Les exportations d'acier de la Chine entraînent un regain de mesures protectionnistes.

L'augmentation des importations d'acier en provenance de Chine a incité de plus en plus de pays à protéger leurs producteurs nationaux.

Tensions croissantes sur le marché de l'acier

Au cours de l'année écoulée, les tensions commerciales sur le marché mondial de l'acier se sont considérablement accrues. Cette situation s'explique par la présence accrue d'acier bon marché en provenance de Chine sur les marchés de nombreux pays, ce qui a fortement pénalisé l'activité des producteurs d'acier locaux.

Cette situation s'explique par la stagnation de la demande intérieure d'acier en Chine, principalement due à la crise immobilière actuelle. De ce fait, les producteurs chinois sont contraints d'accroître leurs exportations de produits sidérurgiques. Ainsi, au premier semestre 2024, la production devrait augmenter de 24 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 53,4 millions de tonnes, contre 36,2 % en 2023, pour s'établir à 90,3 millions de tonnes.

La situation est aggravée par les tendances des marchés locaux. Par exemple, les prix de l'acier domestique en Chine, notamment ceux des bobines laminées à chaud (HRC), ont récemment chuté à des niveaux compétitifs en Europe, compte tenu des droits de douane supplémentaires.

La production chinoise de fonte et d'acier brut a reculé en juillet, sous l'effet d'un affaiblissement de la demande des utilisateurs finaux. Une nouvelle baisse est attendue en août, les prix de l'acier ayant atteint leur plus bas niveau en sept ans. Toutefois, une reprise de la production est probable début septembre.

Les perspectives du marché pour la demande intérieure d'acier restent sombres, ce qui continuera de peser sur le marché de l'acier au cours du second semestre 2024. La Chine a produit 71,4 millions de tonnes de fonte et 82,94 millions de tonnes d'acier brut en juillet, en baisse respectivement de 8 % et 9 % sur un an.

Les prix de l'acier chinois sont en baisse depuis fin juillet, en raison d'une production élevée, d'une diminution de la demande d'acier, ainsi que de ventes paniques de la part des négociants pour écouler leurs stocks de barres d'armature aux normes anciennes.

Les entreprises sidérurgiques chinoises pourraient être en mesure de supporter des pertes pendant un certain temps afin d'éviter de réduire leur production, a déclaré Andriy Glushchenko, analyste chez GMK Center.

« Ils cherchent des moyens de commercialiser leurs produits. L'espoir que la Chine consomme davantage d'acier ne s'est pas concrétisé, faute de mesures efficaces pour soutenir le secteur de la construction. Par conséquent, nous constatons une augmentation des exportations d'acier chinois vers les marchés étrangers », a déclaré Andriy Glushchenko.

Réaction forte

L'augmentation des importations d'acier en provenance de Chine a incité de plus en plus de pays à protéger leurs producteurs nationaux en adoptant diverses mesures de sauvegarde. Le nombre d'enquêtes antidumping dans le monde est passé de 5 en 2023 à 14 en 2024 (au début du mois de juillet).

Parmi les pays ayant imposé des restrictions ou menant des enquêtes antidumping sur les produits sidérurgiques chinois figurent : l’Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Vietnam, la Turquie, le Mexique, le Brésil, la Thaïlande, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et d’autres. Les principaux marchés (comme l’Union européenne et les États-Unis) se protègent depuis longtemps systématiquement des importations chinoises.

Un signal potentiellement important pour les exportateurs chinois pourrait être la décision du Vietnam d'ouvrir une enquête antidumping suite à une hausse de 73 % de ses importations d'acier en provenance de Chine au premier semestre. Cette situation n'est pas surprenante, car les exportations d'acier chinoises sont principalement destinées aux pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam (6,4 millions de tonnes) et la Corée du Sud (4,4 millions de tonnes) étant les principaux importateurs au cours de cette période.

Il est probable que les pays menant actuellement des enquêtes antidumping sur l'acier chinois imposeront des sanctions sévères. De même, des pays comme l'Inde et plusieurs pays d'Amérique latine où sont implantés des sidérurgistes lanceront prochainement des enquêtes sur les importations d'acier chinois.

Selon Dinh Quoc Thai, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'acier, en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande, de nombreux fabricants étrangers, notamment chinois, cherchent des moyens d'écouler leurs stocks en exportant et en baissant leurs prix pour rester compétitifs.

« D’après les calculs de l’Association, en 2023, les importations d’acier en provenance de Chine au Vietnam représenteront 62 % du total. Ce constat met en péril le marché intérieur vietnamien, qui risque de faire chuter la production sidérurgique nationale. Face à ce risque, de nombreuses entreprises vietnamiennes subiront des pertes et risqueront la faillite », a déclaré M. Thai.

Protéger les entreprises vietnamiennes

Lors du premier forum sur la défense commerciale, qui s'est tenu récemment sur le thème « Défense commerciale : renforcer les capacités endogènes, promouvoir une croissance durable », le directeur du Département de la défense commerciale (DDC), Trinh Anh Tuan, a déclaré que, dans le contexte actuel d'intégration économique marqué par de nombreuses fluctuations, les outils de défense commerciale tels que les mesures antidumping, antisubventions et les taxes d'autodéfense sont utilisés de manière appropriée, conformément à la réglementation en vigueur et aux engagements internationaux, contribuant ainsi au développement durable des industries manufacturières nationales.

La bonne gestion des enquêtes sur les mesures correctives commerciales étrangères concernant les exportations vietnamiennes a également permis à de nombreuses industries et entreprises d'éviter les risques et les impacts négatifs des mesures correctives commerciales appliquées par les marchés d'exportation, aidant ainsi les entreprises à maintenir leurs marchés et à participer de plus en plus activement aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Concernant l'industrie sidérurgique, l'un des secteurs les plus touchés par les mesures de défense commerciale, Dinh Quoc Thai, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'acier, a déclaré qu'en août 2024, ce secteur avait fait l'objet de 78 enquêtes, soit 30 % du nombre total de cas de mesures de défense commerciale concernant les produits d'exportation vietnamiens. Cela démontre que les pays ont recours à de nombreuses mesures de défense commerciale pour protéger leurs marchés nationaux. Actuellement, les États-Unis sont le pays qui applique le plus de mesures de défense commerciale à l'encontre de l'acier vietnamien.

Ces dernières années, grâce aux mesures de défense commerciale, l'industrie sidérurgique vietnamienne a pu se développer et concurrencer équitablement les produits importés sur le marché intérieur. Parallèlement, l'Association vietnamienne de l'acier et les entreprises sidérurgiques se sont progressivement professionnalisées afin de répondre aux exigences des organismes d'inspection étrangers.

Grâce à une préparation minutieuse au sein de l'entreprise, de nombreux projets ont abouti à des résultats remarquables. L'industrie sidérurgique a également mis en place une chaîne de valeur complète, de l'acier laminé à chaud à l'acier galvanisé, en passant par l'acier laminé à froid, et dispose d'une capacité suffisante pour développer ses exportations vers d'autres marchés.

Les experts du secteur ne perçoivent aucun signe d'apaisement des tensions commerciales mondiales sur l'acier dans un avenir proche. Il est clair que d'ici un an, les efforts déployés par différents pays permettront de réduire les importations chinoises sur certains marchés régionaux. Cependant, cela ne suffira pas à ramener les prix mondiaux à des niveaux acceptables.

Cette situation souligne la nécessité de trouver une stratégie de développement et de coopération plus équilibrée au niveau international, notamment dans le contexte de la transition écologique complexe et coûteuse de l'industrie sidérurgique.

Source : https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html