AI "gila" dan perang chip memori: Ketika bahkan raksasa harus mengemis

(Dan Tri) - Hasrat akan AI menguras pasokan chip memori global. Sementara para raksasa meminta pasokan, badai harga perangkat elektronik yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam menghantam dompet Anda.

Dunia teknologi sedang menyaksikan skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari pasar elektronik yang ramai seperti Huaqiangbei (Shenzhen, Tiongkok) atau Akihabara (Tokyo, Jepang) hingga ruang pertemuan strategis Microsoft, Google, atau Dell, semuanya sedang dilanda badai yang disebut "kelangkaan chip memori".

Bukan lagi sekadar peringatan yang mengada-ada, krisis rantai pasokan baru tengah mengancam, dipicu oleh dahaga manusia yang tak terpuaskan akan AI.

Demam AI mendorong dunia ke dalam krisis rantai pasokan baru (Foto: Reuters).

Ketika “haus” AI menguras darah kehidupan dunia digital

Pada November 2022, kelahiran ChatGPT memicu persaingan senjata digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hanya sedikit yang menyangka bahwa konsekuensi langsungnya akan memberikan pukulan telak bagi komponen yang tampaknya paling umum, yaitu chip memori.

Inti masalahnya terletak pada pergeseran penting produsen semikonduktor. Untuk melayani prosesor AI raksasa Nvidia, "raja" chip memori seperti Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron Technology secara besar-besaran mengalihkan lini produksi mereka ke memori bandwidth tinggi (HBM) – chip dengan margin keuntungan yang besar. Akibatnya, kapasitas produksi DRAM tradisional (yang digunakan di PC, ponsel pintar) dan memori flash dipangkas habis-habisan.

Dan Nystedt, wakil presiden riset di TriOrient, menggunakan metafora: "Perlombaan infrastruktur AI melahap pasokan chip yang tersedia."

Data dari TrendForce menggambarkan gambaran yang suram: Persediaan rata-rata pada pemasok DRAM pada bulan Oktober turun ke tingkat yang mengkhawatirkan hanya 2-4 minggu, dibandingkan dengan tingkat aman 13-17 minggu pada akhir tahun 2024.

Dalam konteks tersebut, "perang saudara" yang sengit untuk memperebutkan pasokan sedang berlangsung di antara para raksasa. Menurut sumber dekat, Google, Microsoft, ByteDance, dan Meta berlomba-lomba untuk bersaing, bahkan bersedia membayar berapa pun untuk mendapatkan barang dari Samsung dan SK Hynix.

Kisahnya bukan lagi soal uang. Sebuah sumber anonim di industri ini mengatakan kepada Reuters kenyataan pahit: "Semua orang mengemis untuk mendapatkan pasokan." Bahkan perusahaan-perusahaan paling kuat di Tiongkok, seperti Alibaba dan Tencent, terpaksa mengirim para eksekutif senior ke kantor pusat Samsung dan SK Hynix untuk " berdiplomasi " dan melobi alokasi pasokan.

"Badai harga" akan datang: Dari server ke ponsel di tangan Anda

Jika Anda berpikir ini adalah pertarungan para miliarder teknologi, lihatlah ponsel atau laptop Anda. Kelangkaan di kalangan atas menciptakan efek domino, menambah tekanan pada kantong pengguna akhir.

Ini adalah "masalah ganda" klasik: Pabrik tidak dapat memenuhi kebutuhan chip kelas atas yang dibutuhkan untuk AI, sementara juga mengabaikan segmen chip kelas bawah, sehingga menghambat pasokan untuk telepon pintar, PC, dan barang elektronik konsumen.

Lonceng peringatan telah berbunyi di antara para produsen perangkat. Francis Wong, direktur pemasaran Realme India, menyatakan kekhawatirannya bahwa harga chip memori meningkat pada "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak munculnya ponsel pintar," dan memperingatkan bahwa harga ponsel dapat naik sebesar 20-30%.

"Perusahaan dapat memangkas biaya kamera, baterai, atau casing, tetapi biaya penyimpanan adalah sesuatu yang harus ditanggung dan tidak dapat dihindari," tegas Bapak Wong.

Pasar PC tidak hanya menahan napas. Para eksekutif Dell Technologies dan HP Inc. mengakui bahwa mereka belum pernah melihat kenaikan biaya secepat ini. Dell mengatakan biaya meningkat di seluruh portofolio produknya, mulai dari DRAM hingga SSD. HP memprediksi paruh kedua tahun 2026 akan menjadi periode yang sangat sulit, dengan kenaikan harga yang tak terelakkan.

Bahkan Apple, yang dikenal karena kendalinya yang unggul atas rantai pasokannya, mulai merasakan dampaknya. CFO Kevan Parekh mengakui bahwa harga chip memori menciptakan penggerak biaya struktural untuk produk-produk baru.

Di Tiongkok, Xiaomi dan Lenovo telah mulai menimbun komponen sebagai tindakan defensif, menerima persediaan 50% lebih tinggi dari tingkat normal untuk menghindari guncangan harga tahun depan.

Kepala operasi Dell, Jeff Clarke, mengatakan dia belum pernah melihat "biaya berubah dengan kecepatan secepat ini" (Foto: Bloomberg).

"Pasar gelap" sedang berkembang pesat dan transaksi dihitung per jam.

Kelangkaan ini telah menimbulkan kekacauan di pasar, menciptakan peluang bagi para spekulan dan pasar sekunder untuk berkembang pesat.

Di pusat elektronik Akihabara (Jepang), suasana belanja menjadi tegang. Toko-toko terpaksa menerapkan kebijakan era subsidi: membatasi jumlah pembelian per orang untuk mencegah spekulasi. Harga RAM DDR5—yang menjadi favorit para gamer—telah naik dua kali lipat hanya dalam beberapa minggu. Banyak rak kosong.

Situasi di Shenzhen, Tiongkok, bahkan lebih dramatis. Eva Wu, seorang distributor komponen, menggambarkan pasar saat ini seperti pasar saham. Harga chip tidak lagi berlaku bulanan, tetapi berubah setiap hari, bahkan setiap jam.

Kisah Tuan Paul Coronado di California (AS) adalah bukti paling jelas dari "kegilaan" ini. Perusahaannya berspesialisasi dalam penjualan chip memori daur ulang dari server lama—produk yang sebelumnya hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Namun kini, penjualannya hampir dua kali lipat, mencapai 900.000 dolar AS/bulan. Semua barang tersebut dibersihkan oleh perantara di Hong Kong (Tiongkok) untuk diselundupkan kembali ke Tiongkok.

Seorang pedagang di Beijing mengungkapkan bahwa ia menyimpan 20.000 keping RAM, bertekad untuk tidak menjualnya, menunggu harga naik lebih lanjut. Penimbunan dan spekulasi ini memperburuk kelangkaan, menciptakan spiral kenaikan harga yang tak kunjung berakhir.

Demam ini telah mengubah pasar komponen bekas menjadi arena yang benar-benar brutal. Di forum teknologi bawah tanah, tumpukan RAM atau hard drive yang sebelumnya disimpan tiba-tiba berubah menjadi emas murni. Para pemburu komponen menggambarkan situasi saat ini sebagai hiruk-pikuk penggalian: perangkat apa pun yang memiliki chip memori, mulai dari server yang dibuang hingga PC lama yang usang, tanpa ampun "dipotong-potong" untuk diambil komponennya.

Bahkan aturan tradisional "bayar di tempat" pun dilanggar. Banyak pedagang besar di Hoa Cuong Bac mewajibkan deposit tunai 100% segera setelah harga disepakati, karena jika transfer tertunda 30 menit saja, pengiriman akan langsung dialihkan ke pihak lain dengan harga lebih tinggi. Suasana perdagangan tegang, terburu-buru, dan penuh risiko, seperti cuplikan Wall Street di hari pasar yang bergejolak, hanya saja di sini, grafik harga naik turun dengan sangat cepat.

Risiko Makro: Ketika Gelembung AI Menabrak Tembok Fisik

Krisis ini bukan hanya tentang margin keuntungan perusahaan atau harga eceran. Krisis ini telah menjadi risiko ekonomi makro .

"Kelangkaan chip memori kini telah melampaui masalah komponen," ujar Sanchit Vir Gogia, CEO konsultan Greyhound Research. "Ekspansi infrastruktur AI berbenturan dengan rantai pasokan yang tidak mampu memenuhi kendala fisik."

Para ahli memperingatkan bahwa kelangkaan yang berkepanjangan berisiko memperlambat proses digitalisasi global, menunda investasi infrastruktur digital senilai ratusan miliar dolar. Lebih berbahaya lagi, hal ini menciptakan tekanan inflasi tambahan pada ekonomi global yang sudah sangat rapuh menghadapi fluktuasi geopolitik dan hambatan tarif.

Chip dipajang untuk dijual di sebuah stan di Pasar Elektronik Huaqiangbei di Shenzhen, Provinsi Guangdong (Tiongkok). Banyak produsen ponsel pintar Tiongkok memperingatkan kemungkinan kenaikan harga (Foto: Reuters).

Pertanyaan besarnya adalah apakah ini pertanda gelembung yang akan segera pecah. Pabrik-pabrik chip baru membutuhkan waktu setidaknya dua tahun untuk dibangun. Jika perusahaan-perusahaan secara besar-besaran meningkatkan kapasitas (seperti yang dilakukan Samsung dan SK Hynix) dan tren AI tiba-tiba mereda, industri semikonduktor dapat mengalami kelebihan kapasitas seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Namun, itu cerita untuk masa depan. Untuk saat ini, kenyataan pahitnya adalah lini produksi chip memori tradisional baru akan beroperasi pada tahun 2027-2028. Menurut Citi, SK Hynix telah memberi tahu para analis bahwa kekurangan tersebut akan berlangsung setidaknya hingga akhir tahun 2027.

Ketua SK Group, Chey Tae-won, merangkum situasi ini dengan pernyataan yang tegas di sebuah forum di Seoul: "Kita telah memasuki era di mana pasokan menghadapi hambatan serius. Permintaan chip datang begitu cepat sehingga kami khawatir tentang bagaimana mengelolanya. Jika kami tidak dapat memenuhi kebutuhan, banyak mitra mungkin akan terjebak dalam situasi di mana mereka tidak dapat menjalankan bisnis."

Peringatan dari pimpinan salah satu perusahaan chip memori terbesar di dunia menunjukkan bahwa krisis ini bukan lagi sekadar prediksi. Krisis ini telah terjadi, dan akan membentuk kembali lanskap ekonomi dan teknologi global dalam beberapa tahun ke depan dengan cara yang paling parah.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/con-dien-ai-va-cuoc-chien-chip-nho-khi-ga-khong-lo-cung-phai-van-nai-20251204090530974.htm