A japán autók veszítenek piaci részesedésükből Délkelet-Ázsiában, az ellátási lánc zűrzavaros

A japán autógyártók piaci részesedése gyorsan csökken Thaiföldön és Indonéziában, mivel a kínai elektromos járművek bővítik a termelést és csökkentik az árakat. A kockázat átterjed az ellátási láncra, amely 2792 alkatrészgyártó céget foglal magában.

Japán piaci részesedése Délkelet-Ázsiában meredeken csökken, különösen Thaiföldön és Indonéziában, mivel a kínai gyártók fokozzák a helyi termelést és versenyképes árú elektromos járművekkel támadnak. A fejlemény aggodalmat kelt a regionális ellátási láncot érintő negatív következményekkel kapcsolatban, ahol több mint 2700 japán alkatrészgyártó cég működik.

Thaiföldön kilenc japán autógyártó együttes piaci részesedése az idei év első 10 hónapjában elérte a 69,8%-ot, ami 6,6%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Miután a 2010-es években 85-90%-ot tartott fenn, ez az arány 2023-ra 77,8%-ra esett vissza, és fennáll a veszélye annak, hogy 2025 egészében 70% alá esik. Indonéziában – a régió legnagyobb piacán – a japán autók piaci részesedése 2024 óta 90% alá esett, és az idei év első 10 hónapjában tovább csökkent, 82,9%-ra.

Régió/Piac	Fő mutató	Fejlesztések
Thaiföld	9 japán márka piaci részesedése (az év első 10 hónapja)	69,8% (6,6%-os csökkenés éves szinten); 2010-es évek: 85–90%; 2023: 77,8%
Indonézia	Japán autópiaci részesedés	2024-ben 90%-os csökkenést könyvelhettünk el; az idei év első 10 hónapjában 82,9%-ot.
Thaiföld	Kínai autópiaci részesedés	Több mint 20%
Délkelet-Ázsia	Japán alkatrészüzlet	2792 vállalat; közel a fele Thaiföldön található

Kína elektromos járműhullámának nyomása

2022 óta olyan kínai vállalatok, mint a BYD, bővítették jelenlétüket Thaiföldön és Indonéziában, az elektromos járművekre vonatkozó jelentős kedvezményeket a helyi gyártású gyárakba történő beruházásokkal ötvözve. Thaiföldön a kínai autópiaci részesedés meghaladta a 20%-ot, ami gyors behatolást mutat a tömegpiacra. Ez a tendencia közvetlen versenyhez vezetett az ár, a technológia és a termékbevezetés sebessége terén, gyengítve a japán autók domináns pozícióját a régióban.

Japán gyárak leépülnek, a kockázatok a beszállítókra hárulnak

Piaci nyomás alatt a japán vállalatok megkezdték kapacitásaik átszervezését Thaiföldön. A Honda 2026 után két gyárat egyesít egybe. A Mitsubishi Motors azt tervezi, hogy 2027-ben leállítja a termelést három gyárának egyikében. A MarkLines szerint Délkelet-Ázsiában jelenleg 2792 japán autóalkatrész-gyártó vállalat működik, amelyek közel fele Thaiföldön koncentrálódik, amely a szomszédos országokba irányuló export központjaként szolgál.

Egy japán banki képviselő szerint az összeszerelő üzemek működési arányának csökkenése a megrendelések visszaeséséhez vezet, ami megnehezíti az alvállalkozók számára a helyi termelési létesítmények fenntartását. Ha a csökkenés továbbra is fennáll, a hatás a 2. és 3. szintű kapcsolatokra koncentrálódhat, amelyek nagymértékben függenek az összeszerelők stabil termelésétől.

Az új generációs Hilux és az ellátási lánc védelmének üzenete

A november 29-én Bangkokban megnyílt 2025-ös Thai International Motor Expo-n a Toyota bemutatta 10 év után az első új generációs Hiluxot, amely javította a dízelmotor üzemanyag-fogyasztását, és egy teljesen elektromos változatot is bevezetett, valamint megkezdte a megrendelések felvételét. Thaiföldön, ahol a pickup teherautókat tartják a „nemzeti autónak”, és a Hilux a zászlóshajó termék, a bevezetés stratégiai fontosságú az új versenykörnyezetben.

„Növelni szeretnénk az értékesítést az ellátási lánc védelme érdekében” – mondta Noriaki Yamashita, a Toyota Thailand elnöke, utalva a beszállítói hálózat stabilizálásának prioritására, mivel a piaci részesedés ingadozása szélesebb körű hatással volt az egész ökoszisztéma kapacitására.

1764829775990.png

1764829810769.png

Válaszlépések: hibrid járművek népszerűsítése, az alapvető ügyfelek megtartása

A japán autógyártók hibrid autókkal – amelyek hagyományos erősségük – bővítik portfóliójukat, hogy javítsák az üzemanyag-hatékonyságot és fenntartsák a vonzerejüket a pragmatikus vásárlók számára. De ha a kínai elektromos járművek hulláma tovább terjed, az árnyomás és az új termékbevezetések üteme alááshatja ezt az előnyt.

Rövid távú hatások és monitoring forgatókönyvek

• A thaiföldi és indonéz piaci részesedés érzékeny mérőszáma a japán vállalat ösztönző intézkedéseinek hatékonyságának a következő 12 hónapban.
• A Honda és a Mitsubishi Motors thaiföldi kapacitás-átszervezésének előrehaladása közvetlenül befolyásolja majd a helyi beszállítóktól érkező megrendeléseket.
• A kínai vállalatok elektromos járműpenetrációs szintje Thaiföldön (már több mint 20%) az a változó, amely meghatározza az ár- és technológiai verseny ütemét.

Rövid távon a stabil termelés fenntartása – olyan zászlóshajó modelleken keresztül, mint a Hilux és a hibrid változatok – kulcsfontosságúnak tekinthető az ellátási lánc tartósságának biztosításához. Ha azonban a kínai autóoffenzíva folytatódik, a negatív hatások több ezer alkatrész- és kiegészítőgyártó vállalkozásra nézve elkerülhetetlenek lesznek.

AD hirdetés

Forrás: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html