וייטנאם נחשבת לשוק פורה לשירותי משלוחי מזון הודות למבנה האוכלוסייה הצעיר שלה, שיעור השימוש הגבוה באינטרנט (מעל 70% מהאוכלוסייה) והפופולריות של הסמארטפונים.

מגפת הקורונה היוותה זרז רב עוצמה, והאיצה את תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית בתעשיית המזון והמשקאות. אלפי מסעדות ומסעדות נאלצו להצטרף לפלטפורמות משלוחי מזון כדי לשמור על פעילותן, ובמקביל ליצור הרגלי קנייה מקוונים חדשים עבור הצרכנים.

על פי מומנטום וורקס, הכנסות משלוחי מזון בווייטנאם יגיעו לכ-1.8 מיליארד דולר בשנת 2024, עלייה של 26% בהשוואה לשנה הקודמת, והצפויות להגיע ל-9 מיליארד דולר עד 2030.

לאחר שגוג'ק נסוגה בפתאומיות מווייטנאם בספטמבר 2024, שוק משלוחי המזון כולל כעת שלוש פלטפורמות עיקריות: ShopeeFood, GrabFood ו-BeFood. עם זאת, ShopeeFood ו-GrabFood מהוות יותר מ-90% מנתח השוק, על פי סקר שערכה NielsenIQ ו-Decision Lab באפריל 2025.

תמונה 04 1101.jpeg
מספר הזמנות המזון של אנשים וייטנאמים גדל בחדות. צילום: נאט סין

ShopeeFood מובילה את השוק עם כ-56% נתח שוק בהאנוי . עד שנת 2024, אחד מכל שני אנשים שמזמינים אוכל יבחר ב-ShopeeFood כהרגל.

ShopeeFood הייתה במקור NowFood, ולאחר מכן נרכשה על ידי Shopee. אפליקציה זו נחשבת כבעלת מחירים אטרקטיביים, ובמקביל נהנית רבות מהמותג והמערכת האקולוגית המשולבים בפלטפורמת המסחר האלקטרוני של Shopee.

ShopeeFood מנצלת את המשאבים הפיננסיים הרבים של Shopee, ומשיקה באופן שוטף קודי הנחה גדולים ומשלוח חינם, במיוחד במהלך מבצעי העל ב-9/9, 10/10... כדי למשוך לקוחות. משתמשים יכולים להשתמש ב-Shopee Coins ובארנק ShopeePay כדי לשלם, ובכך ליצור לכידות במערכת האקולוגית של Shopee.

בינתיים, GrabFood עדיין שומרת על בסיס משתמשים נאמן עם תעריף כמעט ללא שינוי מהשנה שעברה. בניגוד לאפליקציות אחרות, GrabFood מתמקדת במתן חוויית שירות פרימיום יותר הודות לממשק מודרני ושירותים מגוונים, עם אפשרויות רבות כגון עדיפות, מהירות וחסכונית.

בפרט, ברמת העדיפות, זמני המשלוח בערים גדולות כמו האנוי והו צ'י מין סיטי הם לרוב מהירים ומדויקים למדי בהשוואה לציפיות. עם זאת, מגבלה של GrabFood היא עלות המשלוח הגבוהה.

BeFood נכנסה לשוק באיחור אך משכה תשומת לב בזכות ממשק המשתמש הידידותי שלה וקמפיינים מרשימים במדיה החברתית. "איש החולצה הצהובה" (סמלה של BeFood) לא רק בלט בנחישותו אלא גם בנה אמון באמצעות חוויות חלקות וקלות לשימוש בפלטפורמה.

המירוץ על נתח שוק אינו רק על מבצעים אלא גם על טכנולוגיה והתרחבות. ShopeeFood ממנפת נתונים מ-Shopee כדי להתאים אישית המלצות, בעוד GrabFood משקיעה בבינה מלאכותית כדי לייעל את נתיבי המשלוחים.

חתיכת עוגה שקשה לבלוע

למרות הפוטנציאל הרב שלה, תעשיית משלוחי המזון בווייטנאם עדיין ניצבת בפני אתגרים רבים. באמין עזבה רשמית את וייטנאם בדצמבר 2023 לאחר כמעט 4 שנות פעילות. למרות שהיא מפורסמת בקמפיינים השיווקיים הייחודיים וההומוריסטיים שלה ואהובה על צעירים, באמין בסופו של דבר לא הצליחה להתחרות ביריבות אחרות.

היעדר מערכת אקולוגית מרובת שירותים הוא החולשה הקטלנית של באמין. בעוד של-Grab ו-Gojek יש מערכות אקולוגיות מגוונות, החל משירותי הסעות, משלוחים ותשלומים אלקטרוניים, באמין מתמקדת רק במשלוחי מזון. עובדה זו גורמת לבאין להיעדר מקור הכנסה לקזז הפסדים במגזר משלוחי המזון.

בנוסף, מספר המסעדות והנהגים השותפים של Baemin אינו ניתן להשוואה ל-GrabFood ו-ShopeeFood, מה שמוביל לפחות אפשרויות למשתמשים. "שריפת כסף" כדי לצבור נתח שוק ללא כל מקור הכנסה מפצה גרמה ל-Baemin לסבול הפסדים מתמשכים.

גם גוג'ק נאלצה לעזוב את וייטנאם. על פי דיווחים, בעוד ש-GrabFood ו-ShopeeFood מחזיקות ברוב השוק, GoFood מהווה רק חלק קטן מאוד, לעיתים רק 1-3%. לגוג'ק קשה להתחרות מבחינת מחיר ומספר שותפים.

נסיגת חדי-קרן זרים פותחת הזדמנויות אדירות עבור יישומים מקומיים כמו Be ו-Xanh SM. בעזרת תמיכת VPBankS, Be יכולה להיות בטוחה יותר במאבק העז מול Grab ו-ShopeeFood. הון זה ישמש להרחבת השוק, שדרוג הטכנולוגיה וחשוב מכל, יישום מבצעים והנחות אטרקטיביים כדי למשוך משתמשים ולשמר נהגים.

בינתיים, "החברה החדשה" Xanh SM מתאגיד Vingroup יצרה משב רוח חדש לשוק שירותי ההסעות מבוססי הטכנולוגיה. למרות שהם רק נכנסו לתחום משלוחי המזון (Xanh SM Ngon), הם עשו צעדים יוצאי דופן ושונים.

עם זאת, לדברי מומחים, כדי להתחרות בענקיות אלו, אפליקציות וייטנאמיות זקוקות למשאבים עצומים ואסטרטגיות ארוכות טווח. אפליקציות וייטנאמיות חייבות לקבל "שריפת כסף" בשלבים המוקדמים כדי למשוך משתמשים ושותפים, דבר שיכול להשפיע על הרווחים.

המירוץ על נתח השוק בהחלט יימשך. המנצחים יהיו הפלטפורמות שלא רק יש להן מחירים נמוכים, אלא גם מספקות שירותים מצוינים, בונות מערכות אקולוגיות בנות קיימא ומבינות באמת את הצרכים של המשתמשים והשותפים כאחד. הצרכנים הווייטנאמים הם המרוויחים הגדולים ביותר.

מקור: https://vietnamnet.vn/cuoc-dua-dot-tien-chua-ha-nhiet-chia-phan-mieng-banh-9-ty-usd-tai-viet-nam-2438017.html