Laba bank pada tahun 2023 mungkin stagnan, beberapa bank mungkin mengalami pertumbuhan negatif

15 Desember 2023 09.30 Nhat Linh Cetak artikel

ANTD.VN - Laba sebelum pajak seluruh industri perbankan mungkin tetap stagnan pada tahun 2023, meningkat sekitar 10% pada tahun 2024 , beberapa bank akan mengalami pertumbuhan laba negatif. Suku bunga diperkirakan akan terus menurun sekitar 1-1,5% pada tahun 2024.

Penilaian ini dibuat dalam laporan industri perbankan yang baru-baru ini diterbitkan oleh Vietcombank Securities Company (VCBS).

Menurut proyeksi analis VCBS, pertumbuhan kredit akan tetap berada di angka 12% pada tahun 2024. Pertumbuhan kredit masih tertekan akibat lambatnya pemulihan ekonomi dan pasar properti. Namun, suku bunga telah turun ke level rendah, sehingga mendorong permintaan kredit, terutama kredit ritel dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Portofolio obligasi korporasi perbankan diperkirakan akan tetap stabil. Margin bunga bersih (NIM) diperkirakan akan tetap stabil atau sedikit meningkat pada tahun 2024 seiring dengan membaiknya biaya pendanaan, tetapi suku bunga kredit terus tertekan karena bank bersaing untuk menarik nasabah berkualitas.

Potensi ekspansi NIM berada di kelompok nasabah swasta yang memiliki kekuatan di ritel dan CASA.

Beberapa bank mungkin memiliki pertumbuhan laba negatif

Tingkat utang macet dan pencadangan dalam neraca pada tahun 2023 tetap terkendali berkat surat edaran dan kebijakan yang mendukung.

VCBS memperkirakan bahwa seluruh laba industri perbankan akan melambat dan tetap datar pada tahun 2023, dengan diferensiasi prospek laba di antara kelompok perbankan pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 10%, sementara beberapa bank berskala kecil akan terus melambat dan bahkan mengalami pertumbuhan negatif.

Kredit secara sistemik mencatat pertumbuhan sebesar 9,15% hingga akhir November 2023, dengan potensi pertumbuhan sebesar 12% pada tahun 2023. VCBS menilai permintaan kredit secara umum masih lemah akibat lambatnya pemulihan ekonomi dan pasar properti.

Suku bunga deposito telah menurun drastis dan suku bunga pinjaman riil tercatat turun sekitar 2-2,5% untuk pinjaman baru. Namun, suku bunga untuk pinjaman yang sudah ada tetap tinggi, sekitar 10% per tahun, karena selisih 3-6 bulan dibandingkan dengan suku bunga deposito dan perbedaan laju penurunan antarindustri.

Suku bunga diperkirakan akan terus menurun sekitar 1 - 1,5% pada tahun 2024.

Kelompok perbankan komersial swasta mencatat penurunan suku bunga pinjaman yang lebih tajam dibandingkan kelompok perbankan milik negara karena peningkatan pesat pinjaman dengan tunggakan dan penurunan suku bunga output untuk menarik nasabah. Suku bunga pinjaman kelompok perbankan ini diperkirakan akan membaik dalam waktu dekat ketika nasabah kembali membayar utangnya.

NIM perbankan diperkirakan akan pulih dari titik terendah pada kuartal III/2023 seiring terserapnya simpanan berharga tinggi, sementara dana murah (CASA) kembali meningkat. Namun, akan ada perbedaan antarbank.

Bank swasta dengan basis besar nasabah individu tetap telah melihat pertumbuhan NIM yang pesat berkat pemulihan rasio CASA dan kredit ritel seiring dengan penurunan suku bunga secara bertahap.

NIM kelompok 4 bank umum BUMN stagnan atau sedikit meningkat. Tingkat perbaikan NIM kelompok bank menengah dan kecil bergantung pada tekanan penurunan suku bunga untuk bersaing dalam pertumbuhan kredit, dan kecepatan pemulihan kemampuan bayar nasabah.

Terkait utang macet, pada akhir kuartal ketiga tahun 2023, rasio utang macet dalam neraca sistem perbankan meningkat menjadi 2,2% dari 1,6% pada akhir tahun 2022, dan rasio utang kelompok 2 juga meningkat menjadi 2,3% dari 1,8% pada akhir tahun 2022, tetapi menurun setiap triwulan, yang merupakan tanda positif bahwa utang macet telah mencapai puncaknya.

Menurut perkiraan Bank Negara, pada Agustus 2023, rasio utang macet pada neraca dan potensi utang seluruh sistem (termasuk SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank) akan berada di angka 5,12% dan 8%.

Rasio utang macet dalam neraca dan tingkat penyisihan tidak diperkirakan meningkat drastis pada tahun 2023 berkat Keputusan 08/2023/ND-CP yang mendukung perpanjangan obligasi korporasi dan Surat Edaran 02/2023/TT-NHNN yang mengizinkan restrukturisasi pinjaman.

Kegiatan penyelesaian utang macet terus menghadapi kesulitan karena pasar real estat yang lesu, Resolusi 42 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sementara Undang-Undang Lembaga Kredit yang diubah belum disahkan, sehingga menciptakan celah hukum untuk penyelesaian utang macet.

Tautan sumber: https://www.anninhthudo.vn/loi-nhuan-ngan-hang-nam-2023-co-the-di-ngang-mot-so-ngan-hang-co-the-tang-truong-am-post561167.antd