2042.

Le deuxième complexe, situé à Gumi, dans la province du Gyeongsang du Nord, devrait devenir une installation majeure pour les produits semi-conducteurs de base tels que les plaquettes et les substrats de silicium.

La Chine s'empresse de construire sa propre chaîne d'approvisionnement

La Chine est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs, mais elle n'est pas encore totalement autonome en matière de technologies et d'équipements de fabrication de puces, notamment de puces avancées. Sa dépendance aux technologies et équipements étrangers la rend vulnérable aux tensions géopolitiques. Parallèlement, la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine reste féroce. Les États-Unis ont notamment pris des mesures pour limiter l'accès de la Chine aux technologies avancées de fabrication de puces.

Dans ce contexte, la Chine cherche à construire une chaîne d'approvisionnement nationale en puces électroniques, capable de résister aux restrictions américaines. Les fournisseurs chinois d'équipements et de matériaux pour puces électroniques ont débloqué 50 milliards de yuans (7,26 milliards de dollars) avec le soutien de l'État pour renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale.

Lors d'une conférence sur la chaîne d'approvisionnement des puces électroniques à Guangzhou, en Chine, Chiu Tzu-Yin, président du National Silicon Industry Group (NSIG), a déclaré : « Nous ne pouvons pas éviter la séparation de l'industrie des semi-conducteurs. Ce sera la plus grande opportunité pour les entreprises chinoises qui produisent des machines et des matériaux de production. »

Alors que les importations de machines de fabrication de puces électroniques fabriquées à l'étranger stagnent en raison des restrictions américaines, les entreprises chinoises spécialisées dans les équipements et matériaux de fabrication de puces électroniques sont sous les projecteurs grâce aux subventions et aux programmes d'investissement parrainés par le gouvernement dans le cadre de l'initiative Made in China 2025.

Environ 35 % des usines chinoises de semi-conducteurs utiliseront des équipements nationaux en 2022, contre 21 % en 2021, selon les médias chinois.

« Les troubles politiques mondiaux pourraient marquer le début d'un âge d'or pour le secteur chinois des machines de fabrication de semi-conducteurs », a déclaré David Wang, PDG d'ACM Research, une société spécialisée dans les équipements de nettoyage de plaquettes.

Khanh Linh