Parmi les nouveaux milliardaires apparus l’année dernière, pour la première fois, les actifs du groupe hérité étaient plus importants que ceux du groupe autodidacte.
C'est le résultat du « Rapport sur les ambitions des milliardaires » de la banque UBS (Suisse). Ce rapport évalue le transfert de la plupart des actifs des milliardaires, prévu depuis longtemps, mais dont la tendance s'est accélérée cette année.
Sur les 137 nouveaux milliardaires apparus l'année dernière, 53 ont reçu 150,8 milliards de dollars grâce à des transferts de patrimoine. Les 84 autres milliardaires autodidactes ont accumulé 140,7 milliards de dollars. C'est la première fois en huit rapports en près de dix ans que les nouveaux milliardaires disposent d'une plus grande fortune issue d'héritages.
L'importance du transfert de patrimoine s'accroît dans toutes les régions du monde. En Asie- Pacifique , la fortune médiane des héritiers est de 2 milliards de dollars, contre 1,6 milliard de dollars pour les milliardaires autodidactes. Dans les Amériques, la fortune médiane des héritiers est de 2,2 milliards de dollars, contre 1,5 milliard de dollars pour les milliardaires autodidactes. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, la fortune médiane des héritiers est de 4,4 milliards de dollars, soit le double de celle des milliardaires autodidactes (2,2 milliards de dollars).
Le marché atone des introductions en bourse en 2022 et début 2023 a également limité les chances de certains entrepreneurs de devenir milliardaires par leurs propres moyens. Max Kunkel, directeur des investissements pour les family offices et les clients institutionnels chez UBS, a déclaré que l'incertitude économique, géopolitique et politique a récemment freiné la création de richesse des entreprises.
La famille du milliardaire Bernard Arnault, président de LVMH. De gauche à droite : Alexandre Arnault, Frédéric Arnault, Jean Arnault, Hélène Mercier-Arnault, Bernard Arnault, Delphine Arnault, Antoine Arnault, nièce et neveu de Bernard Arnault. Photo : Guillaume Herbaut
UBS estime qu'un millier de milliardaires transmettront 5 200 milliards de dollars de leur patrimoine à leurs enfants au cours des prochaines décennies. « Les transferts de patrimoine prennent de l'ampleur à mesure que de nombreux entrepreneurs milliardaires vieillissent », explique Benjamin Cavalli, responsable des clients stratégiques chez UBS Global Wealth Management. Selon un rapport de mai du cabinet d'information Altara, l'âge moyen des milliardaires est de 67 ans. Par conséquent, de plus en plus de personnes s'interrogent sur le sort de leurs biens après leur décès.
Une enquête UBS a révélé que trois cinquièmes des milliardaires de première génération déclaraient que leur principale préoccupation était de transmettre à leurs enfants les valeurs, l'éducation et l'expérience nécessaires pour prendre la relève. « Le principal problème avec la jeune génération est de leur apprendre à être ambitieux », a déclaré un milliardaire à l'équipe d'enquête d'UBS.
Le nombre de milliardaires dans le monde a augmenté de 7 % pour atteindre 2 544 l'an dernier. Leur patrimoine cumulé a progressé de 9 % pour atteindre 12 000 milliards de dollars, avant ajustement de l'inflation. Ce chiffre reste inférieur au pic de 13 400 milliards de dollars atteint en 2021, lorsque la communauté mondiale des milliardaires a atteint 2 686 personnes, portée par la reprise post-pandémique des marchés boursiers et immobiliers.
L'Europe a été le premier pays à connaître une croissance de la fortune des milliardaires, grâce à la forte hausse des dépenses post-pandémie qui a dopé les bénéfices et le cours des actions des entreprises de luxe françaises, bénéficiant ainsi aux familles milliardaires qui les soutiennent. Parmi elles figurent Bernard Arnault, président de LVMH, et ses cinq enfants. Arnault est la troisième personne la plus riche du monde, avec une fortune nette de 167 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg des milliardaires.
Si les milliardaires des secteurs de la technologie et de la santé ont accumulé le plus de richesses au cours de la dernière décennie, le rapport met en évidence la tendance des milliardaires industriels, notamment l'Indien Gautam Adani d'Adani Group et Mukesh Ambani de Reliance. « Cette tendance pourrait se poursuivre, les gouvernements de certains pays encourageant les transitions énergétiques et l'augmentation des dépenses de défense », prédit le rapport.
Phien An ( selon CNN, Fortune )
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