Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank – HoSE: LPB) sedang melaksanakan langkah-langkah dalam rencananya untuk menerbitkan 300 juta saham secara privat kepada investor asing, meningkatkan kepemilikan maksimal mereka menjadi 15,5% dari 5%.
Oleh karena itu, periode penawaran spesifik akan ditentukan oleh Dewan Direksi bank setelah mendapat persetujuan dari otoritas negara yang berwenang. Saham yang ditawarkan kepada investor asing akan dikenakan pembatasan transfer selama 3 tahun untuk investor strategis dan pembatasan transfer selama 1 tahun untuk investor sekuritas profesional.
Selain itu, Ho Chi Minh City Development Commercial Bank (HDBank – HoSE: HDB) juga berencana mengalokasikan 10% dari batas kepemilikan asingnya untuk peningkatan modal melalui penerbitan saham.
Pada pertemuan dengan para investor bulan Februari lalu, Bapak Hoang Thanh Tung, Direktur Departemen Hubungan Investor HDBank, menyampaikan bahwa bank telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk mitra strategis, dengan menyisihkan sekitar 10% dari batas kepemilikan asingnya untuk penerbitan peningkatan modal.
Oleh karena itu, rencana untuk menjual modal kepada investor strategis sepenuhnya layak dilakukan ketika kondisi pasar menguntungkan dan bank menemukan mitra yang sesuai. Bapak Tung juga menyatakan bahwa, selama periode terakhir, HDBank telah menerima minat dari beberapa mitra asing dari Korea Selatan, Eropa, dan Amerika Serikat.
Pemilihan investor untuk penerbitan peningkatan modal dan penarikan pemegang saham strategis selalu menjadi bagian dari strategi bank untuk meningkatkan kapasitas keuangannya guna memenuhi kebutuhan pertumbuhan, sekaligus memastikan kecukupan modal dan target likuiditas.
Pada Juli 2023, Dewan Direksi Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank – HoSE: SSB) juga menyetujui rencana untuk menerbitkan secara privat hingga 94,6 juta saham tambahan, setara dengan 4,6366% dari saham yang beredar, untuk ditawarkan kepada investor sekuritas profesional, yang diharapkan adalah Norfund (Dana Investasi Norwegia untuk negara berkembang).
SeABank telah menetapkan harga tidak lebih rendah dari nilai buku dalam laporan keuangan terpisah tahun 2022 yang telah diaudit sebesar VND 12.861 per saham. Harga penawaran tertinggi yang diharapkan adalah VND 37.032 per saham. Harga penawaran spesifik akan ditentukan oleh Dewan Direksi dan akan bergantung pada proses negosiasi dan kesepakatan dengan investor. Saham yang ditawarkan dalam penempatan pribadi ini akan dikenakan pembatasan transfer minimal satu tahun sejak tanggal penawaran selesai.
Namun, pada bulan November, bank memutuskan untuk menghentikan penempatan saham swasta sesuai dengan Resolusi No. 271 tanggal 8 Mei 2023, dan Resolusi No. 422 tanggal 3 Juli 2023, dari Dewan Direksi. Alasan yang diberikan didasarkan pada situasi saat ini.
Pada akhir Maret 2023, Vietnam Prosperity Commercial Bank (VPBank – HoSE: VPB) juga menandatangani perjanjian untuk menerbitkan secara privat 15% dari modal dasarnya kepada SMBC Bank Jepang (bagian dari grup keuangan SMFG). Menyusul perjanjian ini, Grup SMBC secara resmi menjadi investor strategis di VPBank.
Ini menjadi penerbitan saham terbesar kepada pemegang saham strategis dalam sejarah industri perbankan Vietnam, dengan total nilai hingga 1,5 miliar dolar AS.
Selain itu, sesuai rencana, Vietnam Foreign Trade Commercial Bank (Vietcombank – HoSE: VCB) juga akan melakukan penempatan saham swasta untuk investor asing pada periode 2023 - 2024.
Sebelumnya, pada tahun 2019, bank tersebut telah mengumumkan rencana untuk menawarkan secara privat 6,5% sahamnya kepada mitra asing, tetapi rencana ini tidak terlaksana. Secara spesifik, bank tersebut berencana untuk menawarkan secara privat 307,6 juta saham kepada Mizuho Bank (46,1 juta saham) dan investor lain (261,4 juta saham) .
Sumber
Komentar (0)