L'intelligence artificielle n'a pas « ralenti », l'industrie des semi-conducteurs est plus dynamique que jamais.

Le boom de l'IA ne s'est pas encore « ralenti ».

La semaine dernière, Bloomberg a cité des informations du premier fabricant mondial de puces semi-conductrices, TSMC (Taïwan), indiquant que le chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre devrait atteindre 759,7 milliards de NT$ (23,6 milliards de dollars US), supérieur au chiffre d'affaires prévu de 748 milliards de NT$ et une croissance d'environ 39 % par rapport à la même période en 2023.

Ces résultats reflètent une forte demande de puces de développement d'intelligence artificielle (IA) et de nouvelles commandes d'Apple, de Qualcomm et de MediaTek, malgré les retards de livraison des puces Blackwell de NVIDIA.

Ces informations sont cruciales pour le marché, car les investisseurs s'inquiètent depuis peu d'un éventuel ralentissement des investissements dans les puces pour le développement de l'IA, en raison de leur faible efficacité pratique. Certains avertissements soulignent également que les géants de la tech, tels que Meta (maison mère de Facebook) ou Alphabet (maison mère de Google), ne pourront pas maintenir le rythme actuel d'investissement dans les infrastructures sans une IA suffisamment efficace pour générer des revenus conséquents.

Grâce à l'essor de l'IA, le chiffre d'affaires de TSMC a doublé par rapport à 2020, année où le lancement de ChatGPT d'OpenAI a déclenché une course aux investissements dans les équipements matériels de NVIDIA pour développer l'IA.

NVIDIA fait fortune dans le secteur des puces grâce à l'essor de l'IA

Non seulement TSMC, mais aussi NVIDIA sont très appréciées des investisseurs. Début octobre, après une période de baisse, le cours de l'action NVIDIA a atteint le niveau record de 135 dollars. Ainsi, en un mois seulement, le cours de l'action NVIDIA a progressé de plus de 30 %. Par ailleurs, Goldman Sachs prévoit que le cours de l'action NVIDIA pourrait bientôt atteindre 150 dollars si la conjoncture reste favorable.

NVIDIA est le principal bénéficiaire de l'essor de l'IA, car des entreprises comme Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft et Oracle continuent d'annoncer des technologies et des produits nécessitant d'importants investissements dans les processeurs graphiques (GPU), un secteur où NVIDIA domine. Au deuxième trimestre 2024, le chiffre d'affaires de NVIDIA a atteint 30 milliards de dollars, soit une hausse de 15 % par rapport au trimestre précédent et de 122 % par rapport à la même période en 2023.

Les résultats de NVIDIA devraient encore progresser d'ici la fin de l'année, car les géants de la tech devraient annoncer des plans d'investissement dans les infrastructures d'IA.

NVIDIA a récemment révélé que la totalité de sa production de puces Blackwell — une gamme de GPU avancés — pour les 12 prochains mois a été commandée.

Une concurrence féroce

Les produits d'IA avancés, tels que ChatGPT d'OpenAI, nécessitent d'immenses centres de données équipés de GPU pour effectuer les traitements nécessaires, ce qui engendre une forte demande pour les puces d'IA. Par conséquent, le marché des puces d'IA devrait connaître une croissance exponentielle et atteindre 500 milliards de dollars d'ici 2028, selon CNBC.

Ces dernières années, NVIDIA a largement dominé le marché des GPU pour les centres de données. Cette situation suscite une concurrence féroce de la part d'autres entreprises qui ne cherchent pas à tout contrôler.

Le 10 octobre, AMD (États-Unis), leader mondial du développement de puces, a lancé la puce d'IA Instinct MI325X, conçue pour concurrencer directement les GPU de NVIDIA. La production de l'Instinct MI325X, attendue cette année, vise à rivaliser directement avec Blackwell et devrait exercer une pression à la baisse sur les prix de NVIDIA. Bien qu'AMD n'ait pas encore communiqué l'intégralité des commandes, l'entreprise a révélé que Meta et Microsoft ont acquis l'Instinct MI325X, et qu'OpenAI l'utilise également pour certaines applications. Par ailleurs, AMD a dévoilé sa feuille de route pour le développement des prochaines générations de cette gamme de GPU, afin d'accroître sa compétitivité et de répondre à la demande croissante du marché.

Outre les gigantesques centres de données, les ordinateurs portables dotés d'intelligence artificielle représentent également un enjeu concurrentiel majeur pour les fabricants de puces. AMD et Intel ont récemment lancé de nouvelles plateformes de puces destinées à ces ordinateurs. La nouvelle génération de Core Ultra d'Intel, en particulier, bénéficie d'un accueil très favorable et devrait prochainement contribuer à redresser la situation financière de l'entreprise, qui était plutôt morose ces derniers temps.

Dans la course aux puces pour ordinateurs portables dotés d'IA, Qualcomm devrait également lancer sa plateforme mobile de nouvelle génération Snapdragon X Elite et X Plus, basée sur l'architecture ARM. Cette concurrence accrue devrait dynamiser le marché des ordinateurs portables équipés d'IA.

Source : https://thanhnien.vn/tri-tue-nhan-tao-chua-nguoi-nganh-chip-ban-dan-them-soi-dong-185241013215247498.htm