HSC Securities berencana menawarkan saham kepada pemegang saham, mengumpulkan 3.600 miliar VND

HSC menawarkan hampir 360 juta lembar saham dengan harga VND10.000/lembar. Perusahaan sekuritas ini berencana meningkatkan jumlah total saham menjadi hampir 1,08 miliar lembar, setara dengan modal dasar VND10.800 miliar.

HSC menawarkan hampir 360 juta lembar saham dengan harga VND10.000/lembar. Perusahaan sekuritas ini berencana meningkatkan jumlah total saham menjadi hampir 1,08 miliar lembar, setara dengan modal dasar VND10.800 miliar.

HSC Securities baru saja menyelesaikan penambahan modal pada awal Juni 2024

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, kode HCM - HoSE) mengumumkan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024. Rapat dijadwalkan akan diselenggarakan secara daring pukul 14.00 pada tanggal 4 Desember 2024.

Berdasarkan dokumen rapat, perusahaan akan mengajukan rencana penerbitan saham kepada pemegang saham yang ada untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham. Secara spesifik, HSC berencana menawarkan hampir 360 juta lembar saham dengan harga 50%, sesuai dengan rasio pelaksanaan hak 2:1. Dengan demikian, pemegang saham yang memiliki 1 lembar saham pada tanggal pencatatan akan berhak atas 1 hak beli, dan untuk setiap 2 hak beli, mereka berhak membeli 1 lembar saham baru.

Tujuan penawaran ini adalah untuk meningkatkan skala modal kerja, memperluas kapasitas pinjaman margin, dan menambah modal untuk operasional bisnis. Harga penawaran yang diharapkan setara dengan nilai nominal VND10.000/saham. Di pasar saham, harga saham HCM ditutup pada 8 November di harga VND29.100/saham, meningkat 28% dibandingkan akhir tahun lalu dan 2,9 kali lipat dari harga penawaran.

Tanggal penawaran diperkirakan pada tahun 2025, setelah disetujui oleh Komisi Sekuritas Negara. Jika terlaksana, HSC akan meningkatkan jumlah total saham menjadi hampir 1,08 miliar lembar, setara dengan modal dasar sebesar VND10.800 miliar. Dana yang diharapkan terkumpul dari penawaran ini hampir VND3.600 miliar. Perusahaan berencana mengalokasikan hampir VND2.520 miliar (70%) untuk menambah modal bagi aktivitas pinjaman margin dan hampir VND1.080 miliar (30%) untuk menambah modal bagi aktivitas perdagangan kepemilikan.

Sebelumnya, HSC menyelesaikan penerbitan peningkatan modal pada awal Juni 2024. Oleh karena itu, perusahaan juga menawarkan saham kepada pemegang saham yang ada dengan rasio 2:1. Hasilnya, perusahaan mendistribusikan lebih dari 178 juta lembar saham, setara dengan 77,94% dari total saham yang ditawarkan. Modal dasar setelah penawaran ini meningkat dari VND 5.266 miliar menjadi VND 7.048 miliar.

HSC kemudian menerbitkan 16 juta lembar saham melalui program opsi saham karyawan (ESOP), setara dengan 2,27% dari total saham beredar dengan harga VND10.000/lembar. Saham ESOP hanya dapat dialihkan sebesar 40% dari total saham yang diterbitkan setelah 12 bulan, 30% setelah 24 bulan, dan 30% setelah 36 bulan.

HSC pernah menjadi perusahaan pialang dengan pangsa pasar terbesar kedua di HoSE sebelum tahun 2021. Namun, perusahaan ini telah kehilangan pangsa pasar karena pertumbuhan pesat banyak unit lain dan pada kuartal terakhir (III/2024), pangsa pasar pialang HSC hanya berada di posisi ke-5 dengan 6,65%.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, Bapak Trinh Hoai Giang, Direktur Jenderal HSC Securities, mengatakan bahwa pangsa pasar pialang investor individu telah menurun tajam karena perusahaan tidak memiliki cukup modal. Proses penambahan modal HSC berjalan lambat, misalnya, penambahan modal terakhir membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk menyelesaikan dan menggunakan dana tambahan modal tersebut.

Terkait kinerja bisnis, dalam 9 bulan pertama tahun 2024, HSC mencatat pendapatan operasional sebesar VND 3.095 miliar, naik 51,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba sebelum pajak mencapai VND 1.011 miliar, naik 64% dibandingkan periode yang sama tahun 2023, mencapai 70% dari rencana tahun 2024.

Per 30 September 2024, total aset HSC mencapai VND 32.715 miliar (setara dengan USD 1,3 miliar), meningkat 83% dibandingkan awal tahun. Dari jumlah tersebut, nilai aset yang dicatat melalui laba rugi (FVTPL) mencapai VND 8.701 miliar, hampir 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan awal tahun. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan investasi perusahaan pada obligasi BIDV (lebih dari VND 4.000 miliar) dan Military Bank (lebih dari VND 1.100 miliar). Total pinjaman perusahaan pada akhir kuartal ketiga 2024 mencapai VND 19.286 miliar, meningkat 59% dibandingkan awal tahun.

Peningkatan modal sebelumnya pada awal Juni 2024 telah meningkatkan kapasitas keuangan HSC secara signifikan. Di saat yang sama, perusahaan juga memanfaatkan leverage keuangan. Rasio utang terhadap modal saat ini berada di angka 69,26%, hanya lebih rendah dibandingkan semester kedua tahun 2021.

HSC menawarkan hampir 360 juta lembar saham dengan harga VND10.000/lembar. Perusahaan sekuritas ini berencana meningkatkan jumlah total saham menjadi hampir 1,08 miliar lembar, setara dengan modal dasar VND10.800 miliar.

Komentar (0)