עלויות הלוגיסטיקה של וייטנאם הן בין היקרות ביותר באזור: היכן נמצאים צווארי הבקבוק?

עלויות הלוגיסטיקה של וייטנאם גבוהות מהממוצע במדינות רבות באזור. מציאות זו משקפת צווארי בקבוק מערכתיים בתשתיות, בארגון התחבורה וביכולות התפעוליות של שרשרת האספקה.

סצנת עבודה במרכז מיון המשתרע על פני 45,000 מ"ר בווייטנאם, בו השקיעה קבוצת לוגיסטיקה גדולה מסין - צילום: בונג מאי

דו"ח וייטנאם פרסם זה עתה נתונים חשובים רבים, החושפים נוף עסקי בעל פוטנציאל גדול אך גם אתגרים רבים בתעשיית הלוגיסטיקה בווייטנאם.

גל של עסקי לוגיסטיקה עולה, תוך ניצול שוק המסחר האלקטרוני הפורח.

בשנת 2025, כלכלת וייטנאם צפויה לצמוח באופן מרשים עם תמ"ג מוערך של 8%, מה שיניח את היסודות ליעד של 10% בשנה שלאחר מכן. בהקשר זה, לוגיסטיקה ממשיכה למלא תפקיד חיוני בכלכלה.

על פי Vietnam Report, שוק הלוגיסטיקה ממשיך להתרחב בצורה חזקה ועמוקה, עם רשת עסקים הגדלה במהירות, החל מתחבורה, אחסנה ושילוח ועד לוגיסטיקה משולבת ולוגיסטיקה של מסחר אלקטרוני.

על פי נתוני הלשכה הכללית לסטטיסטיקה, ב-11 החודשים הראשונים של 2025 הוקמו כמעט 10,300 עסקים חדשים בתחום התחבורה והאחסנה, עלייה של למעלה מ-29% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. נתון זה מקביל להון רשום כולל של למעלה מ-95,300 מיליארד וונד, היוצר מקומות עבודה לכ-49,100 עובדים.

פעילויות היבוא והיצוא ממשיכות להיות עמוד תווך חשוב בתעשייה, כאשר מחזור היבוא והיצוא הכולל של וייטנאם ממשיך להגיע לשיאים כלא, וצפוי לעלות על 910 מיליארד דולר.

ראוי לציין כי פריחת המסחר האלקטרוני והכלכלה הדיגיטלית מעצבים מחדש את שוק הלוגיסטיקה. שידור חי בפלטפורמות מסחר אלקטרוני דורש גם עיבוד הזמנות כמעט מיידי, מה שמוביל לפיתוח מודלים של מיקרו-מילוי הזמנות בערים גדולות, ומפחית את זמני האספקה ​​ממספר ימים לשעות בלבד.

בנוגע לתמונה הפיננסית, סקר של Vietnam Report מראה כי למרות שהכנסותיהם של רוב עסקי הלוגיסטיקה גדלו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, הרווחים היו מגוונים מאוד עקב עלויות גוברות. בעוד שמחצית מהעסקים דיווחו על עלייה ברווחים, חלק גדול מהם חווה ירידה משמעותית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עלויות משלוח גבוהות, חברות זרות בולטות עם יתרונות רבים.

על פי מידע מ-Vietnam Report, לצד יתרונות רבים ופוטנציאל גדול, עדיין קיימים לא מעט אתגרים בשוק.

עלויות הלוגיסטיקה בווייטנאם גבוהות באופן עקבי מהממוצע האזורי, דבר המדגיש צווארי בקבוק מערכתיים בתשתיות, בארגון התחבורה ובפעילות שרשרת האספקה. בעוד שבוצעה השקעה משמעותית בתשתיות תחבורה, עדיין קיים חוסר סינרגיה בין תחבורה בכבישים, ברכבות, בנתיבי מים, בנמלי ים ובאוויר. קישוריות אזורית ובינלאומית עדיין אינה אופטימלית, מה שמביא לזמני מעבר ארוכים יותר ועלויות שינוע גבוהות יותר.

יתר על כן, עסקי לוגיסטיקה מקומיים הם לרוב קטנים ובינוניים, עם יכולת פיננסית מוגבלת, מומחיות טכנולוגית ושילוב שירותים, וכתוצאה מכך תחרותיות נמוכה בהשוואה לתאגידי לוגיסטיקה רב-לאומיים.

התחרותיות הנמוכה של וייטנאם בהשוואה לתאגידי לוגיסטיקה רב-לאומיים הביאה לגירעון סחר מתמשך בשירותי תחבורה לאורך השנים בתקופת המחקר של דוח וייטנאם, בין השנים 2010-2025.

נתונים מראים כי יבוא שירותי תחבורה עולה באופן עקבי על היצוא, דבר המשקף את התלות המשמעותית של פעילויות יבוא ויצוא על חברות ספנות, חברות הובלה ועסקי לוגיסטיקה זרות. בשנים האחרונות, מאזן הסחר המשיך לרדת בחדות, כאשר הגירעון הוא ארוך טווח וקשה לביטול בטווח הקצר.

בהשוואה למגזרי שירותים אחרים, לשירותי התחבורה יש את הגירעון המסחרי הגדול ביותר, שהגיע ל-7.1 מיליארד דולר בשנת 2024, הרבה מעבר לקבוצות שירותים אחרות כמו ביטוח (868 מיליון דולר) ותיירות (520 מיליון דולר). נתון זה מאשר כי גירעון הסחר של וייטנאם בשירותים נובע בעיקר ממגזר התחבורה והלוגיסטיקה.

שורש הבעיה נובע ממגבלות משמעותיות בקיבולת צי הספנות המקומי ומחולשתם של עסקי הלוגיסטיקה המקומיים מבחינת הון, טכנולוגיה ורשתות בינלאומיות. שירותי לוגיסטיקה בעלי ערך גבוה כגון שילוח ימי, לוגיסטיקה משולבת וניהול שרשרת אספקה ​​גלובלית עדיין נשלטים על ידי מפעלים של השקעות זרות ישירות. עלויות לוגיסטיקה מקומיות גבוהות מפחיתות את התחרותיות של עסקים וייטנאמיים.

"כתוצאה מכך, למרות שמחזור היבוא והיצוא גדל במהירות ושוק הלוגיסטיקה תוסס, היתרונות של שירותי תחבורה לא נשמרו באופן מקומי, מה שמפחית את השפעת הגלישה של הסחר על הצמיחה הכלכלית", נכתב בדו"ח וייטנאם.

לדברי מומחים, וייטנאם צריכה לחזק את התשתית הרב-מודאלית, לשפר את תפקידן של מסילות ברזל ודרכי המים, לפתח מחסני מכולות פנימיים (ICDs), לקדם טרנספורמציה דיגיטלית ולוגיסטיקה ירוקה... על מנת להפחית עלויות ולהגביר את התחרותיות של שרשרת האספקה.

פריחת שזיף

מקור: https://tuoitre.vn/chi-phi-logistics-cua-viet-nam-lot-top-dat-do-trong-khu-vuc-diem-nghen-o-dau-20251211190945899.htm