Bank mengalami "sakit kepala" karena utang macet semakin lama semakin parah.

ANTD.VN - Utang macet meningkat sementara rasio cakupan utang macet menurun tajam. Surat Edaran 02 tentang restrukturisasi utang akan segera berakhir, dan Resolusi 42 tentang uji coba penyelesaian utang macet juga akan berakhir. Oleh karena itu, utang macet berisiko semakin serius.

Utang macet terus bertambah

Laporan keuangan selama 9 bulan pertama tahun ini dari 28 bank umum (kecuali Agribank ) menunjukkan bahwa sebagian besar kredit macet telah meningkat dibandingkan dengan awal tahun.

Dalam hal jumlah absolut, bank dengan utang macet tertinggi dalam industri ini meliputi: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank,SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

Dari jumlah tersebut, VPBank memiliki saldo kredit macet hingga 29.934 miliar VND, meningkat lebih dari 19% dibandingkan awal tahun. Secara rasio, saldo kredit macet VPBank saat ini mencapai 5,74%, meningkat 0,01% dibandingkan awal tahun.

Berikutnya adalah big4 dengan BIDV dengan 26.394 miliar VND, naik hampir 50%; VietinBank 18.941 miliar VND, naik 19,9%; Vietcombank 14.393 miliar VND, naik 84%.

Peringkat keenam adalah Bank SHB ketika kredit macet juga meningkat lebih dari 24%, menjadi 13.484 miliar VND.

Meskipun Bank NCB memiliki peringkat utang macet tertinggi ketujuh dalam sistem berdasarkan nilai absolut, rasio utang macetnya memimpin industri perbankan secara keseluruhan dengan lebih dari 13.460 miliar VND, meningkat lebih dari 57% dibandingkan awal tahun. Dengan skala kredit yang sederhana, hanya di atas 51.100 miliar VND, rasio utang macet NCB mencapai lebih dari 26,3%.

Selain itu, beberapa bank lain dengan saldo utang macet yang besar termasuk Sacombank (VND 10.388 miliar); MB Bank (VND 10.111 miliar); VIB (VND 9.040 miliar); LPBank (VND 7.367 miliar)...

Utang bank yang buruk terus meningkat

Dari sisi tingkat pertumbuhan, TPBank merupakan bank dengan tingkat pertumbuhan kredit macet tertinggi di industri, meningkat hampir 3 kali lipat (294%) dibandingkan awal tahun, hingga mencapai VND 5.350 miliar.

Berikutnya adalah Sacombank (naik 142%); LPBank (naik 115%); Techcombank (naik 113%); MB (naik 101%) dan MSB (100%)...

Berdasarkan catatan, utang macet industri telah meningkat selama empat kuartal berturut-turut sejak Surat Edaran 14 terkait restrukturisasi utang Covid-19 berakhir, meningkat sebesar 2,2% (+6,9% dibandingkan kuartal sebelumnya), menjadi VND196.755 miliar.

Selain itu, perkembangan negatif lainnya adalah bahwa cadangan penyangga bank akan menyempit pada tahun 2023, sehingga mempersempit ruang untuk penyelesaian utang tahun depan.

Menurut statistik, hanya ada satu bank yang rasio pencadangan utang macetnya meningkat dalam 9 bulan pertama tahun ini, yaitu BaoViet Bank, tetapi peningkatannya hanya 0,8% hingga 30%. Artinya, untuk setiap 100 dong utang macet, bank tersebut hanya dapat menyisihkan 30 dong sebagai cadangan.

Di banyak bank besar lainnya, meskipun rasio cakupan utang buruknya tinggi, rasio tersebut cenderung menurun. Hingga akhir kuartal ketiga tahun ini, hanya 5 bank yang mencatat rasio cakupan utang buruk di atas ambang batas 100%: Vietcombank (207%, turun 47% dibandingkan awal tahun), VietinBank (172,4%, turun hampir 16% dibandingkan awal tahun), BIDV (158,4%, turun 58,5%), Bac A Bank (144,2%, turun hampir 60%), dan MB (122%, turun hampir 120%). Menilik kembali akhir tahun 2022, terdapat 10 bank yang melampaui ambang batas 100%.

Meskipun ada peningkatan dalam penyisihan, rasio cakupan utang macet di bank telah menurun tajam dalam sembilan bulan pertama tahun ini, menurut para ahli, karena penyisihan tidak dapat mengimbangi peningkatan utang macet.

Namun, hal positif terkait kualitas aset sektor perbankan pada kuartal ketiga menunjukkan perbaikan, tercermin dari kredit bermasalah kelompok 2 yang mencatat penurunan sebesar 7,7% dibandingkan kuartal sebelumnya, sementara pada kuartal-kuartal sebelumnya terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kredit macet yang baru terbentuk cenderung melambat.

Banyaknya hambatan dalam penanganan piutang tak tertagih

Menurut Tn. Nguyen Quoc Hung - Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Vietnam (VNBA), situasi utang buruk lembaga kredit saat ini sangat mengkhawatirkan dalam konteks bisnis yang menghadapi kesulitan dan ekonomi global yang menunjukkan tanda-tanda resesi.

Sementara itu, penanganan utang macet melalui penjualan aset beragunan, terutama utang besar yang perlu dijual dengan harga pasar, sangat sulit dilakukan dalam konteks pasar real estat yang sedang beku.

Menurut wartawan, banyak bank telah melakukan penjualan puluhan kali ketika bertransaksi dengan aset beragunan real estat namun tetap tidak dapat menjualnya.

Sebagai contoh, di VietinBank, bank ini telah menjual utang Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited sejak tahun 2019, tetapi belum berhasil menjualnya. Dalam lelang terakhir, aset yang menjamin utang ini (terutama properti) ditawarkan oleh VietinBank dengan harga awal hanya 142 miliar VND, kurang dari 10% dari piutang utang nasabah ini (hampir 1.500 miliar VND termasuk pokok dan bunga).

Bapak Nguyen Duc Vinh, Direktur Jenderal VPBank, mengatakan bahwa masalah terbesar bagi perbankan saat ini adalah meningkatnya jumlah kredit macet dan kesulitan dalam mengelola agunan. Khususnya untuk pinjaman tanpa jaminan, penagihan utang menjadi sangat sulit.

Di VPBank, jumlah pinjaman tanpa jaminan yang belum dilunasi mencapai lebih dari 100.000 miliar VND, sementara bank tersebut mengalami kesulitan dalam menagih utang karena "bersikap hati-hati" dan tidak memiliki dukungan dari pihak berwenang dalam penagihan utang.

Situasi penagihan utang yang semakin sulit ditunjukkan oleh kepemimpinan VPBank dengan lebih dari 3.000 petugas penagihan utang di bank ini yang harus berhenti bekerja sejak awal tahun, sementara rasio utang macet meningkat. Yang paling mengkhawatirkan adalah situasi utang yang belum terselesaikan, baik untuk perorangan maupun bisnis.

Sementara utang macet meningkat, salah satu kekhawatiran terbesar bank adalah bahwa Surat Edaran 02 tentang restrukturisasi utang akan segera berakhir, yang menyebabkan banyaknya utang macet yang "tersembunyi" dalam utang yang direstrukturisasi mulai muncul.

Menurut Bank Negara, hingga akhir September 2023, total utang yang direstrukturisasi berdasarkan Surat Edaran 02 mencapai VND140 triliun (mencakup 1,09% dari total kredit di seluruh sistem). Utang ini berisiko menjadi kredit macet setelah Surat Edaran 02 berakhir.

Tidak hanya itu, koridor hukum penyelesaian utang macet di masa mendatang akan memiliki banyak celah. Resolusi Majelis Nasional No. 42/2017/QH14 tentang uji coba penyelesaian utang macet (Resolusi 42) akan berakhir pada 31 Desember tahun ini, sementara Rancangan Undang-Undang Lembaga Perkreditan (yang telah diamandemen) akan diajukan ke Majelis Nasional untuk disetujui tahun depan.

Jika kesulitan dalam menangani kredit macet tidak diatasi, hal ini dapat menyebabkan banyak bank "ragu-ragu" dalam memberikan pinjaman, alih-alih berfokus pada manajemen risiko. Bahkan, sejak awal tahun, ketika "kesehatan" bisnis sedang bermasalah, banyak bank mencatat pertumbuhan kredit pada tingkat yang sangat rendah, bahkan ada yang mengalami pertumbuhan kredit negatif.

Oleh karena itu, banyak perbankan yang menyampaikan harapannya agar Majelis Nasional memperpanjang masa pelaksanaan Resolusi 42 tentang penyelesaian kredit macet untuk mendukung perbankan dalam menangani kredit macet.

Tautan sumber: https://www.anninhthudo.vn/ngan-hang-dau-dau-vi-no-xau-ngay-cang-xau-them-post560956.antd