Les exportations d'acier chinoises entraînent de nouvelles mesures protectionnistes

L’augmentation des importations d’acier en provenance de Chine a conduit de plus en plus de pays à tenter de protéger leurs producteurs nationaux.

Tension croissante sur le marché de l'acier

Au cours de l’année écoulée, le niveau des tensions commerciales sur le marché mondial de l’acier a considérablement augmenté. La raison en est la présence accrue d’acier bon marché en provenance de Chine sur les marchés de nombreux pays, ce qui a eu un impact très négatif sur les activités des producteurs d’acier locaux.

Cette situation est due à la stagnation de la demande intérieure d’acier en Chine, principalement en raison de la crise immobilière en cours. Cela a forcé les fabricants chinois à augmenter leurs exportations de produits sidérurgiques. Ainsi, au premier semestre 2024, la production augmentera de 24% sur un an – à 53,4 millions de tonnes, en 2023 – de 36,2% sur un an, à 90,3 millions de tonnes.

La situation est aggravée par les tendances du marché local. Par exemple, les prix de l’acier domestique en Chine, en particulier ceux des bobines laminées à chaud (HRC), sont récemment tombés à des niveaux compétitifs en Europe, compte tenu des droits de douane supplémentaires.

La production chinoise de fonte et d'acier brut a chuté en juillet en raison de la baisse de la demande des utilisateurs finaux. La production devrait encore baisser en août, les prix de l'acier ayant atteint leur plus bas niveau depuis sept ans, mais elle devrait se redresser début septembre.

Les perspectives du marché de la demande intérieure d'acier restent sombres, ce qui continuera de peser sur le marché de l'acier au second semestre 2024. La Chine a produit 71,4 millions de tonnes de fonte et 82,94 millions de tonnes d'acier brut en juillet, en baisse respectivement de 8 % et 9 % sur un an.

Les prix de l'acier chinois sont en baisse depuis fin juillet, en raison d'une production élevée, d'une baisse de la demande d'acier, ainsi que des ventes paniquées des commerçants pour écouler les stocks de barres d'armature de l'ancien standard.

Les entreprises sidérurgiques chinoises pourraient être en mesure de supporter des pertes pendant un certain temps pour éviter de réduire leur production, a déclaré Andriy Glushchenko, analyste chez GMK Center.

« Ils cherchent des moyens de commercialiser leurs produits. L'espoir d'une augmentation de la consommation d'acier en Chine ne s'est pas concrétisé, faute de mesures efficaces pour soutenir la construction. Par conséquent, nous constatons que de plus en plus d'acier chinois est exporté vers les marchés étrangers », a déclaré Andriy Glushchenko.

Forte réaction

L’augmentation des importations d’acier en provenance de Chine a conduit de plus en plus de pays à tenter de protéger leurs producteurs nationaux en adoptant diverses mesures de sauvegarde. Le nombre d’enquêtes antidumping dans le monde est passé de 5 en 2023 à 14 en 2024 (début juillet).

Parmi les pays qui ont imposé des restrictions ou mènent des enquêtes antidumping sur les produits sidérurgiques chinois figurent : l’UE, les États-Unis, le Canada, le Vietnam, la Turquie, le Mexique, le Brésil, la Thaïlande, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et d’autres. Les plus grands marchés (comme l’UE et les États-Unis) se protègent depuis longtemps systématiquement des importations chinoises.

Un « signal » plutôt important pour les exportateurs chinois pourrait être la décision du Vietnam, qui a lancé une enquête antidumping après que les importations d’acier en provenance de Chine ont bondi de 73 % sur un an au premier semestre. Cela n’est pas surprenant car les exportations d’acier de la Chine sont principalement destinées aux pays d’Asie du Sud-Est, le Vietnam (6,4 millions de tonnes) et la Corée du Sud (4,4 millions de tonnes) étant les principaux importateurs au premier semestre de l’année.

Il est probable que les pays qui mènent actuellement des enquêtes antidumping sur l’acier chinois imposeront des sanctions globales. Des pays comme l’Inde et certains pays d’Amérique latine où sont implantés des producteurs d’acier commenceront également bientôt à enquêter sur les importations d’acier chinois.

Selon le vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'acier, Dinh Quoc Thai, en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande, de nombreux fabricants étrangers, notamment chinois, cherchent des moyens d'écouler leurs stocks en exportant et en baissant les prix pour être compétitifs...

Selon les calculs de l'Association, en 2023, l'acier importé de Chine au Vietnam représentera 62 % de son industrie. Nous estimons que l'acier vietnamien risque fortement de perdre le marché intérieur. Face à ce risque, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont alors subi des pertes et ont été confrontées au risque de faillite », a déclaré M. Thai.

Protéger les entreprises vietnamiennes

Lors du premier forum sur la défense commerciale ayant pour thème « Défense commerciale : renforcer la capacité endogène, promouvoir une croissance durable » qui s'est tenu récemment, le directeur du Département de la défense commerciale, Trinh Anh Tuan, a déclaré que dans le contexte d'intégration économique avec de nombreuses fluctuations comme aujourd'hui, les outils de défense commerciale tels que les taxes antidumping, antisubventions et d'autodéfense sont utilisés de manière appropriée, conformément aux réglementations légales, en accord avec les engagements internationaux, contribuant à soutenir les industries manufacturières nationales pour se développer durablement.

La gestion appropriée des enquêtes sur les mesures commerciales correctives appliquées aux exportations vietnamiennes a également aidé de nombreuses industries et entreprises à éviter les risques et les impacts négatifs des mesures commerciales correctives appliquées par les marchés d'exportation, aidant ainsi les entreprises à maintenir leurs marchés et à participer de plus en plus profondément aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Concernant l'industrie sidérurgique - l'une des industries confrontées à de nombreux cas SPS, le vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'acier, Dinh Quoc Thai, a déclaré qu'en août 2024, l'industrie sidérurgique avait fait face à 78 enquêtes SPS, représentant 30 % des cas SPS liés aux produits d'exportation du Vietnam. Cela montre que les pays appliquent de nombreuses mesures PVTM pour protéger leurs marchés locaux. Actuellement, les États-Unis sont le pays qui applique le plus de mesures commerciales correctives contre l’acier vietnamien.

Ces dernières années, grâce aux mesures de défense commerciale, l’industrie sidérurgique vietnamienne a eu la possibilité de se développer et de concurrencer équitablement les produits importés sur le marché intérieur. Dans le même temps, l'Association vietnamienne de l'acier et les entreprises sidérurgiques se sont progressivement professionnalisées, répondant aux exigences des agences d'enquête de divers pays.

Grâce à une préparation minutieuse au sein de l’entreprise, de nombreux cas ont obtenu des résultats remarquables. L'industrie sidérurgique a également construit une chaîne de valeur complète à partir de l'acier laminé à chaud, de l'acier laminé à froid et de l'acier galvanisé, avec une capacité suffisante pour étendre les exportations vers d'autres marchés.

Les experts du secteur ne voient aucun signe d’atténuation des tensions commerciales mondiales autour de l’acier dans un avenir proche. Il est clair que d’ici un an, les efforts déployés par de nombreux pays entraîneront une baisse des importations chinoises sur certains marchés régionaux. Cela ne suffira toutefois pas à faire monter les prix mondiaux à des niveaux acceptables.

Cette situation met en évidence la nécessité de trouver une stratégie de développement et de coopération plus équilibrée au niveau international, notamment dans le contexte de la transition verte complexe et coûteuse de l’industrie sidérurgique.

Source : https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html